异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小韭研报哥
最新研报,谢谢关注。
个人资料
小韭研报哥
2026-07-06 22:14:02
特朗普:市场将要起飞🛫
0
0
2
0.04
小韭研报哥
2026-07-05 14:50:58
人形机器人六大核心细分领域梳理
人形机器人六大核心细分领域梳理 一、减速器(精密传动的“关节”) 相关企业:绿的谐波、双环传动、中大力德、晴川机床、吴志机电、丰立智能、恒工精密、瑞迪智驱、豪能股份、艾迪精密 二、丝杠(直线驱动的“力量核心”) 相关企业:恒立液压、贝斯特、北特科技、双林股份、震裕科技、浙江荣泰、五洲新春、长盛轴承、夏厦精密、德迈仕、精锻科技 三、电机(动力输出的“肌肉引擎”) 相关企业:鸣志电器、兆威机电、步科股份、汇川技术、雷赛智能、伟创电气、卧龙电驱、江苏雷利、托邦股份、禾川科技、信捷电气 四、传感器(感知
S
绿的谐波
S
恒立液压
S
中大力德
S
鸣志电器
S
金发科技
2
4
6
1.44
小韭研报哥
2026-07-04 22:56:53
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!! 何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: 一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026实测23
S
长电科技
S
通富微电
S
光迅科技
S
东山精密
S
源杰科技
1
4
3
2.08
小韭研报哥
2026-07-04 10:30:06
抄白毛女作业
0
4
4
0.09
小韭研报哥
2026-07-03 13:59:51
如果信源没错的话,东山应该是过了最大客户的800G认证
如果信源没错的话,东山应该是过了最大客户的800G认证
0
0
3
0.09
小韭研报哥
2026-07-03 12:58:35
【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会,继续强call
【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会,继续强call 近期市场由于担忧meta需求,股价略有回调,meta目前订单并没有下修并且索尔思覆盖多家一线龙头客户,新客户进展十分顺利!我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司,扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw,光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30%以上,在手订单充沛,CPO也已经拿到北美客户订单。 索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,总投资额为12亿美元(自筹资金),提升索尔思光电高端光芯片、光
S
东山精密
6
12
14
2.98
小韭研报哥
2026-07-03 12:03:36
如何看T链零部件机器人机会?
如何看T链零部件机器人机会? 会议核心观点认为,特斯拉机器人已正式进入量产斜率快速向上的阶段,相关零部件供应商的确定性显著提升,当前是重点配置机器人板块的较好时机。以下是主要内容的总结: 1. 特斯拉机器人量产进展:从预期走向现实 - 产线建设加速:马斯克近期在工厂巡视,机器人产线已进入加速搭建阶段。首条产线在德国调试,自动化模块化水平很高,预计一条大型生产线产能可达50万台级别。第一条产线落地后,第二条预计在明年二季度落地。 - 量产节奏明确:周产量计划从100-200台逐步爬升至300台,年
S
拓普集团
S
三花智控
S
双环传动
3
4
4
0.98
小韭研报哥
2026-07-03 11:06:44
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】 7/2,绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚签署协议,宣布在中国成立合资公司,聚焦关节传动,布局人形机器人工业场景应用,绿的谐波股权占比40% 本次合作对于绿的来说,不仅丰富了零部件实力,更扩大了全球布局,是双龙头的强强结合 这也是绿的谐波今年继2月和敏实集团合资成立人形机器人关节模组后,又一个重要全球朋友圈的打开 行业在0-1主升、零部件龙头已率先进入1-10放量 我们看好物理AI本轮主升行情,核心催化在于龙头Tesla量产及本体陆
S
绿的谐波
8
19
11
2.03
小韭研报哥
2026-07-03 05:42:52
火上浇油
据报道,Meta首席执行官马克·扎克伯格在内部全员市政厅会议上向员工坦言:过去四个月,AI智能体(AI Agent)的开发进度,并没有“以我们此前预期的速度加速推进”。 此番发言,发生在Meta持续加码AI智能体与底层算力基础设施建设的内部全员沟通会上。
0
0
2
0.12
小韭研报哥
2026-07-02 06:41:54
物理AI+人形机器人,强关联的10家公司!
物理AI+人形机器人,强关联的10家公司! 第一家:索辰科技 细分领域:工业仿真软件 物理AI:自研天工开物多物理场AI平台,提供虚拟训练环境 人形机器人:依托仿真技术为具身智能提供合成数据与算法训练支持。 第二家:三花智控 细分领域:热管理与执行器 物理AI:机电执行器技术适配物理AI驱动的智能设备,为机器人提供精准运动控制能力 人形机器人:研发旋转与线性执行器等核心部件,配合头部客户推进产品研发与送样工作。 第三家:绿的谐波 细分领域:谐波减速器 物理AI:精密传动技术支撑物理AI设备的运动
S
索辰科技
S
绿的谐波
S
三花智控
S
拓普集团
S
中大力德
4
0
3
3.98
小韭研报哥
2026-07-01 13:16:41
开始砸盘?
2026年6月30日,韩国PCB半导体封装产业协会秘书长安永宇透露:“多家正在进行谈判的半导体基板制造商都已收到客户要求下半年供货价格下调的要求。如果降价最终落实,今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消,价格重新回到原点
0
0
3
0.13
小韭研报哥
2026-07-01 09:09:50
三家半导体企业涨价通知完整文稿整理
三家半导体企业涨价通知完整文稿整理 一、江苏宏微科技股份有限公司(MacMic)涨价通知 发文单位:江苏宏微科技股份有限公司 落款日期:2026年6月29日 尊敬的客户: 衷心感谢贵司长期以来对宏微科技的信任与支持! 当前,全球半导体产业链上游核心贵金属价格持续剧烈波动,公司产品制造成本持续攀升。与此同时,下游需求不断增长,我司产能趋紧,主流产品交货周期被迫延长。 面对成本及供需层面的双重压力,为保障公司可持续运营及长期稳定供货,经公司审慎评估,决定对部分产品实施涨价: 1. 涨价涉及产品范围:
S
士兰微
1
1
2
0.63
小韭研报哥
2026-07-01 09:07:05
天风电新:顺络电子市值弹性测算完整整理
天风电新:顺络电子市值弹性测算完整整理 总表维度说明 表格测算维度包含:用量及单价拆分、市场空间(亿元)、市占率、净利率、净利润(亿元)、PE、对应市值(亿元);整体分为四大业务板块:钽电容、TLVR电感、光模块、传统业务,最后给出合计总市值。 一、钽电容板块 (1)各细分市场空间拆解 1. 三次电源 GB200单卡用量160颗,涨价前单价4元/颗;对应市场空间64亿元。 2. 二次电源 GB300、Rubin机型新增二次电源应用,假设用量为三次电源的30%;对应市场空间19亿元。 3. 存储(
S
顺络电子
14
12
16
3.87
小韭研报哥
2026-06-30 23:48:47
功率半导体,细分环节核心公司梳理(附名单)
功率半导体,细分环节核心公司梳理(附名单) 功率半导体是用于电能变换与开关控制的电力电子芯片,包含MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等器件,是新能源与高端制造的核心元器件。功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎,行业再掀起一轮涨价潮。 IDM一体化 士兰微:国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。 2025年营收130.5亿,同比增长16.32%;净利润3.986亿,同比增长81.27%。其中,器件营收63.79亿,占比48.88%。 华润微:中
S
士兰微
S
华润微
S
天岳先进
3
1
4
2.75
小韭研报哥
2026-06-30 23:36:55
逆变器利空?
路透社:独家报道 - 特朗普政府的电信监管机构FCC正在制定针对CN的新外国能源逆变器禁令
0
0
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
14
下一页
前往
页
6
关注
1953
粉丝
250.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16