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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-23 21:48:05
银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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op26710
2024-05-23 21:47:30
意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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意华股份
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op26710
2024-05-23 21:46:41
哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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哔哩哔哩-W
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op26710
2024-05-23 12:51:03
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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浪潮信息
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op26710
2024-05-23 12:50:18
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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紫金矿业
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op26710
2024-05-23 12:48:06
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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时代电气
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op26710
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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隆基绿能
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2024-05-23 12:45:38
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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嘉友国际
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散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益
【德邦电子】❗❗散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益 🔥端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 🔺PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。 🔺手机端:手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均
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思泉新材
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op26710
2024-05-23 12:44:26
【博众精工】大涨点评
【博众精工】大涨点评,苏州市低空经济重点扶持企业,未被发掘低空经济核心标的。 做什么:调度系统+起降平台(带充换电)+城市低空规划解决方案; 地位:是2023中国低空经济20强,是苏州市政府重点扶持企业,目前苏州吴江的项目,公司已重点参与; 苏州规划:苏州目前已经开启3条航线,预计未来将建成200个起降点;公司将核心收益; 公司战略:目前公司将低空经济写入公司年报,将重点布局此部分业务,另外吴江区在做低空经济项目,公司预计重点参与,或有订单落地。 主业:公司主业是苹果最大的设备供应商,在手订单超
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博众精工
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华洋赛车
华洋赛车 - 巨大预期差+高分红+出海+业绩反转的10X股!越野摩托+全地形车ATV领军者,俄罗斯市场爆发,业绩将迎高增!#未知来源,注意吹票风险 🚀 #海外市场需求强劲,订单迎爆发式增长2024预计净利7000w+,yoy近50%,俄罗斯市场订单爆发,今年或实现区域翻倍增长! 🌏#出口占比超九成,深度受益于全球出海战略!根据下游经销商反馈,公司的中小排量两轮越野和全地形车已成为中国在海外的第一品牌,全球知名度非常高!公司的全地形车主要销往美国、俄罗斯、欧洲等地区,在我国全地形车出口份额中占
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华洋赛车
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2024-05-23 01:00:18
锂电新技术跟踪
锂电新技术跟踪:铜价持续上涨凸显复合铜箔经济性,建议关注复合集流体产业化进程0522 铜价持续上涨;复合铜箔产业化进程有望提速 复合铜箔相比传统铜箔含铜量低,当铜价上行时,PET铜箔的优势逐步变大。根据SMM数据,截止24年5月21日,铜价上涨至86340元/吨(含税),较年初上涨23.73%,假设6μm加工费1.8万元/吨,对应约5元/㎡(不含税),若铜价维持高位或持续上涨,伴随复合铜箔良率和设备效率的持续提升,复合铜箔经济性进一步凸显(根据我们之前测算,远期PET复合铜箔成本有望降低至2.2
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宝明科技
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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广哈通信
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低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!
️#低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!🛫 #政策指引 1️⃣【广东省】:适度超前布局低空基础设施 推动数字低空建设。财联社5月22日电,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2️⃣5月22日,中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制,是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL
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中信海直
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2024-05-23 00:12:35
2024.5.22
300短线回暖,昨天涨停的或高振幅的没有出现核按现象。但盘中由于市场微微放量,还是板块之间互相争夺流动性。先是地产带开其他,然后是光伏带开地产。我爱我家尾盘也开了次板。 短线明天估计还是在地产、光伏(0BB,具体见表格)、低空(盘后有广州利好,具体见表格)。另外是英伟达业绩如果不超预期的话,短期人工整体行情估计很难,只能做细分了。 趋势出海就如前几天所言还在调整,黄金、铜今晚开始加速下跌。这些前几天都已经提醒过了。
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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2024-05-23 21:46:41
哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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2024-05-23 12:45:38
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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2024-05-23 12:45:02
散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益
【德邦电子】❗❗散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益 🔥端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 🔺PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。 🔺手机端:手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均
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【博众精工】大涨点评
【博众精工】大涨点评,苏州市低空经济重点扶持企业,未被发掘低空经济核心标的。 做什么:调度系统+起降平台(带充换电)+城市低空规划解决方案; 地位:是2023中国低空经济20强,是苏州市政府重点扶持企业,目前苏州吴江的项目,公司已重点参与; 苏州规划:苏州目前已经开启3条航线,预计未来将建成200个起降点;公司将核心收益; 公司战略:目前公司将低空经济写入公司年报,将重点布局此部分业务,另外吴江区在做低空经济项目,公司预计重点参与,或有订单落地。 主业:公司主业是苹果最大的设备供应商,在手订单超
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2024-05-23 12:43:50
华洋赛车
华洋赛车 - 巨大预期差+高分红+出海+业绩反转的10X股!越野摩托+全地形车ATV领军者,俄罗斯市场爆发,业绩将迎高增!#未知来源,注意吹票风险 🚀 #海外市场需求强劲,订单迎爆发式增长2024预计净利7000w+,yoy近50%,俄罗斯市场订单爆发,今年或实现区域翻倍增长! 🌏#出口占比超九成,深度受益于全球出海战略!根据下游经销商反馈,公司的中小排量两轮越野和全地形车已成为中国在海外的第一品牌,全球知名度非常高!公司的全地形车主要销往美国、俄罗斯、欧洲等地区,在我国全地形车出口份额中占
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华洋赛车
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锂电新技术跟踪
锂电新技术跟踪:铜价持续上涨凸显复合铜箔经济性,建议关注复合集流体产业化进程0522 铜价持续上涨;复合铜箔产业化进程有望提速 复合铜箔相比传统铜箔含铜量低,当铜价上行时,PET铜箔的优势逐步变大。根据SMM数据,截止24年5月21日,铜价上涨至86340元/吨(含税),较年初上涨23.73%,假设6μm加工费1.8万元/吨,对应约5元/㎡(不含税),若铜价维持高位或持续上涨,伴随复合铜箔良率和设备效率的持续提升,复合铜箔经济性进一步凸显(根据我们之前测算,远期PET复合铜箔成本有望降低至2.2
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2024-05-23 00:14:51
#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!
️#低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!🛫 #政策指引 1️⃣【广东省】:适度超前布局低空基础设施 推动数字低空建设。财联社5月22日电,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2️⃣5月22日,中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制,是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL
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300短线回暖,昨天涨停的或高振幅的没有出现核按现象。但盘中由于市场微微放量,还是板块之间互相争夺流动性。先是地产带开其他,然后是光伏带开地产。我爱我家尾盘也开了次板。 短线明天估计还是在地产、光伏(0BB,具体见表格)、低空(盘后有广州利好,具体见表格)。另外是英伟达业绩如果不超预期的话,短期人工整体行情估计很难,只能做细分了。 趋势出海就如前几天所言还在调整,黄金、铜今晚开始加速下跌。这些前几天都已经提醒过了。
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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迈为股份
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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意华股份
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2024-05-23 21:46:41
哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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浪潮信息
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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紫金矿业
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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时代电气
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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嘉友国际
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散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益
【德邦电子】❗❗散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益 🔥端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 🔺PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。 🔺手机端:手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均
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思泉新材
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【博众精工】大涨点评
【博众精工】大涨点评,苏州市低空经济重点扶持企业,未被发掘低空经济核心标的。 做什么:调度系统+起降平台(带充换电)+城市低空规划解决方案; 地位:是2023中国低空经济20强,是苏州市政府重点扶持企业,目前苏州吴江的项目,公司已重点参与; 苏州规划:苏州目前已经开启3条航线,预计未来将建成200个起降点;公司将核心收益; 公司战略:目前公司将低空经济写入公司年报,将重点布局此部分业务,另外吴江区在做低空经济项目,公司预计重点参与,或有订单落地。 主业:公司主业是苹果最大的设备供应商,在手订单超
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博众精工
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华洋赛车
华洋赛车 - 巨大预期差+高分红+出海+业绩反转的10X股!越野摩托+全地形车ATV领军者,俄罗斯市场爆发,业绩将迎高增!#未知来源,注意吹票风险 🚀 #海外市场需求强劲,订单迎爆发式增长2024预计净利7000w+,yoy近50%,俄罗斯市场订单爆发,今年或实现区域翻倍增长! 🌏#出口占比超九成,深度受益于全球出海战略!根据下游经销商反馈,公司的中小排量两轮越野和全地形车已成为中国在海外的第一品牌,全球知名度非常高!公司的全地形车主要销往美国、俄罗斯、欧洲等地区,在我国全地形车出口份额中占
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华洋赛车
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锂电新技术跟踪
锂电新技术跟踪:铜价持续上涨凸显复合铜箔经济性,建议关注复合集流体产业化进程0522 铜价持续上涨;复合铜箔产业化进程有望提速 复合铜箔相比传统铜箔含铜量低,当铜价上行时,PET铜箔的优势逐步变大。根据SMM数据,截止24年5月21日,铜价上涨至86340元/吨(含税),较年初上涨23.73%,假设6μm加工费1.8万元/吨,对应约5元/㎡(不含税),若铜价维持高位或持续上涨,伴随复合铜箔良率和设备效率的持续提升,复合铜箔经济性进一步凸显(根据我们之前测算,远期PET复合铜箔成本有望降低至2.2
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宝明科技
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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广哈通信
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低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!
️#低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!🛫 #政策指引 1️⃣【广东省】:适度超前布局低空基础设施 推动数字低空建设。财联社5月22日电,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2️⃣5月22日,中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制,是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL
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中信海直
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2024.5.22
300短线回暖,昨天涨停的或高振幅的没有出现核按现象。但盘中由于市场微微放量,还是板块之间互相争夺流动性。先是地产带开其他,然后是光伏带开地产。我爱我家尾盘也开了次板。 短线明天估计还是在地产、光伏(0BB,具体见表格)、低空(盘后有广州利好,具体见表格)。另外是英伟达业绩如果不超预期的话,短期人工整体行情估计很难,只能做细分了。 趋势出海就如前几天所言还在调整,黄金、铜今晚开始加速下跌。这些前几天都已经提醒过了。
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银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点
【西部电新】银价持续上涨,银包铜+0BB助力HJT迎成本拐点 #白银单价上涨明显供需缺口扩大。2024年5月贵金属价格持续攀升,人民币标价的绝对银价水平突破8000元/kg,创三年来新高。据世界白银协会统计,白银自21年以来持续供小于求,24年供需缺口仍将高企,达到5000吨左右。24年光伏下游需求稳步增长,银浆供需差进一步增大,叠加白银供给缺口确定性,预计白银价格将维持高位。 #银浆价格上涨HJT电池优势渐显、预计24Q3迎来成本拐点。2023年高温正面银浆价格接近6000元/kg,目前价格已
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新:高速连接器业务向好,美国光伏支架预计逐步放量 240523 今日意华股份强势涨停,消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 #连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5
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哔哩哔哩(9626.HK)
【招商传媒 顾佳团队】哔哩哔哩(9626.HK):经调整净亏损持续收窄,广告业务增速亮眼 点评:1、季度亏损逐步收窄,扭亏稳步推进。公司发布2024年一季度业绩,实现营收56.65亿元,同比增长12%,经调整净亏损人民币4.56亿元,同比收窄56%,毛利润人民币16.05亿元,同比增长45%,毛利率28.3%,同比上升6.5pct,环比上升2.2pct,连续七个季度环比提升。经营开支24亿元,同比减少2%,Q4实现6.38亿元经营现金流流入,同比实现转正,连续三个季度实现正向现金流入。公司业绩扭
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【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散
【浙商策略王杨】英伟达超预期,未来三个月主线是算力扩散 1️⃣英伟达财报超预期 英伟达美股盘后公布2025财年第一财季财报,盘后股价突破1000美元,要点如下: 🎁一季度调整后EPS为6.12美元,分析师预期5.95美元; 🎁一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元; 📈一季度数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元; 🎁一季度游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元; 📈一季度毛利润率78.9%,分析师预期77.0%; 📈预计二季度收入280亿美元,上下浮
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民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心
民生金属# 写在铜价回调的日子:平常心 #铜价大跌,各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下: #事件一:高盛的看空报告表示,尽管对铜价展望保持乐观积极,但近期市场订单显示,短期内需要谨慎,高价正在抑制需求,警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上,忽略了长期的乐观。 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平,但是这个状态已经维持了两个月,可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位,这并
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机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备
机车&动集招标进入密集释放期,继续强call轨交装备 机车、动集招标挂网:1)时速160公里复兴号动集长编组1列(2组)、短编组4组、高原型14组,合计20标准组;2)电力机车招标160台(交流传动六轴7200kW货运125台+高原型35台),3000马力节能环保型调车内燃机车招标30台,4400马力交流传动货运内燃机车70台,合计260台。 在动车组招标超预期后,机车、动集招标开启,时间节点较23年提前(23年机车6月招标483台、动集8月招标148标准组),后续机车、动集将继续招标,车辆环节
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光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0522:硅料检修规划推进,N型电池片价格快速下跌 截至5月22日,本周硅料成交量较少、价格暂稳(P/N棒状硅/N颗粒硅3.73/4.3/3.75万元/吨,硅片、N型电池片价格大幅下跌,组件价格小幅调整。 一、硅料成交量较少、价格暂稳,检修预期加大:当前价格企业无签单动力,多以执行前期订单为主;工业硅涨价背景下硅料大厂挺价意愿较强,过半数头部企业已有检修计划,多家企业着手推进检修规划,预计硅料供应量进一步下调,主流价格有望趋稳。 二、硅片价格快速下跌,部分企业减产:硅
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【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪:
【浙商交运】嘉友国际高频数据跟踪: #甘其毛都口岸通车量: 上周(5.13-5.19)甘其毛都口岸日均通车量约1001辆,环比-13%,同比23年5月日均量+52% #短盘运费: 本周(5.20-5.23),短盘运费平均约55元/吨,环比持平,同比23年5月均值-54% #焦煤价差: 5月22日,山西主焦煤与蒙煤甘其毛都口岸价价差为420元/吨,环比上周-2% #甘其毛都口岸库存: 5.21甘其毛都口岸监管区库存量约340万吨,环比+16%。 #蒙古焦煤进口量: 4月进口544万吨,同比+32%
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散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益
【德邦电子】❗❗散热:重视AI大趋势确定性增量环节,国产厂商直接受益 🔥端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 🔺PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。 🔺手机端:手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均
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【博众精工】大涨点评
【博众精工】大涨点评,苏州市低空经济重点扶持企业,未被发掘低空经济核心标的。 做什么:调度系统+起降平台(带充换电)+城市低空规划解决方案; 地位:是2023中国低空经济20强,是苏州市政府重点扶持企业,目前苏州吴江的项目,公司已重点参与; 苏州规划:苏州目前已经开启3条航线,预计未来将建成200个起降点;公司将核心收益; 公司战略:目前公司将低空经济写入公司年报,将重点布局此部分业务,另外吴江区在做低空经济项目,公司预计重点参与,或有订单落地。 主业:公司主业是苹果最大的设备供应商,在手订单超
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华洋赛车
华洋赛车 - 巨大预期差+高分红+出海+业绩反转的10X股!越野摩托+全地形车ATV领军者,俄罗斯市场爆发,业绩将迎高增!#未知来源,注意吹票风险 🚀 #海外市场需求强劲,订单迎爆发式增长2024预计净利7000w+,yoy近50%,俄罗斯市场订单爆发,今年或实现区域翻倍增长! 🌏#出口占比超九成,深度受益于全球出海战略!根据下游经销商反馈,公司的中小排量两轮越野和全地形车已成为中国在海外的第一品牌,全球知名度非常高!公司的全地形车主要销往美国、俄罗斯、欧洲等地区,在我国全地形车出口份额中占
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华洋赛车
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锂电新技术跟踪
锂电新技术跟踪:铜价持续上涨凸显复合铜箔经济性,建议关注复合集流体产业化进程0522 铜价持续上涨;复合铜箔产业化进程有望提速 复合铜箔相比传统铜箔含铜量低,当铜价上行时,PET铜箔的优势逐步变大。根据SMM数据,截止24年5月21日,铜价上涨至86340元/吨(含税),较年初上涨23.73%,假设6μm加工费1.8万元/吨,对应约5元/㎡(不含税),若铜价维持高位或持续上涨,伴随复合铜箔良率和设备效率的持续提升,复合铜箔经济性进一步凸显(根据我们之前测算,远期PET复合铜箔成本有望降低至2.2
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#广东低空经济:
#广东低空经济: #深成交,在低空领域,公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力 #润贝航科,公司为服务型航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材,致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。 #蕾奥规划,公司中标:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究的实体产业园项目。 #同兴达,我司摄像头业务相关产品已涉及低空经济领域。 #王子新材,公司旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品
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低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!
️#低空经济政策井喷时刻-关注板块分化与场景应用!🛫 #政策指引 1️⃣【广东省】:适度超前布局低空基础设施 推动数字低空建设。财联社5月22日电,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。 2️⃣5月22日,中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制,是我国首部针对电动垂直起降航空器(eVTOL
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300短线回暖,昨天涨停的或高振幅的没有出现核按现象。但盘中由于市场微微放量,还是板块之间互相争夺流动性。先是地产带开其他,然后是光伏带开地产。我爱我家尾盘也开了次板。 短线明天估计还是在地产、光伏(0BB,具体见表格)、低空(盘后有广州利好,具体见表格)。另外是英伟达业绩如果不超预期的话,短期人工整体行情估计很难,只能做细分了。 趋势出海就如前几天所言还在调整,黄金、铜今晚开始加速下跌。这些前几天都已经提醒过了。
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