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韭菜樱木
这个人很懒,什么都没有留下
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-09-04 17:26:56
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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东安动力
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浩物股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-06-17 19:47:08
英伟达和谷歌服务器供电架构的巨大增量--800V HVDC,关注优优绿能
盘后消息:小摩:预计到2030年AI基础设施建设总花费将达到5.5万亿美元 摩根大通预计到2030年人工智能超大规模数据中心运营商将投入约5.5万亿美元,较此前预测增加4000亿美元。报告指出,超大规模数据中心运营商仍保持着“惊人的盈利能力”。小摩预计,到2027年这些公司的现金流将超过9000亿美元。 --------------------------------------------------- 先总结核心:NVIDIA的Vera Rubin平台以及谷歌的新一代Al数据中心将率先引入H
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优优绿能
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-06-09 20:31:18
光纤暴涨,纤维级的对苯二胺才是最核心的原料--浙江龙盛
消息面1: 消息面2:亚马逊联手康宁扩产美国光纤,对位芳纶成AIDC光纤最新增量环节 事件:亚马逊宣布与康宁达成协议提升美国光纤制造能力,AIDC驱动全球光纤需求暴增。中邮证券最新研报指出,对位芳纶是光纤光缆不可替代的增强材料,2026-2028年全球AIDC光纤需求增速50%+,对芳纶增量拉动有望达1-1.5万吨。 盘面上,对位芳纶板块暴涨:行业龙头泰和新材,中化国际等涨停 ------------------------------------------------- 为什么非得聊一下对位
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浙江龙盛
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-06-03 20:47:01
CPU二波--关注海光信息
消息面1:孙正义靠AI投资重夺亚洲首富之位,主要系投资的ARM(CPU)已赚超2600亿美元 软银持有英国芯片设计巨头Arm超过90%的股份,这起到了主要的资本倍增器作用。整个行业向高效客户端和云芯片的普遍转型,使Arm成为不可或缺的环节。从NVIDIA RTX Spark迷你PC(MSI/联想)中新推出的基于ARM架构的Grace CPU,到华为麒麟9系列芯片、苹果watchOS 13可穿戴设备神经网络核心以及NVIDIA定制Vera智能体CPU所采用的定制NPU架构——Arm IP如今已成为
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海光信息
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-06-01 22:57:55
高端MLCC直接看----力源信息
高端毛利率达40%–55%,低端仅10%–15%,且产能被日韩龙头(村田、三星电机)主导,国产仍以中低端为主 高端MLCC是低端MLCC的5-10倍左右利润(前几天看过的,忘记出处了,可能数据有变动) 国内大部分是低端MLCC,他们的逻辑是国外高端MLCC为了利润更大化而挤占了低端产能,导致低端稀缺而跟随涨价,但是相比较而言,低端的利润涨幅也是远小于高端MLCC涨价(低端MLCC重估标的比如风华高科,少量高端MLCC) 今天讲的是另一个估值提升方向:高端MLCC涨价带动库存估值提升,利好高端ML
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力源信息
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-05-19 22:38:23
艾森股份--超线性爆发的光刻胶
消息面:昨天长鑫IPO,今天长江储存IPO 最近流行一句话,中国缺芯,美国缺电,全球缺储存 储存芯片景气度持续上升,上游的的材料理应水涨船高 其中硅片占25%–35%,光刻胶占10%–15%,电子特气占8%–12%,其他包括掩膜、靶材、CMP材料等(今天硅片已经批量涨停) ------------------------------------- 为何要重视半导体材料?有望复刻PCB材料的硅基通胀品种,存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 -HBM和先进封装:据艾森股份调研纪要,
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艾森股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-03-24 21:02:05
中国华电集团有限公司,非常完美的补涨标的
市场出现久违的7连板龙头,华电辽能,背后大股东是中国华电集团有限公司,品牌新国企,布局40多个国家的一级能源企业 华电集团是全国五大发电集团公司之一 关注华电国际:山东省目前装机规模最大的独立发电公司。 同一控股股东,名字包含华电,对标市场龙头华电辽能 巨大预期差 华电国际:全国首台550兆瓦F级燃气机组,总投资50亿,投产后年发电量约21亿千瓦时,3月21号刚圆满完成满负荷试运行~~~~ 此次投产发电的我国首台550兆瓦F级燃气火电机组,被誉为“工业皇冠上的明珠” 项目全面建成投产后,年发电量
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华电国际
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华电辽能
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-03-20 13:25:11
感觉干昇腾的节点到了
@韭菜樱木:TOKEN出口70%以上的成本占比
电力+国产算力(昇腾)占成本70%昇腾在4月底之前就要把910C全部交付给字节,5月后交付下一代950,按照这个时间节点,后面发酵的消息是肯定会越来越多(关注辨识度:华胜天成)另一方向,电力板块我们TOKEN出口的最大优势是电力,这个不炒是说不过去的关注下辨识度:九洲集团两个逻辑:1,创
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-03-09 20:25:07
国内Macmini断货潮,关注端侧的龙虾盒子逻辑
明日,关注以Macmini 为代表的龙虾盒子 其实在更早的OPENCLAW在美国爆发之初,美国那边也已经爆发过Macmini断货潮 为什么从美国到中国,养龙虾都要抢MacMini 1, 养龙虾的最大痛点之一是什么?安全隔离 大家虽然喜欢“龙虾”的效率,但也极度害怕它“翻车”。试想一下,OpenClaw拥有极高的系统操作权限,如果让它运行在你的主力电脑上,万一它理解错了指令,把你刚写完的几万字文档给删了,或者不小心把你私人的相册发到了公司群里,那绝对是灾难级的社会性死亡。 正是出于这种对数据泄露和
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美格智能
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绿联科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-02-26 23:46:08
TOKEN出口70%以上的成本占比
电力+国产算力(昇腾)占成本70% 昇腾在4月底之前就要把910C全部交付给字节,5月后交付下一代950,按照这个时间节点,后面发酵的消息是肯定会越来越多(关注辨识度:华胜天成) 另一方向,电力板块 我们TOKEN出口的最大优势是电力,这个不炒是说不过去的 关注下辨识度:九洲集团 两个逻辑: 1,创业板+电力(这个市场辨识度最高,而且一共就3只创业板) 电力板块881145已经突破10年历史新高 2,实锤:和华为合作数据中心的电力供应商 九洲集团:公司可为数据中心、通讯运营商提供供电基础设施 低
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九洲集团
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华胜天成
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-02-23 23:23:13
中国TOKEN出口:中国电+算力,关注西部数据中心
新年快乐,祝大家爆富 ------------------------------ AI时代的TOKEN就是所有AI的基础能源 新年最强叙事:中国电力通过TOKEN出口海外,走新的AI一带一路 Token需求→算力成本→电费需求 引用出处: AI时代的Token新叙事:电和算力将会主导全球AI格局 当全球大模型Token调用量榜单新鲜出炉时,硅谷的工程师们盯着屏幕愣住了——前三名被三个中文名字霸榜:MiniMax、KiMi、GLM。这是中国大模型首次集体反超美国,更意味着全球每调用10次AI算力
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立昂技术
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-02-12 11:46:06
立昂技术--字节和智谱两大风口模型的算力供应商
临近春节,国内各大模型产商开始发力 几家大模型未来都是赢者通吃,(比如字节是视频行业大模型,阿里是电商行业大模型)不会溢出给其他小玩家 唯一能溢出的只有算力了(需要外购算力,同行业的算力将受益) 当下最有辨识度的大模型,一个是字节的SEEDANCE 2,一个是智谱在港股4天翻倍 (近期东方国信暴涨是炒字节的算力,今天大涨的首都在线是智谱算力供应商,连续跟随暴涨) 当然,春节期间,不排除其他大模型的横空出世。 关注立昂技术的算力服务 已经承接字节和智谱的算力股 在全国范围内自建以及运营多个Tier
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立昂技术
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-02-04 21:16:01
关注拓竹3D打印最有钱途的材料供应商--家联科技
近期牛股之一 的思看科技大涨,了解一下背后的拓竹科技 思看科技(688583)1月29日公告,公司与深圳拓竹科技有限公司(简称“拓竹科技”)签订了框架合作协议,双方共同设计及开发消费级3D扫描仪,由思看科技生产并销售至拓竹科技。本次签订的为框架性合同,合同总金额未作明确约定。 具体可以看这里罗永浩在其科技春晚是如何描述拓竹的:文字图片实录|疯狂|大模型|3d打印机_网易订阅 本贴核心:拓竹将3D打印的成本大幅下降,并且做到消费级,成立6年,营收破百亿,作为前沿科技且领跑全球的产品,却是耗材型设备
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家联科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-24 11:49:17
美国极端寒冷天气来袭,特斯拉能源和马斯克同时发力了
2026年,马年 马斯克在达沃斯论坛首秀分享了接下来几年发展太空太阳能算力,A股激动了 接下来要聊的这个方向是前几天就预测过了,天然气暴涨的背后是未来的极端寒冷天气 (美国的天然气涨价,我们天然气公司很难赚这个米,蹭的意义不大,但是马斯克的户储可就受益很大了) 欧美寒潮,能源成本暴增,马斯克的户用储能站上风口 -------------------------------- 几天过去,昨天大范围开始报道美国的极端寒冷天气(身边不玩股票的朋友都说看到新闻了),21年德克萨斯州的巨大恐怖阴影瞬间缠绕
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新朋股份
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