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op270
竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-04-21 00:00:20
英伟达
Q: 英伟达方面,市场对10月季度有何关注点?H200切换对业绩有何影响? A: 10月季度成为了许多买方投资者的关注焦点,他们担忧H200的切换可能使该季度业绩面临一定挑战。尽管大部分投资者已经意识到这一问题,并可能在股价下跌时选择加仓,但市场中对英伟达的需求状况仍存在疑虑。尤其是考虑到B系列产品直至9月底才开始出货,市场对英伟达能否迅速提振需求以匹配其产品迭代速度持有疑问,尤其是考虑到CSP云厂的需求是否能迅速跟进英伟达一年一迭代的供给节奏。 Q: AMD方面,HBM供应链问题如何影响其业绩
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英伟达公司
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op270
2024-04-20 23:59:21
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点 1.台积电主要利润来自先进制程?台积电先进制程指的是7和以下,他激进的折旧政策,带来的是7及以上的制程已经折旧完,与大家认知的先进制程是台积电主要利润来源不同,成熟制程才是台积电的主要利润来源,台积电的先进制程往往要2~3年才能达到公司的平均盈利水平,他的商业模式是依靠成熟制程利润养先进制程保持领先,所以他的基本盘其实是成熟制程(7-90nm)。 2.代工行业今年复苏的主力并非Ai,而是成熟制程,成熟制程虽然大宗有降价,但是完全没台积电说
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台湾积体电路制造公司
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op270
2024-04-20 22:45:11
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了近期提供初步
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英伟达公司
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op270
2024-04-20 22:40:45
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技]
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技] 4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 本轮公募基金行业三阶段费率改革于2023年7月正式开启,目前主动权益基金管理费率及托管费率已有序调降、首批浮动费率试点产品稳步推出,标志着第一阶段改革成效显著;本次《规定》的发布标志着公募基金行业费改第二阶段举措正式落地,行业综合
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中信证券
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op270
2024-04-20 22:40:06
紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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op270
2024-04-20 22:38:20
泽宇智能线上学习心得
【CT电新】泽宇智能线上学习心得 #财务情况 1.营业收入:23年10.617亿,同比增长22.96% 2.利润:2.56亿元,同比增长13.09% 3.扣非后净利润:2.25亿元,同比增长25.27% 4.研发费用:增长50.58% #业务情况 1.省外业务: -省外业务主要是北京、安徽、福建、浙江,同比增长12.04% -实际上23年省外业务比例已经达到了57.9% -北京、浙江业务增长分别达到73.75%和91.58% 2.在手订单: -截止2023年年底,公司在手订单12.7亿元,较同期
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泽宇智能
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op270
2024-04-20 22:37:51
铜价上冲助推复合铜箔板块大涨
【财通电新】铜价上冲助推复合铜箔板块大涨 🍁#事件:复合铜箔板块大涨,龙头企业宝明科技涨停,主要系铜价再次上调0.3万元,达7.9万元/吨。 🍁#铜价持续上涨,复合铜箔成本优势凸显。2023年以来,传统铜箔厂商加工费一降再降,无疑影响传统铜箔向复合铜箔的转化进程。但是传统铜箔定价结构为铜价+加工费,尽管加工费已处于较低水平,但传统铜箔价格仍随铜价水涨船高。经测算,在铜价7.9万吨的情况下,传统铜箔成本比复合铜箔高35-45%,因此随着铜价持续上涨,复合铜箔成本优势持续凸显,产业化进程有望加速
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宝明科技
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op270
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国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛
【CT电新】国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛 🍁公司23年实现营业收入316.1亿元,同比+37%,归母净利润 9.4亿元,同比+201%,扣非净利1.2亿元,同比扭亏。其中,Q4营收98.3亿元,同环比14%/50%,归母净利6.5亿元,同环比+299%/678%,扣非净利0.65亿元,同环比+124%/325%。 Q1营收75.1亿元,同环比+5%/-24%,归母净利0.69亿元,同比-9%,扣非0.11亿元,同比扭亏。 🍁全年出货45gwh(同比+56%),其中动力31
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国轩高科
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op270
2024-04-20 22:36:21
上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展
【CT电新】上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展 🍁#事件:2024年4月19日 ,上海市发改委印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》,自2024年1月1日至2024年12月31日,个人用户购买非营运性质纯电动小客车新车,且在规定期限内报废或者转让本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户#一次性10000元购车补贴。 #补贴针对纯电小客车 此次补贴针对纯电动车型,随着纯电车续驶里程的延长和充电基础设施的普及,将进一步加快纯电车替代增程和混动车型的趋势。
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比亚迪
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op270
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Pilbara Minerals 24Q1季报要点
【东吴电新】Pilbara Minerals 24Q1季报要点 #Q1收入1.92亿澳元,环降27%,主要受价格下降影响。 #锂精矿 🌟产销量:Q1精矿产量 17.9万吨(SC5.3),环增2%,P680初选设施在Q1下半季度达产,3月创下月度产量新高,单月产量超8万吨;销量16.51万吨,环增3%。Q1销量低于产量是因为4月初两次装运总计2.59万吨,并未累库;Q1末库存约7万吨,4月初两次装运后库存回落至约5万吨。 🌟价格:按SC5.3计算Q1销售价格804美元(CIF中国),环降28%
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天齐锂业
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op270
2024-04-20 22:34:44
金徽酒24Q1业绩点评
金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+24.13%/-4.20%,10
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金徽酒
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AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压
《海通国际电子》 👉 AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压 🌟下调目标价至 125 美元:由于对 MI300 需求的担忧,AMD 股价在过去一个月表现不佳。事实上,由于 CSP 预算紧缩、产品性能落后(与 B200、GB200 相比)以及 HBM3 的老问题(但持续存在),我们继续看到 AMD 在 AI GPU 领域的市场份额面临压力。与此同时,其 CPU 业务依然疲弱。预测盈利预期,目标价至 125 美元,目前基于 35 倍 2024/2025 年市盈率。 🌟短期内,我们预
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美国超微公司
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【道森股份】2023年报&2024年一季报点评
【道森股份】2023年报&2024年一季报点评:业绩持续高增,复合集流体设备加速落地【东吴机械】 👉2023年业绩位于预告中枢,2024Q1利润高增。 2023年公司实现营业收入22.4亿元,同比+2.2%,其中锂电铜箔设备收入11.4亿元,同比+93%,占比50.83%;归母净利润2.1亿元,同比+92%;扣非归母净利润1.5亿元,同比+67%。 2024Q1营收3.37亿元,同比-13.5%;归母净利润0.29亿元,同比+64.2%; 扣非归母净利润为0.2亿元,同比+768%,主要系亏损
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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op270
2024-04-20 22:29:43
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断 近期铜供给持续扰动,我们对扰动总体做个总结和点评。 事件1:赞比亚水电不足,要求矿业减少30%的电力需求。2023年赞比亚产铜70万吨。 点评:水电不足本质上是厄尔尼诺的延续,南美水多,非洲水少。由于多数公司匹配柴油发电机以应对类似国家电网的波动,因此非洲刚果金赞比亚地区最终减少的产量主要为非主流矿山,主流矿山的最终表现更多为生产成本的抬升。 事件2:智利国铜业地下矿场将关闭15天以进行维护。 点评:此前智利国铜业的Tomic矿已经因为
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紫金矿业
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英伟达
Q: 英伟达方面,市场对10月季度有何关注点?H200切换对业绩有何影响? A: 10月季度成为了许多买方投资者的关注焦点,他们担忧H200的切换可能使该季度业绩面临一定挑战。尽管大部分投资者已经意识到这一问题,并可能在股价下跌时选择加仓,但市场中对英伟达的需求状况仍存在疑虑。尤其是考虑到B系列产品直至9月底才开始出货,市场对英伟达能否迅速提振需求以匹配其产品迭代速度持有疑问,尤其是考虑到CSP云厂的需求是否能迅速跟进英伟达一年一迭代的供给节奏。 Q: AMD方面,HBM供应链问题如何影响其业绩
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2024-04-20 23:59:21
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点 1.台积电主要利润来自先进制程?台积电先进制程指的是7和以下,他激进的折旧政策,带来的是7及以上的制程已经折旧完,与大家认知的先进制程是台积电主要利润来源不同,成熟制程才是台积电的主要利润来源,台积电的先进制程往往要2~3年才能达到公司的平均盈利水平,他的商业模式是依靠成熟制程利润养先进制程保持领先,所以他的基本盘其实是成熟制程(7-90nm)。 2.代工行业今年复苏的主力并非Ai,而是成熟制程,成熟制程虽然大宗有降价,但是完全没台积电说
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很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了近期提供初步
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公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技]
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技] 4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 本轮公募基金行业三阶段费率改革于2023年7月正式开启,目前主动权益基金管理费率及托管费率已有序调降、首批浮动费率试点产品稳步推出,标志着第一阶段改革成效显著;本次《规定》的发布标志着公募基金行业费改第二阶段举措正式落地,行业综合
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紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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泽宇智能线上学习心得
【CT电新】泽宇智能线上学习心得 #财务情况 1.营业收入:23年10.617亿,同比增长22.96% 2.利润:2.56亿元,同比增长13.09% 3.扣非后净利润:2.25亿元,同比增长25.27% 4.研发费用:增长50.58% #业务情况 1.省外业务: -省外业务主要是北京、安徽、福建、浙江,同比增长12.04% -实际上23年省外业务比例已经达到了57.9% -北京、浙江业务增长分别达到73.75%和91.58% 2.在手订单: -截止2023年年底,公司在手订单12.7亿元,较同期
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铜价上冲助推复合铜箔板块大涨
【财通电新】铜价上冲助推复合铜箔板块大涨 🍁#事件:复合铜箔板块大涨,龙头企业宝明科技涨停,主要系铜价再次上调0.3万元,达7.9万元/吨。 🍁#铜价持续上涨,复合铜箔成本优势凸显。2023年以来,传统铜箔厂商加工费一降再降,无疑影响传统铜箔向复合铜箔的转化进程。但是传统铜箔定价结构为铜价+加工费,尽管加工费已处于较低水平,但传统铜箔价格仍随铜价水涨船高。经测算,在铜价7.9万吨的情况下,传统铜箔成本比复合铜箔高35-45%,因此随着铜价持续上涨,复合铜箔成本优势持续凸显,产业化进程有望加速
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国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛
【CT电新】国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛 🍁公司23年实现营业收入316.1亿元,同比+37%,归母净利润 9.4亿元,同比+201%,扣非净利1.2亿元,同比扭亏。其中,Q4营收98.3亿元,同环比14%/50%,归母净利6.5亿元,同环比+299%/678%,扣非净利0.65亿元,同环比+124%/325%。 Q1营收75.1亿元,同环比+5%/-24%,归母净利0.69亿元,同比-9%,扣非0.11亿元,同比扭亏。 🍁全年出货45gwh(同比+56%),其中动力31
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上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展
【CT电新】上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展 🍁#事件:2024年4月19日 ,上海市发改委印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》,自2024年1月1日至2024年12月31日,个人用户购买非营运性质纯电动小客车新车,且在规定期限内报废或者转让本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户#一次性10000元购车补贴。 #补贴针对纯电小客车 此次补贴针对纯电动车型,随着纯电车续驶里程的延长和充电基础设施的普及,将进一步加快纯电车替代增程和混动车型的趋势。
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Pilbara Minerals 24Q1季报要点
【东吴电新】Pilbara Minerals 24Q1季报要点 #Q1收入1.92亿澳元,环降27%,主要受价格下降影响。 #锂精矿 🌟产销量:Q1精矿产量 17.9万吨(SC5.3),环增2%,P680初选设施在Q1下半季度达产,3月创下月度产量新高,单月产量超8万吨;销量16.51万吨,环增3%。Q1销量低于产量是因为4月初两次装运总计2.59万吨,并未累库;Q1末库存约7万吨,4月初两次装运后库存回落至约5万吨。 🌟价格:按SC5.3计算Q1销售价格804美元(CIF中国),环降28%
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金徽酒24Q1业绩点评
金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+24.13%/-4.20%,10
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AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压
《海通国际电子》 👉 AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压 🌟下调目标价至 125 美元:由于对 MI300 需求的担忧,AMD 股价在过去一个月表现不佳。事实上,由于 CSP 预算紧缩、产品性能落后(与 B200、GB200 相比)以及 HBM3 的老问题(但持续存在),我们继续看到 AMD 在 AI GPU 领域的市场份额面临压力。与此同时,其 CPU 业务依然疲弱。预测盈利预期,目标价至 125 美元,目前基于 35 倍 2024/2025 年市盈率。 🌟短期内,我们预
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【道森股份】2023年报&2024年一季报点评
【道森股份】2023年报&2024年一季报点评:业绩持续高增,复合集流体设备加速落地【东吴机械】 👉2023年业绩位于预告中枢,2024Q1利润高增。 2023年公司实现营业收入22.4亿元,同比+2.2%,其中锂电铜箔设备收入11.4亿元,同比+93%,占比50.83%;归母净利润2.1亿元,同比+92%;扣非归母净利润1.5亿元,同比+67%。 2024Q1营收3.37亿元,同比-13.5%;归母净利润0.29亿元,同比+64.2%; 扣非归母净利润为0.2亿元,同比+768%,主要系亏损
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断 近期铜供给持续扰动,我们对扰动总体做个总结和点评。 事件1:赞比亚水电不足,要求矿业减少30%的电力需求。2023年赞比亚产铜70万吨。 点评:水电不足本质上是厄尔尼诺的延续,南美水多,非洲水少。由于多数公司匹配柴油发电机以应对类似国家电网的波动,因此非洲刚果金赞比亚地区最终减少的产量主要为非主流矿山,主流矿山的最终表现更多为生产成本的抬升。 事件2:智利国铜业地下矿场将关闭15天以进行维护。 点评:此前智利国铜业的Tomic矿已经因为
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英伟达
Q: 英伟达方面,市场对10月季度有何关注点?H200切换对业绩有何影响? A: 10月季度成为了许多买方投资者的关注焦点,他们担忧H200的切换可能使该季度业绩面临一定挑战。尽管大部分投资者已经意识到这一问题,并可能在股价下跌时选择加仓,但市场中对英伟达的需求状况仍存在疑虑。尤其是考虑到B系列产品直至9月底才开始出货,市场对英伟达能否迅速提振需求以匹配其产品迭代速度持有疑问,尤其是考虑到CSP云厂的需求是否能迅速跟进英伟达一年一迭代的供给节奏。 Q: AMD方面,HBM供应链问题如何影响其业绩
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划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点 1.台积电主要利润来自先进制程?台积电先进制程指的是7和以下,他激进的折旧政策,带来的是7及以上的制程已经折旧完,与大家认知的先进制程是台积电主要利润来源不同,成熟制程才是台积电的主要利润来源,台积电的先进制程往往要2~3年才能达到公司的平均盈利水平,他的商业模式是依靠成熟制程利润养先进制程保持领先,所以他的基本盘其实是成熟制程(7-90nm)。 2.代工行业今年复苏的主力并非Ai,而是成熟制程,成熟制程虽然大宗有降价,但是完全没台积电说
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台湾积体电路制造公司
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2024-04-20 22:45:11
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了近期提供初步
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英伟达公司
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2024-04-20 22:40:45
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技]
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技] 4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 本轮公募基金行业三阶段费率改革于2023年7月正式开启,目前主动权益基金管理费率及托管费率已有序调降、首批浮动费率试点产品稳步推出,标志着第一阶段改革成效显著;本次《规定》的发布标志着公募基金行业费改第二阶段举措正式落地,行业综合
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中信证券
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2024-04-20 22:40:06
紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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泽宇智能线上学习心得
【CT电新】泽宇智能线上学习心得 #财务情况 1.营业收入:23年10.617亿,同比增长22.96% 2.利润:2.56亿元,同比增长13.09% 3.扣非后净利润:2.25亿元,同比增长25.27% 4.研发费用:增长50.58% #业务情况 1.省外业务: -省外业务主要是北京、安徽、福建、浙江,同比增长12.04% -实际上23年省外业务比例已经达到了57.9% -北京、浙江业务增长分别达到73.75%和91.58% 2.在手订单: -截止2023年年底,公司在手订单12.7亿元,较同期
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2024-04-20 22:37:51
铜价上冲助推复合铜箔板块大涨
【财通电新】铜价上冲助推复合铜箔板块大涨 🍁#事件:复合铜箔板块大涨,龙头企业宝明科技涨停,主要系铜价再次上调0.3万元,达7.9万元/吨。 🍁#铜价持续上涨,复合铜箔成本优势凸显。2023年以来,传统铜箔厂商加工费一降再降,无疑影响传统铜箔向复合铜箔的转化进程。但是传统铜箔定价结构为铜价+加工费,尽管加工费已处于较低水平,但传统铜箔价格仍随铜价水涨船高。经测算,在铜价7.9万吨的情况下,传统铜箔成本比复合铜箔高35-45%,因此随着铜价持续上涨,复合铜箔成本优势持续凸显,产业化进程有望加速
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国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛
【CT电新】国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛 🍁公司23年实现营业收入316.1亿元,同比+37%,归母净利润 9.4亿元,同比+201%,扣非净利1.2亿元,同比扭亏。其中,Q4营收98.3亿元,同环比14%/50%,归母净利6.5亿元,同环比+299%/678%,扣非净利0.65亿元,同环比+124%/325%。 Q1营收75.1亿元,同环比+5%/-24%,归母净利0.69亿元,同比-9%,扣非0.11亿元,同比扭亏。 🍁全年出货45gwh(同比+56%),其中动力31
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国轩高科
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上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展
【CT电新】上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展 🍁#事件:2024年4月19日 ,上海市发改委印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》,自2024年1月1日至2024年12月31日,个人用户购买非营运性质纯电动小客车新车,且在规定期限内报废或者转让本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户#一次性10000元购车补贴。 #补贴针对纯电小客车 此次补贴针对纯电动车型,随着纯电车续驶里程的延长和充电基础设施的普及,将进一步加快纯电车替代增程和混动车型的趋势。
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Pilbara Minerals 24Q1季报要点
【东吴电新】Pilbara Minerals 24Q1季报要点 #Q1收入1.92亿澳元,环降27%,主要受价格下降影响。 #锂精矿 🌟产销量:Q1精矿产量 17.9万吨(SC5.3),环增2%,P680初选设施在Q1下半季度达产,3月创下月度产量新高,单月产量超8万吨;销量16.51万吨,环增3%。Q1销量低于产量是因为4月初两次装运总计2.59万吨,并未累库;Q1末库存约7万吨,4月初两次装运后库存回落至约5万吨。 🌟价格:按SC5.3计算Q1销售价格804美元(CIF中国),环降28%
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金徽酒24Q1业绩点评
金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+24.13%/-4.20%,10
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金徽酒
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AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压
《海通国际电子》 👉 AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压 🌟下调目标价至 125 美元:由于对 MI300 需求的担忧,AMD 股价在过去一个月表现不佳。事实上,由于 CSP 预算紧缩、产品性能落后(与 B200、GB200 相比)以及 HBM3 的老问题(但持续存在),我们继续看到 AMD 在 AI GPU 领域的市场份额面临压力。与此同时,其 CPU 业务依然疲弱。预测盈利预期,目标价至 125 美元,目前基于 35 倍 2024/2025 年市盈率。 🌟短期内,我们预
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美国超微公司
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【道森股份】2023年报&2024年一季报点评
【道森股份】2023年报&2024年一季报点评:业绩持续高增,复合集流体设备加速落地【东吴机械】 👉2023年业绩位于预告中枢,2024Q1利润高增。 2023年公司实现营业收入22.4亿元,同比+2.2%,其中锂电铜箔设备收入11.4亿元,同比+93%,占比50.83%;归母净利润2.1亿元,同比+92%;扣非归母净利润1.5亿元,同比+67%。 2024Q1营收3.37亿元,同比-13.5%;归母净利润0.29亿元,同比+64.2%; 扣非归母净利润为0.2亿元,同比+768%,主要系亏损
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2024-04-20 22:31:57
英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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2024-04-20 22:29:43
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断 近期铜供给持续扰动,我们对扰动总体做个总结和点评。 事件1:赞比亚水电不足,要求矿业减少30%的电力需求。2023年赞比亚产铜70万吨。 点评:水电不足本质上是厄尔尼诺的延续,南美水多,非洲水少。由于多数公司匹配柴油发电机以应对类似国家电网的波动,因此非洲刚果金赞比亚地区最终减少的产量主要为非主流矿山,主流矿山的最终表现更多为生产成本的抬升。 事件2:智利国铜业地下矿场将关闭15天以进行维护。 点评:此前智利国铜业的Tomic矿已经因为
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2024-04-21 00:00:20
英伟达
Q: 英伟达方面,市场对10月季度有何关注点?H200切换对业绩有何影响? A: 10月季度成为了许多买方投资者的关注焦点,他们担忧H200的切换可能使该季度业绩面临一定挑战。尽管大部分投资者已经意识到这一问题,并可能在股价下跌时选择加仓,但市场中对英伟达的需求状况仍存在疑虑。尤其是考虑到B系列产品直至9月底才开始出货,市场对英伟达能否迅速提振需求以匹配其产品迭代速度持有疑问,尤其是考虑到CSP云厂的需求是否能迅速跟进英伟达一年一迭代的供给节奏。 Q: AMD方面,HBM供应链问题如何影响其业绩
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2024-04-20 23:59:21
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点
划几个重点,错误依据,导致连机构很多人都得到的是错误观点 1.台积电主要利润来自先进制程?台积电先进制程指的是7和以下,他激进的折旧政策,带来的是7及以上的制程已经折旧完,与大家认知的先进制程是台积电主要利润来源不同,成熟制程才是台积电的主要利润来源,台积电的先进制程往往要2~3年才能达到公司的平均盈利水平,他的商业模式是依靠成熟制程利润养先进制程保持领先,所以他的基本盘其实是成熟制程(7-90nm)。 2.代工行业今年复苏的主力并非Ai,而是成熟制程,成熟制程虽然大宗有降价,但是完全没台积电说
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很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注
很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了近期提供初步
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公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技]
公募降佣落地:以投资者为本、靠投研能力取胜-[中金非银&金融科技] 4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 本轮公募基金行业三阶段费率改革于2023年7月正式开启,目前主动权益基金管理费率及托管费率已有序调降、首批浮动费率试点产品稳步推出,标志着第一阶段改革成效显著;本次《规定》的发布标志着公募基金行业费改第二阶段举措正式落地,行业综合
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紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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泽宇智能线上学习心得
【CT电新】泽宇智能线上学习心得 #财务情况 1.营业收入:23年10.617亿,同比增长22.96% 2.利润:2.56亿元,同比增长13.09% 3.扣非后净利润:2.25亿元,同比增长25.27% 4.研发费用:增长50.58% #业务情况 1.省外业务: -省外业务主要是北京、安徽、福建、浙江,同比增长12.04% -实际上23年省外业务比例已经达到了57.9% -北京、浙江业务增长分别达到73.75%和91.58% 2.在手订单: -截止2023年年底,公司在手订单12.7亿元,较同期
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铜价上冲助推复合铜箔板块大涨
【财通电新】铜价上冲助推复合铜箔板块大涨 🍁#事件:复合铜箔板块大涨,龙头企业宝明科技涨停,主要系铜价再次上调0.3万元,达7.9万元/吨。 🍁#铜价持续上涨,复合铜箔成本优势凸显。2023年以来,传统铜箔厂商加工费一降再降,无疑影响传统铜箔向复合铜箔的转化进程。但是传统铜箔定价结构为铜价+加工费,尽管加工费已处于较低水平,但传统铜箔价格仍随铜价水涨船高。经测算,在铜价7.9万吨的情况下,传统铜箔成本比复合铜箔高35-45%,因此随着铜价持续上涨,复合铜箔成本优势持续凸显,产业化进程有望加速
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国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛
【CT电新】国轩高科:23年业绩超预期,24Q2需求持续旺盛 🍁公司23年实现营业收入316.1亿元,同比+37%,归母净利润 9.4亿元,同比+201%,扣非净利1.2亿元,同比扭亏。其中,Q4营收98.3亿元,同环比14%/50%,归母净利6.5亿元,同环比+299%/678%,扣非净利0.65亿元,同环比+124%/325%。 Q1营收75.1亿元,同环比+5%/-24%,归母净利0.69亿元,同比-9%,扣非0.11亿元,同比扭亏。 🍁全年出货45gwh(同比+56%),其中动力31
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上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展
【CT电新】上海:新一轮1万元新能源车置换补贴政策发布,助力纯电车型发展 🍁#事件:2024年4月19日 ,上海市发改委印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》,自2024年1月1日至2024年12月31日,个人用户购买非营运性质纯电动小客车新车,且在规定期限内报废或者转让本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户#一次性10000元购车补贴。 #补贴针对纯电小客车 此次补贴针对纯电动车型,随着纯电车续驶里程的延长和充电基础设施的普及,将进一步加快纯电车替代增程和混动车型的趋势。
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Pilbara Minerals 24Q1季报要点
【东吴电新】Pilbara Minerals 24Q1季报要点 #Q1收入1.92亿澳元,环降27%,主要受价格下降影响。 #锂精矿 🌟产销量:Q1精矿产量 17.9万吨(SC5.3),环增2%,P680初选设施在Q1下半季度达产,3月创下月度产量新高,单月产量超8万吨;销量16.51万吨,环增3%。Q1销量低于产量是因为4月初两次装运总计2.59万吨,并未累库;Q1末库存约7万吨,4月初两次装运后库存回落至约5万吨。 🌟价格:按SC5.3计算Q1销售价格804美元(CIF中国),环降28%
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金徽酒24Q1业绩点评
金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+24.13%/-4.20%,10
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AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压
《海通国际电子》 👉 AMD (AMD US, N) 业绩前瞻,整体承压 🌟下调目标价至 125 美元:由于对 MI300 需求的担忧,AMD 股价在过去一个月表现不佳。事实上,由于 CSP 预算紧缩、产品性能落后(与 B200、GB200 相比)以及 HBM3 的老问题(但持续存在),我们继续看到 AMD 在 AI GPU 领域的市场份额面临压力。与此同时,其 CPU 业务依然疲弱。预测盈利预期,目标价至 125 美元,目前基于 35 倍 2024/2025 年市盈率。 🌟短期内,我们预
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【道森股份】2023年报&2024年一季报点评
【道森股份】2023年报&2024年一季报点评:业绩持续高增,复合集流体设备加速落地【东吴机械】 👉2023年业绩位于预告中枢,2024Q1利润高增。 2023年公司实现营业收入22.4亿元,同比+2.2%,其中锂电铜箔设备收入11.4亿元,同比+93%,占比50.83%;归母净利润2.1亿元,同比+92%;扣非归母净利润1.5亿元,同比+67%。 2024Q1营收3.37亿元,同比-13.5%;归母净利润0.29亿元,同比+64.2%; 扣非归母净利润为0.2亿元,同比+768%,主要系亏损
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断
【开源金属|铜】供给端扰动持续,维持全年铜供给极低增长判断 近期铜供给持续扰动,我们对扰动总体做个总结和点评。 事件1:赞比亚水电不足,要求矿业减少30%的电力需求。2023年赞比亚产铜70万吨。 点评:水电不足本质上是厄尔尼诺的延续,南美水多,非洲水少。由于多数公司匹配柴油发电机以应对类似国家电网的波动,因此非洲刚果金赞比亚地区最终减少的产量主要为非主流矿山,主流矿山的最终表现更多为生产成本的抬升。 事件2:智利国铜业地下矿场将关闭15天以进行维护。 点评:此前智利国铜业的Tomic矿已经因为
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