异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追牛寻金
提前发掘,静待风口
个人资料
追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
S
浙江荣泰
S
宁波华翔
S
均普智能
S
恒工精密
S
金杨股份
12
7
18
12.89
追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物
25
9
20
19.75
追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
S
海南发展
S
众信旅游
S
茂业商业
4
4
13
15.02
追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
双林股份
S
五洲新春
S
贝斯特
11
4
11
12.57
追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
佩蒂股份
1
2
9
14.51
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
3.31
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
10
4
8
2.11
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.75
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
S
浙江荣泰
S
宁波华翔
S
均普智能
S
恒工精密
S
金杨股份
12
7
18
12.89
追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物
25
9
20
19.75
追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
S
海南发展
S
众信旅游
S
茂业商业
4
4
13
15.02
追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
双林股份
S
五洲新春
S
贝斯特
11
4
11
12.57
追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
佩蒂股份
1
2
9
14.51
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
3.31
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
10
4
8
2.11
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.75
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
S
浙江荣泰
S
宁波华翔
S
均普智能
S
恒工精密
S
金杨股份
12
7
18
12.89
追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物
25
9
20
19.75
追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
S
海南发展
S
众信旅游
S
茂业商业
4
4
13
15.02
追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
双林股份
S
五洲新春
S
贝斯特
11
4
11
12.57
追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
佩蒂股份
1
2
9
14.51
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
3.31
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
10
4
8
2.11
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.75
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
S
浙江荣泰
S
宁波华翔
S
均普智能
S
恒工精密
S
金杨股份
12
7
18
12.89
追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物
25
9
20
19.75
追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
S
海南发展
S
众信旅游
S
茂业商业
4
4
13
15.02
追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
双林股份
S
五洲新春
S
贝斯特
11
4
11
12.57
追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
佩蒂股份
1
2
9
14.51
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
3.31
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
10
4
8
2.11
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.75
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-05-01 13:15:54
智元机器人梳理
先祝大家节日快乐。 近期事件:习近平总书记上海考察时强调,上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命,要抢抓遇,以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。 值得一提的是,今年1月,智元机器人已量产下线1000台机器人,其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日,智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日,B站百万粉丝u
S
浙江荣泰
S
宁波华翔
S
均普智能
S
恒工精密
S
金杨股份
12
7
18
12.89
追牛寻金
2025-04-29 16:39:19
机器人行情梳理及电子皮肤行业解析
行情梳理: 【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情,聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情,从偏主题投资,聚焦到技术及供应链“确定性”,各阶段重点略有不同: ①第一波上涨(2024年11-12月初):板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相,展示灵活抓取网球的运控能力,丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨(2025年1-3月中):板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’,小米加注机器人赛道,“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
宁波华翔
S
聚赛龙
S
大洋生物
25
9
20
19.75
追牛寻金
2025-04-28 16:31:03
离境退税
4月8日,国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,将该项服务措施从多地试点推广至全国。 “即买即退”作为一项便利服务举措,是“离境退税”政策的升级优化,旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 4月27日,税务总局发布《境外旅客购物离境退税管理办法(试行)》 1、退税店资质放宽,退税商店打开新增预期,利好新增退税资格商店 税务
S
海南发展
S
众信旅游
S
茂业商业
4
4
13
15.02
追牛寻金
2025-04-27 10:14:41
人形机器人产业化的关键-行星滚珠丝杠(转申万)
行星滚柱丝杠有望成为人形机器人标配。丝杠通过螺旋副将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为回转运动,具备高传动效率、高精度(微米级定位)、高承载能力、长寿命、体积紧凑等优点。丝杠类型有滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,行星滚柱丝杠因承载能力强、刚度和精度高,有望成为人形机器人标配。 滚柱丝杠市场空间巨大,仅特斯拉一家需求量或超百亿。以特斯拉Optimus人形机器人为例,其关节部分共使用14根行星滚柱丝杠,分别为大臂2个、小臂4个、大腿4个、小腿4个(不考虑灵巧手),根据特斯拉规划,将在2026
S
浙江荣泰
S
嵘泰股份
S
双林股份
S
五洲新春
S
贝斯特
11
4
11
12.57
追牛寻金
2025-04-24 16:38:19
宠物经济及概念股图谱
宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代 上午盘中宠物食品指数最高上涨12%,乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%,预计在内销持续高景气度,外销贸易扰动有限背景下,国货宠物食品龙头有望超额成长,引领黄金时代。 宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1)空间:据久谦及飞瓜数据,1Q25宠物食品线上销售额同比+23%,行业维持高景气度。中长期维度,科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格,我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2)格局:23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
佩蒂股份
1
2
9
14.51
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
3.31
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
10
4
8
2.11
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.75
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
10
关注
5415
粉丝
3965.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20