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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-29 13:23:43
菲沃泰:卡位DUV光刻机独家核心设备耗材,国产化空间巨大!
光刻机国产化是明确的战略趋势,也是目前半导体设备国产化渗透率最低、理论空间最大的方向。近期与ASML交流得知,EUV产品订单排期已经到2年后。可重点关注菲沃泰,其浸润式DUV光刻机镀膜处于国内独供地位。 独家攻克DUV光刻机核心膜层。公司作为纳米级表面处理领军者,成功打破海外垄断,成为目前国内浸润式DUV光刻机相关镀膜的唯一供应商。公司独家掌握有机无机杂化配方技术,解决了超疏水与耐紫外无法共存的行业难题,可制备100纳米半导体级平整度的膜层,该技术国内暂无其他厂商能够实现。 高壁垒膜层与高频耗材
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菲沃泰
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张江高科
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只买龙头的老司机
2026-07-29 10:25:59
机会已现
就说这么多
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只买龙头的老司机
2026-07-29 07:54:05
今天可能是本月最后一次捞底的机会了
个人感觉差不多了,今天如果盘中有急杀,还是捞底的机会。 控制仓位先活着,割掉垃圾的,聚焦核心龙头,龙头还有机会回来,垃圾只会一蹶不振。
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只买龙头的老司机
2026-07-28 23:15:10
活着比啥都重要!
这个行情说再多也没用了,循环杀,只能先活着,七月以来的行情真的地狱模式,所以也基本上不发逻辑了,这个阶段就是泥沙俱下,所以先活着比啥都重要。 等市场筑底,等风来,然后大家一起把失去的都拿回来!
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只买龙头的老司机
2026-07-27 15:17:27
毕其功于一役,把失去的都拿回来!
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只买龙头的老司机
2026-07-24 20:17:30
再一次机会接近了,把握住本月的第二次大回血机会!
长鑫上市落地,该跑的都跑了,应该看机会了,还是偏向于国产链。
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只买龙头的老司机
2026-07-21 11:27:09
大奇迹日!
抓住回血机会!
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只买龙头的老司机
2026-07-20 20:57:46
越来越近了
星星之火可以燎原,活下去才有机会。
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只买龙头的老司机
2026-07-19 15:20:20
人人悲观时,不要悲观;人人乐观处,警惕风险。
(1)关于科技。本周市场出现剧烈回调,其主要源自于科技板块的大幅调整,这一方面来自于韩国市场去杠杆的拖累,另一方面也来自于国内市场主动对于科技的降温,但我们认为科技板块的行业逻辑并未出现改变,当前的调整更多还是资金层面行为。考虑到北美CSP的资本开支体量在明年可能超过1.2万亿美元,而美国GDP才30.77万亿美元,因此资本开支的增长幅度确实有一定压力,但绝对体量仍然很高。因此,未来更大的增量将来自国产算力,中国目前互联网大厂的capex不到1万亿人民币(中国GDP为140万亿),增量空间是没有
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普冉股份
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只买龙头的老司机
2026-07-17 23:41:06
平复下来后仔细思考了当下行情,这个位置是反弹一触即发的地方了
危机危机,危中有机,这一轮极致的杀跌后,可能会迎来一波暴力的反弹,接下来就是找核心标的了。这个位置不要恐慌了,应该是别人恐慌我贪婪的时刻了。 周末好好沉下心来研究一下有哪些逻辑还在的票,有看好的择机分享。
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只买龙头的老司机
2026-07-17 16:25:53
作为15年股灾的亲身经历者,还是对现在的市场感到震惊
说好的成熟市场就这?
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只买龙头的老司机
2026-07-13 16:08:04
投降了,这是个吃人的市场
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只买龙头的老司机
2026-07-08 17:55:12
CDN:行业量价齐升逻辑共振,产业链标的全面梳理
一、本轮CDN板块核心炒作催化逻辑 (一)海外龙头产品迭代,打开行业全新变现空间 海外云服务商Cloudflare近期正式推出变现网关产品,彻底打破互联网行业传统变现路径依赖,广告不再是平台唯一盈利渠道。依托CDN全球分布式边缘节点的底层网络能力,平台可在流量分发、视频传输、边缘算力调度环节叠加多元化商业化模式,为全球CDN厂商开辟全新增收路径,市场重新定价CDN资产的商业价值。 (二)海外厂商涨价落地,国内企业同步跟进,行业进入涨价周期 谷歌云5月完成北美CDN服务大幅提价,涨幅高达100%,
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网宿科技
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南兴股份
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浪潮信息
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深信服
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二六三
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只买龙头的老司机
2026-07-08 17:48:20
软硬“跷跷板”行情持续,看好低位➕中报绩优标的反弹行情
【美股更新】 #β端:资金低位避险,7月份美股科技股整体呈现宽幅震荡走势(分子端无财报催化,分母端宏观环境不利),最近几大CSP厂商、IGV逆势走强,本质是资金选择低位避险; #α端:强业绩板块领涨,网络安全公司下游预算走强,业绩高预期带动股价持续走强; 【A股判断】 我们认为,A股预计呈现出类似的走势,算力β受美股科技股影响较大(但走势相对更强),算力和低位板块(创新药、软件、券商等)基本跷跷板走势。短期市场主要还是围绕中报预告展开,#中期业绩预期强+低位 会是更优选择。 【核心标的】 #港股
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网宿科技
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深信服
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合合信息
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只买龙头的老司机
2026-07-07 10:56:42
安凯微:现阶段最便宜存储模组标的
安凯微:现阶段最便宜存储模组标的,没有之一!盈利拐点明确,周期红利集中兑现 1. DDR3供给格局彻底收紧,涨价周期贯穿至2027年末 #国际大厂全面退出DDR3产能布局,行业中长期无新增产能释放,供需缺口持续拉大。模组单价自2025年1美金暴涨至当前7美金,下半年有望冲高至10美金;安防配套模组同步涨价20%,下游海康、大华刚需稳固,行业量价齐升大周期确立。 2. 前瞻性锁料布局,手握低价库存,拐点已落地 #公司2025Q3提前逆周期补库,以1美元低价锁定超1500万片原材料,绑定2-3家长期
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安凯微
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德明利
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