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2022-09-06 12:08:51
连续大跌,市场在担心什么?
从4月26日探底至今,市场已经走强了4月有余,不少光伏,储能,逆变器创造出历史新高,像爱旭,德业这些底部起来涨幅超3倍有余。近期从通威低价中标组件开始,光伏板块的大跌,加大了赛道股的波动,一边是巴菲特减持比亚迪,一边是阳光电源半年报不及市场预期,增收不增利。客观来说,还是因为涨多了。加上国内疫情多点发散,大家对经济下的隐忧,复杂的外部环境的担心,其实股票上涨的时候各种利好会强化,下跌时候也是同样,各种利空会放大。但冷静下来看,近期的市场的调整是良性的,也为后期三季报继续高增的行业留下来上涨的空间
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2022-08-29 23:59:06
首航高科——光热储能乘风起航!
2022年8月29日周一晚 首航高科这几周走的趋势还不错,最近的几天应该是调整,长线逻辑依然没有问题。我这几年一直在中长线反复做风-光-储,对于最近很热的光热,也很是关注,只是简单说说个人想法,仅供参考交流讨论。 光热储能的定位 风光大基地这边,因为风光发电的间歇性发电和弃风弃电的弊端,“风光储”一体化是个明确的大方向。这两年国家在大力发展储能,分商用大储和户用小储。储能有很多类型,机械储能,化学储能,热储能,电磁储能,电化学储能,超导储能等。目前,电化学储能的商业化发展增速最快,资金流入也大,
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2022-08-23 23:43:17
通威股份!搅局者进入对光伏行业格局的变化和启示
背景发生在上周五,光伏行业巨幅震荡。隆基绿能-7.89% ,晶澳科技-9.89%,沐邦高科-10%,皇氏集团-10%,天合光能-15.07%……等等等。光伏行业跌停,爆跌的股票一大片。起因是$通威股份(SH600438)$ 正式切入组件行业,8.17以最低价拿到华润组件3GW订单。#通威进军光伏组件环节,行业格局是否生变?##光伏# #通威股份# 1 市场反应为什么这么大? 从这次事件,市场反应到——即使是风口上的光伏行业如果没有技术壁垒和护城河的企业都将很变得非常脆弱,也非常容易被上下游挤压生
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继续看好首航高科,光热行业捕风口!
我在2023.8.14重点研究了光热发电/储能。在碳中和下风光大基地等大背景下,光热储能/发电作为配套,有着极大的潜力,解决风光发电的短版,弃风弃电的补足等等。我在8.15建仓买入了!和朋友聊了一下,他们打算不买入,一个研究储能的人也不打算买入,四点理由如下: 第一,成本高和效率低,质疑它实际的经济效益。 第二,地域比较有局限性,仅在西北地区。 第三,技术面短期高位,一个月内翻倍了,担心高位接盘的风险。 第四,基本面看不够夯实。 他说完后,然后我没去和他们反复讨论,因为既然观点对立,过多的辩论显
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