异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小韭研报哥
最新研报,谢谢关注。
个人资料
小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
S
中石科技
S
金田股份
S
英维克
76
42
54
14.77
小韭研报哥
2026-08-14 16:57:55
英伟达官宣:CPO交换机全面量产
英伟达官宣:CPO交换机全面量产 英伟达今日凌晨宣布,Spectrum-X以太网硅光交换机(Spectrum-X Ethernet Photonics)已进入全面量产阶段,实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBI)提升10倍。 该交换机系统由鸿海(交换机系统组装)、Lumentum(激光芯片制造)、矽品(晶圆级/芯片级封装与测试)、天孚通信(激光器模块子组件组装)及台积电(先进硅光子工艺制造)共同打造。 Spectrum-X Ethernet Photonics基于新一代
S
工业富联
S
天孚通信
16
20
35
6.79
小韭研报哥
2026-08-13 21:27:38
A股上涨的几个必要条件
A股上涨的几个必要条件: 1. 美股必须上涨。 2. 韩股必须上涨。 3. 日股必须上涨。 4. 前一晚和当天必须全世界和平,俄乌、中东、半岛等等关键地方不能发生意外。非洲和澳洲的矿也不能有事。 5. 特朗普不能乱说话。 6. 美联储不能乱说话。 7. 美国经济数据必须好看。 8. 中国经济数据必须好看。 9. 彭博、路透、大摩、小摩、高盛等不能发针对的观点。 10. 欧盟不能有调查。 11. 日元不能崩、美元不能崩、欧元不能崩,当然人民币更不能。 12. 原油不能大涨。 13. 场内外不许有小
S
中际旭创
1
2
1
0.05
小韭研报哥
2026-08-13 12:32:57
剑桥科技
0
1
1
0.09
小韭研报哥
2026-08-13 07:39:57
腾讯三季报核心催化:算力大采购+AI商业化落地(纯正产业链)
腾讯三季报核心催化:算力大采购+AI商业化落地(纯正产业链) 腾讯三季度财报实锤两大主线: 1、大幅加码算力采购,全力支撑混元大模型训练、推理,加速AI应用落地变现; 2、主业全面回暖:视频号播放量高增、广告营销收入持续上行、新游戏爆款频出,AI赋能传统业务商业化提速。 本轮行情核心逻辑: 上游吃算力资本开支,下游吃AI+视频号+游戏商业化收入,全程只保留真实供货、落地合作标的,剔除蹭概念小票。 一、算力硬件(直接供货、核心受益) 浪潮信息:腾讯AI服务器总包,混元集群主力整机、液冷批量交付 海
S
浪潮信息
S
光迅科技
S
科华数据
S
英维克
S
蓝色光标
3
1
3
1.63
小韭研报哥
2026-08-13 07:19:10
$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间:
$LITE CEO 预言出货量还有10万倍空间: 1. 数据中心要从铜线时代 → 光的时代 以前机房全靠铜线,现在要用光纤,更快、更远、更省电。这不是趋势,是物理定律。 2. 巨头需求是几千万上亿个 以前光学行业一个季度卖个千来个就知足了,现在 $AMZN $MSFT $GOOGL $META 一张嘴就要几百万、几千万个。 美国几乎不怎么往中国数据中心供货,但中国在美国业务还挺多,最近美国政府正起草禁令,拟禁止进口中国光模块,所以未来会大缺货。 3. 光学的天花板比你想的高 机房铜换光的替换需求
S
源杰科技
S
东山精密
S
中际旭创
S
新易盛
6
14
12
3.91
小韭研报哥
2026-08-12 10:48:19
Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼
Lumentum FY2026 Q4 电话会核心提炼 财年Q4:2026.4‑6月;FY2027 Q1指引大幅超预期;会议全程没有谈及FCC、中国光模块禁令。 一、业绩与指引 1. Q4营收10.1亿美元(超预期),调整EPS 3.23美元(同比+267%),非GAAP毛利率50.4%,营业利润率36.6%。 2. FY2027 Q1指引:营收12.3‑12.8亿,EPS 4.05‑4.35美元,营业利润率39.5‑40.5%;营收目标比原计划提前1个季度达成。 3. 增长来源:元件业务(激光器
S
中际旭创
S
新易盛
2
2
0
0.38
小韭研报哥
2026-08-12 07:20:43
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结
天风TMT电话会议《坚定信心与反攻节奏》核心总结 一、会议总基调:AI算力板块进入战略反攻阶段 1. 行情复盘 3/30、4/7两次提示抄底AI创新板块,4-6月走出大行情;7月出现大幅回调,6月底至8月调整时长接近2个月,预计8-10月是板块修复核心窗口期,调整接近尾声。 2. 看多核心逻辑 ◦ 产业底层逻辑、基本面持续强化,无破坏因素; ◦ 经过大幅下跌,大量标的对应2027年估值处于低位,业绩高增+低估值匹配度高; ◦ 本轮AI是百年级产业变革,产业发展速度持续超市场预期。 3. 反攻节奏
S
中际旭创
S
新易盛
4
4
8
2.18
小韭研报哥
2026-08-11 13:24:48
【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单
🚩【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 🌋宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,#T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ 🧧#国产链聚焦本体: 1⃣️#胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润
S
恒立液压
S
浙江荣泰
3
3
13
2.62
小韭研报哥
2026-08-11 13:19:45
传:阳光电源拿到了FCC针对大型公用光伏项目的
倘若今日传闻属实,阳光电源拿到了FCC针对大型公用光伏项目的豁免资格,这件事背后的信号值得细细琢磨。 光伏赛道本身,并不是特朗普政策优先保护的本土产业。 由此引申一个核心疑问:我们真的可以判定,FCC会一刀切全面封禁中国光收发器这类支撑美国AI基建的核心硬件吗? 光互联是AI算力扩容的刚需,没有光模块,AI集群根本无法扩张。当现实供应链压力足够大时,连光伏设备都能够争取到豁免,那美国主动封禁不可替代的光模块、自废AI发展根基的逻辑,自然也就很难成立。
0
0
0
0.04
小韭研报哥
2026-08-11 13:10:37
高盛重磅定调:AI下一阶段从芯片转向人形机器人
高盛重磅定调:AI下一阶段从芯片转向人形机器人 全球顶级投行首次以策略报告形式宣告AI投资范式切换——从算力基建到物理世界落地。 高盛发布策略报告称AI的"Next Leg"是从芯片转向人形机器人,并给出具体交易路线。 人形机器人产业链——谐波减速器(绿的谐波)、空心杯电机(鸣志电器)、六维力传感器(柯力传感)、触觉传感器(汉威科技)。今日戴盟机器人获蚂蚁集团领投数亿元,形成产业链+资本双验证。
0
0
0
0.04
小韭研报哥
2026-08-07 12:21:52
文件编号2026-16197进入联邦公报“公开预检”系统;计划于8月7日正式刊登。
美国东部时间2026年8月6日8:45,文件编号2026-16197进入联邦公报“公开预检”系统;计划于8月7日正式刊登。 1. 这是FCC通信供应链监管体系性升级,并非临时针对光模块的专项禁令,但这套规则补齐了此前国内厂商依靠海外代工、贴牌规避管制的绝大多数漏洞; 2. 短期无实质性业务冲击,核心风险是未来1~2年新规正式落地后,高端新品进入美国市场的合规门槛抬升,估值端会持续计入地缘合规折价; 3. 美方落地这套严苛规则自身也存在制约:全球高端光模块产能高度集中,强行严格执行会推高北美云厂商
S
中际旭创
1
1
4
0.35
小韭研报哥
2026-08-07 12:18:38
难怪最近磷化铟概念股涨了
海外光通信龙头Lumentum首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit警告称,磷化铟(InP)的供需缺口现在已经超过了DRAM和NAND,使其成为人工智能数据中心光互连扩展的最关键制约因素之一。
0
0
1
0.05
小韭研报哥
2026-08-05 23:08:45
剑桥你可以?
0
0
1
0.17
小韭研报哥
2026-08-05 19:57:23
你怎么看这次反制力度
不到24小时,中方连出四记重拳!这一次,美国真被打疼了。昨天还在说“一切必要措施”,今天反制文件就直接落地。没有含糊,没有缓冲期,一出手就是一套组合拳,直接打在了美国最脆弱的认证、审查和供应链上。这种速度,这种精准度,前所未有。我们来拆解一下这四记重拳到底有多狠。 第一拳,打到违规认证机构的命门上。美国有些合规性测试公司,长期帮着FCC给中国企业设门槛、搞限制性审查。过去我们只是口头抗议,这次不一样,直接列入反制清单,彻底切断其在华商业利益。这就是在告诉所有人:谁敢充当技术封锁的帮凶,中国市场就
S
中际旭创
0
3
4
0.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
6
关注
1953
粉丝
255.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16