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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-06-17 22:50:08
:聚焦稀缺&创新α主线,紧握核心资产绝对
北美科技观点更新:聚焦稀缺&创新α主线,紧握核心资产绝对龙头 :rocket: 生益科技:全球高端占比从低双位数未来几年有望大幅提升。 26H2的CCL好比24H2的PCB,高端占比大幅提升前夕! :rocket: 联瑞新材:全球高端硅微粉唯二玩家,深度绑定生益科技,M8/M9/M10/PTFE均需采用,价值量持续提升! :rocket: 铜冠铜箔:台光唯一大陆HVLP4代铜箔供应商,高端铜箔订单外溢最大赢家! :rocket: 宏和科技:全球Low CTE布三强之一,优先拿到丰田织布机,掌握L
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东山精密
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生益科技
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铜冠铜箔
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大族激光
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小韭研报哥
2026-06-17 22:42:15
继续强Call锡膏
【华西机械】继续强Call锡膏:重申光模块锡膏的极高壁垒、聚焦龙头! #1、光模块锡膏壁垒极高、建议务必聚焦龙头。1)壁垒:近年锡膏正逐渐向上发展,例如T7锡膏也分很多种品类(如水溶性、高可靠等)。光模块锡膏难度很大,#能做光模块锡膏的企业全球屈指可数、目前国内仅一家龙头企业有光模块锡膏、且实现了对外销售、且有70%的毛利率。2)锡膏企业的一体化能力或被低估:锡粉企业会尝试做锡膏,但是不代表具备高可靠及光模块&半导体等特殊行业的直接供货能力;锡膏企业也会尝试锡粉,有助于自身助焊剂等配方在不同基底
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唯特偶
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华光新材
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小韭研报哥
2026-06-17 06:29:31
谁先到1万亿市值?
生益科技 市值4357亿 东山精密 市值4561亿
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小韭研报哥
2026-06-16 22:06:34
东山精密继续强call
【国盛电子】东山精密: 投资12亿美元扩建索尔思产能,继续强call [红包]事件:审议通过子公司索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,总投资额为12亿美元(自筹资金),提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模,满足下游客户中长期采购需求。 🔥光芯片持续缺货,目前eml芯片为整个光通信领域最稀缺的产量,供需缺口超过30%,lumentum 2028年产能已经全部锁定。公司通过此次产能扩建,将有效填补产能缺口: 👉🏻【光芯片产能规划】英伟达反馈2028年产能不足,此前的10亿
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东山精密
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小韭研报哥
2026-06-15 21:26:22
MPO概念A股公司梳理
一、MPO概念完整解释 1. 全称与定义 MPO = Multi-fiber Push On,多芯推拉式光纤连接器,是AI算力/数据中心高密度光互联核心无源器件。 单一个MPO接口可同时对接12/24/48/144根光纤,替代传统单芯接头,大幅压缩布线空间、提升机柜带宽密度,是800G/1.6T光模块、GPU集群、CPO共封装架构的标配连接件。 核心零部件:MT陶瓷插芯(微米级对准,决定损耗与良率,行业核心壁垒)、陶瓷基座、跳线、预端接光缆。 2. 行业核心逻辑 1. AI算力爆发:十万卡/百万
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太辰光
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长芯博创
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仕佳光子
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致尚科技
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小韭研报哥
2026-06-15 20:56:48
云南锗业:磷化铟国产龙头
【东吴计算机王紫敬】云南锗业:磷化铟国产龙头,从美日垄断到中华崛起 在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下,磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严。考虑到全球高纯铟精炼产能高度集中于中国,海外磷化铟厂商供应链稳定性面临一定外部变量。当前全球磷化铟衬底市场仍由日本住友电工、美国AXT、日本JX三家主导,行业格局集中度高。在AI算力建设驱动需求结构性高增、全球供需缺口持续超70%的背景下,国产磷化铟企业凭借资源、技术与产能优势,国产替代的确定性与成长空间有望进一步打开。 #磷化铟是光模
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云南锗业
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小韭研报哥
2026-06-11 23:30:50
六氟化钨交流会观点总结
1、六氟化钨全球供给格局 ·国内厂商产能情况:国内核心六氟化钨生产厂商共四家,产能及产品情况如下:a. 中船特气(718)现有已建成产能2000吨,1000吨扩产项目进展顺利的话预计2027年Q1投产,2027年Q2正式放量;b. 昊华现有产能600吨,可生产6N、7N级产品,目前以6N级为主;c. 中巨芯现有产能600吨,与日本CG有合作,产品可满足客户5N5的CSP要求,实际品质可达6N级,筛选后可产出7N级,产能投放速度和品质表现优异;d. 和远气体已建成500吨产能,2026年4月启动试
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中船特气
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中巨芯
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和远气体
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小韭研报哥
2026-06-10 16:10:42
你们还信吗?
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小韭研报哥
2026-06-10 08:38:48
【广发通信】北美一线调研分享:如何看待CPO/NPO/可插拔光模块
【广发通信】北美一线调研分享:如何看待CPO/NPO/可插拔光模块 [太阳]近期我们在北美拜访了很多光互联的使用方,与他们深刻探讨了光互联未来的技术路径 过去一段时间,海外研究者存多种声音,一会过分看多CPO,一会又过于谨慎,兜兜转转还是回到了今年二月初、在市场最不看好旭创/新易盛时我们的观点: 我们重申: 1⃣️在Scale Out市场,#CSP看重产业生态的开放性和设备可维护性,加上CPO在落地过程中确实存在一些工程上的挑战,#NV的ScaleOut_CPO在CSP很难达到预期推广效果,预计
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中际旭创
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天孚通信
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-06-10 08:09:30
LITE 昨晚的CEO小会纪要
LITE 昨晚的CEO小会纪要 同期Semianalysis发布了CPO延迟相关分析。本次会议上,LITE CEO明确表态:NPO的市场空间或将超过CPO,其对CPO落地时间的判断,也早于Semianalysis的观点。 会议时间:2026年6月9日 美国东部时间上午8:00 参会人员 公司方:Michael E. Hurlston(总裁、首席执行官兼董事) 会议主持方:Darlene Pasquill(瑞穗美洲公司)、Vijay Rakesh(瑞穗证券美国半导体与量子计算首席分析师) 问答环节
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源杰科技
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长光华芯
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东山精密
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云南锗业
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小韭研报哥
2026-06-09 08:04:05
隐忍沉淀,皆是向上修行
人生难免偶遇短时坎坷,暂时隐忍沉淀,便是一场向上的修行。不必困于当下困顿,独自扛住的万般难处,都在悄然打磨心性。身处低谷沉下心性,于隐忍中积蓄底气;坎坷褪去一身浮躁,岁月阅历丰满灵魂。熬过漫天风雨,过往所有坚持与付出,终会落地生花、如愿回响。
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小韭研报哥
2026-06-09 08:02:59
MLCC经销商电话会纪要
MLCC经销商电话会纪要 全球MLCC市场正经历由AI服务器需求爆发驱动的结构性供需失衡:高容(≥106)产能持续向AI应用倾斜,导致普通品(尤以104/103/102等低容值为主)被卷入情绪化炒作,价格普涨20%–200%,交期大幅拉长至16周以上;国际大厂(村田、TDK、太阳诱电、三星)与国内龙头(风华、三环、宇阳等)均采取配额制、加值盘(升档交货)、出货率压降等非明面涨价策略维持高价,三环成最大短期受益者,而国产替代在AI高阶领域仍处早期渗透阶段。 主要议题与讨论 主题一:AI服务器驱动的
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风华高科
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三环集团
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小韭研报哥
2026-06-09 08:00:36
【广发机械】半导体设备跟踪
【广发机械】半导体设备跟踪:谷歌向Intel下TPU订单,先进制程稀缺性凸显 谷歌向Intel下TPU订单。今日,英特尔美股盘前涨逾10%,谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单,英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程,用于未来的芯片生产,谷歌和英伟达考虑将英特尔列为备用芯片制造合作伙伴;我们认为,谷歌和英伟达的举动一方面体现了AI的旺盛需求,一方面则体现了半导体产能尤其是先进制程的稀缺性;我们持续看好半导体设备,行业供需的局面没有根本性变化。 积极关注相关设备。长川科技(昇腾测试机
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长川科技
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强一股份
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联讯仪器
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小韭研报哥
2026-06-07 20:21:06
算力中心底座概念股及核心公司
算力中心底座概念股及核心公司 央视新闻报道:6月6日,全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。 算力中心底座,简单来说就是算力中心的能源枢纽和电力堡垒,也可以称为算力中心的“心脏”,为算力中心提供持续稳定的电力。相较于传统的算力中心底座,它的占地面积减少了超30%,整体成本也下降了20%,最快5个月就可以完成施工,为算力中心提供持续稳定的电力,这也使得整体的土建成本节约近80%。 相较于传统算力中心底座,该设备不仅可以绿电直连,实现100%绿电消纳,让Token的用电成本也可以降低大约30%
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特锐德
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中科曙光
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小韭研报哥
2026-06-07 20:03:13
怎样最大程度延长自己的寿命
怎样最大程度延长自己的寿命? 1.多睡觉。主打一个修复,细胞修复。固定23:00前睡,每天睡够7-8小时,熬夜最伤免疫、加速衰老,是折寿头号杀手。 2.少吃,衰老就是一个人体的氧化过程,少吃就是燃烧慢一点,烧的久一点。 3.生活规律。 4.心态好,少内耗凡事都不往心里去,主打一个爱咋咋地。拒绝内耗和癌症环境。 5.适量运动,不要过量。每天散散步,适度运动半小时。 6.保持社交和兴趣。多和人温和相处,有爱好、有事做,不孤独、不空虚,精神富足更长寿
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