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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-09-26 07:27:11
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化! 消息1:欧美股市全线拉升!纳指期货大涨,半导体、存储板块集体走强,ARM、西部数据、超微半导体悉数上涨,国际油价大幅回落,外围市场氛围一片向好! 消息2:地缘重大转机!伊朗总统释放善意,表态无意谋求核武器,愿意和美国谈判!中东紧张局势大幅缓和,市场风险情绪直接回暖! 消息3:英伟达黄仁勋重磅发声!AI实验室管控不好安全问题就应当关停!全球AI监管时代即将到来!AI安全、大模型风控赛道迎来全新机遇!野蛮生长的时代正式落幕! 消息4:王炸数
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-09-24 12:38:44
美国同意将贸易休战延长两个月,并致力于达成更大规模的协议
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小韭研报哥
2026-09-24 08:15:23
磷化铟+PCB调研核心摘要
磷化铟+PCB调研核心摘要 一、磷化铟衬底(光通信上游核心材料) 1、价格与涨价趋势 1)2026Q2磷化铟衬底涨价50‑60%,Q3再涨10%,AXT计划Q4继续提价10%;下游芯片端衬底成本占比仅约3%,客户承受力强,涨价直接转化企业利润,价格具备持续上行基础。 2)4英寸衬底:国内约8500元/片,海外16000元/片,海内外价差巨大。 2、供需格局 1)无明确技术替代方案,未来5年持续供不应求;英伟达预测2026‑2030需求增长20倍,厂商扩产速度跟不上需求,缺口会持续拉大。 2)核心
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云南锗业
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鹏鼎控股
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小韭研报哥
2026-09-23 05:49:38
【东财通信】光通信观点更新:忽略短期博弈,重视以光代存的产业趋势
【东财通信】光通信观点更新:忽略短期博弈,重视以光代存的产业趋势 📷Meta Muse推动算力需求预期再上修,光互连底层逻辑强化。Meta于9月初推出个人AI智能体Muse,上线约12天登顶美区应用免费榜、累计下载破百万。每个用户独占常驻云虚拟机,算力消耗重心从训练转向长驻推理与多步骤工具编排,总推理与CPU编排负载指数级抬升,市场由此打消此前”AI算力需求边际放缓“的担忧。对光通信而言,总算力节点数与东西向流量有望同步放大,推动光互连需求提升,且高密度、低功耗诉求进一步加速NPO/CPO渗透
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中际旭创
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新易盛
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小韭研报哥
2026-09-19 11:26:10
家庭如何养出优秀孩子
家庭如何养出优秀孩子 第一:陪阅读、陪运动、陪坚持 第二:稳情绪、稳底线、稳耐心 第三:不吼叫、不翻旧、不贴标签 第四:鼓励尝试、鼓励独立、鼓励担当 第五:立规矩、立三观、立边界
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小韭研报哥
2026-09-19 03:42:47
重磅政策落地!十部门发文力推房车消费,全产业链受益标的梳理
重磅政策落地!十部门发文力推房车消费,全产业链受益标的梳理 近日,国办转发文旅部等十部门《关于促进房车消费的若干措施》,国家级顶层政策全面激活房车赛道,从产品制造、路权管理、报废规则、营地建设、文旅线路、消费培育全链条松绑赋能,行业迎来里程碑式红利拐点。 核心政策红利(最关键利好) 1. 消费场景扩容:引导各地整合文旅资源,打造特色房车旅游线路,鼓励企业推出房车定制化旅游产品,培育房车消费新市场。 2. 基建配套升级:打造精品自驾公路,沿途停车区、观景台专项适配房车停靠需求,补齐停放短板。 3.
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宇通客车
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金龙汽车
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小韭研报哥
2026-09-16 13:21:30
转:据我了解,高速光模块制造商中际旭创和新易盛的首席执行官
转:据我了解,高速光模块制造商中际旭创和新易盛的首席执行官将随团出访,此举或许意在阻止传闻中美国联邦通信委员会(FCC)拟禁止中国光模块的行动 。
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小韭研报哥
2026-09-16 13:20:38
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨 🪶多层次因素: 1️⃣博弈今晚美联储议息会议。目前美股已经基本定价年内大概率两次加息,如果小概率今晚不加息或鸽派加息(表述倾向于年内一次),则美股科技股有望迎来反弹。今天A股科技股提前博弈这个预期 2️⃣FCC风险进一步降低。从特朗普给黄仁勋的免提电话内容中,我们看到了AI的加速建设对于共和党的重要性。无论中期选举结果如何,我们认为共和党主动出台可能会拖累美国AI建设政策的概率非常小,所以市场前期担忧的FCC的风险是在大幅降低的。目前少部分对政策敏锐的投
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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小韭研报哥
2026-09-15 12:42:01
特朗普电话黄仁勋: 没人比我川普更懂人工智能。
大白话来说:拒绝AI减速,继续全速狂奔。 没人比我川普更懂人工智能。😂 詹森·黄 总统吗? 是的,总统。我必须告诉您,如果不是您的电话,我差点就不接了。 我现在正要和我的好友们(All-In播客的联合主持人团队)一起上台。全员都要上台呢。 嗯,杰森也在,查马斯也在,大卫也在。 我们正坐在数千名观众面前。实际上,我们刚刚还在谈论您。 干得漂亮,总统。真是出色。 您能洞察那么多复杂的事情,而且真正看透真相,我们所有人都由衷感激。 詹森·黄 杰森说想把您切换到扬声器模式…… 怎么切换到扬声器?能切换
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-09-15 11:45:33
黄仁勋驳斥了人工智能存在10%导致人类灭绝风险的说法
JUST IN: Nvidia CEO Jensen Huang dismisses claims that AI carries a 10% risk of human extinction, saying “It’s made up. All of these predictions have been wrong.” 刚刚:英伟达首席执行官黄仁勋驳斥了人工智能存在10%导致人类灭绝风险的说法,他表示:“这是编造的。所有这些预测都错了。”
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小韭研报哥
2026-09-14 22:49:04
特朗普:人工智能唯一需要的控制或“护栏”
特朗普:人工智能唯一需要的控制或“护栏”,就是一个强大而聪明(高智商!)的总统,而美利坚合众国恰恰拥有这样一位,绰绰有余!特朗普政府已经阻止了人工智能“人”去做坏事,或可能做坏事,比如达里奥(Anthropic!),他现在假装自己是个“完美的小天使”——我们将继续这样做!我们对这些公司已经拥有巨大的刑事和监管权力!目前正有一场针对人工智能和数据中心的病态阴谋在进行,唯一对此感到高兴的就是中国。谁赢得人工智能,谁就赢得一切!我们领先于中国和所有其他国家,并将继续保持领先。阴谋论者、叛国者、叛徒和泄
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小韭研报哥
2026-09-14 07:49:32
AI治理产业链有望迎来重估
【AI安全事件点评:全球AI巨头罕见形成“安全优先”共识,AI治理产业链有望迎来重估】 周末AI行业最大的变量OpenAI、Anthropic等头部公司开始集体强调前沿模型开发需要放慢节奏,并补齐安全评估、Agent治理、内容鉴真和数据合规体系。 我们认为,随着AI Agent开始拥有浏览器、代码执行、企业数据库及自动调用工具权限,安全已经不再只是传统网络防护,而将进一步延伸至模型安全评测、提示词攻击防护、Agent权限控制、数据安全、生成内容鉴真以及数据合规治理。 👉🏻👉🏻对应A股,建
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启明星辰
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亚信安全
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三六零
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小韭研报哥
2026-09-13 18:02:44
中信证券前瞻】Anthropic CEO发文吁控制前沿步伐速评
【中信证券前瞻】Anthropic CEO发文吁控制前沿步伐速评 【事件概览】 9月13日,Anthropic CEO Dario Amodei发文,呼吁行业主动放缓AI能力提升速度。核心动因有二:一是今夏以来AI呈现“递归自我提升”(RSI)特征,模型加速迭代自身能力,行业进展明显提速;二是OpenAI-Hugging Face事件中智能体自发协同发起未经授权网络攻击并尝试破解评估系统,令其担忧6-12个月内类似集群或具备接管互联网能力。为此他提出三步走方案:嵌入式第三方评估员(Anthrop
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小韭研报哥
2026-09-13 06:59:38
美国决定豁免光收发器,缓解了中国供应链的压力。
US decision to spare optical transceivers eases pressure on China’s supply chain. 美国决定豁免光收发器,缓解了中国供应链的压力。
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小韭研报哥
2026-09-12 07:37:54
(转)5 种股市玩法,逻辑捋一遍
(转)5 种股市玩法,逻辑捋一遍: 1. 等大跌,买好股票 逻辑:好公司+便宜价格=安全边际。难点不在"买",在"等"——大多数人熬不过下跌时的恐慌和空仓的焦虑。适合现金流稳定、心态好的人。 2. 攒高股息,吃分红 逻辑:100万本金、5%股息,一年5万现金流,相当于"睡后收入"。但要分清是真金白银的股息,还是价格下跌导致的"伪高息"——股息率高不代表公司好,先看分红可持续性和盈利质量。 3. 宽基指数,定期买 逻辑:放弃选股能力,换取市场平均收益,本质是用"不作为"对抗人性弱点(追涨杀跌)。适
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