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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-11 15:45:29
【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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思源电气
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op270
2024-04-11 15:44:42
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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石头科技
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op270
2024-04-10 16:27:44
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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谷歌
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op270
2024-04-10 16:22:59
【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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2024-04-10 16:22:19
机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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华中数控
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2024-04-10 16:21:38
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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博杰股份
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2024-04-10 16:20:47
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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宝武镁业
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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银泰黄金
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长
【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长 帝科股份是光伏银浆龙头企业之一,LECO银浆技术领先。随着激光增强烧结工艺在TOPCon领域的应用与实践,LECO银浆逐渐导入,公司凭借技术领先优势持续享受先发红利,业绩高速增长。2023年公司营收96.03亿元,同比+154.94%;归母净利润3.86亿元,同比扭亏为盈。 受益于N型技术渗透,光伏银浆环节有望量利齐升。(1)N型电池双面使用银浆,单位耗量明显高于P型。按单瓦银浆耗量来看,PERC电池片银浆耗量约6-8mg/W(不含背面
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【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展
【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展 空心杯/无框力矩电机高度匹配人形机器人。机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生,机器人关节电机作为机器人的核心硬件直接决定机器人的重要性能。空心杯电机和无框力矩电机均具备结构紧凑,输出功率大的特点,对人形机器人匹配度较高。空心杯电机是采用了空心杯绕线技术的直流有刷或者直流无刷电机,对灵巧手契合度较高;无框力矩电机是一种无框架式的无刷永磁同步电机,适用于旋转关节和线性关节。 空心杯/无框力矩电机市场
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⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源
⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源 今日德业股价大跌,我们了解原因如下:1、某公众号点评南非户储市场处于需求回落、降价卷市场阶段。2、行业层面,近期光伏产业链降价,行业β偏弱,而公司前期机构持仓较多,因此影响较大。 #点评 1、我们了解实际情况如下:(1)价格:文中所提及的终端降价50%以上为户储整套系统,降价主要是碳酸锂降价为客户让利;从公司本身反馈,去年下半年南非市场逆变器仅降价10%,中建材等经销商与公司深度绑定,份额维持在50%,品牌影响力显著。(2)Q1公
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德业股份
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受xhs专访的一句话
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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2024-04-10 16:27:44
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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2024-04-10 16:22:59
【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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宝武镁业
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长
【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长 帝科股份是光伏银浆龙头企业之一,LECO银浆技术领先。随着激光增强烧结工艺在TOPCon领域的应用与实践,LECO银浆逐渐导入,公司凭借技术领先优势持续享受先发红利,业绩高速增长。2023年公司营收96.03亿元,同比+154.94%;归母净利润3.86亿元,同比扭亏为盈。 受益于N型技术渗透,光伏银浆环节有望量利齐升。(1)N型电池双面使用银浆,单位耗量明显高于P型。按单瓦银浆耗量来看,PERC电池片银浆耗量约6-8mg/W(不含背面
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【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展
【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展 空心杯/无框力矩电机高度匹配人形机器人。机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生,机器人关节电机作为机器人的核心硬件直接决定机器人的重要性能。空心杯电机和无框力矩电机均具备结构紧凑,输出功率大的特点,对人形机器人匹配度较高。空心杯电机是采用了空心杯绕线技术的直流有刷或者直流无刷电机,对灵巧手契合度较高;无框力矩电机是一种无框架式的无刷永磁同步电机,适用于旋转关节和线性关节。 空心杯/无框力矩电机市场
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⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源
⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源 今日德业股价大跌,我们了解原因如下:1、某公众号点评南非户储市场处于需求回落、降价卷市场阶段。2、行业层面,近期光伏产业链降价,行业β偏弱,而公司前期机构持仓较多,因此影响较大。 #点评 1、我们了解实际情况如下:(1)价格:文中所提及的终端降价50%以上为户储整套系统,降价主要是碳酸锂降价为客户让利;从公司本身反馈,去年下半年南非市场逆变器仅降价10%,中建材等经销商与公司深度绑定,份额维持在50%,品牌影响力显著。(2)Q1公
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受xhs专访的一句话
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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华中数控
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长
【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长 帝科股份是光伏银浆龙头企业之一,LECO银浆技术领先。随着激光增强烧结工艺在TOPCon领域的应用与实践,LECO银浆逐渐导入,公司凭借技术领先优势持续享受先发红利,业绩高速增长。2023年公司营收96.03亿元,同比+154.94%;归母净利润3.86亿元,同比扭亏为盈。 受益于N型技术渗透,光伏银浆环节有望量利齐升。(1)N型电池双面使用银浆,单位耗量明显高于P型。按单瓦银浆耗量来看,PERC电池片银浆耗量约6-8mg/W(不含背面
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【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展
【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展 空心杯/无框力矩电机高度匹配人形机器人。机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生,机器人关节电机作为机器人的核心硬件直接决定机器人的重要性能。空心杯电机和无框力矩电机均具备结构紧凑,输出功率大的特点,对人形机器人匹配度较高。空心杯电机是采用了空心杯绕线技术的直流有刷或者直流无刷电机,对灵巧手契合度较高;无框力矩电机是一种无框架式的无刷永磁同步电机,适用于旋转关节和线性关节。 空心杯/无框力矩电机市场
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⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源
⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源 今日德业股价大跌,我们了解原因如下:1、某公众号点评南非户储市场处于需求回落、降价卷市场阶段。2、行业层面,近期光伏产业链降价,行业β偏弱,而公司前期机构持仓较多,因此影响较大。 #点评 1、我们了解实际情况如下:(1)价格:文中所提及的终端降价50%以上为户储整套系统,降价主要是碳酸锂降价为客户让利;从公司本身反馈,去年下半年南非市场逆变器仅降价10%,中建材等经销商与公司深度绑定,份额维持在50%,品牌影响力显著。(2)Q1公
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受xhs专访的一句话
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【招商电新】电力设备大涨(4.11)
【招商电新】电力设备大涨(4.11) 1、 西电,平高,许继,华明昨日披露年报,利润端表现都较好;今日板块整体大涨。总体看,2023年全网投资增长5.4%,各公司营收增长12%~19%,快于行业增速;除企业新产品贡献、海外占比提升等内生因素外,也与22年疫情部分积压项目转到23年确认有关。 同时,23年电力设备公司毛利率均明显上行,平高、西电有特高压占比贡献,其余多数公司,除自身经营努力外,受钢、铁等大宗价格弱势影响较大。 2、 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5
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【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼
【申万家电】奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,石头内销超预期,科沃斯新品亮眼 奥维扫地机&洗地机数据大幅上修,Q1累计【扫地机】线上销额/销量同比+36%/33%,【洗地机】线上销额/销量同比+35%/74%,主要原因为京东商智规则调整带来的数据上修; 分公司上,扫地机【石头科技】Q1累计线上销额/销量同比+29.9%/32.0%,线上销额市占率同比-1pcts至20.9%,线下销额/销量同比+176.9%/155.8%;【科沃斯】Q1累计线上销额/销量同比-6.2%/-7.6%,线上销额市占率同
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谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。
谷歌计划通过谷歌云提供基于ARM的CPU Axion。该公司表示,其性能优于x86芯片以及云端通用ARM芯片。 谷歌云副总裁兼计算和机器学习基础设施总经理Mark Lohmeyer表示:“我们正在让客户轻松地将现有工作负载转移到Arm。Axion建立在开放基础之上,但在任何地方使用Arm的客户都可以轻松采用Axion,而无需重新架构或重新编写应用程序。 亚马逊和微软等云运营商竞争对手已经构建ARM CPU,作为其提供的计算服务的差异化方式。谷歌此前为YouTube、人工智能及其智能手机制造了其他
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2024-04-10 16:22:59
【惠誉下调中国主权信用评级展望
【惠誉下调中国主权信用评级展望 财政部回应:中国经济长期向好趋势没有改变】近日,财政部有关负责同志就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。 记者问:4月10日,惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”,请问财政部对此有何看法? 答:很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望。前期我们与惠誉评级团队进行了大量深入沟通,报告也部分反映了中方的看法。但从结果看,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度
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机床板块大涨点评-0410
机床板块大涨点评-0410 #政策催化,强调替换服役10年以上机床 工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,规上企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。强调加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等;工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。 4月9日,国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会,主题围绕税务部门如何发挥职能,更好支持大规模设备更新和消
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的‼️‼️ #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后
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【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足
【德邦有色】【宝武镁业】小金属镁涨价+低空经济的完美结合,业绩弹性足 #镁金属涨价 1. 镁价格3月14日触底19160元/吨后(强成本支撑,部分企业亏损),开启反弹,截止2024年4月9日20240元/吨(涨630元)。 2. 由于替代关系,镁、铝价格有强相关性(合理比值为1.5,目前为1)。目前镁铝比低至历史95分位线,镁价有望快速回升。从历史上看,镁铝比<1的时间占比仅约5.13%,未来镁价有望向1.5倍铝价冲击(50%涨价空间)。 #低空经济 1. 公司镁合金材料具有轻量化优点,为小鹏飞
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【招商金属】金价上涨进行时
【招商金属】金价上涨进行时 美联储对黄金定价权削弱,背后为货币属性的极致演绎,上周五美国非农就业数据大幅好于预期,金价无视美债利率走高,续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%,而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%,仍处较低水平,购金趋势料将持续,而下半年金融属性预计将由空转多,金价涨势有望延续。短期涨幅较大,受情绪面影响或有调整,但不是上涨的终结,调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等 赤峰黄
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【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性
【国金电新】逆变器板块异动点评:降息预期推迟致情绪低迷,成本大幅下降下乐观看待需求持续性 近期因市场预期美联储降息时点可能有所推迟,导致逆变器板块整体回调明显;同时有自媒体报道南非户储市场库存高企,进一步加剧悲观情绪蔓延。我们点评如下: 1)美联储降息并非需求释放的必要条件,2023-2024年组件、储能电池价格几乎腰斩,使得光储投资成本大幅下降,但海外渠道业务由于价格传导较为滞后及前期库存积压影响,需求释放速度较国内缓慢。根据近期产业链反馈,海外各地区库存正逐步回归至正常状态,随着价格进一步向
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【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外
【兴证宏观卓泓 】金、油、铜:宏观和宏观之外 油、金、铜与美元的背离:流动性可能来自欧洲。 (1)3月以来,全球大类资产呈现出商品和美元指数同强的走势,说明商品上涨的主要逻辑并非美元流动性宽松。 (2)实际上,由于美国通胀韧性及近期美国就业数据的超预期表现,市场对联储的降息预期是降温的。 (3)一个可能的解释是,欧洲经济弱势及英国通胀回落,使欧英央行的降息预期升温,流动性从欧洲出来的同时支撑了美元。 铜:需求长逻辑+供给催化,关注利率自我纠偏对需求带来的扰动。 (1)铜涨价的需求侧逻辑来自于全球
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【华创宏观】如果美联储今年不降息
【华创宏观】如果美联储今年不降息 对资本市场而言,美联储的行动本身并不完全决定资产价格,市场与美联储行为的预期差对资产价格的影响可能更为重要。从就业、通胀的“慢”视角看,今年美联储降息的条件已经客观受限。从金融风险倒逼的“快”视角看,美股大跌似乎是历次降息触发的关键因素,美股不跌难有骤然降息。 总之,虽然市场目前还只是在交易美联储降息次数低于预期,但不降息的尾部概率正在显著提升,投资者需对降息预期反向修正的持续时间和幅度做好更深刻的准备。 为何美联储降息的条件愈发受限? 美联储货币政策受“就业”
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【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长
【华创电新】帝科股份:N型银浆领跑者,LECO导入高速成长 帝科股份是光伏银浆龙头企业之一,LECO银浆技术领先。随着激光增强烧结工艺在TOPCon领域的应用与实践,LECO银浆逐渐导入,公司凭借技术领先优势持续享受先发红利,业绩高速增长。2023年公司营收96.03亿元,同比+154.94%;归母净利润3.86亿元,同比扭亏为盈。 受益于N型技术渗透,光伏银浆环节有望量利齐升。(1)N型电池双面使用银浆,单位耗量明显高于P型。按单瓦银浆耗量来看,PERC电池片银浆耗量约6-8mg/W(不含背面
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【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展
【海通机械】空心杯&无框力矩电机深度:人形机器人带来空间弹性,国产电机有望迎发展 空心杯/无框力矩电机高度匹配人形机器人。机器人诸如行走、跑、弹跳等动作均由机器人关节电机驱动产生,机器人关节电机作为机器人的核心硬件直接决定机器人的重要性能。空心杯电机和无框力矩电机均具备结构紧凑,输出功率大的特点,对人形机器人匹配度较高。空心杯电机是采用了空心杯绕线技术的直流有刷或者直流无刷电机,对灵巧手契合度较高;无框力矩电机是一种无框架式的无刷永磁同步电机,适用于旋转关节和线性关节。 空心杯/无框力矩电机市场
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⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源
⭕德业股份大跌点评:Q2订单持续改善,基本面无忧#中信建投新能源 今日德业股价大跌,我们了解原因如下:1、某公众号点评南非户储市场处于需求回落、降价卷市场阶段。2、行业层面,近期光伏产业链降价,行业β偏弱,而公司前期机构持仓较多,因此影响较大。 #点评 1、我们了解实际情况如下:(1)价格:文中所提及的终端降价50%以上为户储整套系统,降价主要是碳酸锂降价为客户让利;从公司本身反馈,去年下半年南非市场逆变器仅降价10%,中建材等经销商与公司深度绑定,份额维持在50%,品牌影响力显著。(2)Q1公
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受xhs专访的一句话
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