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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-07-28 05:24:43
半导体的 DeepSeek 时刻?
The Information:中国开始大规模生产自主研发的深紫外光刻机设备(DUV),标志着本土芯片产业的进步。目标是今年内生产5台,2027年20台。
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小韭研报哥
2026-07-27 10:15:43
野村证券首次覆盖长鑫存储(CXMT)研报整理
野村证券首次覆盖长鑫存储(CXMT)研报整理 一、基础信息 发布机构:野村证券(NOMURA)全球市场研究部 发布日期:2026年7月27日 研究标的:长鑫存储 ChangXin Memory Technologies(股票代码:688825.SS / 688825 CH) 行业分类:科技类权益(EQUITY: TECHNOLOGY) 研报标题:皇冠上的国产DRAM:首次覆盖给予「买入」评级 二、核心评级与估值数据 1. 初始评级:Buy(买入) 2. 目标价(Target Price):116
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长鑫科技
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小韭研报哥
2026-07-26 12:33:56
韩美峰会合作协议相关内容整理
韩美峰会合作协议相关问题:韩国代表团访美期间,和英伟达、OpenAI 及其余美国公司达成了哪些合作协议?相关协议会对三星电子、SK 海力士股价产生何种影响? 协议核心内容整理 整体合作总规模:韩美企业达成合计 9500 亿美元产业合作,其中 SK 集团相关合作规模 7500 亿美元,包含与英伟达达成 5000 亿美元长期芯片采购意向、前置 GPU 和 HBM 显存批量预购订单;合作条款包含长期设备采购、资本投资、分阶段产能交付等多重约束条款。 SK 电讯合作:与英伟达共建吉瓦级 AI 数据中心,
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兆易创新
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小韭研报哥
2026-07-21 18:32:58
东山精密下午交流会总结
①AI算力需求极为旺盛,没有任何砍单或过剩迹象:北美数据中心建设回收周期仅6个月,CSP厂家投资持续加速,二季度曾担心某客户需求下降20%,但最新沟通显示几乎无变化,且扩建仍在继续。 ②公司光模块业务(索尔斯)客户拓展顺利,产能规划积极:几乎所有头部CSP厂家(6-7家)已勾兑成功,泰国/台湾工厂正密集验证;明年总产能规划3500万只模块,核心物料(DSP、硅光PIC、光芯片等)已通过预付款和锁定协议保障,DSP锁定量超2500万颗。 ③1.6T光模块需求可能超预期:近期看到加速趋势,四季度准备
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东山精密
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小韭研报哥
2026-07-21 18:20:00
【广发通信】源杰科技:业绩预告大超预期,产品高端化趋势开启,股价空间巨大
【广发通信】源杰科技:业绩预告大超预期,产品高端化趋势开启,股价空间巨大 事件:公司发布半年报业绩预告,二季度实现收入中枢 5.70亿元(环比+60%),二季度归母净利润中枢 4.46 亿元(环比+148%),二季度扣非后利润 3.47 亿元中枢(环比+95%),扣非主要来自于私募基金投资收益,扣非归母净利润大超市场预期 二季度收入及利润大超预期,光芯片供需依然紧张。我们认为业绩超预期的主要原因在于交付量超预期及给核心大客户之外的产品价格超预期。昨日大跌我们点评指出,二季度日本光芯片厂商交付不及
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-07-14 21:48:38
硅光赛道迎重磅利好!Tower日本大规模扩产
硅光赛道迎重磅利好!Tower日本大规模扩产 7月14日Tower半导体正式宣布,在日本政府政策与资金支持下,启动日本本土300mm晶圆产能双轨扩张战略,同步加码硅光、硅锗及先进封装三大核心方向,分两期建设完成后硅光相关产能将实现数倍扩容,直接印证AI算力爆发下全球硅光赛道供需缺口持续扩大,上游制造端扩产将为下游产业规模化商用扫清核心供给瓶颈。 相关公司 中际旭创:全球高速光模块龙头,800G/1.6T硅光产品市占率领先,Tower产能释放直接缓解上游代工压力,支撑高阶产品规模化交付。 长光华芯
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-07-14 16:43:31
孙正义:任何关于AI领域正在形成泡沫的说法都是荒谬
孙正义:任何关于AI领域正在形成泡沫的说法都是荒谬的格隆汇7月14日|人工智能(AI)热潮引发市场担忧AI泡沫爆破,但日本软银创办人孙正义表示,任何关于AI领域正在形成泡沫的说法都是荒谬的,称到2040年,AI的发展每年将需要5万亿美元的投资。 孙正义在软银年度企业大会上表示,每年5万亿美元的投资,“你们或许会觉得这简直是在胡说八道,但我确信这就是所需的成本”。这种商业模式是可行的,因为到2040年,如果AI创造的收入占全球GDP的20%,那么每年花费5万亿美元只是个可以忽略不计的尾数。 孙正义
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小韭研报哥
2026-07-14 13:28:44
爆仓行情大概率结束了
韩国海力士20分钟成交额20亿美金,单针深V,爆仓行情大概率结束了,目前美股adr溢价韩股海力士27%,台积电美股常态溢价率是11%,历史最高溢价率在25%
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小韭研报哥
2026-07-14 13:26:57
《AI算力军备竞赛升级:到2028年1.4万亿美元资本开支、算力4倍扩张、AI变现路径全景
《AI算力军备竞赛升级:到2028年1.4万亿美元资本开支、算力4倍扩张、AI变现路径全景图》 本内容整理自摩根士丹利北美互联网行业演示文稿核心要点 一、三大核心前瞻数据 1. 2028年全球云厂商(Hyperscaler)资本开支总额:1.396万亿美元 2. 总算力规模扩张:2025年算力30.5GW,2028年提升至116.6GW,2025-2028四年算力扩张4倍,累计新增算力约85GW 3. 行业核心结论:行业长期处于算力供给受限状态,资本开支持续上调、整体资金投入紧绷 二、核心基础判
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小韭研报哥
2026-07-14 13:26:23
《AI算力军备竞赛升级:到2028年1.4万亿美元资本开支、算力4倍扩张、AI变现路径全景
《AI算力军备竞赛升级:到2028年1.4万亿美元资本开支、算力4倍扩张、AI变现路径全景图》 本内容整理自摩根士丹利北美互联网行业演示文稿核心要点 一、三大核心前瞻数据 1. 2028年全球云厂商(Hyperscaler)资本开支总额:1.396万亿美元 2. 总算力规模扩张:2025年算力30.5GW,2028年提升至116.6GW,2025-2028四年算力扩张4倍,累计新增算力约85GW 3. 行业核心结论:行业长期处于算力供给受限状态,资本开支持续上调、整体资金投入紧绷 二、核心基础判
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-07-14 13:19:06
什么是顶级思维
什么是顶级思维 一、永远不要在乎别人对你的看法,记住是任何人。 二、永远不要自卑,也永远不要感觉自己比别人低一等,这个人有没有钱、有多少钱,其实跟你都没有关系。 三、专注自身成长,把时间和精力都投入到提升自己的技能与认知上,外界的纷纷扰扰都无法干扰你进步的脚步。 四、懂得控制情绪,不被愤怒、焦虑等负面情绪左右,无论面对多大压力与困境,都能保持冷静理智。 五、具备长远眼光,不限于眼前的得失,能为了未来更大的目标,放弃短期的利益与享受。 六、拥有独立思考能力,不盲目跟从大众观点,对事物有自己独特的见
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小韭研报哥
2026-07-14 06:50:01
世界人工智能大会概念股及核心受益公司
世界人工智能大会概念股及核心受益公司 2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办,主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”,由外交部等多部委与上海市政府联合主办。 大会聚焦国产算力、具身智能、AI应用、数据与安全等方向,相关产业链概念股通常受事件催化关注。 一、AI 算力芯片、AI 服务器、超节点(本届核心看点:华为 Atlas950 超节点真机首展) 寒武纪(688256):国产
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寒武纪
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海光信息
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中际旭创
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绿的谐波
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新易盛
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小韭研报哥
2026-07-13 23:40:17
今年的人工智能大会值得关注
今年的人工智能大会值得关注, 往年这个会都是的总理出席,去年底做今年的宏观日历,我也以为还是按惯例由总理出席讲话, 而今天则官宣由亲自出席讲话,优先级提到最高,也体现最高层的FOMO, 毕竟“AI一天,人间一年”,现在是中美争夺话语权、制高点的关键期,“人生能有几回博”,到了该放手一搏的时候
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小韭研报哥
2026-07-12 21:26:34
中际旭创8点会议会议纪要
中际旭创8点会议会议纪要。 公司介绍 1)公司业绩不及预期传闻:没有发布业绩预告和半年报,公司对自身2026年半年度业绩还是非常有信心,市场不实传言没有依据。 2)发行:不存在压制股价,故意后延收入的因素。公司我们是在业内是有口碑的,重视形象,相比股价和其他因素,更加重视声誉。 问答环节 Q:1.6T和NPO需求情况? A:不方便回答具体客户回答。行业看到的情况。之前有担心下降。近期统计2027年需求很强劲,没有下降,1.6T需求方客户群体还在增加。800G需求增加更加明显。整个客户芯片是否推迟
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中际旭创
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小韭研报哥
2026-07-12 17:15:49
2016年底,美国《华盛顿邮报》评出的最新世界十大奢侈品为
2016年底,美国《华盛顿邮报》评出的最新世界十大奢侈品为: 1. 生命的觉醒与开悟 2. 一颗自由喜悦充满爱的心 3. 走遍天下的气魄 4. 回归自然 5. 安稳平和的睡眠 6. 享受属于自己的空间和时间 7. 彼此深爱的灵魂伴侣 8. 任何时候的懂你的人 9. 身体健康和内心富足 10. 感染并点燃他人的希望
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