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伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-31 09:21:19
中电港存货价值重估
您提出的中电港(001287)是否因存储芯片涨价而被严重低估并存在翻倍空间的问题,我仔细分析了相关的市场信息和财务数据。下面的表格梳理了支持该观点的核心逻辑和需要注意的风险因素,希望能帮助您更全面地看待这个问题。 📈 利好因素 (上涨逻辑) 行业东风:全球存储芯片(尤其是DRAM和NAND Flash)价格持续上涨,主要原厂计划在2025年第四季度提价最高30%,且业内预测此轮涨价周期可能持续到2026年底。 存货价值重估:截至2025年上半年末,公司存货达83.57亿元。据分析,其中存储芯片
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中电港
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 19:18:57
3000~4000的韭菜心理变化
3000点,你说再等等~怕三千保卫战 3500点,你犹豫要不要进~怕回踩三千点 3900点,你害怕冲动站岗~怕四千阻力位 现在都4000点,你说没赚钱……~怕别人问收益率
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 15:40:34
韩国六氟化钨供应商大规模涨价涨幅70%-90%
《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-24 17:03:18
广东:加大对低空经济企业上市培育力度 支持符合条件的优质企业
10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-24 14:16:37
存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-24 13:55:55
商洛电子:存储芯片低位+收购资产+参股低空飞行汽车
逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-23 22:16:28
量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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科大国创
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盛洋科技
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神州信息
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国盾量子
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-15 15:21:08
10月17日盘后本周行情总结
周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-13 10:34:15
市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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只买龙头的龙头选手
2025-10-12 20:34:27
一图看懂IPO受益的五个方向
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-12 17:42:32
自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-09-17 13:48:16
轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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只买龙头的龙头选手
2025-09-16 21:57:52
Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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三花智控
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拓普集团
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五洲新春
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大业股份
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骏鼎达
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-09-08 00:36:03
【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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阳光电源
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只买龙头的龙头选手
2025-09-08 00:33:57
钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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京山轻机
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捷佳伟创
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中电港存货价值重估
您提出的中电港(001287)是否因存储芯片涨价而被严重低估并存在翻倍空间的问题,我仔细分析了相关的市场信息和财务数据。下面的表格梳理了支持该观点的核心逻辑和需要注意的风险因素,希望能帮助您更全面地看待这个问题。 📈 利好因素 (上涨逻辑) 行业东风:全球存储芯片(尤其是DRAM和NAND Flash)价格持续上涨,主要原厂计划在2025年第四季度提价最高30%,且业内预测此轮涨价周期可能持续到2026年底。 存货价值重估:截至2025年上半年末,公司存货达83.57亿元。据分析,其中存储芯片
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3000~4000的韭菜心理变化
3000点,你说再等等~怕三千保卫战 3500点,你犹豫要不要进~怕回踩三千点 3900点,你害怕冲动站岗~怕四千阻力位 现在都4000点,你说没赚钱……~怕别人问收益率
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韩国六氟化钨供应商大规模涨价涨幅70%-90%
《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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广东:加大对低空经济企业上市培育力度 支持符合条件的优质企业
10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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商洛电子:存储芯片低位+收购资产+参股低空飞行汽车
逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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10月17日盘后本周行情总结
周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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商洛电子:存储芯片低位+收购资产+参股低空飞行汽车
逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-10-23 22:16:28
量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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科大国创
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10月17日盘后本周行情总结
周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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2025-10-13 10:34:15
市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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一图看懂IPO受益的五个方向
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自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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2025-09-17 13:48:16
轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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2025-10-31 09:21:19
中电港存货价值重估
您提出的中电港(001287)是否因存储芯片涨价而被严重低估并存在翻倍空间的问题,我仔细分析了相关的市场信息和财务数据。下面的表格梳理了支持该观点的核心逻辑和需要注意的风险因素,希望能帮助您更全面地看待这个问题。 📈 利好因素 (上涨逻辑) 行业东风:全球存储芯片(尤其是DRAM和NAND Flash)价格持续上涨,主要原厂计划在2025年第四季度提价最高30%,且业内预测此轮涨价周期可能持续到2026年底。 存货价值重估:截至2025年上半年末,公司存货达83.57亿元。据分析,其中存储芯片
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3000~4000的韭菜心理变化
3000点,你说再等等~怕三千保卫战 3500点,你犹豫要不要进~怕回踩三千点 3900点,你害怕冲动站岗~怕四千阻力位 现在都4000点,你说没赚钱……~怕别人问收益率
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韩国六氟化钨供应商大规模涨价涨幅70%-90%
《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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2025-10-24 17:03:18
广东:加大对低空经济企业上市培育力度 支持符合条件的优质企业
10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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商洛电子:存储芯片低位+收购资产+参股低空飞行汽车
逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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10月17日盘后本周行情总结
周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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中电港存货价值重估
您提出的中电港(001287)是否因存储芯片涨价而被严重低估并存在翻倍空间的问题,我仔细分析了相关的市场信息和财务数据。下面的表格梳理了支持该观点的核心逻辑和需要注意的风险因素,希望能帮助您更全面地看待这个问题。 📈 利好因素 (上涨逻辑) 行业东风:全球存储芯片(尤其是DRAM和NAND Flash)价格持续上涨,主要原厂计划在2025年第四季度提价最高30%,且业内预测此轮涨价周期可能持续到2026年底。 存货价值重估:截至2025年上半年末,公司存货达83.57亿元。据分析,其中存储芯片
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3000点,你说再等等~怕三千保卫战 3500点,你犹豫要不要进~怕回踩三千点 3900点,你害怕冲动站岗~怕四千阻力位 现在都4000点,你说没赚钱……~怕别人问收益率
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韩国六氟化钨供应商大规模涨价涨幅70%-90%
《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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广东:加大对低空经济企业上市培育力度 支持符合条件的优质企业
10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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三花智控
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骏鼎达
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2025-09-08 00:36:03
【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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阳光电源
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2025-09-08 00:33:57
钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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京山轻机
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2025-10-31 09:21:19
中电港存货价值重估
您提出的中电港(001287)是否因存储芯片涨价而被严重低估并存在翻倍空间的问题,我仔细分析了相关的市场信息和财务数据。下面的表格梳理了支持该观点的核心逻辑和需要注意的风险因素,希望能帮助您更全面地看待这个问题。 📈 利好因素 (上涨逻辑) 行业东风:全球存储芯片(尤其是DRAM和NAND Flash)价格持续上涨,主要原厂计划在2025年第四季度提价最高30%,且业内预测此轮涨价周期可能持续到2026年底。 存货价值重估:截至2025年上半年末,公司存货达83.57亿元。据分析,其中存储芯片
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中电港
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2025-10-28 19:18:57
3000~4000的韭菜心理变化
3000点,你说再等等~怕三千保卫战 3500点,你犹豫要不要进~怕回踩三千点 3900点,你害怕冲动站岗~怕四千阻力位 现在都4000点,你说没赚钱……~怕别人问收益率
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伊震峰
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2025-10-28 15:40:34
韩国六氟化钨供应商大规模涨价涨幅70%-90%
《科创板日报》28日讯,由于钨价飙升,韩国六氟化钨(WF6)供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露,SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商,将从明年开始将供应价格上调70%至90%。一位业内人士表示:“原因是钨价在五个月内翻了一番,成本负担加重”,“日本天然气公司以汇率等因素为由,要求涨价90%”。该人士还补充道:“半导体制造商也意识到钨价飙升,因此他们觉得必须接受涨价
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2025-10-24 17:03:18
广东:加大对低空经济企业上市培育力度 支持符合条件的优质企业
10月24日,广东省人民政府办公厅印发《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》。 加强低空金融服务支持。通过省产业发展投资基金集群以多种方式引导社会资本围绕低空经济产业链关键核心领域,着力投早、投小、投长期、投硬科技。引导银行、证券、创投机构等金融机构为低空经济企业提供全生命周期的金融服务,丰富金融产品供给。加大对低空经济贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。加大对低空经济企业上市培育力度,支持符合条件的优质企业境内外上市。鼓励保险机构开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用的险种,扩大低空航空器
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2025-10-24 14:16:37
存储芯片→分销商
▶️香农芯创 国内领先的独立存储芯片分销商,尤其在HBM(高带宽内存)领域优势突出。 ➡️是SK海力士的核心代理商,代理其HBM等全线产品,深度受益于AI算力需求,服务阿里、腾讯等头部客户。 ▶️商络电子 面向多应用领域的电子元器件分销商,增长迅速。 ➡️代理销售存储器件、模拟器件、功率器件等各类芯片产品。 ▶️中电港 国内规模最大的电子元器件分销商之一,是知名的综合服务平台。 ➡️代理美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品,同时与高通、AMD、英伟达等国际品牌合作,服务超5000家客户。
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2025-10-24 13:55:55
商洛电子:存储芯片低位+收购资产+参股低空飞行汽车
逻辑一:供应链合作 与国产存储龙头深度绑定,形成产品组合。 获得长鑫存储(CXMT) 的DRAM产品授权,并与兆易创新合作供应NOR Flash,构建“DRAM+NOR Flash”的完整存储产品线,满足客户多元化需求。 逻辑二:场景落地 将存储方案应用于高增长的下游场景,验证其实用性。 直接或间接向智元、埃斯顿等机器人企业供货,将存储芯片嵌入机器人数据处理模块,为存储方案提供关键的应用案例支撑。 逻辑三:产业链协同 通过收购和股权投资,补强技术能力并向上游延伸。拟收购立功科技(拥有NXP、IS
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2025-10-23 22:16:28
量子科技板块国内外重点公司及政策梳理:量子时代磅
量子计算领域正处于技术快速突破与产业化探索并行的关键阶段。 量子计算硬件进展显著,超导、离子阱、光量子等技术路线均实现百位量子比特原型机,但量子纠错与稳定性仍是核心挑战。量子计算已在材料模拟、优化问题等应用场景验证潜力,但尚未形成规模化应用。 各国政府与企业加速布局,生态竞争加剧。 其中,中美两国为第一梯队,IBM、谷歌、中科院团队等加速布局,量子软硬件协同生态逐步成型。美国进展较早,技术路线多元化,超导(如IBM、谷歌)、离子阱(如IonQ)等并行发展,量子软件(如 Rigetti、D-wav
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格尔软件
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盛洋科技
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2025-10-15 15:21:08
10月17日盘后本周行情总结
周一,你以为崩盘,执行止损 开盘割肉→低开高走大涨。 周二,你以为转强,符合买点 开盘梭哈→冲高回落跳水。 周三,你心灰意冷,一键清仓 开盘再次割肉→一路暴涨到收盘 以此类推 周四,你重拾信心,准备杀入 开盘再次梭哈→冲高跳水被套 周五,你痛定思痛,坚决空仓 开盘低开清仓→大盘再度反弹
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2025-10-13 10:34:15
市北高新:间接参股长江存储和沐曦集成
9月30日,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。 公司不参与基金的日常经营管理,且公司在间接参股公司中投资占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
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2025-10-12 20:34:27
一图看懂IPO受益的五个方向
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2025-10-12 17:42:32
自主可控+国产替代:关键软件
【东吴计算机王紫敬】特朗普宣布对所有关键软件实施出口管制,推荐信创+工业软件 🚩事件:美国总统Trump周五(10 日)表示,美国将自11月1日起,对中国进口商品加征100% 的新关税,这是在目前所支付关税之上额外加征的税率」。同时,特朗普宣布,美国也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。 ①参考美对俄罗斯制裁,我们认为关键软件主要指关键基础软件(数据库,操作系统,中间件,办公软件等,主要是信创范畴),以及工业软件(EDA,CAD,CAE,CAM,MES,PLC,DCS等)。这些软件都是经营
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轻量化共驱铝材爆发
基于铝具有优异的轻量化结构性能,同时还有突出的导电导热性,因此在轻量化和新能源导电导热领域获得重要产业化应用。前期我们深度剖析《细水长流——铝热传输材料专题》和《蓄势待发——压铸一体化产业链专题》,本篇产业链专题,我们自上而下系统性地梳理汽车用铝全链条,包括铝热传输材料、免热合金、汽车板、电池箔、挤压型材、电极箔等细分赛道,遴选需求韧性叠加供给高壁垒的优质板块。整体而言,基于轻量化和新能源双重共驱,新能源车单车铝合金使用量比传统燃油车多41.6%,测算2021 年全球汽车用铝量约1177 万吨,
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Optimus灵巧手的工程量约占开发的一半
开源机械团队指出,灵巧手是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件,与机器人“大脑”直接相关,其感知与反馈质量,直接决定了大脑模型的学习效率,可以说是机器人最重要的硬件之一。 Optimus灵巧手的工程量约占人形机器人整机开发的一半,是历次迭代的核心重点方向。 特斯拉灵巧手迭代重点在于更灵活、更强承载、更高感知,更加仿生和利于精细化操作。 Gen3灵巧手主要有以下关键变化 1️⃣电机 手掌内电机整体迁移至前臂,支持更高自由度设计,同时大幅降低维护复杂度。因空间限制解除,部分空心杯电机或被成本
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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商
储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充足、近期有望落地,满足下半年及明年发货; 2)欧洲已起量爆发,阳光等国内
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钙钛矿即将迎来发展拐点,产业进程加速
钙钛矿技术相对晶硅优势显著。 效率潜力:单结钙钛矿电池理论效率极限达31%,叠层电池可升至44%,远超当前N型电池效率上限;成本下降路径:当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W,GW级规模后降至0.6元/W以下;生产工艺简洁,流程短(如涂布、镀膜为核心),易于规模化降本;稳定性提升:头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试,户外电站逐步验证可靠性,逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速,规模量产可期。 GW级产线密集落地:2025年是“GW级元年”,头部企业如极电光能、京东方GW级线
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