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全平台同名:大白话讲解研报、纪要,拆解逻辑
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2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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沃尔德
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四方达
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金瑞矿业
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全梭哈的大户
2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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嘉澳环保
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万华化学
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华钰矿业
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湖南黄金
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乾照光电
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2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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2025-10-28 01:42:11
20251027逻辑梳理——业绩超预期
1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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胜宏科技
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聚和材料
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中国长城
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金山办公
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超颖电子
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2025-10-22 01:18:00
20251021逻辑梳理——俄乌停战影响,核聚变迎来利好
简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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华建集团
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合肥城建
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大有能源
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-10-21 01:43:09
20251020逻辑梳理
本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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大族数控
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大连圣亚
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大有能源
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创新医疗
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全梭哈的大户
2025-09-07 21:35:36
讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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阳光电源
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寒武纪
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天岳先进
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露笑科技
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-08-26 23:44:09
干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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长飞光纤
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亨通光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-08-22 09:56:59
大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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万通发展
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全梭哈的大户
2025-08-21 00:09:47
干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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云南锗业
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一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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20251027逻辑梳理——业绩超预期
1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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20251020逻辑梳理
本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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2025-08-21 00:09:47
干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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云南锗业
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2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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金瑞矿业
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2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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嘉澳环保
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乾照光电
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2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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2025-10-28 01:42:11
20251027逻辑梳理——业绩超预期
1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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胜宏科技
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聚和材料
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中国长城
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金山办公
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超颖电子
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2025-10-22 01:18:00
20251021逻辑梳理——俄乌停战影响,核聚变迎来利好
简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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华建集团
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合肥城建
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大有能源
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2025-10-21 01:43:09
20251020逻辑梳理
本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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大族数控
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大连圣亚
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大有能源
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创新医疗
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2025-09-07 21:35:36
讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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阳光电源
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寒武纪
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天岳先进
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露笑科技
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2025-08-26 23:44:09
干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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长飞光纤
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亨通光电
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2025-08-22 09:56:59
大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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万通发展
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干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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万通发展
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2025-08-21 00:09:47
干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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云南锗业
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20.72
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2025-11-21 01:15:44
今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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湖南裕能
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中恒电气
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天赐材料
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6.76
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2025-11-19 00:05:18
20251118逻辑梳理
文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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华盛锂电
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平潭发展
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鹏辉能源
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2025-11-12 02:09:05
20251111逻辑梳理——蛇吞象收购
一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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国城矿业
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沃尔德
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四方达
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金瑞矿业
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2025-11-10 00:57:20
20251109周末逻辑梳理——锑出口
一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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嘉澳环保
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万华化学
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华钰矿业
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湖南黄金
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乾照光电
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2025-11-07 00:46:29
20251106逻辑梳理
1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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美瑞新材
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天赐材料
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国轩高科
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2025-11-05 01:00:25
20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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平潭发展
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振华股份
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兄弟科技
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章源钨业
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2025-11-03 08:21:33
20251102逻辑梳理
1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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浙江龙盛
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中际旭创
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扬农化工
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平潭发展
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2025-10-31 00:22:54
20251030逻辑梳理——这个板块利好很多
1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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天齐锂业
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拓荆科技
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中芯国际
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鹏辉能源
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2025-10-28 01:42:11
20251027逻辑梳理——业绩超预期
1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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胜宏科技
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聚和材料
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中国长城
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金山办公
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超颖电子
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2025-10-22 01:18:00
20251021逻辑梳理——俄乌停战影响,核聚变迎来利好
简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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华建集团
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合肥城建
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大有能源
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2025-10-21 01:43:09
20251020逻辑梳理
本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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大族数控
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大连圣亚
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大有能源
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创新医疗
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2025-09-07 21:35:36
讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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阳光电源
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寒武纪
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天岳先进
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露笑科技
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2025-08-26 23:44:09
干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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长飞光纤
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亨通光电
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大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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今晚有一个超预期!
一.谷歌 谷歌新版Nano Banana晚上关注度很高,第二代Nano Banana(代号Gemini 3.0 Pro Image)更新,新版本的正式代号是Gemini 3 Pro Image预览版。 不少人都说是超预期,业内评价:Nano Banana Pro的定位从"创意玩具"上升到了"专业制作级工具"。 这类工具我玩的不是很多,不做过多评价,感兴趣大家可以去看看视频和别人的测评,利好的是多模态和AI应用,不过这类基本都是蹭概念的。 二.碳酸锂 广期所公告:经研究决定,对碳酸锂期货相关合约的
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文章全平台都是一样的。 一.AI容器 容器技术(以Docker、Kubernetes为代表)是云计算领域的基石技术,并非新概念。其在AI领域的应用,旨在解决模型开发、训练和部署中的环境一致性、资源隔离和弹性伸缩问题。 容器化技术其实很好理解,你可以把它想象成现实中的 “集装箱”,不管里面装的是电子产品、衣服还是食品,只要装进标准化的集装箱里,不管是用卡车、火车还是轮船运,都能稳稳当当,不会因为运输工具变了就出问题。 在编程里,“容器” 就是这个 “标准化集装箱”。它会把一个应用程序,连同它运行需
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一.电表涨价 11月10日国网新一代电表中标公告,单价从167修复至247,涨价50%,此为新电表第一次招标。电表在电网投资里,属于 “价值量不大,但不可或缺的基础单元” ,需求是刚性的。 但当前的供需关系正从宽松转向紧张。需求端,国网新标准启动,意味着全国近6亿只存量电表将迎来一轮集中的替换潮。 供给端,很多中小厂商还没来得及完成新表的技术升级和生产准备,导致短期内有效供给不足。扩产不难,但扩“合格的产能”很难。 新建一条符合新标准的生产线需要资金和时间,更重要的是产品必须通过国网严格的检测认
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一.太空算力 这概念想干的事很简单:把耗电巨大的超级计算机和发电厂,一起搬到天上去。在太空建立数据中心,处理海量数据(比如AI训练、气候模拟),同时用太空太阳能电站给它供电。 目前在地面上的数据中心大量电能用于散热(空调、液冷等),PUE(电源使用效率) 1.4意味着有近30%的电能用于非计算本身。即使在寒冷地区,也受制于昼夜和季节变化。 而太空是接近绝对真空的天然超低温环境,通过合理设计(如将散热面朝向深空),可以几乎无能耗地将计算产生的巨量废热辐射出去,从而实现PUE无限接近1的理想状态。这
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1.天赐材料,今晚热度最高的新闻。 巨量长单签订,公司与中创新航、国轩高科签署保供框架协议,预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品,具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。 这次长单两家三年合计约160万吨(对应1600GWH电池),即年化53万吨(500GWH电池)。参照目前主流电解液市场均价(含税约2万元+/吨),该需求合计对应320亿元左右产值。 根据业内人士分析,电池厂商担心六氟磷酸锂会出现紧缺,因此通过长单提前锁定龙头
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20251103逻辑梳理--铬盐行情
1.铬盐,核心龙头是振华股份。 铬盐是铬的化合物系列,而金属铬是其中的重要产品。它的核心价值在于赋予材料极高的耐高温、耐腐蚀性能。主要应用于制造燃气轮机、航空发动机的叶片等关键热端部件。 南非是全球最大的铬矿资源国和供应国。其提出出口管制和加征高额关税,目的或是为了发展本国冶炼产业,但这直接导致了全球铬矿成本上升。 金属铬本身的冶炼技术壁垒并不高,但其真正的壁垒在于上游的原材料——铬盐。铬盐生产过程中会产生剧毒污染物“铬渣”,环保治理难度极大。因此,各国对新增铬盐产能都持极度谨慎的态度,这从源头
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1.科技有个利空。公募新规落地。说白了就是给基金“立规矩”:以前基金起个名字叫“消费基金”,但为了赚快钱,可能把大部分钱都投到热门的科技股上,这就是挂羊头卖狗肉。 现在新规要求,基金必须对标自己宣传的那个行业指数,比如消费基金就得主要买消费股,科技基金就得主要买科技股,并且对标他们的行业指数。这样做的目的是让基金老老实实干活,别追涨杀跌,追捧热门板块,引导资金长期稳定投资。 当前机构本来就在大科技方向的持仓比例触及上限。根据最新披露的基金三季报持仓数据,TMT(即电子、半导体、通信等科技行业)板
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1.高能同步辐射光源(HEPS) 高能同步辐射光源(HEPS)可以通俗地理解为一个 “超级显微镜” ,或者更准确地说,是一个 “制造X光的工厂” 。它通过将电子加速到接近光速,并使其在磁场中偏转,释放出高强度、高亮度的X光(即同步辐射光)。 这束极亮的X光可以用来“照亮”微观世界。科学家利用它,可以看清材料的原子结构、化学状态,包括密密麻麻的芯片设计图。 制造这个东西的技术壁垒极高,此项目早在2019年就开始建设,建造HEPS涉及超导高频加速腔、超高真空、超高精度磁铁、光束线站等大量极端工艺和尖
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1.胜宏科技业绩,第三季度营收为50.86亿元,同比增长78.95%;净利润为11.02亿元,同比增长260.52%。前三季度营收为141.17亿元,同比增长83.40%;净利润为32.45亿元,同比增长324.38%。 这个业绩是不及预期的,怎么看呢,说一个比较简单的方法,按机构的盈利预测,机构的平均预测今年利润是51.7亿,现在三季度才干到32亿,差了快20亿 胜宏这个业绩报同比是非常"正比"的,也就是去年同期的利润*4.5,大概就是今年同期的利润,按照这个比例,去年的利润11.54*4.5
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简单讲下最近的行情,上周说了调整大概在1-2周,目前调整越来越接近尾声,后面出现通杀的局面会越来越少,理论上,后面每次大跌就是做多的机会。 1.俄乌战争,是今晚最大的消息,法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明,我给大家总结一下声明的内容。 (1)意味着西方首次在正式文件中接受了 “在当前的战场分界线上进行谈判” 这一现实原则。它等同于默认俄罗斯对目前占领的乌东四州部分领土的控制,放弃了帮助乌克兰完全恢复2014年边界的不切实际的目标。这大幅降低了谈判门槛,为停火提供了真
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本文会把今天比较热点的方向,用通俗易懂的话讲解他们的逻辑,也会做一个简短的评价,帮助大家快速捋清各个板块和个股异动的原因。 1.大族数控:今晚发布的业绩是超预期的,大族数控主打 PCB 钻孔设备,负责在微米级的PCB板上钻出密密麻麻的小孔,给芯片"落脚"。他们的机械钻孔机已经做到行业一流水平,在国内是绝对龙头,连续 16 年稳居 CPCA 设备商榜首,但放到国际舞台上看,高端市场还是被日本三菱、德国 Schmoll 垄断 。 业绩超预期原因是AI 服务器需求爆发直接拉动设备采购,设备单价从 20
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讲讲最近几个板块的逻辑
一、深空经济 这是一个新概念,不是低空经济,也不是太空经济。 2025 年 9 月合肥首届深空经济与产业发展大会首次发布了深空经济概念,深空经济是人类突破地球轨道,在月球、火星、小行星带等深空区域开展的系统性商业化经济活动,核心在于通过技术创新将深空探测从国家主导的科学探索,转化为以资源开发与产业生态构建为目标的价值创造体系。 传统的“太空经济”更多指围绕地球及近地空间开展的各类活动(如制造发射卫星、提供卫星通信服务等)。而“深空经济”的显著特点则在于对地外天体(如月球、小行星)资源的开发利用。
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2025-08-26 23:44:09
干货!大白话讲讲英伟达的【Spectrum-XGS】以太网
Spectrum-XGS 以太网是英伟达在 2025 年 8 月推出的一项突破性网络技术,核心目标是打破数据中心的地域限制,把分布在不同城市、甚至不同大洲的多个数据中心连接成一个逻辑统一的 “亿瓦级 AI 超级工厂”,进一步提高算力利用率。 近几年随着大模型对算力的极致要求,衍生出了非常多的技术和概念,电子布、Cowop封装、昇腾384超节点等,这些东西核心都是变着法子去提高算力利用率。Spectrum-XGS 以太网最终目的也是为了提高现有算力资源的利用率,但并不是通过加芯片或者换更好的算卡来
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长飞光纤
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亨通光电
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-08-22 09:56:59
大白话讲讲【万通发展】的逻辑
其实这篇文章上周末就已经写好了,但是当时听到万通的一些利空,就没先发出来,本来按照我的预期,周一大概率这个票是要反包的,结果开盘就被砸废,周一收盘后果然出现利空。 本来想等企稳后再讲讲这个逻辑的,但这几天的走势也是比较超预期的,该弱不弱,没有一地鸡毛的感觉,周四一字涨停也是因为8月20日15:00-16:30通过价值在线召开投资者说明会,公司回应的内容比较正面。回头看这里的"坑"有点像5月6号的永安药业,还是有必要先讲讲这个票的逻辑。 根据公司公告,万通发展通过增资及股权转让的方式合计投资约 8
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万通发展
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-08-21 00:09:47
干货!大白话讲讲【云南锗业】的逻辑
本文目的是为了让大家通俗地了解他异动的原因,不具备任何投资建议。 这两天连续涨停,主要逻辑是九峰山实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平。 这一突破的核心在于其依托国产 MOCVD 设备,与鑫耀半导体(云南锗业控股子公司,华为也是其股东)提供的6 英寸磷化铟单晶衬底技术实现了全链路协同 —— 九峰山实验室解决了大尺寸外延均匀性控制难题,而鑫耀半导体则突破了高品质衬底的量产瓶颈。 磷化铟(InP)是一种半导体材料,指的是铟和磷的化
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云南锗业
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