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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-07-10 23:24:33
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点 【事件】7月10日,来自中国航天科技集团消息:刚刚,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。 【产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】 技术端:我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用,成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家。 成本端:单次发射总成本预计将大幅下降,有望
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中国卫通
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航天动力
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铖昌科技
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信维通信
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小韭研报哥
2026-07-10 23:19:48
CPO概念股重挫
7月10日,CPO概念股重挫,中际旭创(300308.SZ)暴跌8%,新易盛(300502.SZ)跌超4%,天孚通信(300394.SZ)收绿。 消息方面,专注于半导体与 AI 基础设施领域的研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel近日接受播客专访,Dylan认为,备受市场期待的共封装光学(CPO)大规模落地时间,被明确推迟至2028年底至2029年
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小韭研报哥
2026-07-10 07:13:37
重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速
重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速 华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO(近封装光学)光互连多源协议(MSA),统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用,是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号 商用提速:不同厂商NPO光引擎可互配,降低云厂商采购门槛,加速国内AI集群NPO渗透 生态绑定:NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线,昇腾GW级智算中心建设带来长期增量需求 国产替代:
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华工科技
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光迅科技
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长光华芯
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-07-10 04:17:58
长鑫科技产业链35家A股公司最全名单!
长鑫科技产业链35家A股公司最全名单! 第一梯队:股权关联与战略协同方(7家) 这帮兄弟和长鑫是"血缘关系",绑定最深,一荣俱荣。 兆易创新:前十大股东中唯一A股上市公司,直接持股约1.62%,创始人朱一明同时担任长鑫科技董事长。2026年预计向长鑫采购DRAM代工产品金额达57.11亿元,较2025年实际交易额增长超4.8倍。今天下午13:40封板涨停。 合肥城建:控股股东合肥建投是长鑫科技第一大股东,深度参与产业园区建设与配套服务。开盘9:30秒板。 华安证券:间接持有长鑫存储股份,安徽国资
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兆易创新
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合肥城建
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长川科技
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浪潮信息
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深科技
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小韭研报哥
2026-07-09 16:11:38
华为韬定律培训会议完整要点
华为韬定律培训会议完整要点 一、韬定律相关技术进展与行业影响 1、韬定律迭代节奏与市场认知拐点 • 2026年5月25日 韬定律1.0发布:市场整体出现回调,核心分歧集中在手机芯片性能、成本控制、大规模量产能力,市场对新技术路线持观望态度。 • 2026年7月3日 韬定律2.0发布:公开完整工程细节与芯片实测数据,全面回应市场前期担忧。 • 关键预期:2026年9月 麒麟9010/9020芯片正式发布 后,国内先进制程新路线图2.0将被市场广泛认可,带动相关科技板块行情修复上行。 2、技术核心逻
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华宏科技
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中芯国际
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北方华创
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小韭研报哥
2026-07-09 10:39:42
埃隆马斯克最新预测:
1. 大学学位将在36个月内变得毫无价值 2. 人工智能将接管金融和法律工作 3. 机器人将在2030年前超越最好的外科医生 4. 为退休储蓄“将无关紧要
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小韭研报哥
2026-07-07 13:55:41
异动小作文:东山精密
异动小作文: 传coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山 东山精密三季度接入nv,叠加Oracle,绑定大厂和云厂带动的是长期确定性,为产能找好出路,抢抓扩产窗口期,届时看看到底哪家掉队。同时Coherent(COHR)的100G EML产能外移给东山精密。
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小韭研报哥
2026-07-06 22:14:02
特朗普:市场将要起飞🛫
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小韭研报哥
2026-07-05 14:50:58
人形机器人六大核心细分领域梳理
人形机器人六大核心细分领域梳理 一、减速器(精密传动的“关节”) 相关企业:绿的谐波、双环传动、中大力德、晴川机床、吴志机电、丰立智能、恒工精密、瑞迪智驱、豪能股份、艾迪精密 二、丝杠(直线驱动的“力量核心”) 相关企业:恒立液压、贝斯特、北特科技、双林股份、震裕科技、浙江荣泰、五洲新春、长盛轴承、夏厦精密、德迈仕、精锻科技 三、电机(动力输出的“肌肉引擎”) 相关企业:鸣志电器、兆威机电、步科股份、汇川技术、雷赛智能、伟创电气、卧龙电驱、江苏雷利、托邦股份、禾川科技、信捷电气 四、传感器(感知
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绿的谐波
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恒立液压
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中大力德
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鸣志电器
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金发科技
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小韭研报哥
2026-07-04 22:56:53
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!! 何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: 一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026实测23
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-07-04 10:30:06
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小韭研报哥
2026-07-03 13:59:51
如果信源没错的话,东山应该是过了最大客户的800G认证
如果信源没错的话,东山应该是过了最大客户的800G认证
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小韭研报哥
2026-07-03 12:58:35
【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会,继续强call
【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会,继续强call 近期市场由于担忧meta需求,股价略有回调,meta目前订单并没有下修并且索尔思覆盖多家一线龙头客户,新客户进展十分顺利!我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司,扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw,光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30%以上,在手订单充沛,CPO也已经拿到北美客户订单。 索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,总投资额为12亿美元(自筹资金),提升索尔思光电高端光芯片、光
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东山精密
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小韭研报哥
2026-07-03 12:03:36
如何看T链零部件机器人机会?
如何看T链零部件机器人机会? 会议核心观点认为,特斯拉机器人已正式进入量产斜率快速向上的阶段,相关零部件供应商的确定性显著提升,当前是重点配置机器人板块的较好时机。以下是主要内容的总结: 1. 特斯拉机器人量产进展:从预期走向现实 - 产线建设加速:马斯克近期在工厂巡视,机器人产线已进入加速搭建阶段。首条产线在德国调试,自动化模块化水平很高,预计一条大型生产线产能可达50万台级别。第一条产线落地后,第二条预计在明年二季度落地。 - 量产节奏明确:周产量计划从100-200台逐步爬升至300台,年
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拓普集团
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双环传动
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小韭研报哥
2026-07-03 11:06:44
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】 7/2,绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚签署协议,宣布在中国成立合资公司,聚焦关节传动,布局人形机器人工业场景应用,绿的谐波股权占比40% 本次合作对于绿的来说,不仅丰富了零部件实力,更扩大了全球布局,是双龙头的强强结合 这也是绿的谐波今年继2月和敏实集团合资成立人形机器人关节模组后,又一个重要全球朋友圈的打开 行业在0-1主升、零部件龙头已率先进入1-10放量 我们看好物理AI本轮主升行情,核心催化在于龙头Tesla量产及本体陆
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绿的谐波
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