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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2026-04-17 10:13:41

低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-16 08:21:34

【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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2026-04-16 08:20:28

【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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只买龙头的龙头选手

2026-04-12 22:41:43

近期研究的九个科技方向

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只买龙头的龙头选手

2026-04-02 12:27:49

海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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2026-04-01 09:23:46

【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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2026-03-06 11:43:13

本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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近期研究的九个科技方向

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海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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下一站：北斗导航替代GPS

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霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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2026-03-06 11:43:13

本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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2026-04-17 10:13:41

低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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2026-04-16 08:21:34

【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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近期研究的九个科技方向

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2026-04-02 12:27:49

海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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2026-03-04 00:17:08

下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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三维通信

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2026-03-03 16:06:38

外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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2026-03-03 14:26:58

宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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2026-03-03 14:24:25

石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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2026-04-17 10:13:41

低价低位300民生健康：国内益生菌赛道的老牌玩家

【知识贴】减肥药益生菌【逻辑】美诺华公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企。 🌈专利菌株 🧧美诺华公司公布的益生菌JH389胶囊临床数据，直接验证了益生菌在体重管理领域的效果，8周即可显著改善肥胖相关指标，同时安全性得到了充分验证，是国内少数拥有减脂益生菌临床数据的药企，也是本次行情中逻辑最顺、催化最直接的标的。 🧧均瑶健康国内减脂益生菌赛道的“专利先行者

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2026-04-16 08:21:34

【光模块上游铌酸锂】

【逻辑】薄膜铌酸锂是1.6T，3.2T光模块乃至未来更高速率光模块的核心关键，在AI算力狂飙的大背景下，其商业化进程正加速推进。 🌈上游材料 🧧天通股份（600330）国内薄膜铌酸锂衬底制造绝对龙头，一线光模块大厂首选供应商，掌握大尺寸铌酸锂衬底量产技术，还在向薄膜化工艺延伸，是A股薄膜铌酸锂上游最核心标的。 🧧中瓷电子（003031）控股子公司德清华莹是国内薄膜铌酸锂衬底核心厂商，与中际旭创、华为深度合作，技术积累深厚，是华为产业链核心配套企业。 🧧福晶科技（002222）中科院

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2026-04-16 08:20:28

【苹果折叠屏】

▶️逻辑：苹果入局推动全球折叠屏出货量从2025年5000万台跃升至2027年1.5亿台（Counterpoint数据）。A股企业覆盖UTG玻璃、铰链、FPC等核心环节，部分占据主供地位。起售价1.4-1.5万元，顶配或突破2万元，成为苹果利润新引擎。 ▶️重点第一梯队（强确定性）：工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股（订单明确，份额领先）第二梯队（高弹性）：宜安科技、精研科技、领益智造（技术壁垒高，单机价值量跃升）第三梯队（潜在突破）：京东方A（000725）、东山精密、欣旺达（300207）（

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2026-04-12 22:41:43

近期研究的九个科技方向

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2026-04-02 12:27:49

海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划

【重要资讯】中东石油管道绕开霍尔木兹海峡海湾国家拟斥巨资打造管道出口计划 4月2日据英国金融时报报道，由于伊朗对霍尔木兹海峡可能实施的长期控制构成了威胁，海湾国家正重新审视耗资巨大的管道计划，以绕过这一航运咽喉，确保油气出口。政府官员与行业高管指出，尽管管道项目成本高昂、政治复杂且耗时数年，但这可能是减少海湾国家对该海峡依赖的唯一途径。当前的冲突进一步凸显了沙特阿拉伯全长1200公里的“东西向管道”的战略价值。该管道建于20世纪80年代，初衷是应对两伊“油轮战争”导致海峡关闭的担忧。如今，

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2026-04-01 09:23:46

【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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2026-03-12 08:48:39

【浙商电子】AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

AI算力架构驱动CCL材料体系迭代，M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进，下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级，CCL产业链公司已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数（CTE）特性，是CoWoS先进封装和HBM存储等领域不可或缺的材料，先进CCL材料的应用伴随AI发展加速推进。电子布等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价通道。受AI服务器及高端HDI

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2026-03-12 08:47:22

【建投计算机】大厂加速全民养虾，token指数级增加

13家科技大厂火速入局“养虾”，拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万，真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场，腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗，国产大模型因高适配度迎来调用量爆发：目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4，用户付费在1月环比增长8280%的情况下，2月环比再涨123.8%；MiniMax的M2.

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2026-03-08 21:55:22

AIDC电源革命正式开启

电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。本报告尝试详尽地梳理AIDC电源技术发展趋势，以及给各环节设备带来的变化。投资机会包括四大类： 1）AIDC电源主机，即PSU、HVDC、SST等环节，价值量集中、技术壁垒和入围门槛高； 2）电站级储能，越来越成为AI数据中心并网的刚需； 3）核心零部件，尤其看好固态断路器、CBU/BBU、DC/DC设备、电子熔断器/继电器等AIDC新增环节； 4）

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2026-03-08 19:42:09

龙虾概念核心汇总

小龙虾核心概念股 🥇龙头（直接受益）国联水产（300094）小龙虾全产业链龙头：种苗→养殖→加工→预制菜→销售小霸龙品牌，与文和友等深度合作 🥈大湖股份（600257）淡水养殖+调味小龙虾预制菜 🥉安井食品（603345）参股新宏业，小龙虾预制菜主力惠发食品（603536）麻辣小龙虾等预制菜产品仅供学习参考。

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本周五天题材轮动，一天一个故事

▶️3月2日星期一石油故事：美以突袭伊朗 ▶️3月3日星期二天然气故事：卡塔尔能源公司将停止液化天然气的生产 ▶️3月4日星期三电力故事：美国750亿美元的输电扩容项目 ▶️3月5日星期四 MicroLed 故事：Micro LED 有望凭节能优势成为光互连替代 ▶️3月6日星期五算电协同故事：工作报告中提到，实施算电协同等新基建工程仅供参考。

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下一站：北斗导航替代GPS

中远海科研发了船视宝平台，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶全生命周期航行行为的智能识别，构建一系列面向全球主力商船、相关航线、关键海峡/通道的分析、预测和预警模型。船视宝平台面向不同应用场景和使用需求，研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、风控宝、应急宝等 10 多个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 100 多个小程序功能，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。中远海科还是国内首家ONE SEA智能航行联盟单位

霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞

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外交部：中方将采取措施保障能源安全

一、能源供应多元化战略进口渠道多元化中国已与49个国家建立石油进口关系，形成中东、中亚、美洲、非洲多区域协同供应格局。俄罗斯已成为中国最大石油供应国，2025年进口占比超20%。运输通道多元化：构建"陆上+海上"双重通道体系，中俄、中哈、中缅等油气管道稳步运营，中巴经济走廊瓜达尔港距霍尔木兹海峡仅400公里，可实现中东原油陆路直输。能源贸易本币结算：与伊朗、沙特、俄罗斯等国达成能源贸易本币结算协议，人民币在全球能源贸易结算中的占比已提升至15%以上。二、能源结构优化与转型大力发展可再生能源

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宏川智慧：承接国家原油商业储备量占比7.1%

宏川智慧作为石油储备概念股的核心逻辑在于其稀缺的石化仓储资源与国家能源安全战略的深度绑定。核心逻辑：战略仓储资源+政策红利国家储备核心载体公司总罐容超500万立方米（2025年数据），承接国家原油商业储备量占比7.1%，直接受益于国家原油储备扩容至8000万吨的战略需求。其仓储基地布局于粤港澳大湾区、长三角等经济枢纽，具备保税资质与危化品全牌照，满足原油、成品油战略储备的合规要求。地缘冲突下的需求激增中东局势紧张（如霍尔木兹海峡封锁风险）推升油价至120-130美元/桶，中国加速扩充原

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石油概念，下一个分支：石油储备概念

石油储备相关的概念股，供参考： 1.宏川智慧（002930）：专业石化产品仓储服务商，拥有大量油品及液化化工品仓储设施，具备较强的原油储备能力。 2.恒基达鑫（002492）：华南地区石化产品码头运营商，提供仓储、装卸等服务，库容规模较大，参与原油及成品油的储存与中转。 3.国际实业（000159）：子公司中油化工库拥有原油储备库，直接参与原油储备业务。 4.镇海股份（601568）：参与国家战略石油储备和商业储备建设，提供油气储运设施设计、建设等服务。 5.招商南油（601975）：成品油运输

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