在本节中，我们将带领大家走进fabless环节。

下述文章均基于产业现状。

Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。

系列文章：

系列1，在废墟上重建-综述：【龙腾24】半导体新年投资指南1，在废墟上重建-综述 

系列2，次新半导体：【龙腾24】半导体新年投资指南2，次新半导体 

系列3，半导体设备/材料/封测：【龙腾24】半导体新年投资指南3，半导体设备封装及材料 

新年回馈链接：【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 

存储芯片万字复盘补发1：【龙腾24，补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1（万字产业长文） 

存储芯片万字复盘补发2：【龙腾24，补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2（万字产业长文） 

部分引用文章参考：

山西证券-电子行业-IC设计厂有望将本增利

华鑫证券-计算机行业-科技巨头加大AI芯片投入

一．      AI芯片及其下游

AI芯片是AI时代最核心的需求，算力是一切需求的基础 。

最核心的增利，最极致的alpha。

GPU：寒武纪、海光信息、龙芯中科。

国产服务器：高新发展、拓维信息、弘信电子。

光模块：新易盛、天孚通信、中际旭创、源杰科技。

二．      存储

具体参考之前写过的关于存储的文章。

算力运行的基础，算力的蓄水池。

核心增量还是来源于LPDDR和HBM相关以及闪存领域的企业级存储。

HBM：香农芯创。

LPDDR：澜起科技、聚辰股份。

江波龙。

三．      车载电子

港股造车新势力长虹，外围英飞凌大涨。

车载电子：斯威特。

IGBT：上海合晶、士兰微。

SiC：三安光电、晶盛机电。

四．      消费电子

华为手机：重回5G手机市场，争夺世界智能手机市场空间。

AIPC+AI手机：全新的AI融合设备，开启智能终端新时代。

Vision Pro：视听交互体验优异，内容和B端市场逐渐完善车载电子：斯威特。

终端电源管理芯片：杰华特、南芯科技。

终端芯片：全志科技。

DDIC（显示芯片封测）：格科微、晶合集成、颀中科技

led芯片：三安光电、联创光电。

本文仅为投资逻辑参考，

不构成直接投资意见！

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