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公社达人
2024-05-24 10:51:36
铜互联导入AI服务器的浪潮之下,电磁屏蔽材料是核心预期差
在铜互联导入AI服务器的浪潮之下,电磁屏蔽材料成为核心预期差的原因在于铜互联技术的特点以及AI服务器对电磁干扰的敏感性。 以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抵抗。 首先,铜互联是
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隆扬电子
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阿莱德
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正业科技
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沃特股份
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鸿富瀚
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十 三
2024-05-24 12:37:18
华为昇腾910媲美英伟达,最大增量高速连接器强势发酵!
在国内,华为的昇腾910B却备受关注,据说其性能与英伟达A100媲美,比起国内可购买的英伟达H20的性能要高出两倍,华为910C据说后半年上市,最大增量是高速连接器。受此消息刺激,高速连接器多只个股涨停!今日周五,有望成为周末发酵最强方向! 603633徕木股份:公司在新型连接器领域发开出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品,产品已全面覆盖终端新能源整车、ADAS 智能辅助驾驶、智能网联、 5G 通讯等应用领域 同时还叠加了无人驾驶概念! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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徕木股份
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唐伯牛
2024-05-24 10:26:13
电力改革怎么买,看这边文章就够了
当前电力现货市场建设面临三个问题 电力市场改革近年来一直在稳步推进。2015年,中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》提出,加快构建有效竞争的市场结构和市场体系。电力现货市场是全国统一电力市场体系的重要组成部分。2017年,我国电力现货市场建设试点工作正式启动。 2022年,《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出,加快建设多层次统一电力市场体系。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受中国经济时报记者采访时表示,《通知》内容丰富,主要是解决现实执行中的问题
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九洲集团
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国能日新
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双杰电气
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一眼百感。
2024-05-24 11:25:56
华为高速线缆卡脖子-金信诺
华为合作解决西方卡脖子问题的主要在射频连接器、射频线缆、射频组件。 高速线缆和组件等方面。 .......... ....... ............ ............... .................... ....................... .......................... ...................... ............................... .............................
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金信诺
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华丰科技
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天源迪科
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-05-24 10:44:47
电磁屏蔽 产业链
据预计,到2025年,我国电磁屏蔽材料市场规模有望达到58.4亿美元。 电磁屏蔽产业链包含原材料及制品、铜箔、涂料、检测设备、检测机构等环节。 原材料及制品公司主要包括安洁科技、中石科技、汉高乐泰、天诺光电、日本三键、美信电子、信维通信等; 铜箔公司主要包括灵宝华鑫、联合铜箔、一迈精密、金宝电子、嘉元科技、建滔铜箔、日矿金属等; 涂料公司主要包括吉赫茲、海尔兹、昭和电工、日本化成; 检测设备公司主要包括安捷伦、上海普锐马、苏州泰思特、上海三基电子; 检测机构公司主要包括北测检测、华测检测、谱尼测
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博威合金
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小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2024-05-24 11:51:38
韭研公社涨停简图汇总(05.24)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 早成者未必有成,晚达者未必不达。不可以年少而自恃,不可以年老而自弃。上午截至收盘,上证下跌0.16%,深证下跌0.39%,创业板下跌0.73%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君一起欣赏诗词: 送宇文六 常建〔唐代〕 花映垂杨汉水清,微风林里一枝轻。 即今江北还如此,愁杀江南离别情。 译文: 鲜花似锦映垂杨,汉水澄澈碧波漾;春风微微林中吹,一花轻盈吐芬芳。 现在面对江北景,尚且如此心怏怏;去到江南景更美,离
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正虹科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2024-05-24 12:23:07
【英伟达下调供应中国市场的H20人工智能芯片价格】利好华为910C
据路透社消息,英伟达对华专供的AI芯片销售疲软,在售最强的H20芯片供应充足。消息人士透露,目前存在H20芯片在华为昇腾(Ascend)910B芯片售价基础上再折价10%出售的情况。 新加坡,5 月 24 日(路透社)—— Nvidia (NVDA.O),打开新标签页据知情人士透露,该公司为中国市场开发的最先进的人工智能芯片开局不利,由于供应充足,其定价低于中国科技巨头华为的竞争芯片。 价格趋平凸显了在美国对人工智能芯片出口实施制裁和竞争加剧的情况下英伟达中国业务面临的挑战,给该公司在 2024
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天源迪科
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未来人提前一步挖
超短低吸的游资
2024-04-26 11:19:57
去伪存真 算力的真正业绩在哪里?兼论GPT5.0发布后买什么
结合美股财报季的披露来看,谷歌微软等都因AI而超预期,盘前也涨了很多。而国内AI,主要看在今年的910C等高端算力产品进度,及以运营商和大厂为主的算力采购方实际资本开支。北京算力规划昨天公布了,整体来看,还是超预期的,在算力瓶颈没有解决之前,优先看算力。 GPT5.0大概率5月发布,算力概念又将逼空,今天的盘面也说明了一切,下一步买什么呢?还买AI中的骗子公司吗?AI已经炒了两年,必须要买有业绩的了。 下面我们来简要分析一下一季报视角下的算力业绩。 一、算计党: 高新不重组 鸿博假业绩 中贝伪合
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主线观察
2024-05-17 16:55:36
5月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电,彩虹股份,利亚德,东旭光电,天和防务,洛阳玻璃,天承科技,蓝特光学,五方光电,天马新材。帝尔激光三超新材,雷曼光电。 2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂料企业丙烯酸乳液供应商采购量的前三名。值得一提的是,三棵树目前正在湖北应城新建年产100万吨涂料项目(含乳胶漆18万吨/年,真石质感漆42万吨/年,多彩漆3万吨/年,防水辅料5万吨/年,腻子粉32万
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紫禁之巅
2024-05-23 23:41:28
英伟达开辟以太网全新市场!美信科技:极少数量产万兆以太网变压器企业IPV6路由器交换机 !
重磅!英伟达开辟以太网全新市场!美信科技:国内极少数量产万兆以太网网络变压器企业!涉IPV6路由器交换机! >重磅!英伟达开辟以太网全新市场!美信科技:国内极少数量产万兆以太网网络变压器企业!涉IPV6路由器交换机服务器!系中兴、普联供应商! —————— 关联概念股:紫光股份、盛科通信、锐捷网络、普联网络、友讯网络、裕太微、中兴通讯、剑桥科技、光迅科技、烽火通讯、星网锐捷、瑞斯康达、映翰通、共进股份 —————— 英伟达于5月22日发布FY25Q1季报,网络业务方面,NV财报会议提到,第一季度
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美信科技
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2024-05-23 21:57:56
5月23日盘面信息差
客观盘面 今天的盘面来看,20cm已经满足不了活跃资金对于弹性的要求了,所以日内北交所猛涨且都是前面的辨识度标的大涨,前几天我记得有人在评论区说可以看看北交的老哥在哪,出来我给你奖个鸡腿.... 今天日内的新东西电磁屏蔽,促发点应该是早上华安电子的胡所的那个群聊记录被广泛传播,可惜我也是盘中股票拉起来了才看到这个内容。 这基本面没什么好学的,就市场炒作的路径来说,个人的理解是今天GB200确实是利好,但是高位的铜缆都走弱,于是市场需要一个新的东西来承载这个利好,电磁屏蔽恰好位置和时机都好,于是日
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英伟达公司
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2024-05-24 11:52:10
华为昇腾910C
昇腾910C是华为推出的一款AI处理器,属于Ascend系列。根据搜索结果,昇腾910是华为自研的AI处理器,具有强大的算力和训练速度。具体来说: 1. 昇腾910是华为在2019年8月23日发布的商用AI芯片,采用自研的达芬奇架构。它是当时全球算力最强、训练速度最快的AI芯片,其算力是国际顶尖AI芯片的2倍,相当于50个当时最新最强的CPU。其训练速度也比当时最新最强的芯片提升了50%-100%。 2. 昇腾910的主要特点包括: - 强大的算力:半精度(FP16)算力达到256 Tera-F
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天源迪科
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凯旺科技
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慢慢涨
航行五百年的公社达人
2024-05-24 12:33:23
华丰科技:【性能巅峰对决:#910C挑战H100,测试结果即将揭晓!】
🌟 性能飞跃:#910C单卡算力与互联技术全面对标业界领先的H100,现已送测,性能表现备受期待! 🔗 卡间互联速率:可能超越H100! 1️⃣ 自研Switch芯片:创新技术投入使用,为高速互联提供核心支持。 2️⃣ 高速连接器替代PCB走线:GPU-Switch连接采用我们的高速连接器,弥补HCCS协议相比Nvlink的不足。 🔢 高速连接器用量计算: 🖐️ 8卡服务器(类比N厂DGX方案): 6颗Switch芯片与8颗GPU连接,共48路连接。 每路连接600GB/s,对应48个1
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华丰科技
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风清扬大侠
2024-05-24 12:12:36
华为连接器概念股小表哥
华为连接器概念股小表哥 在国内,华为的昇腾910B却备受关注,据说其性能与英伟达A100媲美,比起国内可购买的英伟达H20的性能要高出两倍。,华为910C据说后半年上市,最大增量是高速连接器。 华为910C即将上市,全面对标H100 一条热点消息打开市场情绪! 相关概念股:意华股份 得润电子 华丰科技 凯旺科技 创益通 信音电子 富士达 陕西华达 维峰电子 汇创达 鸿日达 华正新材 徕木股份 永贵电器 金信诺 大侠风清扬,2023年度同花顺最具人气个人同顺号,题材百晓生。 风清扬大侠,擅长龙头战
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意华股份
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主线观察
2024-05-23 16:46:28
5月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.GB200看铜互联,铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。 (电磁屏蔽:沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材) 2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏蔽领域 3.阿莱德:公司作为电磁屏蔽材料供应商,可提供包括材料、设计的一体化解决方案 4.永贵电器:昨日最新回复高速铜连接、低空经济、维谛液冷 5.万方发展
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方邦股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-24 11:16:47
华为910C即将上市,全面对标H100
华为910C即将上市,全面对标H100 华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)。 中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W) 电源:泰嘉股份 连接器:意华股份、博创科技 【中创股份】。中间件行业坐2望1;30%+复合增速行业领先,Q1营收60%增速信创板块公司最高增长。同时公司高性能并行处理及自适应调优技术领先,建立模型并融合人工智能自学习的算法,H 910集群系列战略合作,910C适配工作顺利,预计定价在20W+/服务器。 科技线最近关注度比较高
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华丰科技
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2024-05-24 12:24:46
周五舆情热度(华为910C涨停潮,概念股梳理)
糖葫芦趁热吃将在每天盘中整理当日舆情热度,包括但不限于热点讨论题材、产业链图谱、盘中小作文、挖票思路等等。 ………… 周五舆情热度: ①华为910C-长江通信:910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测,国产算力迈向新世代(烽火通信、华丰科技、中创股份、意华股份、泰嘉股份等); ②电力-在昨日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议(明星电力、九洲集团、国能日新、西昌电力、乐山电力等); ③猪肉-5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地
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烽火通信
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明星电力
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2024-05-24 07:31:03
5月24日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、企业和专家座谈会 5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上,国家电力投资集团刘明胜,深圳市创新投资集团,安踏体育,浙江传化集团(传化智联),德国博世,香港冯氏集团,北京大学国家发展研究院,中国宏观经济研究院院长,中国社会科学院世界经济与政治研究所等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展
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游资圈
2024-05-24 11:35:41
西藏天路,潜龙在渊
西藏天路,妖股气质,潜龙在渊,看好它成为下一个东方通信!!!西藏天路叠加了低位低价!!西藏水泥垄断属性(水泥运输半径和物流成本限制)高争民爆这次大概率是跟随,周末墨脱水电站预计继续发酵!很多人没有意识到这是一个超级题材!! 墨脱水电站世纪工程,工程量三倍于三峡水利!现在很多人没意识到这个预期差!感觉是今年下半年大牛股 西藏天路作为西藏国资委企业,天然的垄断优势,水泥销售主营占比50%,利润占比90以上,低位低价!业绩股价弹性巨大 据公开资料: 墨脱水电站带来的投资需求 初步测算,墨脱水电站装机容
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西藏天路
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冠龙节能
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牛🐮🐮🐮
2024-05-24 10:36:55
合成生物顶层设计要来,北京首发
5月23日,《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》印发。提出到2026年,北京市医药健康产业总规模达到1.25万亿元。其中,医药工业营收达到2400亿元,固定资产投资每年100亿元以上。 光大证券分析,总结来看,北京市明确把合成生物、基因技术、脑机接口等三个新质生产力领域,列为了未来医疗应用前景更广阔、更容易实现的三个优先方向。关注较早布局细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿领域并取得一定研发成果的医药科技龙头。 笔者记得没错的话,去年人工智能和今年低空经济顶层设计出
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川宁生物
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圣诺生物
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蔚蓝生物
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鲁抗医药
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浙江震元
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2024-05-24 12:00:22
科创新源:公司AI服务器冷板已导入H为昇腾,深度受益昇腾910c上市
H为昇腾910C即将上市,全面对标H100 据数据显示,昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(科创,英维克两家入围),从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H100的液冷板核心供应商,预计Q4放量。下一代B100功耗预计超过1000
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科创新源
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无名小韭51710819
2024-05-23 23:26:25
预测可能要出事的几个公司。
湖北宜化S湖北宜化(sz000422)S 君正集团S君正集团(sh601216)S 亿利化学SST亿利(sh600277)S 英力特S英力特(sz000635)S 北元化工S北元集团(sh601568)S 新金路S新金路(sz000510)S 新疆天业S新疆天业(sh600075)S 新疆中泰化学SST中泰(sz002092)S 天原集团S天原股份(sz002386)S 中盐盐化集团S中盐化工(sh600328)S 鄂尔多斯S鄂尔多斯(sh600295)S 三友公司S三友化工(sh600409)
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湖北宜化
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超前一步
2024-05-07 21:55:29
特写||商业航天产业链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 【工信部:解码商业航天 卫星制造“上新”提速】工信部主管媒体中国电子报刊文,近年来,我国商业航天在国家政策、技术创新、市场需求、资本注入等多重因素驱动下,产业已初具规模,为加快发展新质生产力不断注入新动能。今年“商业航天”首次被写入政府工作报告,作为我国经济发展的新增长引擎,重要性进一步凸显。 二、商业航天产业链: 1、商业航天最先受益的是产业链中上游 卫星总装:中国卫星;上海沪工 卫星载荷:上海瀚讯、佳缘科技、国光电气、航天环宇; 载荷上游元器件:臻镭科技、铖昌科技、振芯科技、
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光庭信息
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补涨挖掘机
全梭哈的游资
2024-05-24 11:48:07
910C全面对标H100,国产算力迈向新世代
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代——————————#910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Sw-i-t-ch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走綫 进行GPU-Sw-i-t-ch连接,弥补HC-CS协议较Nv-l-i-nk的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Sw-i-t-ch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48
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2024-05-24 12:02:16
金百泽 华为连接器+电磁屏蔽 预期差热点双吃
华为910C即将上市,全面对标H100 一条热点消息打开市场情绪! 这里发掘一只 华为连接器+电磁屏蔽 预期差 金百泽 1,华为连接器 发行人电子制造服务(EMS)业务主要材料为 IC 芯片、连接器、插件贴片电容等产品 公司和华为合作紧密。 与华为云合作共建“电子电路智慧云工厂” 2.电磁屏蔽材料 公司自主研发的产品技术: 可复合多层挠性板压合、点胶、电磁屏蔽膜贴合、软板激光切割、激光盲孔等多种工艺技术,实现电磁屏蔽、高密度互连等多种功能 功能刚挠结合电路板制造技术自主研发/产学研合作1.可复合
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金百泽
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中线波段的大户
2024-05-24 12:24:40
烽火通信600498:华为昇腾910C芯片核心厂商!
烽火通信600498:华为昇腾910C芯片深度合作商!拥有多款基于昇腾芯片推出的AI训练服务器! 催化一:华为昇腾910C芯片全面对标国际巨头NVIDIA的H100,预计将于2024年6月份发布; 催化二:英伟达下调供应中国市场的H20人工智能芯片价格,预示着国内芯片供应转向昇腾架构; 基本面 #1. 公司全资子公司武汉长计科技有限公司对长江计算的持股比例为70.7%,公司对其有控制权,纳入公司并表范围。2023年7月3日互动易回复:公司旗下长江计算作为算力基础设施国家队,与昇腾合作发布了昇腾智
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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理(名单)
前言:5月23日晚,英伟达公布财报,股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元,同比增长262%,环比增长18%;净利润为148.81亿美元,同比增长628%,环比增长21%;Non-GAAP净利润为152.38亿美元,同比增长462%,环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元(约合人民币12亿元)。 【NV+电磁屏蔽】 核心股是沃特股份 沃特股份:富士康、安费诺和莫仕的材料供应商,提供电磁屏蔽 EMI材料; 隆扬电子:苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,电磁屏蔽营收占比第一; 正
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