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2026-03-13 13:15:48

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@Bobo：储能：战略地位升级，投资主线梳理及重点标的更新

1、储能板块上涨核心逻辑分析•储能各细分板块需求逻辑：a. 户储板块：2025年11月起推荐户储，最初观测到德业排产、订单情况亮眼，12月确认艾罗订单情况较好。2025年四季度至2026年一季度，澳洲补贴政策带动当地户储抢装，需求反应强烈；2026年一季度英国、荷兰等欧洲多国陆续推出户储相关补贴政策

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2026-03-13 13:15:27

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@燕晴：SOFC-美国用电荒新方向，谷歌等CSP大厂大幅加单SOFC

美国现在很缺电，跟它现有的ai布局完全不匹配短期能够解决美国缺电，能救它燃眉之急的只有SOFC发电近期谷歌给BE加单了，SOFC发电需求激增【建设周期决定了快准狠且有效补缺电缺口】燃气轮机组建设要2-3年左右，无法满足现阶段美国缺电现象SOFC发电90天就能完成50MW部署，120天就能完成100M

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2026-03-13 13:14:57

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@题材周期哥：锂电材料已进入击球区

淡季结束，行业库存逐步消化，价格预计企稳回升，锂电材料已进入击球区 #电池产销高增： 1-2月，我国动力和储能电池累计销量为262GWh，同比+53.8%，动力电池177.2GWh，同比+36.5%，1-2月新能源汽车单车平均带电量64.9kWh，同比增长32.3%；储能电池84.8GWh，同

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美国现在很缺电，跟它现有的ai布局完全不匹配短期能够解决美国缺电，能救它燃眉之急的只有SOFC发电近期谷歌给BE加单了，SOFC发电需求激增【建设周期决定了快准狠且有效补缺电缺口】燃气轮机组建设要2-3年左右，无法满足现阶段美国缺电现象SOFC发电90天就能完成50MW部署，120天就能完成100M

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