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伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 23:49:57
【主题汇总】SK海力士合作企业
▶️封测 🧧太极实业 通过子公司海太半导体(太极持股55%,海力士持股45%)为海力士提供DRAM/HBM封测服务,是海力士国内核心封测合作方。 🧧长电科技 国内封测龙头,为海力士提供HBM、DRAM、NAND等全品类封测及先进封装服务。 🧧通富微电 为海力士提供存储芯片封测服务,承接海力士HBM等高端存储封装订单。 🧧深科技 子公司沛顿科技为海力士提供存储芯片封测服务。 ▶️材料 🧧雅克科技 海力士HBM前驱体材料(如HBM4前驱体)的独家/核心供应商,同时为海力士提供其他半导体材料
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 14:56:10
【逻辑研究】蓝英装备:为光刻机提供超高洁净度的精密清洗解决方案
核心逻辑:蓝英装备全球极少数能切入ASML供应链的国内企业。 一、核心业务定位 蓝英装备的核心价值是为光刻机提供超高洁净度的精密清洗解决方案,而非光刻机整机制造。其产品覆盖EUV光刻机的光学镜组、真空腔体等核心部件的清洗环节,是ASML EUV光刻机光学部件清洗的全球唯一认证供应商。 二、核心支撑逻辑 技术壁垒极高 核心设备可实现<0.1μm的颗粒残留控制,超行业标准10倍,继承德国Ecoclean三十余年精密清洗技术,国内同级别无直接竞争对手,填补了国内超大部件超高洁净清洗的空白。 客户壁垒不
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2026-06-22 13:38:33
【替日材料】中科三环:中国最大、全球第二大的钕铁硼永磁材料制造商
逻辑:在当前日本稀土资源断供的背景下,全球稀土永磁材料产业格局正在发生明显重构,中国厂商正在加速填补日本企业让出的市场空间。 背景:日本稀土断供的产业冲击 日本对中国稀土进口依赖度高达71.9%,镝、铽等高端永磁必需的重稀土几乎100%依赖进口。2025年底以来中国收紧出口后,日本核心重稀土进口量已暴跌超80%,甚至出现断供归零的情况,信越化学、TDK等头部企业被迫暂停部分高端产品新订单,铃木汽车等下游车企也出现短暂停产,野村综合研究所测算若限制持续一年,日本相关产业将直接损失2.6万亿日元。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2026-06-18 10:44:55
【产品涨价】射频前端骏晔科技发布涨价函,射频产业链价格修复开启
【产品涨价】射频 射频前端骏晔科技发布涨价函,射频产业链价格修复开启 骏晔科技发布涨价函:公司公告自2026年7月1日起,对全系列无线射频模块产品进行价格调整。此次并非单一型号提价,而是覆盖全系列产品,反映出无线通信产业链成本压力向下游传导,同时也体现出下游需求改善背景下的价格接受能力提升。 射频产业链价格修复信号明确:无线射频模块核心成本由PA、LNA、射频开关、滤波器等射频前端器件构成。模块厂商率先提价,意味着行业正在从过去"价格竞争"逐步转向"价格修复",射频前端企业盈利能力有望同步改善。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2026-06-17 23:21:29
【涨价题材】晶圆传片设备
🎬事件:日本晶圆传片设备龙头RORZE针对EFEM(晶圆传输模块)等产品相关向国内设备龙头提出涨价,涨价幅度超过20%,我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张得到验证。 晶圆传片设备是半导体制造流程中实现晶圆高精度、受控洁净环境下传输的自动化系统,包括EFEM、Sorter以及其他传输辅助设备。 根据弗若斯特沙利文数据:25年中国大陆晶圆传片设备市场规模超过60亿,其中EFEM超过40亿,结合下游扩产情况,预计28年有望超过100亿,海外RORZE供应紧张、涨价有望加速EFEM等晶
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伊震峰
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2026-06-16 14:02:28
【逻辑研究】先导基电:国内第二家通过光模块大厂认证的Micro-TEC生产企业
事件:受中国对铋、碲相关物项的出口管制影响,日本两大Micro-TEC寡头Ferrotec、KELK的核心原料库存将在2026年6-7月耗尽,全球约80%的高端Micro-TEC产能将面临停产,形成显著的供需缺口,价格大幅上涨。先导基电凭借全链条自主可控的优势,可直接承接从日本转移出的高端订单,快速切入原本被日美企业垄断的高端市场。 产品:MicroTEc主要面向AI数据中心800G/1.6T高速光模块、激光雷达、红外探测器、精密电子器件等需要有限空间精准控温的场景,Micro-TEC可实现±0
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2026-06-16 13:57:55
铜陵有色:控股72.38%铜冠铜箔,今年以来持股收益近千亿
截至日期:2026-03-31 十大股东情况 A股户数:5.766万 户均流通股:1.4378万 累计持有:6.3934亿股 累计占总股本比例:77.13%
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2026-06-16 12:14:35
云南铜业:PCB铜资源+参股公司计划切入磷化铟
▶️PCB→上游铜资源 AI算力升级带动AI服务器、HBM存储等需求,进而拉动对AI高阶PCB的需求,对HVLP(超低轮廓)铜箔等高端PCB材料的需求集中爆发,呈现量价齐升态势。 云南铜业拥有丰富的铜资源(如普朗铜矿、大红山铜矿等)和庞大的阴极铜产能,其上游铜资源的保供能力,使其能够充分受益于高端PCB产业链上游铜箔需求爆发的红利,实现上游资源价值向高端制造的价值链传导。 ▶️磷化铟 云南铜业参股20%的中铝乾星,主要聚焦先进半导体、集成电路、光电信息及量子信息等领域,并计划切入磷化铟衬底赛道。
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2026-06-16 08:24:01
富信科技:国内唯一量产高端Micro TEC
核心唯一性——高端Micro TEC国产独苗 ▶️国内唯一量产 A股中唯一实现高端光模块用Micro TEC(400G/800G批量供货、1.6T小批量出货)量产并进入全球头部光模块厂商(中际旭创、新易盛、Coherent等)供应链的企业,国内尚无第二家突破此高端壁垒。 ▶️全球少数三家之一 高端Micro TEC全球长期被日本Ferrotec(大和)、KELK(小松)垄断,富信是全球第三家具备量产能力的厂商,也是中国唯一能规模化替代的标的。 ▶️全产业链IDM唯一性 唯一全链条闭环:国内唯一覆
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2026-06-15 23:46:10
【产业跟踪】PCB油墨:AI算力驱动材料升级
【产品学习】PCB油墨 🧧容大感光 国内PCB感光油墨龙头,主营PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品,产品涵盖阻焊油墨、线路油墨等,广泛应用于5G通信、车载电子、AI服务器等领域,市场占有率位居国内前列。 🧧广信材料 专注于PCB阻焊油墨、线路油墨及光刻胶研发生产,在中高端阻焊油墨市场占有率较高,近年来在IC载板油墨、浸涂型液体感光蚀刻油墨等高端领域取得技术突破。 🧧飞凯材料 电子化学品平台型企业,产品覆盖PCB制造全流程,包括感光油墨、阻焊油墨、光刻胶等,通过收购整合半导体封装材料业务,形
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2026-06-15 21:35:55
厦门钨业:六氟化钨上游高纯钨粉龙头+PCB钻针上游母材龙头
核心概念股介绍 1. 厦门钨业(600549.SH) 产能技术:拥有全球首条6N高纯钨粉完整产线,6N高纯钨粉产能4200吨/年,纯度稳定达到6N5,已经通过台积电、长江存储等顶级晶圆厂认证。 业务地位:是中船特气、昊华科技等国内主要六氟化钨生产商的第一大钨粉供应商,国内六大六氟化钨厂全部为厦钨客户,长协锁定供应。同时自身拥有800吨/年6N级六氟化钨产能,实现钨矿→APT→高纯钨粉→六氟化钨国内唯一全产业链闭环,钨矿自给率70%+,成本优势显著。 2. 中钨高新(000657.SZ) 产能技术
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2026-06-12 12:10:20
中航西飞投资30亿建六氟化钨产线是否属实?
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2026-06-12 11:24:13
替代的不是六氟化钨物质,是钨的金属化应用
核心结论:替代的不是六氟化钨物质,是钨的金属化应用 现在行业说的“以钼代钨”,不是用钼(或六氟化钼)直接替换六氟化钨气体,而是用**钼前驱体(如Mo(CO)₆、MoO₂Cl₂)沉积钼膜,替代六氟化钨沉积钨膜的工艺路线,仅应用于半导体互连场景。六氟化钼本身虽也可用于微电子制备互连线,但目前并未成为钼路线的主流选择。 2. 可以实现替代的场景(已量产/验证) 3D NAND字线(最成熟):这是目前最确定的替代方向,三星9代V-NAND已经量产、SK海力士已大规模导入钼字线;钼电阻率更低(5.3 vs
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2026-06-11 09:46:08
昊华&博威:集体收板
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2026-06-09 22:49:24
博威合金:英伟达GB300散热供货商+三星HBM5散热方案供货商
逻辑一:英伟达Rubin架构散热方案 博威合金直接参与英伟达下一代Rubin架构的散热方案开发,身份和价值均发生质变 Rubin架构单机柜功率突破200kW,传统纯铜冷板无法满足散热要求,必须采用新材料新工艺,博威为其提供铜金刚石、3D打印、微通道三种技术方案。 方案确定性高:公司明确指出微通道方案是Rubin初代大规模量产时性价比最高、工艺最成熟的首选方案,微通道要求微米级流道加工,对精度和焊接工艺要求极高,行业壁垒深厚。 远期空间广阔:铜金刚石复合材料(金刚石导热能力是纯铜5倍)虽然短期难以
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