异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
瑟德
不忘初心
个人资料
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
置顶
68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
S
高新发展
S
中芯国际
S
海光信息
S
华天科技
15
25
47
28.68
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
置顶
昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
S
昆仑万维
S
赛为智能
S
ST恒久
S
中航电测
S
杰创智能
72
41
61
78.73
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
置顶
关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
S
昆仑万维
S
海天瑞声
S
赛为智能
S
鸿博股份
S
华西股份
39
45
65
44.08
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
S
川宁生物
S
金达威
6
11
21
3.93
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
S
恒铭达
25
20
37
29.65
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
S
中国中车
6
8
21
8.46
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
S
中国西电
4
7
19
15.28
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
S
每日互动
51
54
92
61.19
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
S
高新发展
S
银信科技
21
19
46
1.94
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
S
金财互联
S
高新发展
34
27
53
29.58
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
S
希荻微
S
力芯微
S
思泉新材
25
30
47
22.45
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
S
高新发展
S
创业黑马
102
50
86
62.44
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
S
派斯林
17
15
29
15.63
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
S
卓兆点胶
S
瀛通通讯
S
雅葆轩
26
18
44
33.55
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
55 赞同-35 评论
1
2
6
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
置顶
68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
S
高新发展
S
中芯国际
S
海光信息
S
华天科技
15
25
47
28.68
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
置顶
昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
S
昆仑万维
S
赛为智能
S
ST恒久
S
中航电测
S
杰创智能
72
41
61
78.73
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
置顶
关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
S
昆仑万维
S
海天瑞声
S
赛为智能
S
鸿博股份
S
华西股份
39
45
65
44.08
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
S
川宁生物
S
金达威
6
11
21
3.93
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
S
恒铭达
25
20
37
29.65
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
S
中国中车
6
8
21
8.46
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
S
中国西电
4
7
19
15.28
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
S
每日互动
51
54
92
61.19
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
S
高新发展
S
银信科技
21
19
46
1.94
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
S
金财互联
S
高新发展
34
27
53
29.58
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
S
希荻微
S
力芯微
S
思泉新材
25
30
47
22.45
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
S
高新发展
S
创业黑马
102
50
86
62.44
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
S
派斯林
17
15
29
15.63
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
S
卓兆点胶
S
瀛通通讯
S
雅葆轩
26
18
44
33.55
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
55 赞同-35 评论
1
2
6
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
置顶
68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
S
高新发展
S
中芯国际
S
海光信息
S
华天科技
15
25
47
28.68
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
置顶
昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
S
昆仑万维
S
赛为智能
S
ST恒久
S
中航电测
S
杰创智能
72
41
61
78.73
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
置顶
关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
S
昆仑万维
S
海天瑞声
S
赛为智能
S
鸿博股份
S
华西股份
39
45
65
44.08
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
S
川宁生物
S
金达威
6
11
21
3.93
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
S
恒铭达
25
20
37
29.65
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
S
中国中车
6
8
21
8.46
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
S
中国西电
4
7
19
15.28
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
S
每日互动
51
54
92
61.19
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
S
高新发展
S
银信科技
21
19
46
1.94
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
S
金财互联
S
高新发展
34
27
53
29.58
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
S
希荻微
S
力芯微
S
思泉新材
25
30
47
22.45
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
S
高新发展
S
创业黑马
102
50
86
62.44
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
S
派斯林
17
15
29
15.63
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
S
卓兆点胶
S
瀛通通讯
S
雅葆轩
26
18
44
33.55
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
55 赞同-35 评论
1
2
6
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-17 23:30:27
置顶
68岁,1000亿美元AII了AI芯片
芯片是新质生产力跟AI的前提.. 68岁的孙正义,在日本失落20年逆大势起飞爆赚的人,在这个年纪要筹1000亿美金投AI芯片: OPENAI的CEO也要花钱搞芯片: OpenAI的CEO奥特曼最近正在融资7万亿美金用于AI芯片研发和生产,引发了市场关于算力需求的热议。市场也有了不少测算,如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。我们认为:1. 7万亿美金的数字虽然比较夸张,但是如果考虑未来五年或者AGI的算力需求的话,相对还是合理的。综
S
高新发展
S
中芯国际
S
海光信息
S
华天科技
15
25
47
28.68
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
置顶
昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
S
昆仑万维
S
赛为智能
S
ST恒久
S
中航电测
S
杰创智能
72
41
61
78.73
置顶
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
置顶
关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
S
昆仑万维
S
海天瑞声
S
赛为智能
S
鸿博股份
S
华西股份
39
45
65
44.08
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-30 12:35:05
合成生物学重视下酶,上游关键材料之一:金达威/川宁生物
看下川宁生物的表述: 以计算生物学从头设计开始,后根据计算设计结果利用自动化平台快速开展自动化、高通量菌种库构建和筛选;所采集到的各种海量数据经深度机器学习后,反馈到计算生物学平台再从头菌种设计,从而快速完成“设计-构建-测试-学(DBTL)的闭环 公司还拥有 700 万+的自主 IP 酶库、 2000+实体酶工具箱、虚拟筛选以及全尺度模拟,运用多种代谢推动力推动产物合成。 002626金达威:全球辅酶Q10龙头,不断加码投资生物酶及合成生物技术。 公司在合成生物学关键技术层面均建有相应的研发平
S
川宁生物
S
金达威
6
11
21
3.93
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-24 19:06:36
恒铭达:华为AI服务器+充电桩模块放量
1.华为/浪潮/富士康AI服务器产业链: 子公司华阳通与国内头部客户在服务器和 交换机领域合作,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器 等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案, 深度受益本轮 AI 硬件发展。 2.充电桩业务伴随下游出海客户爆发: 充电桩出海今年是被央视报道的热门赛道之一,而恒铭达的下游客户是充电桩出海的龙头道通科技: 同时公司也是华为液冷超充的供应商: 3.一季报社保大幅增持: 券商目标价: 投资建议:公司消费电子业务多年布局进入收获期
S
恒铭达
25
20
37
29.65
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-22 22:58:21
中泰铁路二期获批,总投资668亿,关注高铁出海
4月22日消息,泰国国家铁路局批准了造价3414亿泰铢(约合人民币668亿元)的中泰铁路第二阶段项目。泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘(Nirut Maneephan)表示,该局将把全长357公里的线路建设计划提交给交通部和内阁,根据时间表,13个建设合同预计在2025年招标,2031年预计开始商业运营。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
S
中国中车
6
8
21
8.46
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-04-16 22:44:09
看好电网
业绩+出海+行业景气度+设备更新方向,看来看去这就是最共振的一条线了 趋势票一个比一个强: 出海:华明装备;三星医疗;海兴电力;金盘科技, 国内:中国西电,许继电气,平高电气等等。 小票就看看神马电力,新宏泰这些4.11共振启动的。 趁大跌多选几个备选的备着。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
S
中国西电
4
7
19
15.28
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-25 19:08:28
每日互动:百度数据服务提供商
苹果使用百度的AI服务,百度的AI业务会伴随苹果手机放量,市占率靠前的手机用谁家的模型,谁的AI业务就会迎来量变。 300766每日互动: 百度数据服务供应商和关联方,真正受益的数据公司 根据 2023 年每日互动股份有限公司(以下简称“公司”或“每日互动”)及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元: 上图里的百度网讯科技是百度CEO李彦宏的公司: 每日互动的股东之一
S
每日互动
51
54
92
61.19
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-08 12:44:13
银信科技:华为存储一级代理,超聚变&华鲲振宇经销商
华为新发了个存储,肯定利好代理商啦,而且银信科技还是华为超聚变服务器的代理,超聚变的荣科科技之前都翻倍了,银信还没怎么动。 并且公司这两年业务中,超聚变服务器的预付款排第一: 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
S
高新发展
S
银信科技
21
19
46
1.94
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-05 18:18:45
金财互联:长文本模型接连出圈,公司与华为合作长文本财税模型
关于长文本模型,先贴点资料: 链接:全球最强大模型一夜易主,GPT-4时代终结!Claude 3提前狙击GPT-5,3秒读懂万字论文理解力接近人类 以及国内的长文本模型kimi(月之暗面)券商的测评: 国内大模型单点能力超GPT4:KIMI定位大模型时代的生产力工具, 长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机 缪欣君团队】 总结看,KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路,大模型
S
金财互联
S
高新发展
34
27
53
29.58
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-03-03 12:00:05
希荻微&力芯微:AI手机对电源管理芯片要求更高,两公司受益
周五AI手机爆发,因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发, 但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。 而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单: AI手机端运行能耗加大,则对电源管理芯片的要求也增大(保持更大功耗下的电池稳定性) 标的: -688173希荻微: -新一代内存供电芯片:公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电(存储逻辑) -AI手机下游客户包含,三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户: -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D
S
希荻微
S
力芯微
S
思泉新材
25
30
47
22.45
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-02-25 18:39:02
创业黑马:10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成
上一篇讲到:新质生产力和AI的核心是芯片,而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。 这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的:300688创业黑马。 创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露,但是在2.22日晚披露的调研里,公司给出了各项业务的价值量计算,也就是可以按计算器。 创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项,分别是: -1.华为云产品销售分成; -2.C端中小企业模型即服务业务; -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维; -4.基于华为
S
高新发展
S
创业黑马
102
50
86
62.44
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-08 18:41:02
派斯林:出海&业绩驱动&特斯拉,机器人连接技术全球领先
行情比较惨淡,估计后面可能业绩线相对安全点,找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票:600215派斯林 逻辑: -海外业务:子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司,客户包含特斯拉、安川电机,库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成,受益北美制造业回流(特别是汽车和机器人) 客户结构图: -业绩:美国派斯林的业绩承诺如下:2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的 如果按券商估的
S
派斯林
17
15
29
15.63
瑟德
一卖就涨的老司机
2024-01-02 18:04:28
关注苹果MR声学部分的空间音频:瀛通通讯&卓兆点胶
-结论: 苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念,并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文:if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译:如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机,配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供
S
卓兆点胶
S
瀛通通讯
S
雅葆轩
26
18
44
33.55
瑟德
一卖就涨的老司机
2023-12-29 21:36:46
中国核聚变集团来咯
@瑟德:11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的,比如世界上最新、规模最大的核聚
55 赞同-35 评论
1
2
6
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
12
关注
7044
粉丝
10960.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17