异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
研选
广场
帖子类型
全部
全部
长文
长文
文档
文档
链接
链接
问答
问答
私密
私密
文章分类
全部
题材行业
个股研究
全部
题材行业
个股研究
复盘实盘
短文
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新互动
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
置顶
招聘|公社2024年招募开始啦
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
2.99
超前挖掘
超短低吸的老司机
2024-05-17 12:38:35
5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
S
沃格光电
S
三超新材
S
雷曼光电
S
五方光电
S
帝尔激光
18
18
40
9.93
吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2024-05-17 13:32:21
金瑞矿业:主营碳酸锶系列产品用于玻璃基板
公司亮点:主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 TGV,Through Glass Via,是穿过玻璃基板的垂直电气互连。与TSV(Through Silicon Via)相对应,作为一种可能替代硅基板的材料被认
S
金瑞矿业
S
沃格光电
S
三超新材
S
雷曼光电
S
帝尔激光
9
11
19
8.49
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-17 14:47:52
玻璃基板概念!(个股)
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 相关个股 沃格光电:公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力,公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。 三超新材:互
S
沃格光电
S
三超新材
S
雷曼光电
S
五方光电
S
帝尔激光
12
2
13
3.48
肖雅文
2024-05-17 14:19:54
荣丰控股。北京房地产最小市值
公司主营是北京地区主营房地产开发和销售物业出租 房地产开发占营业收入的70%,物业管理占29% 同时是房地产板块最小流通市值,有强烈的补涨预期 公司主营是北京地区主营房地产开发和销售物业出租 房地产开发占营业收入的70%,物业管理占29% 同时是房地产板块最小流通市值,有强烈的补涨预期 图 公司主营是北京地区主营房地产开发和销售物业出租 房地产开发占营业收入的70%,物业管理占29% 同时是房地产板块最小流通市值,有强烈的补涨预期 图公司主营是北京地区主营房地产开发和销售物业出租 房地产开发占营
S
荣丰控股
S
万科A
S
我爱我家
1
0
1
0.98
题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2024-05-17 14:19:49
英伟达GB200供应链更新!最新A股正宗玻璃基板概念股梳理
近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、 大摩对 GB200 在2024年/2025年的出货量预测 基于CoWoS的产能分配,大摩预测:2024年下半年,预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片;2025年,GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗; 2、大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。 半导体测
S
沃格光电
S
三超新材
S
帝尔激光
S
天和防务
S
赛微电子
3
3
7
3.52
无名小韭91710420
2024-05-17 15:53:45
受限
TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
【中泰机械】 TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备. AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。 先进封装设备
S
沃格光电
1
1
3
1.17
阿里通2号种子
2024-05-18 13:06:17
TGV(玻璃基板)技术概览及个股整理
玻璃通孔 (TGV)为具有挑战性且昂贵的硅技术提供了一种成本更低、损耗更低的替代方案。面向未来,TGV基板将在3D集成半导体封装广泛应用。TGV将助力英特尔超越Intel 18A制程节点,达成2030年之前在单一封装中提供1万亿个晶体管的宏愿。 大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于Co WoS的产能分配,预计2024年下半年,预计将向市场交付约42万颗GB200,到2025年GB200芯片产量预计约为150万至200万颗。 玻璃通孔(TGV)技术概述: · 定义:TGV(Th
S
沃格光电
S
帝尔激光
S
光力科技
S
德龙激光
S
国星光电
0
3
5
0
逆行全责8801296
自学成才的老司机
2024-05-17 12:59:12
上市公司公告里实锤有TGV的个股
沃格光电:江西沃格光电股份有限公司2023年年度股东大会会议材料 赛微电子:北京赛微电子股份有限公司2023 年年度报告公司 拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备,关键技术已经成熟并经过多年的生产检验,TSV、TGV、SilVia、MetVia、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。 公司 MEMS 主业继续投入研发,继续升级硅通孔(TSV)、玻璃通孔(TGV)、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项工艺技术和工艺模块,持续研发硅麦克风、惯性、射频滤波器、射频谐振器、微振镜、超声波换能器、微流控
S
沃格光电
S
赛微电子
S
雷曼光电
S
五方光电
S
德龙激光
6
2
9
2.85
776
公社达人
2024-05-17 20:23:57
大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板,产业链分析
1. 玻璃基板的使用:英伟达的GB200预计将采用玻璃基板作为其先进封装工艺的一部分。这种材料相比传统的硅或有机基板,具有可调节的强度、低能耗和耐高温的优势。 2. 供应链启动:GB200的供应链已经启动,目前处于设计微调和测试阶段。预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 3. 市场影响:这一消息已经对市场产生了影响,相关概念股如沃格光电等出现了涨停潮,表明投资者对这一技术变革的积极反应。 4. 技术亮点:GB200采用的大芯片战略和玻璃基板的使用预计将拉动半导体测试和封装两
S
雷曼光电
S
帝尔激光
S
鸿利智汇
S
五方光电
S
沃格光电
26
9
18
2.90
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-05-17 17:03:00
英伟达GB200增量环节:玻璃基板产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期,摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况,提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。 GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装。 (1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动芯片测试需求。 (2)半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 二. 玻璃基板全球产业进程 高算力需求驱动封装方式的演进,2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术市场规模逐渐
S
沃格光电
S
雷曼光电
S
五方光电
S
帝尔激光
S
德龙激光
46
11
21
8.72
白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2024-05-17 21:04:41
5月17日盘面信息差
客观盘面 从成交额来看,地产及相关的保险金融,明显起来了,整个板块在市场的比重越来越大,下午万科一锤定音,香港那边万科涨20%,真厉害,美股的房多多估计今晚要涨好几倍。 但说实话,早上的时候地产是很煎熬的,但架不住各种政策中午和不要钱一样的甩出来,给我的感觉就像是打牌一样: 对2,不够大吗,四个7,还不够么,四个2,啊还不够啊,5个8,够不够啊,不够我还有的。 地产,就是不断看后面牌的过程,定调已经定调了“要深刻认识房地产工作的人民性、政治性”。 机构资金也在疯狂回补三棵树、华发这种有基本面的票
S
骏鼎达
7
36
48
7.19
怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-18 11:39:42
如何看待城投参与住房收储业务?
从“棚改安置”到“保障性租赁” ,住房收储模式在我国的发展,住房收储最早可追溯至2014年前后,推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确,要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。 从原因来看,彼时我国房地产行情步入下行区间,销售量明显降低,带来严重的库存积压,与此同时,保障房建设的压力依旧严峻。 因此,住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求,另一方面也能够帮助楼市库存去化,扩大市场的购买
S
我爱我家
S
万科A
1
1
5
0
风清扬大侠
2024-05-17 14:46:09
5.17日周末埋伏方向,速看,免删
5.17日周末埋伏方向,速看,免删 一、新题材 (玻璃基板 TGV、媲美铜缆高速连接)周末爆吹、 这个新题材有希望走成的,关键词字眼挖掘:玻璃基板、TGV、先进封装、GB200、玻璃通孔等。大侠是全网第一时间挖掘哦。 二、房地产 地产一直在趋势走强,因为政策不断,一直利好消息不断,本来今天后排走弱了,但下午又出了个利好,两部门:首套房商贷最低首付比例调整为不低于15% 二套房商贷最低首付比例调整为不低于25%。这个位置再玩发地产性价比不高呢。 三、铜缆连接 这个板块龙头二板华脉科技、胜蓝股份20
S
沃格光电
3
8
12
1.17
最强风口逻辑
一路向北的公社达人
2024-05-17 13:53:16
中科信息:TGV玻璃基板铲子股!低位
中科信息:TGV玻璃基板铲子股!低位 300678 中科信息:尊敬的董秘,您好!请问,最新的6代玻璃检测和上一代的区别是?还有“极云中台”是与web3.0相关的吗? 2022-11-18 [问] 尊敬的董秘,您好!请问,最新的6代玻璃检测和上一代的区别是?还有“极云中台”是与web3.0相关的吗?... [答] 尊敬的投资者,您好!公司联营企业中钞科信推出的新一代六代玻璃基板检查机,通过模块化设计可以兼容4.5代至6代玻璃基板尺寸(显示行业一般按产品尺寸进行世代划分,4.5代为730mm*9
S
中科信息
9
16
17
2.11
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-05-18 13:10:47
国风马面裙推动景气度上行:粘胶长丝、粘胶短纤产业梳理
一. 国风服饰消费兴起 近两年,随着国内消费者对于传统文化的认可度和关注度不断提升,国风服饰受到热捧,主要包括唐制汉服、宋制汉服、明制汉服等。 相对传统汉服,马面裙更适合日常搭配,满足了不同人群的需求,成为了时下最流行单品。 提花面料是常见的马面裙织物类型,而粘胶长丝起到了重要作用,用于织造具有立体感和纹理的提花图案。 长期来看,我国汉服市场仍具备广阔市场空间,多用于高端服饰的粘胶长丝需求也有望维持高位。 二. 纺织纤维概览 纺织纤维主要包括天然纤维、再生纤维、合成纤维: (1)天然纤维:包括棉
S
南京化纤
S
三友化工
S
新乡化纤
S
吉林化纤
1
0
0
0
泼天的富贵
2024-05-18 09:56:07
英伟达GB200先进工艺将使用玻璃基板关键材料
有一个企业提前布局了英伟达玻璃基板的上游关键材料,不管是谁正宗都绕不开--- 格林达 公司的TMAH湿影液是半导体玻璃基板生产过程中必不可少的关键材料!!! 最确定性后期高成长的企业,格林达的产品已进入国内外知名显示面板制造企业,如京东方集团、韩国LG集团等! GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装。 (1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动芯片测试需求。 (2)半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高
S
格林达
S
沃格光电
S
帝尔激光
2
2
7
0
龙头战法6666
2024-05-18 10:58:35
英伟达GB200铜缆高速连接器超级大黑马增量---《PCIE6.0》
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
S
新亚电子
S
神宇股份
11
8
9
0
晋@
2024-05-17 10:38:07
TGV(玻璃通孔)概念股
一、现阶段封装技术涉及到三大技术,一是硅通孔TSV、二是陶瓷通孔TCV、三是玻璃通孔TGV 玻璃通孔 (TGV)为具有挑战性且昂贵的硅技术提供了一种成本更低、损耗更低的替代方案。面向未来,TGV基板将在3D集成半导体封装广泛应用。 TGV是穿过玻璃基板的垂直电气互连。与TSV(Through Silicon Via)相对应,作为一种可能替代硅基板的材料被认为是下一代三维集成的关键技术。 TGV 以高品质硼硅玻璃、石英玻璃为基材,通过种子层溅射、电镀填充、化学机械平坦化、RDL再布线,bump工艺
S
沃格光电
S
帝尔激光
131
48
60
34.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-05-17 14:59:17
【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂
S
沃格光电
S
德龙激光
18
12
21
8.47
无名挖掘研究
无师自通的老司机
2024-05-17 12:40:16
铜线缆,玻璃基只是开胃菜,GB200最大独家预期差在检测—淳中科技
大摩发布报告称:GB200带来的两个增量环节:半导体测试和半导体封装。 那么我们市场的延伸炒作逻辑是这么来的。 上一次GB200带来增量---铜缆高速链接,走出来大行情沃尔和神宇。 这一次GB200带来增量,测试和封装可以炒作。 而封测环节里的玻璃基迎来新增量,可以看到,玻璃基的炒作是包含在封装大类里的。 而大家有没有去思考,连小类别都可以炒作这么热,测试的增量百分之二十业务在哪里? 首先我们一图看懂今天GB200的炒作脉络。沃格三超都顺利涨停。 而这只是封装里面的小环节增量。 整个测试环节,需
S
沃格光电
S
淳中科技
S
雷曼光电
S
三超新材
64
52
65
28.61
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
S
蓝特光学
18
17
29
14.31
主线观察
2024-05-17 16:55:36
5月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板.沃格光电,彩虹股份,利亚德,东旭光电,天和防务,洛阳玻璃,天承科技,蓝特光学,五方光电,天马新材。帝尔激光三超新材,雷曼光电。 2.保立佳一般位于三棵树、立邦等涂料企业丙烯酸乳液供应商采购量的前三名。值得一提的是,三棵树目前正在湖北应城新建年产100万吨涂料项目(含乳胶漆18万吨/年,真石质感漆42万吨/年,多彩漆3万吨/年,防水辅料5万吨/年,腻子粉32万
S
沃格光电
S
帝尔激光
S
天孚通信
33
15
37
8.54
涨涨发发
一路向北的游资
2024-05-17 10:27:12
新题材-玻璃基板上造芯片-央视报道603773帝尔激光
日前央视报道,我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破,有望助力我国芯片制造“弯道超车”。 实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备,是由光谷企业——帝尔激光自主研发。 S沃格光电(sh603773)S 一字板 S三超新材(sz300554)S 20cm涨停 央视盛赞的S帝尔激光(sz300776)S 更值得重视 帝尔激光是业内“玻璃基封装”技术突破的领头羊,沃格光电一字板以及三超新材20cm涨停,帝尔激光值得拥有! 凑字数赶时间!凑字数赶时间!凑字数赶时间!凑
S
帝尔激光
S
沃格光电
S
三超新材
53
37
64
23.41
韭菜的一天
为国接盘的老司机
2024-05-17 15:06:32
市场每日小段子汇总,洞察市场新机遇(20240517)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅,不做个股买卖推荐。 1、沃格光电:大摩曝出英伟达GB200新料,GB200的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。#公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力,公司玻璃基板可应用于 CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片实现互连的封装基板。 2、三超新材:大摩曝出英伟达GB200新料,GB200的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻
S
万科A
S
滨江集团
S
我爱我家
6
7
14
1.99
唐伯牛
2024-05-17 13:53:53
新亚电子:通过直接向安费诺供货,广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器等领域
新亚电子和安费诺之间存在紧密的合作关系。以下是两者之间关系的几个关键点: 产品供应关系:新亚电子生产的高频数据线材作为服务器数据的连接通道,其毛利率在40%左右。这些产品主要供应给安费诺,安费诺是全球服务器连接器领域的龙头企业,全球市场份额占比约50-60%。 采购份额:新亚电子占据了安费诺60%的采购份额,这表明新亚电子在安费诺的供应链中占据了重要位置。 公司子公司中德电缆持续发力通信线缆及数字线材领域,终端客户涵盖华为、中兴等通信厂商,数据中心领域直接向安费诺供货,终端客户覆盖戴尔、惠普、亚
S
新亚电子
2
1
1
1.49
lize-zbscpz
疯狂点赞的老股民
2024-05-18 10:48:12
低空经济利好不断,超预期!
事件:北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等,新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线
S
新晨科技
S
胜蓝股份
S
莱斯信息
0
1
2
0
淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-17 22:53:11
玻璃基板盈利能力前十
玻璃基板盈利能力前十企业: 第10 雷曼光电 盈利能力:净资产收益率0.11%,毛利率24.57%,净利率-0.16% 主营产品:LED显示屏为最主要收入来源,收入占比64.77%,毛利率28.42% 公司亮点:雷曼光电推出的雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示屏使用沃格光电的TGV玻璃基板和公司独有的新型COB封装专利技术。 第9 德龙激光 盈利能力:净资产收益率8.57%,毛利率49.02%,净利率11.51% 主营产品:精密激光加工设备为最主要收入来源,收入占比71.94%,毛利率44
S
沃格光电
S
德龙激光
S
帝尔激光
9
1
5
0.98