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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-28 16:31:44
日本先进半导体梭哈的熊本地区3点半发生7.1级地震,震度7(2024年元旦能登大地震后最强地震)台积电的晶圆厂离震中非常非常的近,没有9环也有8环 **们的小日子真是越过越有盼头了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-28 15:20:00
7.28收盘
午前炸板高抛脑机的爱朋医疗后,下午银行继续单边推土机毫不退让,没有新动作了。 仍持有脑机接口x1(进1出1)、水利建设x1 上周末以AI去年3季度高潮4季度腾出修整到今年4月的过程,银行煤炭等红利同样有过强势,然后去年4季度到这个月崩盘,AI的涨价叙事是一直连贯的。 对应着银行走中期箱体,没有人有兴趣做显著突破。 那如今持续的AI涨价叙事资金崩盘了,科技整体再一次进入收缩(包含海外链+国产链) 银行为标志的各种红利,可能就比中期箱体更强的剧本,重心往上抬。 中期资金出现再平衡,科技不再垄断,已经
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-28 11:46:02
7.28午盘
昨天是6.30之后第五个4天小周期的day4(弹性赚钱效应输出高峰) 前面几个4天小周期是 6.30-7.3机器人 7.6-7.9国产算力 7.10-7.15创新药二波 7.16-7.21 科技ETF救市(政策底) 7.22-7.27昨天高潮:长鑫上市缩量博弈,绕开硬科技阻力最小化(电力电网、能源化工、锂电VC、军工、脑机、次新/并购重组等) 今天新的小周期day1(分化/惯性+试错),而长鑫仍是上市day2-day5等待虹吸和波动收敛, 海外的担忧情绪完全没出清,昨天讲的主要矛盾没有变(链接7
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-28 10:32:13
脑机溢价还算满意。
@JC二氧:7.28早盘
美韩挤压,长鑫依然有虹吸,外围方向的小票仍然是弹性担当,微盘股远强于指数。我自己依然是交易惯性咯,外围方向博弈弹性。硬科技则还是比较看重银行给面子配合,昨天尾盘才有参与。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-28 10:07:00
7.28早盘
美韩挤压,长鑫依然有虹吸,外围方向的小票仍然是弹性担当,微盘股远强于指数。 我自己依然是交易惯性咯,外围方向博弈弹性。 硬科技则还是比较看重银行给面子配合,昨天尾盘才有参与。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-27 15:22:30
7.27收盘
上午主要做了脑机接口1+1发酵,以及羊字辈偏题材务虚。出了托伦斯和慧博云通 下午银行诱多2点20跳水后出掉了水羊转债调仓, 找点科技套利(正帆转债+硬科技个股),但自认是搞得不满意 除去长鑫,市场只放量了30亿。科创半导体有长鑫虹吸竞争。 反而如中午说的,创业板+海外链尾盘依旧是拉的更轻松。 稳定2.5W亿以下地量状态,最大的弹性则依旧在外围板块的小票中 (比如最近这个4天小周期比较活跃的并购重组、次新、脑机、创新药、电解液VC、电网设备、军工装备) 还是阻力最小博弈而已。 硬科技连续性还得美股
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-27 11:54:58
7.27午盘
市场放量1229亿,长鑫1221亿。几乎零增量。 海外链今天情绪性反弹,美其名曰事件落地的心态,反正很多是3连阴。 对国产半导体影响则分化较大玄学状态中。 银行平静没有大波动的表态。 外围,韩国周末一顿操作猛如虎,一看开盘平开。 交易方面:上周三开始4天小周期今天day4 长鑫3.4W亿市值开属于炸裂开,但新股向上空间可能也不多的剧本。 回首掏买回周四参与过的脑机接口(医疗/创新药共振) 消费带点动物玄学有参与。 微盘股表现比较不错。 暂时没有碰硬科技,观望中。 周五芯片设备的老仓低开翻红离场。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-24 15:14:00
7.24收盘
半导体设备ETF今天基本达到了维护国产算力氛围的效果(周三说过了,维护的目标是不要过热也不要流动性危机,温和对长鑫上市是最好的) 银行砸盘这张牌捏着没用,反正估计用了,大家谨慎调动效果也打折扣,留着下周用可能效果更好嘛。 海外链那散户自己骂美韩,而且还给国产算力衬托的高大伟岸,给其它低位板块当血包就对了,以德服人没结束,打包不看就是。 周末愉快。 交易方面:老仓能源化工(红宝丽)、脑机接口(创新医疗)、电解液VC(海科新源)早盘陆续高抛。 新开方面:参考周二第一个封板的20cm,对科创半导体设备
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-24 13:12:09
队长大哥给力的
@JC二氧:7.24上午
长鑫上市前一天,L化估计主动等待和被动(受限)的被遏制,正常继续大幅缩量。ETF类似周二继续调控氛围,加上昨晚文峰加持,美股大跌海外链贡献大部分缩量和血包。还是周二到周三的C位那些(芯片设备/封测、交换机、端侧芯片)(逃离科技/银行跷跷板的)第三方偏好怼着军工打的最凶,我是有些一脸懵逼,可能真不需要
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-24 11:01:03
7.24上午
长鑫上市前一天,L化估计主动等待和被动(受限)的被遏制,正常继续大幅缩量。 ETF类似周二继续调控氛围,加上昨晚文峰加持,美股大跌海外链贡献大部分缩量和血包。 还是周二到周三的C位那些(芯片设备/封测、交换机、端侧芯片) (逃离科技/银行跷跷板的)第三方偏好怼着军工打的最凶,我是有些一脸懵逼,可能真不需要啥逻辑吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-23 14:00:39
似乎反正就是行业普涨风格,方向上超跌的板块对科技农村包围城市。 叠加量化、ETF的画风 以为银行跳水科技行,发现NONONO,今天科技day2魔咒仍然压在那,倒是引发更多外圈板块的量化抢筹。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-23 13:33:05
目前13:32 下午有参与了些脑机(跟一下马老板的公司估值大涨)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-23 11:43:49
7.23午盘
交易方面:早盘陆续出掉了交换机、端侧芯片等的老仓位 锐捷网络+27(昨天主仓)、菲菱科思+16、全志科技+9、蓝晓科技-0 新开只弄了1笔化工老情人 有色化工油气周期股(这个算这几天趋势顺势),电网设备+锂电池搞偷袭 应对不是那么好,可能是我自己对周期股红利股的交易欲望还没自我动员起来吧。 这是在4天小周期day2(对科技而言)困难模式的预期下,看来血包比较多,水流特别充裕 这个月强调了N遍的双框架(银行/科技/其它独立三方框架与4天小周期),我不重复了 前天是day4,ETF带动科技爆发,昨天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-22 15:17:28
7.22收盘
交易方面:下午没有新交易,依然持有交换机x2、端侧芯片、超纯水。 都是创业板(习惯了昨天的嗨,我对弹性可能有些贪婪吧) 主要都撸计划股,没有临盘。 超节点跟昨晚腾讯表态堆全国产NPO超节点服务器有关(今天科技K型分化的预期档口) 端侧芯片和业绩有一定关系(前几天星宸科技)并且图形和华虹相似比较好,轻松就勾上去新高了,很多科技硬件其实离第一个套牢平台都有一大段别说新高了。 超纯水主要是对半导体设备高潮后分歧的记忆。 午后受到日韩坑爹的走位,韩国高开6%全给跌没了,昨天跟着ETF暴力抢筹,T+1动不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-22 11:43:14
7.22午盘
前面几个4天小周期是6.30-7.3机器人(宇树IPO高潮) 7.6-7.9国产算力(超节点与韬定律) 7.10-7.15创新药二波(实验猴领涨高潮) 7.16-7.21 科技ETF救市(WAIC国产AI闭环集中展示,反复打捞ETF拦截流动性危机,但银行始终不松口主升浪,直到昨天day4金融极端透支,科技极端90度空跌后一把反转) 4日小周期day4高潮的次日,银行暂时做不了妖,对我来说主要矛盾 我关心的是科技硬件里头的K分化(海外链+ETF驱动半导体,和国产超节点之间) 交易方面:开盘很快清空
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