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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-07-12 11:02:19
美光CEO最新访谈: 需求"前所未有",看不到尽头!
美光CEO最新访谈: 需求"前所未有",看不到尽头! AGI需要更长上下文+技术复杂导致供应受限!(访谈纪要) 美光科技(MU) CEO在接受FOX访谈时表示:内存的需求暂时还看不到顶。当下的动力主要来自AI智能体需要更长的上下文,同时技术工艺复杂导致下一代节点产能爬坡效率低,是内存短缺的供应端结构性限制。 一、访谈背景 美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)于2026年7月9日接受FOX Business《The Claman Countdown》节目专访。此次访谈发
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兆易创新
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小韭研报哥
2026-07-12 02:40:40
英伟达辟谣:明确 Rubin Ultra 将于明年出货,否认延后至 2028 年的传闻
英伟达摩根士丹利投资者会议核心要点: 对接黄仁勋及公司 CFO、IR 负责人,核心信息如下: 营收增长:单季营收已达千亿美金规模,增速仍维持加速上行态势; Rubin 周期:Vera Rubin 周期景气度强劲,将拉动未来 12 个月业绩增长; 新品进度辟谣:明确 Rubin Ultra 将于明年出货,否认延后至 2028 年的传闻; 产品形态迭代:Kyber 机架后续将被更优方案替代,支撑更大规模单机架纵向扩展,路线图灵活调整以降低产能爬坡风险; 技术路线:800V 供电、机架间光学纵向扩展等
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中际旭创
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胜宏科技
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小韭研报哥
2026-07-12 02:30:24
长征十号乙回收成功,重点关注的6大领域(附名单)
长征十号乙回收成功,重点关注的6大领域(附名单) 一、可复用火箭制造与发射长征十号乙 首飞成功并实现海上网系回收,标志着我国大运力可回收液体火箭技术迈入工程应用阶段;可复用液体火箭是降低发射成本、实现高频次发射的核心载体,本次的成功经验也将带动后续火箭制造与发射验证。 关联公司:蓝箭航天、天兵科技、中天火箭、广联航空、航天电子、高华科技、光威复材、航天晨光等。 二、火箭回收与海上回收配套 回收技术是商业航天的核心环节,决定一级箭体(占总成本 60%-70%)能否复用,降低发射成本;长征十号乙采用
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海兰信
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航天电子
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航天动力
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西部材料
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中国卫星
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小韭研报哥
2026-07-10 23:26:28
经过大量研究发现:什么样的家庭最易培养出成功人士?
经过大量研究发现:什么样的家庭最易培养出成功人士? 1.农村父母朴实寡言,甚至目不识字,在他们眼中孩子处处都好,从不苛求孩子,只是尽力让孩子吃上可口的饭菜。 2.父母爱玩成性,比如热衷于打麻将、跳舞,连孩子上几年级都记不清,孩子常常得自己照顾自己。 3.父母是小摊贩,整日早出晚归,经常见不到孩子,但只要见到孩子,就满脸笑意。 4.学者父母醉心于自己的专业领域,从不过度管教孩子,孩子想做什么就做什么。若孩子对某个领域兴趣浓厚,父母能提供专业资源。这类家庭容易培养出顶级科研人才!
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小韭研报哥
2026-07-10 23:24:33
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点 【事件】7月10日,来自中国航天科技集团消息:刚刚,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。 【产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】 技术端:我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用,成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家。 成本端:单次发射总成本预计将大幅下降,有望
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中国卫通
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航天动力
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铖昌科技
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信维通信
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小韭研报哥
2026-07-10 23:19:48
CPO概念股重挫
7月10日,CPO概念股重挫,中际旭创(300308.SZ)暴跌8%,新易盛(300502.SZ)跌超4%,天孚通信(300394.SZ)收绿。 消息方面,专注于半导体与 AI 基础设施领域的研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel近日接受播客专访,Dylan认为,备受市场期待的共封装光学(CPO)大规模落地时间,被明确推迟至2028年底至2029年
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小韭研报哥
2026-07-10 07:13:37
重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速
重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速 华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO(近封装光学)光互连多源协议(MSA),统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用,是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号 商用提速:不同厂商NPO光引擎可互配,降低云厂商采购门槛,加速国内AI集群NPO渗透 生态绑定:NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线,昇腾GW级智算中心建设带来长期增量需求 国产替代:
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华工科技
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光迅科技
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长光华芯
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-07-10 04:17:58
长鑫科技产业链35家A股公司最全名单!
长鑫科技产业链35家A股公司最全名单! 第一梯队:股权关联与战略协同方(7家) 这帮兄弟和长鑫是"血缘关系",绑定最深,一荣俱荣。 兆易创新:前十大股东中唯一A股上市公司,直接持股约1.62%,创始人朱一明同时担任长鑫科技董事长。2026年预计向长鑫采购DRAM代工产品金额达57.11亿元,较2025年实际交易额增长超4.8倍。今天下午13:40封板涨停。 合肥城建:控股股东合肥建投是长鑫科技第一大股东,深度参与产业园区建设与配套服务。开盘9:30秒板。 华安证券:间接持有长鑫存储股份,安徽国资
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兆易创新
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合肥城建
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长川科技
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浪潮信息
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深科技
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小韭研报哥
2026-07-09 16:11:38
华为韬定律培训会议完整要点
华为韬定律培训会议完整要点 一、韬定律相关技术进展与行业影响 1、韬定律迭代节奏与市场认知拐点 • 2026年5月25日 韬定律1.0发布:市场整体出现回调,核心分歧集中在手机芯片性能、成本控制、大规模量产能力,市场对新技术路线持观望态度。 • 2026年7月3日 韬定律2.0发布:公开完整工程细节与芯片实测数据,全面回应市场前期担忧。 • 关键预期:2026年9月 麒麟9010/9020芯片正式发布 后,国内先进制程新路线图2.0将被市场广泛认可,带动相关科技板块行情修复上行。 2、技术核心逻
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华宏科技
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中芯国际
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小韭研报哥
2026-07-09 10:39:42
埃隆马斯克最新预测:
1. 大学学位将在36个月内变得毫无价值 2. 人工智能将接管金融和法律工作 3. 机器人将在2030年前超越最好的外科医生 4. 为退休储蓄“将无关紧要
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小韭研报哥
2026-07-07 13:55:41
异动小作文:东山精密
异动小作文: 传coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山 东山精密三季度接入nv,叠加Oracle,绑定大厂和云厂带动的是长期确定性,为产能找好出路,抢抓扩产窗口期,届时看看到底哪家掉队。同时Coherent(COHR)的100G EML产能外移给东山精密。
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小韭研报哥
2026-07-06 22:14:02
特朗普:市场将要起飞🛫
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小韭研报哥
2026-07-05 14:50:58
人形机器人六大核心细分领域梳理
人形机器人六大核心细分领域梳理 一、减速器(精密传动的“关节”) 相关企业:绿的谐波、双环传动、中大力德、晴川机床、吴志机电、丰立智能、恒工精密、瑞迪智驱、豪能股份、艾迪精密 二、丝杠(直线驱动的“力量核心”) 相关企业:恒立液压、贝斯特、北特科技、双林股份、震裕科技、浙江荣泰、五洲新春、长盛轴承、夏厦精密、德迈仕、精锻科技 三、电机(动力输出的“肌肉引擎”) 相关企业:鸣志电器、兆威机电、步科股份、汇川技术、雷赛智能、伟创电气、卧龙电驱、江苏雷利、托邦股份、禾川科技、信捷电气 四、传感器(感知
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绿的谐波
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鸣志电器
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金发科技
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小韭研报哥
2026-07-04 22:56:53
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!! 何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: 一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026实测23
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长电科技
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通富微电
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源杰科技
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小韭研报哥
2026-07-04 10:30:06
抄白毛女作业
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