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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-06-07 20:21:06
算力中心底座概念股及核心公司
算力中心底座概念股及核心公司 央视新闻报道:6月6日,全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。 算力中心底座,简单来说就是算力中心的能源枢纽和电力堡垒,也可以称为算力中心的“心脏”,为算力中心提供持续稳定的电力。相较于传统的算力中心底座,它的占地面积减少了超30%,整体成本也下降了20%,最快5个月就可以完成施工,为算力中心提供持续稳定的电力,这也使得整体的土建成本节约近80%。 相较于传统算力中心底座,该设备不仅可以绿电直连,实现100%绿电消纳,让Token的用电成本也可以降低大约30%
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特锐德
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中科曙光
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小韭研报哥
2026-06-07 20:03:13
怎样最大程度延长自己的寿命
怎样最大程度延长自己的寿命? 1.多睡觉。主打一个修复,细胞修复。固定23:00前睡,每天睡够7-8小时,熬夜最伤免疫、加速衰老,是折寿头号杀手。 2.少吃,衰老就是一个人体的氧化过程,少吃就是燃烧慢一点,烧的久一点。 3.生活规律。 4.心态好,少内耗凡事都不往心里去,主打一个爱咋咋地。拒绝内耗和癌症环境。 5.适量运动,不要过量。每天散散步,适度运动半小时。 6.保持社交和兴趣。多和人温和相处,有爱好、有事做,不孤独、不空虚,精神富足更长寿
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小韭研报哥
2026-06-07 15:43:26
“科技细分”核心概念全景梳理
“科技细分”核心概念全景梳理 当前科技产业的热点已不再局限于单一赛道,而是沿着算力、传输、封装、材料等多个维度同时展开。从附件梳理的20个细分领域来看,一条贯穿底层硬件到上层基础设施的链条逐渐清晰。 以AI芯片为起点,寒武纪、海光信息等企业承担着算力核心的突破任务;与之相伴的先进封装(通富微电、长电科技)则成为延续摩尔定律的关键手段,二者在产业链上实际互为支撑。 再看数据中心内部,光互联环节正从传统可插拔方案向CPO(中际旭创、新易盛)和OCS(腾景科技、福晶科技)演进,后者通过光开关矩阵重构连
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东山精密
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风华高科
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京东方A
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利通电子
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长飞光纤
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小韭研报哥
2026-06-07 15:34:56
A股存储+光模块相关AI赛道ETF全攻略
如果你想投资A股当中包括存储和光模块相关的AI赛道ETF,可以看看,A股目前其实没有纯存储芯片ETF。 存储相关标的散落在各类半导体和通信ETF里,没有一只场内ETF是专门跟踪存储芯片指数的。 这是A股ETF产品线的一个空白。 下面说说现有产品里,存储和光通信占比较高的选择: 1.光通信+存储占比最高的:515050 通信ETF华夏 它跟踪中证5G通信主题指数,前十大权重包括中际旭创、新易盛(光模块)、兆易创新(存储龙头)、东山精密、沪电股份等,CPO+PCB概念股权重合计近80% 。 兆易创新
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中芯国际
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海光信息
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兆易创新
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小韭研报哥
2026-06-07 15:26:59
特朗普:股市应该上涨,而非下跌
像刚刚公布的这样一份优异的就业报告,股市应该上涨,而非下跌。过去200年来一直都是这样。增长并不等于通胀!一个国家还能如何走向伟大呢???——DJT总统
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东山精密
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小韭研报哥
2026-06-07 15:16:31
图拆解全球机器人产业链
一张图拆解全球机器人产业链,虽然老黄喊韩国机器人产业,但事实求是来看中国在机器人领域还是占据了绝对领先优势。最值得关注的三个要点:1、真正的壁垒往往不在“造一台机器人”,而在减速器、伺服系统、传感器、视觉、控制软件和场景集成能力; 2、机器人产业中最关键的上游环节包括减速器、伺服电机、控制器、机器视觉、LiDAR、力传感器、AI芯片和末端执行器。代表公司包括Nabtesco、Harmonic Drive、Yaskawa、Keyence、Cognex、NVIDIA,以及中国的汇川技术、绿的谐波、双
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绿的谐波
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汇川技术
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双环传动
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奥比中光
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小韭研报哥
2026-06-05 11:17:07
OCS全光链梳理
谷歌得州落地超算数据中心,OCS全光链全面受益,核心标的梳理-0605 【事件催化】6月4日谷歌联合Intersect官宣落地美国得州Meitner能源中心,项目囊括大型AI数据中心+配套自建能源设施,是谷歌本年度北美算力基建重磅落地项目,持续加码TPU智算集群建设,全光OCS作为谷歌新一代算力组网核心方案,产业链上游国产供应商订单确定性抬升,OCS+高速光模块双主线迎来业绩兑现窗口。 一、OCS全光交换核心龙头(本次项目最直接受益) 1、腾景科技:OCS上游精密光学元器件龙头,主打准直阵列、钒
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腾景科技
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赛微电子
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德科立
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-06-05 11:13:03
请各位领导高度重视npo机会
请各位领导高度重视npo未来1-3年的爆发力。 当前最顶级模型参数已经干到10万亿级别,后续甚至要向50万亿参数发展。在如此大参数的情况下,单一计算节点(机柜)能力不够,不仅训练受到影响,推理上甚至也很难部署如此参数体量的前沿大模型,芯片公司和csp正在迫切想办法在scale-up上提高能力。 从路径选择上,谷歌主要靠独特的网络架构,实现了单pod包含了9216张tpu,著名的claude mythos便是基于最新一代谷歌tpu训练而成。 除谷歌外,其他芯片公司及csp的主要选择有npo和cpo
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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小韭研报哥
2026-06-05 11:10:34
芯碁微装市值测算
【DW电子】芯碁微装市值测算,千亿可期! 这两天大家都在问芯碁的市值空间,我发现很多领导还是没有关注到我们的段子,我们给大家算一个详细的版本,基于公司各项业务的高景气度,千亿市值可期!再次提醒各位领导一定不要主升浪刚启动就下车! 1)PCB目标全球50%市占率对应50e收入12e 利润,20倍pe对应240e 市值; 2)IC载板国内目标30%份额对应15e收入4.5e利润给40倍对应180e市值; 3)二氧化碳激光钻目标20%份额20e收入对应6e利润给30倍对应180e市值; 仅这三个板块已
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芯碁微装
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小韭研报哥
2026-06-05 05:27:49
MLCC行业核心要点梳理
1、MLCC基础分类与容值划分 ·材质分类与特性:MLCC即多层陶瓷电容,核心原材料为陶瓷,按材质可分为两类:a. 一类瓷,主材料为锆酸钙(或锆酸四钙),性能稳定,容值不会随温度、电压变化产生波动,材料性质决定其基本不会失效,多用于生产1pF、100pF这类小容量电容产品;b. 二类瓷,主材料为碳酸钡,包含X5R、X7R等型号,不同型号对应不同温度应用场景,容值会随温度升高、电压上升而下降,目前所有MLCC失效情况基本都来自二类瓷产品。 ·容值划分标准:MLCC容值划分分为传统标准和AI行业兴起
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风华高科
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三环集团
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商络电子
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信维通信
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小韭研报哥
2026-06-04 10:33:33
【世运电路】交流更新
【世运电路】交流两点更新:重视磷化铟(Inp)与NV垂直供电增量 1、#将与某头部光模块龙头企业探索磷化铟(InP)领域合作。磷化铟是AI算力光互联光芯片核心基材,算力需求对磷化铟产能5年内扩容20倍,高锐度细分,极具稀缺性 2、与NV垂直供电已经深度合作,订单落地,埋嵌式PCB单位价值量是普通PCB的20倍以上 [礼物]空间测算:垂直供电假设在NV这里40%份额,利润率25%,有10亿利润增量
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小韭研报哥
2026-06-04 08:02:13
亨通光电交流会分享
亨通光电交流分享 1. 2026年上半年业绩情况 • 2026年一季度业绩:公司利润11亿元,其中光通信板块贡献5亿-6亿元。光通信板块利润受2025年长协订单定价影响未充分释放,二季度将完整释放。 • 2026年二季度业绩预期:公司利润预计为20亿-30亿元;光通信板块2025年毛利率为27%,2026年一季度已超过40%,二季度毛利将进一步提升。 • 其他板块表现: • 智能电网、工业与新能源业务保持稳定增长。 • 海洋能源业务2026年预计较2025年实现至少5%的大幅增长,交付集中在二、
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亨通光电
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小韭研报哥
2026-06-03 01:38:48
迈威尔(Marvell)A股对标清单梳理
迈威尔(Marvell)A股对标清单(按四大主业拆分,分自研直接对标、下游配套、技术同源三类) 迈威尔:Fabless芯片设计,主营数通交换+以太网PHY、高速光DSP/硅光CPO、存储主控、云定制AI ASIC+车载以太网四大板块,AI算力互联核心芯片商。 一、芯片原厂【直接对标(国产Marvell,核心)】 1. 以太网交换+PHY芯片(迈威尔基本盘) 1. 盛科通信688702:A股唯一量产高端数通交换芯片,Terralynx交换ASIC对标Marvell,25.6T交换机芯片落地,国产交
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盛科通信
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裕太微
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光迅科技
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华工科技
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小韭研报哥
2026-06-03 00:58:03
【中信通信】坚定看好光芯片
【中信通信】再谈光芯片,一定要重视光的上游20260602 近期光芯片没有大光涨的好,就两个原因: ①很多公司说自己物料不缺了;②部分友商说自己扩到20亿颗,市场担心过剩。 不缺,所以不买,这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片!首先,产业调研的结果显示,#高端光芯片一定是中期偏紧的 (订单上修那么多,很难跟得上,lumentum也提到EML缺口有30%);其次,部分龙头芯片开始缓解,不是日本帮忙保供,更不是北美从中协调,而是#中国光芯片的技术迭代大超预期,在扩产、客户认证、高端演
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长光华芯
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源杰科技
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永鼎股份
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仕佳光子
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福晶科技
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小韭研报哥
2026-06-02 16:56:18
中信通信-光通信观念更新
【中信通信】英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性,关注光互联/CPO板块 6月2日Computex大会上,Marvell CEO发表主题演讲,Nvidia CEO黄仁勋登台同台对谈,聚焦AI数据中心光互连与CPO行业趋势。 演讲核心催化 1. 连接成AI基建新瓶颈 计算、内存瓶颈逐步落地改善,后续系统性能由连接架构决定。Agentic AI、混合专家模型带动海量数据流转,AI集群需要数万至数百万处理器协同组网,高速互联是AI规模化扩容核心。 2. 铜缆走到物理上限,机架内部加速光学替代
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东山精密
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汇绿生态
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