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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-09-21 13:14:19
人工智能部队概念股
外围美股上周五科技股分化,半导体存储板块集体走强,费城半导体指数大涨2.78%。有意思的是加密货币也迎来一波大涨,相关个股涨幅很猛。 周末市场消息密集发酵,海内外产业利好、政策红利、外围行情轮番落地,覆盖人工智能、半导体、新能源、医药、消费、基建等多个核心赛道。 本文为大家全方位梳理隔夜核心重磅消息,清晰拆解各大赛道逻辑及对应概念股,建议收藏细读,提前把握A股市场机会与风向。 人工智能部队:AI赛道迎来国家级战略升级 9月20日,海外传出重磅消息,特朗普官宣将组建“人工智能部队”,后续将专门设立
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药明康德
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阳光电源
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长鑫科技
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风华高科
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启明星辰
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-09-16 09:54:49
PCB铜箔/覆铜板,核心公司梳理(附名单)
覆铜板(CCL)是PCB核心基材,由玻纤布浸渍树脂后高温压制,单面或双面贴合铜箔,兼具绝缘支撑与导电载体功能。铜箔是高纯超薄铜材料,分为电解铜箔和压延铜箔,覆铜板表面的导电层原料,通过蚀刻工艺形成电路板线路。 覆铜板 相关公司:生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、宝鼎科技、宏昌电子、南亚新材等 生益科技:全球第二大刚性覆铜板生产商。公司拥有全系列高速覆铜板,可应用于服务器、数据中心、交换机、光模块等领域。 2026年半年报营收190.3亿,同比增长50.05%;净利润32.87亿,同比增长1
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生益科技
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金安国纪
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华正新材
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超声电子
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宏昌电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-09-10 10:29:16
苹果折叠屏正式登场:苹果新品驱动下的产业链配置方向梳理
一、产业核心催化背景 9月10日,苹果正式举办秋季新品发布会,全球首款苹果折叠屏旗舰iPhone Duo正式亮相,国行版本起售价15999元,顶配2TB版本定价26499元,产品采用书本式内折形态,搭载7.6英寸双屏联动柔性显示方案,硬件端创新性引入无可见折痕纳米纹理屏幕、5级钛金属铰链盖板、超瓷晶防护面板,整机达成IP68防尘防水等级,核心性能搭载台积电2纳米制程A20 Pro芯片,端侧AI算力较上一代实现翻倍提升。 叠加此前华为、小米在9月上旬先后发布新一代折叠屏终端,全球消费电子三大头部品
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蓝思科技
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领益智造
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蓝特光学
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立讯精密
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中京电子
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全梭哈的龙头选手
2026-09-07 10:13:12
韬定律V2的结论是液冷散热不重要了?
事件:华为半导体负责人何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv,再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》,提到热量是韬定律最棘手的隐忧,而麒麟芯片实测结果,颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个,跃升55%;在相同性能下,NPU功耗下降66%,GPU下降58%,CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部,能量的主要消耗并非来自计算本身,而是来自数据传输。 韬定律V2(第二篇论文)关于液冷
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中芯国际
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北方华创
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拓荆科技
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精测电子
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富创精密
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全梭哈的龙头选手
2026-08-28 13:13:24
苹果折叠屏受益概念股全景分析
北京时间2026年9月10日凌晨1点,苹果秋季新品发布会将在库比蒂诺总部园区正式举办,新任CEO约翰·特努斯将完成上任后的首次公开产品发布,市场期待已久的苹果首款折叠屏iPhone(传闻命名为iPhone Ultra)大概率完成全球首秀。这一事件并非单一消费电子新品的常规迭代,而是标志着全球折叠屏产业正式告别过去安卓阵营主导的小众尝鲜阶段,进入由苹果引领的“主流高端化”全新周期,也成为2026年下半年A股消费电子板块最明确的结构性投资主线。 一、行业核心驱动:三重逻辑共振打开成长空间 本轮折叠屏
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蓝思科技
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领益智造
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长盈精密
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宜安科技
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工业富联
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-08-25 10:47:34
中秋国庆“黄金周”出行预订提前启动,概念股梳理
暑期已接近尾声,但旅游市场的热度并未消退。受“请3休13”超长拼假带动,2026年中秋国庆“黄金周”的出行预订提前启动。同程旅行数据显示,截至8月24日,平台上“中秋”“国庆”等关键词的月搜索热度环比增长116%,中秋国庆旅行产品提前30天以上的预订热度较去年同期涨超20%,假期出游意愿明显前置。 催化逻辑:“请3休13” 超长拼假,出行预订前置,利好长线游、深度游、出入境游,覆盖旅行社、景区演艺、航空机场、酒店、免税零售等赛道。 中秋国庆黄金周出行概念股梳理 出境游 & 综合旅行社 众信旅游、
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凯撒旅业
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华天酒店
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中国中免
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黄山旅游
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上海机场
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-08-17 10:01:46
ABF载板基材国产替代
2026年8月13日据集微网报告,全球ABF膜绝对垄断巨头日本味之素,正式通知中国大陆客户:削减30% ABF膜供货量,交付周期拉长至6个月以上、Q3起涨价最高30%——这把"国产替代"从选择题直接改成了必答题。本文梳理A股四条核心路线的代表标的,拆解各自技术路径、产业化进度与投资逻辑。 一、为什么是现在:供需断裂下的"卡脖子"窗口 ABF膜(Ajinomoto Build-up Film)是FC-BGA高端载板层间绝缘的核心材料,全球95%以上份额握在日本味之素手中。这次"砍单"并非孤立事件,
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华正新材
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莲花控股
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宏昌电子
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激智科技
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天和防务
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全梭哈的龙头选手
2026-08-06 10:59:49
DeepSeek计划大幅上调API定价,产业链梳理(附股)
事件: DeepSeek 开放平台公告:计划近期整体上调DeepSeek API服务定价,预计涨幅较大,请合理安排使用,正式调价方案以后续通知为准。 背景回顾:2026 年 5 月 DeepSeek 将 V4 系列 API 永久降价至历史低位,成为国内大模型 “价格标杆”;此前仅实施高峰时段价格翻倍,本次是全时段、整体大幅提价,信号意义极强。 值得一提的是,8月4日,DeepSeek V4 Flash API出现性能下降情况。海外开源AI Coding Agent平台OpenCode当日发文称,
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九安医疗
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开润股份
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浪潮信息
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工业富联
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天孚通信
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全梭哈的龙头选手
2026-08-04 14:02:21
最强厄尔尼诺正在形成,细分板块及个股全梳理(附股)
一、本轮厄尔尼诺核心背景 多国气象机构确认:2026 年已形成极强厄尔尼诺,10-12 月或达历史最强峰值,大概率持续至 2027 年初。 核心气候影响: 东南亚(橡胶、棕榈、甘蔗主产国)持续高温干旱,热带作物大幅减产; 南美智利 / 秘鲁暴雨洪涝、非洲铜矿干旱缺水电,有色供给扰动; 全球大范围极端高温,制冷、用电需求爆发; 巴拿马运河水位下降、港口洪涝,全球海运拥堵运价上行; 国内南旱北涝、暖冬,水电出力下滑、火电刚需提升。 整体行情顺序:家电电力(短期高温先行)→海运→有色→农业软商品(中长
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海南橡胶
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中粮糖业
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金龙鱼
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赤天化
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新赛股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-07-30 10:07:03
MLCC核心概念股梳理
MLCC即片式多层陶瓷电容器,是电子设备用量最大的基础被动元器件,通过多层陶瓷介质与内电极交替堆叠制成,主要用于滤波、稳压、耦合,广泛应用于消费电子、汽车电子、工控等领域。 MLCC相关公司梳理 风华高科:国内被动电子元件行业龙头,主营MLCC、片式电阻器、电感器等。公司高端MLCC营收占比约35%-40%。 2025年营收57.56亿,同比增长16.54%;净利润2.833亿,同比增长-16.02%。其中,电子元器件营收56.52亿,占比98.19%。 三环集团:公司主营电子元件及其基础材料的
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风华高科
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三环集团
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火炬电子
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洁美科技
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博迁新材
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全梭哈的龙头选手
2026-07-20 13:40:10
没辙!
什么题材都顶不住情绪杀,都去防御板块了,大盘红,个股也能杀。
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-07-08 11:11:10
美军打击伊朗+撤销石油出口豁免,石油、贵金属等产业链梳理(附股)
一、核心突发事件: 1. 两大关键动作(7 月 7 日落地) 能源制裁加码:美国财政部正式撤销伊朗石油销售临时豁免许可,7 月 7 日后禁止新增伊朗原油交易,存量订单仅允许7 月 17 日前收尾交割,直接切断伊朗原油合法出口通道。此前美伊 6 月刚签署谅解备忘录,豁免本可延续至 8 月 21 日,本轮政策直接撕毁临时停火协议。 军事强力打击:美军中央司令部宣布对伊朗发起多轮高强度空袭,打击目标包含伊朗沿海反舰导弹阵地、无人机发射基地、防空雷达、海岸监视系统,打击强度为前期冲突的 4-5 倍;伊朗
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中国海油
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中远海能
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山东黄金
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中海油服
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中国神华
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-07-01 11:10:55
硬物理AI和软物理AI概念股梳理
一、硬物理AI(身体和骨骼) 这部分是让AI能够物理化运作的硬件基础,决定了机器人和智能设备的行动精度、力量和效率。确定性相对较高,直接受益于量产和供应链落地。 1. 关节与执行器总成 这是机器人实现运动的关键集成部件,门槛较高。 三花智控(002050):从热管理巨头跨界,明确为头部客户提供机器人机电执行器集成。 拓普集团(601689):从汽车底盘延伸至机器人执行器总成,产能规划庞大,是硬件主力军。 汇川技术(300124):国产伺服与自动化龙头,机器人关节电机和工业机器人整机市占率快速提升
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天娱数科
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埃斯顿
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绿的谐波
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兆威机电
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索辰科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-30 13:56:18
钻石散热题材股梳理
钻石散热(也称金刚石散热)题材,主要源于人造金刚石(CVD/HPHT钻石)作为“终极热管理材料”在半导体、AI芯片、5G基站、激光器等领域的应用突破。 一、题材背景与产业链逻辑 材料优势:金刚石热导率可达 2000 W/(m·K) 以上,是铜的5倍,并兼具绝缘、低膨胀系数等特性,被视为解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料。 应用方向:金刚石热沉片、金刚石/铜(铝)复合材料、CVD金刚石衬底(用于GaN器件)、金刚石散热膜等。 产业链环节:CVD金刚石制备 → 散热基板/热沉加工 → 金属基复合散热材
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黄河旋风
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力量钻石
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惠丰钻石
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沃尔德金刚石
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中兵红箭
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-22 10:28:14
AI上游材料
一、光通信材料 没有光通信,就没有AI算力。 AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据,而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。 重点关注: 云南锗业——磷化铟、四氯化锗 驰宏锌锗——锗材料 石英股份——高纯石英砂 中船特气——电子特种气体 天通股份、福晶科技——光学材料 二、PCB材料 AI服务器升级,最直接受益的就是高速PCB。 而PCB最大的价值,并不只是板子,而是背后的材料。 重点关注: 东材科技——高端树脂 宏和科技——电子玻纤布 光华科技——PCB化学品 铜冠铜箔
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云南锗业
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东材科技
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爱迪特
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立昂微
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博迁新材
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