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88号挖机
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-22 15:58:21
消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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金利华电
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-21 16:28:42
消息催化挖掘0521
1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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威龙股份
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-19 16:18:13
消息催化挖掘0519
1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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威龙股份
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-18 16:00:35
消息催化挖掘0518
1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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北自科技
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弘信电子
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-15 16:27:26
消息催化挖掘0515
1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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中际旭创
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-14 14:50:51
消息催化挖掘0514
1、汇成真空:#日本光驰Q1光通信新签订单环比增长超300%,单一季度超25年全年订单!重视公司光通信镀膜设备潜力,国内大客户下单在即,#近期lumentum上门找公司寻求合作。国金电子 2、珂玛科技一K季度来自于北美大v客户R翻倍增长,新莱应材1来e自于海外客户订单v也有较大程度改善,O当前时点零部$件环节也是产能为王的逻辑,继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密 3、艾为电子688798:推出光模块专用电源 + 信号链完整芯片组合方案 光模块专用组合方案覆盖光模块核心供电与
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大唐发电
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2026-05-13 17:16:32
消息催化挖掘0513
1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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中际旭创
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-12 16:57:41
消息催化挖掘0512
1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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中际旭创
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88号挖机
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2026-05-11 16:14:39
消息催化挖掘0511
1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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88号挖机
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2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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同大股份
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苏奥传感
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致尚科技
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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中工国际
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易天股份
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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紫光国微
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只买龙头的公社达人
2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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金字火腿
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2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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水发燃气
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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浙数文化
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川润股份
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消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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消息催化挖掘0518
1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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消息催化挖掘0515
1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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2026-05-07 16:54:04
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1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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88号挖机
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2026-05-22 15:58:21
消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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金利华电
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消息催化挖掘0521
1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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2026-05-19 16:18:13
消息催化挖掘0519
1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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威龙股份
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2026-05-18 16:00:35
消息催化挖掘0518
1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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北自科技
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2026-05-15 16:27:26
消息催化挖掘0515
1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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中际旭创
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2026-05-14 14:50:51
消息催化挖掘0514
1、汇成真空:#日本光驰Q1光通信新签订单环比增长超300%,单一季度超25年全年订单!重视公司光通信镀膜设备潜力,国内大客户下单在即,#近期lumentum上门找公司寻求合作。国金电子 2、珂玛科技一K季度来自于北美大v客户R翻倍增长,新莱应材1来e自于海外客户订单v也有较大程度改善,O当前时点零部$件环节也是产能为王的逻辑,继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密 3、艾为电子688798:推出光模块专用电源 + 信号链完整芯片组合方案 光模块专用组合方案覆盖光模块核心供电与
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大唐发电
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消息催化挖掘0513
1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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中际旭创
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消息催化挖掘0512
1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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中际旭创
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2026-05-11 16:14:39
消息催化挖掘0511
1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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苏奥传感
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2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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凯添燃气
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88号挖机
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2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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天元宠物
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金字火腿
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2026-04-27 16:00:57
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1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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消息催化挖掘0521
1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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消息催化挖掘0519
1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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中际旭创
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1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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寒武纪
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2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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水发燃气
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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2026-05-22 15:58:21
消息催化挖掘0522
1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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金利华电
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消息催化挖掘0521
1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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2026-05-19 16:18:13
消息催化挖掘0519
1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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威龙股份
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2026-05-18 16:00:35
消息催化挖掘0518
1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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北自科技
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2026-05-15 16:27:26
消息催化挖掘0515
1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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中际旭创
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2026-05-14 14:50:51
消息催化挖掘0514
1、汇成真空:#日本光驰Q1光通信新签订单环比增长超300%,单一季度超25年全年订单!重视公司光通信镀膜设备潜力,国内大客户下单在即,#近期lumentum上门找公司寻求合作。国金电子 2、珂玛科技一K季度来自于北美大v客户R翻倍增长,新莱应材1来e自于海外客户订单v也有较大程度改善,O当前时点零部$件环节也是产能为王的逻辑,继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密 3、艾为电子688798:推出光模块专用电源 + 信号链完整芯片组合方案 光模块专用组合方案覆盖光模块核心供电与
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大唐发电
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消息催化挖掘0513
1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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中际旭创
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消息催化挖掘0512
1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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中际旭创
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2026-05-11 16:14:39
消息催化挖掘0511
1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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88号挖机
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2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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紫光国微
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2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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1、(澎湖海战)上热搜。幸福蓝海 2、粤万年青、宏景科技成立智算科技公司,含A业务 3、乾照光电:调研纪要,公司砷化镓太阳能电池外延片已通过战略核心客户批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星,并已实现海外订单销售。公司明确将国际化作为商业航天领域重要战略方向。 4、道烽火通信攻克800G跨洋传输核心技术,国内唯一能提供 800G 跨洋传输方案的厂商之一 5、信维通信:公司参股公司信维电子科技(益阳)有限公司的高端MLCC产品已实现部分重要料号的技术突破与国产替代。 6、英伟达NVL72单机柜成本
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消息催化挖掘0521
1、Micro-LED方案下,#透镜阵列中透镜数量十倍提升,#关注光通信透镜相关公司: 【炬光科技】微透镜阵列、V型槽、edge coupler等 【水晶光电】微透镜阵列、V型槽、Z-Block、棱镜等 【蓝特光学】微透镜阵列、V型槽、玻璃非球面透镜、棱镜等 【弘景光电】fau模组、玻璃非球面透镜、Z-Block等 2、FSD入华(浙江世宝 万马科技 万集科技等) 3、易天股份:京东方核心供应商,共同开发玻璃基电路板与芯片激光键合工艺 4、苹果折叠iPad与折叠iPhone共享铰链 叠加6月9日
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2026-05-19 16:18:13
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1、捷捷微电:高端光耦合器产品正式量产 2、12英寸半导体硅片国内四大龙头(产能/市占): 西安奕材:月产能 120万片,国内市占 ~28%(国内第一) 沪硅产业:月产能 65–75万片,市占 ~25%(技术标杆) TCL中环:月产能 ~120万片(功率/光伏双强) 立昂微:月产能 15万片(重掺/车规优势) 3、剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单,4月份已经有数万只订单。 4、【新特电气】SST送样测试推进,数据中心电力升级弹性标的 5、洁净室观点更新0519:调整即是
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1、物理AI 2、华为超聚变(荣联科技 天源迪科) 3、半导体材料低位标的:恒坤新材半导体材料是复刻PCB上游的硅基通胀品种 4、合力科技参股长鑫 5、token运营,轻资产平台型 6、300445康斯特:硬核科技龙头,业绩高增+航天实锤 7、CPO上游“卖铲”:天孚(光引擎)、源杰、仕佳(光芯片)技术壁垒最高,确定受益,利润率有保障。 8、三大运营商拥有最大的token流量入口,立昂深度绑定电信和联通,和电信一起搞了算力运营平台 9、直真科技 10、豪恩汽电,跟达子合作物理AI 11、【凯伦股
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1、算力紧缺,先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫,国产AI芯片有望加速扩产,先进制程产业链有望受益,建议关注先进逻辑敞口较大的标的,以及算力通胀的封测环节,如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。 2、茂莱光学将赋能下一代光通信技术,依托在光子技术与工程应用领域的长期积累,茂莱光学持续构建从光学设计、精密光学器部件研发到系统集成的全链路能力,为高性能光互连提供坚实支撑。 3、半导体封装用环氧树脂成型材料涨价(华海诚科 飞
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中际旭创
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1、汇成真空:#日本光驰Q1光通信新签订单环比增长超300%,单一季度超25年全年订单!重视公司光通信镀膜设备潜力,国内大客户下单在即,#近期lumentum上门找公司寻求合作。国金电子 2、珂玛科技一K季度来自于北美大v客户R翻倍增长,新莱应材1来e自于海外客户订单v也有较大程度改善,O当前时点零部$件环节也是产能为王的逻辑,继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密 3、艾为电子688798:推出光模块专用电源 + 信号链完整芯片组合方案 光模块专用组合方案覆盖光模块核心供电与
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1、商所官宣将推出算力期货市场(南华期货 新黄浦 中科金财) 2、平治信息-token工厂 3、春兰股份:华芯半导体优质资产注入预期 4、【东北通信】Google AR眼镜发布在即Google端侧正宗标的-广和通 5、【旭光电子600353】陶瓷基板高端粉体——氮化铝龙头,全产业链自给 6、长鑫快发布年报了,年报后会重启IPO,这两天合肥城建挺强 长鑫存储:合肥城建 长江存储:养元饮品 7、苹果要和阿里合作,数据港承建idc 8、昌红科技(子公司鼎龙蔚柏)的12 英寸晶圆载具(FOUP/FOSB
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中际旭创
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1、【PCB钻针】更新:金刚石涂层/金刚石复合涂层技术为解决钻针极度短缺的重要途径,使用寿命成多倍提升(预计较快将大面积商用),单价多倍提升。(新锐股份 鼎泰高科 中钨高新) 2、松下要给FLH Q布加单了,今年台光松下1000wm,明年合计2000wm+,销售额今年21e(船) 3、【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 4、苹果设备端迎来大换代,极具预期差标的【拓斯达】 5、华策影视:董秘回复,3.7万P 的算力 6、翠微股份持股35.74%,低估的CP
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1、中电港:存储代理美光+长江存储+英伟达人形机器人,公司是境内规模最大的电子元器件分销商。 2、太空光伏(东方日升 中来股份 钧达股份 迈为股份 拉普拉斯等) 3、卡倍亿(300863):调整可转债方案,募集5.1亿元主要用于上海高速铜缆及墨西哥高速铜缆生产基地项目。 4、【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会 5、厄尔尼诺气候将最大影响的是棉花和橡胶(新赛股份) 6、电子城:底部房地产+底部硅光 7、国民技术,光模块方案新突破! 8、今年东北超全部34场比赛都将在央
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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中工国际
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旗滨集团
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易天股份
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广电计量
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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紫光国微
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凯添燃气
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海川智能
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达安基因
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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天元宠物
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金字火腿
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寒武纪
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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水发燃气
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天山电子
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中体产业
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远东传动
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88号挖机
只买龙头的公社达人
2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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浙数文化
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川润股份
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怡达股份
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