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坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

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很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-04-23 18:46:34

韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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坐过山车的公社达人

2026-04-22 17:28:40

韭研公社学习笔记（260422）

一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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沃格光电

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坐过山车的公社达人

2026-04-21 16:16:16

韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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坐过山车的公社达人

2026-04-20 18:15:35

韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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金螳螂

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坐过山车的公社达人

2026-04-19 12:09:52

韭研公社学习笔记（260419）

一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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华盛昌

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坐过山车的公社达人

2026-04-16 18:54:42

韭研公社学习笔记（260416）

一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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坐过山车的公社达人

2026-04-15 18:52:42

韭研公社学习笔记（260415）

一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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益佰制药

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坐过山车的公社达人

2026-04-14 18:12:47

韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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中恒电气

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2026-04-13 18:36:01

韭研公社学习笔记（260413）

一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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铭普光磁

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坐过山车的公社达人

2026-04-12 17:33:02

韭研公社学习笔记（260412）

一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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新朋股份

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2026-04-09 16:18:59

韭研公社学习笔记（260409）

一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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汇源通信

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2026-04-08 17:19:40

韭研公社学习笔记（260408）

一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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奥瑞德

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坐过山车的公社达人

2026-04-07 17:25:20

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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齐翔腾达

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2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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益佰制药

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一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-23 18:46:34

韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-22 17:28:40

韭研公社学习笔记（260422）

一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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沃格光电

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-21 16:16:16

韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-20 18:15:35

韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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金螳螂

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-19 12:09:52

韭研公社学习笔记（260419）

一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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华盛昌

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坐过山车的公社达人

2026-04-16 18:54:42

韭研公社学习笔记（260416）

一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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坐过山车的公社达人

2026-04-15 18:52:42

韭研公社学习笔记（260415）

一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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益佰制药

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坐过山车的公社达人

2026-04-14 18:12:47

韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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中恒电气

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坐过山车的公社达人

2026-04-13 18:36:01

韭研公社学习笔记（260413）

一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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铭普光磁

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坐过山车的公社达人

2026-04-12 17:33:02

韭研公社学习笔记（260412）

一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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新朋股份

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坐过山车的公社达人

2026-04-09 16:18:59

韭研公社学习笔记（260409）

一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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汇源通信

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2026-04-08 17:19:40

韭研公社学习笔记（260408）

一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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奥瑞德

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坐过山车的公社达人

2026-04-07 17:25:20

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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齐翔腾达

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坐过山车的公社达人

2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-04-23 18:46:34

韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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坐过山车的公社达人

2026-04-22 17:28:40

韭研公社学习笔记（260422）

一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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沃格光电

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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韭研公社学习笔记（260419）

一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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韭研公社学习笔记（260412）

一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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齐翔腾达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-11-26 19:46:07

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-04-23 18:46:34

韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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坐过山车的公社达人

2026-04-22 17:28:40

韭研公社学习笔记（260422）

一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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沃格光电

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-21 16:16:16

韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-20 18:15:35

韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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金螳螂

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-19 12:09:52

韭研公社学习笔记（260419）

一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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华盛昌

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坐过山车的公社达人

2026-04-16 18:54:42

韭研公社学习笔记（260416）

一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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坐过山车的公社达人

2026-04-15 18:52:42

韭研公社学习笔记（260415）

一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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益佰制药

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坐过山车的公社达人

2026-04-14 18:12:47

韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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中恒电气

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坐过山车的公社达人

2026-04-13 18:36:01

韭研公社学习笔记（260413）

一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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铭普光磁

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坐过山车的公社达人

2026-04-12 17:33:02

韭研公社学习笔记（260412）

一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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新朋股份

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坐过山车的公社达人

2026-04-09 16:18:59

韭研公社学习笔记（260409）

一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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汇源通信

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2026-04-08 17:19:40

韭研公社学习笔记（260408）

一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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奥瑞德

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2026-04-07 17:25:20

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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齐翔腾达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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折算下来差不多每个交易日40块钱多一点，内容包括不下10条机会前瞻和热点梳理，以及精选的个股逻辑。和行业巨头某联社12-18块一只票相比，我觉得还是划算很多的。当然，要看免费的内容，每日学习笔记继续用爱发电，请多多支持。

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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坐过山车的公社达人

2026-04-23 18:46:34

韭研公社学习笔记（260423）

一、板块热议：芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、怡达股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能等）电力：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源等）算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、浙文互联、中贝通信、佳力图、莲花控股等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（

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水发燃气

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坐过山车的公社达人

2026-04-22 17:28:40

韭研公社学习笔记（260422）

一、板块热议：光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报

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沃格光电

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260420）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、江顺科技、起帆电缆、神剑股份、西部材料等）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（华升股份、合力泰、豫能控股、亿利达、京泉华等）光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（可川科技、天通股份、云南锗业、通鼎互联、方正科技等）液

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坐过山车的公社达人

2026-04-19 12:09:52

韭研公社学习笔记（260419）

一、板块热议：光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3n

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260416）

一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）锂电池：宁德时代一季度营收1291

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可川科技

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260415）

一、板块热议：创新药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。（益佰制药、哈药股份、瑞康医药、金陵药业、海正药业等）消费电子：大摩称，供应链调查显示苹果可折叠iPhone仍有望在9月如期发布，是重塑产品线计划的关键组成部分。（和胜股份、福蓉科技、乐凯胶片、沃格光电、春秋电子等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中

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益佰制药

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韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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一、板块热议：光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、

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一、板块热议：液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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一、板块热议：全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）风险提示：以上内容来自

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汇源通信

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韭研公社学习笔记（260408）

一、板块热议：算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等） AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利

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坐过山车的公社达人

2026-04-07 17:25:20

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等） PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔

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齐翔腾达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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