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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-25 22:36:22
【国盛机械】峰岹科技
【国盛机械】峰岹科技(688279.SH):24Q1业绩亮眼,新能源汽车+机器人打开未来成长空间 公司 2023年年报和2024年Q1业绩亮眼,2024Q1扣非归母净利同比增速50%+。公司发布2023年年度报告和2024年第一季度报告,公司2023年全年实现营收4.11亿元,同比增长27.37%;实现归母净利润1.75亿元,同比增长23.13%;实现扣非归母净利润1.18亿元,同比增长17.86%。公司2024年第一季度实现营收1.16亿元,同比增长31.14%;实现归母净利润0.51亿元,同
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峰岹科技
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2024-04-25 22:35:45
【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队
【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队 💎 【业绩摘要】 2024Q1营收47.65亿元(+30.2%);归母净利润7.87亿元(+63.7%),扣非归母净利润7.77亿元(+64%),归母净利率16.5%(+3.4pct)。 量价拆分:2024Q1公司销售运动鞋 0.46 亿双,同比+ 18.36%,人民币单价104元,同比+10.3%。 💎 【盈利能力】 💡 毛利率:2024Q1毛利率为28.4%(+5pct)。 💡 费用率:2024Q1期间费用率7.4%(+0.7pc
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华利集团
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op270
2024-04-25 22:35:11
【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】
【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】 ☎24年3月以来,申万交运4次电话会强call快递,底部推荐,#强调重视行业步入成熟阶段配置机遇,目前依然处于需求高增、供给逐渐收缩、估值具有吸引力的投资节点 🌹优质公司业绩迎来验证期:23年6月发布申通首次覆盖报告,多次草根调研把握加盟商角度变化,提出的【总部管理改善--加盟商信心增强、二次投入增加、单量与服务提升--终端定价权提升--总部利润表与现金流兑现】得到印证 ☀继续关注快递板块投资价值,圆通中通申通等优质公司季度业绩有望持续
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申通快递
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铂科新材一季报交流0425
铂科新材一季报交流0425 一,电感芯片一季度8000万,单季营收超过去年全年,单月出货在2-3000万元,四季度是单月 1000-1500万元。去年用单月产量指引,后面发现单价不一样所以还是改单月出货货值口径。(超出上次交流指引2-3000比)目前看订单到6月份交付没变,还会略好些。全年目标2亿以上没问题,具体数到下半年更准确。 (市场会对全年也会上修了预计3亿?) 二,磁粉芯占23年营收接近90%,24年预计全年看会增长20%,3.6万吨出货量。去年四季度开始增加了空调环节的订单,这环节之前
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【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期
【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期 公司海外销量叠加国内坦克销量占比持续提升,单车收入大幅提升。公司Q1销量27.5万辆,同比+47.6%,环比-20.2%,其中新能源销量5.9万辆,同比+112.8%,环比-35.4%,新能源乘用车占比达25.5%,同比+9.3pct,环比-3.4pct;海外销量9.3万辆,同比+78.5%,环比-11.1%,海外占比达33.7%,同比+10.1pct,环比+5.2pct;坦克销量4.9万辆,同比+103.2%,环比-15.2%,占比达17.9%
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长城汽车
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【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖
【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖 公司24Q1营收10.07亿,同比-5.80%,环比-9.35%,符合预期;实现归母净利润/扣非归母净利润0.87/0.82亿元,同比-23.90%/-26.05%,环比-48.31%/-43.58%。24Q1毛利率37.45%,同比+0.37pct,环比-0.93pct。 分产品: ——计算芯片营收2.40亿元,同比+13.31%,公司面向消费类市场积极布局,行业景气同比回复,公司增速高于行业。 ——存储芯片营收6.41亿元,同比-12.
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北京君正
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坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引
【广发通信】坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引,同时承诺2025年AI资本开支持续增长 核心内容:META肯定了AI对传统业务赋能,以及AI创新业务的自身长期价值,#认为目前较高的资本开支有利于长期保持AI领域竞争力。上调今年全年资本开支到350-400亿美元(之前是300-370),并表示25年将会继续提升。 #扎克伯格表示AI对公司现有业务赋能深刻。目前,AI在公司业务中深度整合,包括搜索/推荐系统/优化广告体验/为广告商提供更多的自动化/降低运营策划成
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METAPLATFORMS
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【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链
【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链 今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨7%,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量
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吉大正元
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锑大涨点评
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在 供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需
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华钰矿业
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最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期
最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期 1.量:出海受益。消费降级,中国轮胎性价比高,全球化崛起,龙头销量快速增加。海外基地供不应求。国内受益于汽车以旧换新,出行增加 2.价:轮胎自4月以来逐步提价,幅度不等,顺利传导原材料影响 3.毛利率:产品结构优化+出口占比提高,毛利率提升。即便原材料橡胶和炭黑有所提升(近期调整),而通过轮胎提价和提高中高端产品(非公路胎和半钢胎),维持盈利能力上行 4.估值:普遍11~12x左右,预计给15x以上 2023年轮胎业绩大增(上市公司翻倍+
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玲珑轮胎
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【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴
【光大电子】【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴 1、A股HBM最佳映射标的!!! 2、海力士HBM核心合作伙伴!!! 3、海力士HBM预计贡献销售收入10亿元+,A股HBM最大收入体量!!! 4、利空落地:24Q1非经负贡献(甬矽等少数股权)导致报表净利润较低,但2024Q1收入23亿元,同比增长47%;扣非净利润0.55亿元,同比增长194%。 5、存储主业稳步成长:公司定位高周转,2023年26亿元净资产实现113亿元收入。2022-2023年存储熊市仍能实现2
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香农芯创
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峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著
【国信社服】峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著 2024年一季度业绩高基数下稳定增长,再创历史新高。2024年一季度公司实现收入2.53亿元/+6.64%,实现归母净利润0.74亿元/+6.07%,扣非净利润0.74亿元/+6.98%,再创新高。与2019Q1相比,公司归母与扣非净利润分别增长284%、309%。总体上,在拜佛祈福与名山大川出游景气延续的背景下,公司依托良好的成本费用优化,在高基数下仍实现稳定增长,表现良好。 2024Q1进山客流同比基本持平,预计主业平稳增
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北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量
【国盛建筑】北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量 汇兑收益增加及蒙古焦煤项目盈利放量,Q1业绩延续高增。2024Q1公司实现营业收入50亿元,同增4.6%;实现归母净利润2.6亿元,同增36%,业绩在同期高基数上仍维持较快增长(23Q1业绩同比高增85%),扣非归母净利润同增42%,表现亮眼,主要因:1)蒙古煤炭一体化项目利润增加;2)汇率波动产生较多汇兑收益;3)应收账款减值计提减少。截止2023年末公司已生效正执行项目合同额57.5亿美元(折合人民币约417亿元),
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北方国际
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亿纬锂能24年一季报点评
亿纬锂能24年一季报点评:毛利率坚挺,储能出货高增,evtol电池进展超预期 | 国金电新&汽车 事件:4月24日公司发布一季报。24Q1公司收入93.2亿元,同比-16.7%,环比-29.7%;归母净利润10.7亿元,同比-6.5%,环比+70.3%;扣非归母净利润7.0亿元,同比+14.6%,环比+16.9%。业绩符合预期。 点评: 1、储能、小圆柱出货大幅提升。公司Q1动力电池出货6.45GWh,同比+6.0%,商用车领域市占率提升显著,市占率达16.05%,排名第二。储能电池出货7.0G
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亿纬锂能
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【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期
【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期,光伏、半导体业务持续扩张 2024年4月24日,公司发布2023年年报及2024年一季度。2023全年公司实现营业收入80.89亿元,同比+94.99%,实现归母净利润9.14亿元,同比+6.03%;其中Q4单季度实现营业收入29.82亿元,同比+163.23%,环比+33.24%,实现归母净利润2.00亿元,同比+14.46%,环比-30.72%;2024年一季度公司实现营业收入22.18亿元,同比+91.80%,环比-25.62
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迈为股份
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【国盛机械】峰岹科技
【国盛机械】峰岹科技(688279.SH):24Q1业绩亮眼,新能源汽车+机器人打开未来成长空间 公司 2023年年报和2024年Q1业绩亮眼,2024Q1扣非归母净利同比增速50%+。公司发布2023年年度报告和2024年第一季度报告,公司2023年全年实现营收4.11亿元,同比增长27.37%;实现归母净利润1.75亿元,同比增长23.13%;实现扣非归母净利润1.18亿元,同比增长17.86%。公司2024年第一季度实现营收1.16亿元,同比增长31.14%;实现归母净利润0.51亿元,同
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【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队
【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队 💎 【业绩摘要】 2024Q1营收47.65亿元(+30.2%);归母净利润7.87亿元(+63.7%),扣非归母净利润7.77亿元(+64%),归母净利率16.5%(+3.4pct)。 量价拆分:2024Q1公司销售运动鞋 0.46 亿双,同比+ 18.36%,人民币单价104元,同比+10.3%。 💎 【盈利能力】 💡 毛利率:2024Q1毛利率为28.4%(+5pct)。 💡 费用率:2024Q1期间费用率7.4%(+0.7pc
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【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】
【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】 ☎24年3月以来,申万交运4次电话会强call快递,底部推荐,#强调重视行业步入成熟阶段配置机遇,目前依然处于需求高增、供给逐渐收缩、估值具有吸引力的投资节点 🌹优质公司业绩迎来验证期:23年6月发布申通首次覆盖报告,多次草根调研把握加盟商角度变化,提出的【总部管理改善--加盟商信心增强、二次投入增加、单量与服务提升--终端定价权提升--总部利润表与现金流兑现】得到印证 ☀继续关注快递板块投资价值,圆通中通申通等优质公司季度业绩有望持续
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铂科新材一季报交流0425
铂科新材一季报交流0425 一,电感芯片一季度8000万,单季营收超过去年全年,单月出货在2-3000万元,四季度是单月 1000-1500万元。去年用单月产量指引,后面发现单价不一样所以还是改单月出货货值口径。(超出上次交流指引2-3000比)目前看订单到6月份交付没变,还会略好些。全年目标2亿以上没问题,具体数到下半年更准确。 (市场会对全年也会上修了预计3亿?) 二,磁粉芯占23年营收接近90%,24年预计全年看会增长20%,3.6万吨出货量。去年四季度开始增加了空调环节的订单,这环节之前
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【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期
【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期 公司海外销量叠加国内坦克销量占比持续提升,单车收入大幅提升。公司Q1销量27.5万辆,同比+47.6%,环比-20.2%,其中新能源销量5.9万辆,同比+112.8%,环比-35.4%,新能源乘用车占比达25.5%,同比+9.3pct,环比-3.4pct;海外销量9.3万辆,同比+78.5%,环比-11.1%,海外占比达33.7%,同比+10.1pct,环比+5.2pct;坦克销量4.9万辆,同比+103.2%,环比-15.2%,占比达17.9%
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【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖
【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖 公司24Q1营收10.07亿,同比-5.80%,环比-9.35%,符合预期;实现归母净利润/扣非归母净利润0.87/0.82亿元,同比-23.90%/-26.05%,环比-48.31%/-43.58%。24Q1毛利率37.45%,同比+0.37pct,环比-0.93pct。 分产品: ——计算芯片营收2.40亿元,同比+13.31%,公司面向消费类市场积极布局,行业景气同比回复,公司增速高于行业。 ——存储芯片营收6.41亿元,同比-12.
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坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引
【广发通信】坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引,同时承诺2025年AI资本开支持续增长 核心内容:META肯定了AI对传统业务赋能,以及AI创新业务的自身长期价值,#认为目前较高的资本开支有利于长期保持AI领域竞争力。上调今年全年资本开支到350-400亿美元(之前是300-370),并表示25年将会继续提升。 #扎克伯格表示AI对公司现有业务赋能深刻。目前,AI在公司业务中深度整合,包括搜索/推荐系统/优化广告体验/为广告商提供更多的自动化/降低运营策划成
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【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链
【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链 今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨7%,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量
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锑大涨点评
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在 供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需
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最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期
最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期 1.量:出海受益。消费降级,中国轮胎性价比高,全球化崛起,龙头销量快速增加。海外基地供不应求。国内受益于汽车以旧换新,出行增加 2.价:轮胎自4月以来逐步提价,幅度不等,顺利传导原材料影响 3.毛利率:产品结构优化+出口占比提高,毛利率提升。即便原材料橡胶和炭黑有所提升(近期调整),而通过轮胎提价和提高中高端产品(非公路胎和半钢胎),维持盈利能力上行 4.估值:普遍11~12x左右,预计给15x以上 2023年轮胎业绩大增(上市公司翻倍+
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【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴
【光大电子】【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴 1、A股HBM最佳映射标的!!! 2、海力士HBM核心合作伙伴!!! 3、海力士HBM预计贡献销售收入10亿元+,A股HBM最大收入体量!!! 4、利空落地:24Q1非经负贡献(甬矽等少数股权)导致报表净利润较低,但2024Q1收入23亿元,同比增长47%;扣非净利润0.55亿元,同比增长194%。 5、存储主业稳步成长:公司定位高周转,2023年26亿元净资产实现113亿元收入。2022-2023年存储熊市仍能实现2
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峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著
【国信社服】峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著 2024年一季度业绩高基数下稳定增长,再创历史新高。2024年一季度公司实现收入2.53亿元/+6.64%,实现归母净利润0.74亿元/+6.07%,扣非净利润0.74亿元/+6.98%,再创新高。与2019Q1相比,公司归母与扣非净利润分别增长284%、309%。总体上,在拜佛祈福与名山大川出游景气延续的背景下,公司依托良好的成本费用优化,在高基数下仍实现稳定增长,表现良好。 2024Q1进山客流同比基本持平,预计主业平稳增
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北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量
【国盛建筑】北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量 汇兑收益增加及蒙古焦煤项目盈利放量,Q1业绩延续高增。2024Q1公司实现营业收入50亿元,同增4.6%;实现归母净利润2.6亿元,同增36%,业绩在同期高基数上仍维持较快增长(23Q1业绩同比高增85%),扣非归母净利润同增42%,表现亮眼,主要因:1)蒙古煤炭一体化项目利润增加;2)汇率波动产生较多汇兑收益;3)应收账款减值计提减少。截止2023年末公司已生效正执行项目合同额57.5亿美元(折合人民币约417亿元),
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亿纬锂能24年一季报点评
亿纬锂能24年一季报点评:毛利率坚挺,储能出货高增,evtol电池进展超预期 | 国金电新&汽车 事件:4月24日公司发布一季报。24Q1公司收入93.2亿元,同比-16.7%,环比-29.7%;归母净利润10.7亿元,同比-6.5%,环比+70.3%;扣非归母净利润7.0亿元,同比+14.6%,环比+16.9%。业绩符合预期。 点评: 1、储能、小圆柱出货大幅提升。公司Q1动力电池出货6.45GWh,同比+6.0%,商用车领域市占率提升显著,市占率达16.05%,排名第二。储能电池出货7.0G
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【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期
【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期,光伏、半导体业务持续扩张 2024年4月24日,公司发布2023年年报及2024年一季度。2023全年公司实现营业收入80.89亿元,同比+94.99%,实现归母净利润9.14亿元,同比+6.03%;其中Q4单季度实现营业收入29.82亿元,同比+163.23%,环比+33.24%,实现归母净利润2.00亿元,同比+14.46%,环比-30.72%;2024年一季度公司实现营业收入22.18亿元,同比+91.80%,环比-25.62
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【国盛机械】峰岹科技
【国盛机械】峰岹科技(688279.SH):24Q1业绩亮眼,新能源汽车+机器人打开未来成长空间 公司 2023年年报和2024年Q1业绩亮眼,2024Q1扣非归母净利同比增速50%+。公司发布2023年年度报告和2024年第一季度报告,公司2023年全年实现营收4.11亿元,同比增长27.37%;实现归母净利润1.75亿元,同比增长23.13%;实现扣非归母净利润1.18亿元,同比增长17.86%。公司2024年第一季度实现营收1.16亿元,同比增长31.14%;实现归母净利润0.51亿元,同
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【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队
【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队 💎 【业绩摘要】 2024Q1营收47.65亿元(+30.2%);归母净利润7.87亿元(+63.7%),扣非归母净利润7.77亿元(+64%),归母净利率16.5%(+3.4pct)。 量价拆分:2024Q1公司销售运动鞋 0.46 亿双,同比+ 18.36%,人民币单价104元,同比+10.3%。 💎 【盈利能力】 💡 毛利率:2024Q1毛利率为28.4%(+5pct)。 💡 费用率:2024Q1期间费用率7.4%(+0.7pc
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华利集团
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【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】
【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】 ☎24年3月以来,申万交运4次电话会强call快递,底部推荐,#强调重视行业步入成熟阶段配置机遇,目前依然处于需求高增、供给逐渐收缩、估值具有吸引力的投资节点 🌹优质公司业绩迎来验证期:23年6月发布申通首次覆盖报告,多次草根调研把握加盟商角度变化,提出的【总部管理改善--加盟商信心增强、二次投入增加、单量与服务提升--终端定价权提升--总部利润表与现金流兑现】得到印证 ☀继续关注快递板块投资价值,圆通中通申通等优质公司季度业绩有望持续
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申通快递
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铂科新材一季报交流0425
铂科新材一季报交流0425 一,电感芯片一季度8000万,单季营收超过去年全年,单月出货在2-3000万元,四季度是单月 1000-1500万元。去年用单月产量指引,后面发现单价不一样所以还是改单月出货货值口径。(超出上次交流指引2-3000比)目前看订单到6月份交付没变,还会略好些。全年目标2亿以上没问题,具体数到下半年更准确。 (市场会对全年也会上修了预计3亿?) 二,磁粉芯占23年营收接近90%,24年预计全年看会增长20%,3.6万吨出货量。去年四季度开始增加了空调环节的订单,这环节之前
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【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期
【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期 公司海外销量叠加国内坦克销量占比持续提升,单车收入大幅提升。公司Q1销量27.5万辆,同比+47.6%,环比-20.2%,其中新能源销量5.9万辆,同比+112.8%,环比-35.4%,新能源乘用车占比达25.5%,同比+9.3pct,环比-3.4pct;海外销量9.3万辆,同比+78.5%,环比-11.1%,海外占比达33.7%,同比+10.1pct,环比+5.2pct;坦克销量4.9万辆,同比+103.2%,环比-15.2%,占比达17.9%
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【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖
【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖 公司24Q1营收10.07亿,同比-5.80%,环比-9.35%,符合预期;实现归母净利润/扣非归母净利润0.87/0.82亿元,同比-23.90%/-26.05%,环比-48.31%/-43.58%。24Q1毛利率37.45%,同比+0.37pct,环比-0.93pct。 分产品: ——计算芯片营收2.40亿元,同比+13.31%,公司面向消费类市场积极布局,行业景气同比回复,公司增速高于行业。 ——存储芯片营收6.41亿元,同比-12.
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北京君正
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坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引
【广发通信】坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引,同时承诺2025年AI资本开支持续增长 核心内容:META肯定了AI对传统业务赋能,以及AI创新业务的自身长期价值,#认为目前较高的资本开支有利于长期保持AI领域竞争力。上调今年全年资本开支到350-400亿美元(之前是300-370),并表示25年将会继续提升。 #扎克伯格表示AI对公司现有业务赋能深刻。目前,AI在公司业务中深度整合,包括搜索/推荐系统/优化广告体验/为广告商提供更多的自动化/降低运营策划成
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【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链
【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链 今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨7%,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量
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锑大涨点评
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在 供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需
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华钰矿业
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最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期
最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期 1.量:出海受益。消费降级,中国轮胎性价比高,全球化崛起,龙头销量快速增加。海外基地供不应求。国内受益于汽车以旧换新,出行增加 2.价:轮胎自4月以来逐步提价,幅度不等,顺利传导原材料影响 3.毛利率:产品结构优化+出口占比提高,毛利率提升。即便原材料橡胶和炭黑有所提升(近期调整),而通过轮胎提价和提高中高端产品(非公路胎和半钢胎),维持盈利能力上行 4.估值:普遍11~12x左右,预计给15x以上 2023年轮胎业绩大增(上市公司翻倍+
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【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴
【光大电子】【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴 1、A股HBM最佳映射标的!!! 2、海力士HBM核心合作伙伴!!! 3、海力士HBM预计贡献销售收入10亿元+,A股HBM最大收入体量!!! 4、利空落地:24Q1非经负贡献(甬矽等少数股权)导致报表净利润较低,但2024Q1收入23亿元,同比增长47%;扣非净利润0.55亿元,同比增长194%。 5、存储主业稳步成长:公司定位高周转,2023年26亿元净资产实现113亿元收入。2022-2023年存储熊市仍能实现2
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峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著
【国信社服】峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著 2024年一季度业绩高基数下稳定增长,再创历史新高。2024年一季度公司实现收入2.53亿元/+6.64%,实现归母净利润0.74亿元/+6.07%,扣非净利润0.74亿元/+6.98%,再创新高。与2019Q1相比,公司归母与扣非净利润分别增长284%、309%。总体上,在拜佛祈福与名山大川出游景气延续的背景下,公司依托良好的成本费用优化,在高基数下仍实现稳定增长,表现良好。 2024Q1进山客流同比基本持平,预计主业平稳增
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北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量
【国盛建筑】北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量 汇兑收益增加及蒙古焦煤项目盈利放量,Q1业绩延续高增。2024Q1公司实现营业收入50亿元,同增4.6%;实现归母净利润2.6亿元,同增36%,业绩在同期高基数上仍维持较快增长(23Q1业绩同比高增85%),扣非归母净利润同增42%,表现亮眼,主要因:1)蒙古煤炭一体化项目利润增加;2)汇率波动产生较多汇兑收益;3)应收账款减值计提减少。截止2023年末公司已生效正执行项目合同额57.5亿美元(折合人民币约417亿元),
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北方国际
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亿纬锂能24年一季报点评
亿纬锂能24年一季报点评:毛利率坚挺,储能出货高增,evtol电池进展超预期 | 国金电新&汽车 事件:4月24日公司发布一季报。24Q1公司收入93.2亿元,同比-16.7%,环比-29.7%;归母净利润10.7亿元,同比-6.5%,环比+70.3%;扣非归母净利润7.0亿元,同比+14.6%,环比+16.9%。业绩符合预期。 点评: 1、储能、小圆柱出货大幅提升。公司Q1动力电池出货6.45GWh,同比+6.0%,商用车领域市占率提升显著,市占率达16.05%,排名第二。储能电池出货7.0G
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亿纬锂能
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【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期
【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期,光伏、半导体业务持续扩张 2024年4月24日,公司发布2023年年报及2024年一季度。2023全年公司实现营业收入80.89亿元,同比+94.99%,实现归母净利润9.14亿元,同比+6.03%;其中Q4单季度实现营业收入29.82亿元,同比+163.23%,环比+33.24%,实现归母净利润2.00亿元,同比+14.46%,环比-30.72%;2024年一季度公司实现营业收入22.18亿元,同比+91.80%,环比-25.62
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迈为股份
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【国盛机械】峰岹科技
【国盛机械】峰岹科技(688279.SH):24Q1业绩亮眼,新能源汽车+机器人打开未来成长空间 公司 2023年年报和2024年Q1业绩亮眼,2024Q1扣非归母净利同比增速50%+。公司发布2023年年度报告和2024年第一季度报告,公司2023年全年实现营收4.11亿元,同比增长27.37%;实现归母净利润1.75亿元,同比增长23.13%;实现扣非归母净利润1.18亿元,同比增长17.86%。公司2024年第一季度实现营收1.16亿元,同比增长31.14%;实现归母净利润0.51亿元,同
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【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队
【华利集团】2024Q1业绩速递——开源纺服吕明团队 💎 【业绩摘要】 2024Q1营收47.65亿元(+30.2%);归母净利润7.87亿元(+63.7%),扣非归母净利润7.77亿元(+64%),归母净利率16.5%(+3.4pct)。 量价拆分:2024Q1公司销售运动鞋 0.46 亿双,同比+ 18.36%,人民币单价104元,同比+10.3%。 💎 【盈利能力】 💡 毛利率:2024Q1毛利率为28.4%(+5pct)。 💡 费用率:2024Q1期间费用率7.4%(+0.7pc
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【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】
【申通快递今日涨停,快递行业逻辑与优质公司业绩持续验证】 ☎24年3月以来,申万交运4次电话会强call快递,底部推荐,#强调重视行业步入成熟阶段配置机遇,目前依然处于需求高增、供给逐渐收缩、估值具有吸引力的投资节点 🌹优质公司业绩迎来验证期:23年6月发布申通首次覆盖报告,多次草根调研把握加盟商角度变化,提出的【总部管理改善--加盟商信心增强、二次投入增加、单量与服务提升--终端定价权提升--总部利润表与现金流兑现】得到印证 ☀继续关注快递板块投资价值,圆通中通申通等优质公司季度业绩有望持续
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铂科新材一季报交流0425
铂科新材一季报交流0425 一,电感芯片一季度8000万,单季营收超过去年全年,单月出货在2-3000万元,四季度是单月 1000-1500万元。去年用单月产量指引,后面发现单价不一样所以还是改单月出货货值口径。(超出上次交流指引2-3000比)目前看订单到6月份交付没变,还会略好些。全年目标2亿以上没问题,具体数到下半年更准确。 (市场会对全年也会上修了预计3亿?) 二,磁粉芯占23年营收接近90%,24年预计全年看会增长20%,3.6万吨出货量。去年四季度开始增加了空调环节的订单,这环节之前
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【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期
【长城汽车】出海大幅增厚利润,一季度盈利大超预期 公司海外销量叠加国内坦克销量占比持续提升,单车收入大幅提升。公司Q1销量27.5万辆,同比+47.6%,环比-20.2%,其中新能源销量5.9万辆,同比+112.8%,环比-35.4%,新能源乘用车占比达25.5%,同比+9.3pct,环比-3.4pct;海外销量9.3万辆,同比+78.5%,环比-11.1%,海外占比达33.7%,同比+10.1pct,环比+5.2pct;坦克销量4.9万辆,同比+103.2%,环比-15.2%,占比达17.9%
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【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖
【北京君正】Q1业绩符合预期,行业市场已处底部静待回暖 公司24Q1营收10.07亿,同比-5.80%,环比-9.35%,符合预期;实现归母净利润/扣非归母净利润0.87/0.82亿元,同比-23.90%/-26.05%,环比-48.31%/-43.58%。24Q1毛利率37.45%,同比+0.37pct,环比-0.93pct。 分产品: ——计算芯片营收2.40亿元,同比+13.31%,公司面向消费类市场积极布局,行业景气同比回复,公司增速高于行业。 ——存储芯片营收6.41亿元,同比-12.
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坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引
【广发通信】坚定投入AI!Meta加速AI基础设施投资,再次上修24年Capex指引,同时承诺2025年AI资本开支持续增长 核心内容:META肯定了AI对传统业务赋能,以及AI创新业务的自身长期价值,#认为目前较高的资本开支有利于长期保持AI领域竞争力。上调今年全年资本开支到350-400亿美元(之前是300-370),并表示25年将会继续提升。 #扎克伯格表示AI对公司现有业务赋能深刻。目前,AI在公司业务中深度整合,包括搜索/推荐系统/优化广告体验/为广告商提供更多的自动化/降低运营策划成
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【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链
【民生计算机】🚀吉大正元逆市大涨7%领涨量子信息产业链 今日,量子加密核心标的吉大正元再次逆市大涨7%,我们前期多次提示量子加密或是量子技术最先落地应用,正不断得到验证。 吉大正元是量子加密的先行者。公司于2022年9月率先发布自主研发了抗量子PKI、抗量子电子身份以及抗量子区块链三大研究成果,并在2023年11月推出量子密码研究和量子密钥系列应用,包括抗量子PKI技术线路、解决方案架构与能力、典型应用场景等内容。 量子通信行业标准落地,发展有望提速。近日,中国通信标准化协会发布了国家标准《量
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锑大涨点评
【德邦有色】锑大涨点评:矿端增长持续受限,供需缺口长期存在 供给:矿端增长持续受限,中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量,但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降,总体全球产量并未增长,总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨;华钰矿业塔金产量仍未充分释放;远东锑业投产时间未定,俄罗斯预计产量不见确定性增长,锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。 需求:光伏玻璃需求快速增长,其他领域需
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最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期
最近轮胎关注度提高,行业利好因素增加,上市公司业绩超预期 1.量:出海受益。消费降级,中国轮胎性价比高,全球化崛起,龙头销量快速增加。海外基地供不应求。国内受益于汽车以旧换新,出行增加 2.价:轮胎自4月以来逐步提价,幅度不等,顺利传导原材料影响 3.毛利率:产品结构优化+出口占比提高,毛利率提升。即便原材料橡胶和炭黑有所提升(近期调整),而通过轮胎提价和提高中高端产品(非公路胎和半钢胎),维持盈利能力上行 4.估值:普遍11~12x左右,预计给15x以上 2023年轮胎业绩大增(上市公司翻倍+
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【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴
【光大电子】【香农芯创】A股HBM最佳映射标的,海力士HBM中国核心合作伙伴 1、A股HBM最佳映射标的!!! 2、海力士HBM核心合作伙伴!!! 3、海力士HBM预计贡献销售收入10亿元+,A股HBM最大收入体量!!! 4、利空落地:24Q1非经负贡献(甬矽等少数股权)导致报表净利润较低,但2024Q1收入23亿元,同比增长47%;扣非净利润0.55亿元,同比增长194%。 5、存储主业稳步成长:公司定位高周转,2023年26亿元净资产实现113亿元收入。2022-2023年存储熊市仍能实现2
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峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著
【国信社服】峨眉山 A:一季度高基数下收入增长稳健,经营效能改善显著 2024年一季度业绩高基数下稳定增长,再创历史新高。2024年一季度公司实现收入2.53亿元/+6.64%,实现归母净利润0.74亿元/+6.07%,扣非净利润0.74亿元/+6.98%,再创新高。与2019Q1相比,公司归母与扣非净利润分别增长284%、309%。总体上,在拜佛祈福与名山大川出游景气延续的背景下,公司依托良好的成本费用优化,在高基数下仍实现稳定增长,表现良好。 2024Q1进山客流同比基本持平,预计主业平稳增
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北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量
【国盛建筑】北方国际:焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增,运营利润有望持续放量 汇兑收益增加及蒙古焦煤项目盈利放量,Q1业绩延续高增。2024Q1公司实现营业收入50亿元,同增4.6%;实现归母净利润2.6亿元,同增36%,业绩在同期高基数上仍维持较快增长(23Q1业绩同比高增85%),扣非归母净利润同增42%,表现亮眼,主要因:1)蒙古煤炭一体化项目利润增加;2)汇率波动产生较多汇兑收益;3)应收账款减值计提减少。截止2023年末公司已生效正执行项目合同额57.5亿美元(折合人民币约417亿元),
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亿纬锂能24年一季报点评
亿纬锂能24年一季报点评:毛利率坚挺,储能出货高增,evtol电池进展超预期 | 国金电新&汽车 事件:4月24日公司发布一季报。24Q1公司收入93.2亿元,同比-16.7%,环比-29.7%;归母净利润10.7亿元,同比-6.5%,环比+70.3%;扣非归母净利润7.0亿元,同比+14.6%,环比+16.9%。业绩符合预期。 点评: 1、储能、小圆柱出货大幅提升。公司Q1动力电池出货6.45GWh,同比+6.0%,商用车领域市占率提升显著,市占率达16.05%,排名第二。储能电池出货7.0G
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【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期
【国金电新】迈为股份23年年报及24年一季报点评:业绩符合预期,光伏、半导体业务持续扩张 2024年4月24日,公司发布2023年年报及2024年一季度。2023全年公司实现营业收入80.89亿元,同比+94.99%,实现归母净利润9.14亿元,同比+6.03%;其中Q4单季度实现营业收入29.82亿元,同比+163.23%,环比+33.24%,实现归母净利润2.00亿元,同比+14.46%,环比-30.72%;2024年一季度公司实现营业收入22.18亿元,同比+91.80%,环比-25.62
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