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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
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一拖股份
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op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
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航发动力
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op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
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中研股份
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op26710
2024-06-13 23:47:46
2024.6.13
今天短线主要两个方面,一是688开盘艾森很快上板,紧接着带动了688小盘的行情。另一个是英力强势冲击前高,斯菱涨停带动了同期的图形模仿。 芯片昨天尾盘回流比较强,协和今天今天加速导致天地,反而几个xx电子同时逆势封板。 除了科创其余指数反弹很弱,如果不出现相对较强的反弹那估计这段要变成中继了。 明天688估计会有连板。晚上博通大涨看看交换机会不会有机会。特斯拉看看机器人有没有超预期的信息。16号陆家嘴论坛观察资金是否会提前那筹码。鸿蒙今天的涨停可能与xx电子以及带动量化更有关系,不过21日前应该
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op26710
2024-06-13 00:20:14
2024.6.12
消电没有意外地涨了,但没有太大性价比,后盘不少冲高回落,甚至当日亏钱。市场接着又开启了高速轮动。CRO由于法案没通过,文化传媒因为超跌,存储因为可能制裁,机器人因为特斯拉大会,老龙们因为正丹涨停,最后芯片也回流了一下。市场还是缩量。今天芯片开盘涨跌不一,总体没被核按,但溢价反馈一般。近期相对主线这样其他脉冲第二天被摁也很正常。 煤炭、石油今天强势,但公布了CPI、PPI一般不知道这些上游大宗明天会怎么反映。 明天看一下消电有没有持续性,苹果继续大涨,如果反馈还行可以看看有没有新面孔。半导体芯片有
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op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
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贵州茅台
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op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
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索菱股份
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op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 4) 910C预计2024年底或2025年初量产 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享Harm
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软通动力
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op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
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比亚迪
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op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
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比亚迪
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op26710
2024-06-12 00:22:07
小票跌完大票跌,不过指数短时间差不多了,也到支撑位了,应该能反弹几天,否则就实在太弱了。半导体今天回流,几个高标快要到100%异动了,短期内可能空间有限。明天没去的价值了,但可以作为衡量情绪的信标,如果给了溢价那么短线情绪开始变暖了。 苹果大涨,明天看市场反映那个具体细分了。光看大会端侧模型短时间由于算力不足是推广不开的,至少手机上不行,PC上稍微好一点。但我一直不理解好好的大模型不用,偏要用阉割的本地模型,当然海外网络建设是远不如国内的,还有就是冠冕堂皇的隐私问题,其实都是硬件商和大模型供应商
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2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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紫金矿业
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2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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拓荆科技
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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贝仕达克
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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贵州茅台
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农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
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【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
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op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
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2024-06-13 23:47:46
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今天短线主要两个方面,一是688开盘艾森很快上板,紧接着带动了688小盘的行情。另一个是英力强势冲击前高,斯菱涨停带动了同期的图形模仿。 芯片昨天尾盘回流比较强,协和今天今天加速导致天地,反而几个xx电子同时逆势封板。 除了科创其余指数反弹很弱,如果不出现相对较强的反弹那估计这段要变成中继了。 明天688估计会有连板。晚上博通大涨看看交换机会不会有机会。特斯拉看看机器人有没有超预期的信息。16号陆家嘴论坛观察资金是否会提前那筹码。鸿蒙今天的涨停可能与xx电子以及带动量化更有关系,不过21日前应该
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消电没有意外地涨了,但没有太大性价比,后盘不少冲高回落,甚至当日亏钱。市场接着又开启了高速轮动。CRO由于法案没通过,文化传媒因为超跌,存储因为可能制裁,机器人因为特斯拉大会,老龙们因为正丹涨停,最后芯片也回流了一下。市场还是缩量。今天芯片开盘涨跌不一,总体没被核按,但溢价反馈一般。近期相对主线这样其他脉冲第二天被摁也很正常。 煤炭、石油今天强势,但公布了CPI、PPI一般不知道这些上游大宗明天会怎么反映。 明天看一下消电有没有持续性,苹果继续大涨,如果反馈还行可以看看有没有新面孔。半导体芯片有
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平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
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斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
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纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 4) 910C预计2024年底或2025年初量产 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享Harm
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软通动力
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欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
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比亚迪
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2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
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小票跌完大票跌,不过指数短时间差不多了,也到支撑位了,应该能反弹几天,否则就实在太弱了。半导体今天回流,几个高标快要到100%异动了,短期内可能空间有限。明天没去的价值了,但可以作为衡量情绪的信标,如果给了溢价那么短线情绪开始变暖了。 苹果大涨,明天看市场反映那个具体细分了。光看大会端侧模型短时间由于算力不足是推广不开的,至少手机上不行,PC上稍微好一点。但我一直不理解好好的大模型不用,偏要用阉割的本地模型,当然海外网络建设是远不如国内的,还有就是冠冕堂皇的隐私问题,其实都是硬件商和大模型供应商
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汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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贝仕达克
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2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
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2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
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航发动力
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op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
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中研股份
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op26710
2024-06-13 23:47:46
2024.6.13
今天短线主要两个方面,一是688开盘艾森很快上板,紧接着带动了688小盘的行情。另一个是英力强势冲击前高,斯菱涨停带动了同期的图形模仿。 芯片昨天尾盘回流比较强,协和今天今天加速导致天地,反而几个xx电子同时逆势封板。 除了科创其余指数反弹很弱,如果不出现相对较强的反弹那估计这段要变成中继了。 明天688估计会有连板。晚上博通大涨看看交换机会不会有机会。特斯拉看看机器人有没有超预期的信息。16号陆家嘴论坛观察资金是否会提前那筹码。鸿蒙今天的涨停可能与xx电子以及带动量化更有关系,不过21日前应该
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2024-06-13 00:20:14
2024.6.12
消电没有意外地涨了,但没有太大性价比,后盘不少冲高回落,甚至当日亏钱。市场接着又开启了高速轮动。CRO由于法案没通过,文化传媒因为超跌,存储因为可能制裁,机器人因为特斯拉大会,老龙们因为正丹涨停,最后芯片也回流了一下。市场还是缩量。今天芯片开盘涨跌不一,总体没被核按,但溢价反馈一般。近期相对主线这样其他脉冲第二天被摁也很正常。 煤炭、石油今天强势,但公布了CPI、PPI一般不知道这些上游大宗明天会怎么反映。 明天看一下消电有没有持续性,苹果继续大涨,如果反馈还行可以看看有没有新面孔。半导体芯片有
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2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
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贵州茅台
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2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
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2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 4) 910C预计2024年底或2025年初量产 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享Harm
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软通动力
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2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
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比亚迪
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2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
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2024-06-12 00:22:07
小票跌完大票跌,不过指数短时间差不多了,也到支撑位了,应该能反弹几天,否则就实在太弱了。半导体今天回流,几个高标快要到100%异动了,短期内可能空间有限。明天没去的价值了,但可以作为衡量情绪的信标,如果给了溢价那么短线情绪开始变暖了。 苹果大涨,明天看市场反映那个具体细分了。光看大会端侧模型短时间由于算力不足是推广不开的,至少手机上不行,PC上稍微好一点。但我一直不理解好好的大模型不用,偏要用阉割的本地模型,当然海外网络建设是远不如国内的,还有就是冠冕堂皇的隐私问题,其实都是硬件商和大模型供应商
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2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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紫金矿业
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2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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拓荆科技
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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贝仕达克
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2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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贵州茅台
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2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
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一拖股份
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2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
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航发动力
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2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
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中研股份
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2024-06-13 23:47:46
2024.6.13
今天短线主要两个方面,一是688开盘艾森很快上板,紧接着带动了688小盘的行情。另一个是英力强势冲击前高,斯菱涨停带动了同期的图形模仿。 芯片昨天尾盘回流比较强,协和今天今天加速导致天地,反而几个xx电子同时逆势封板。 除了科创其余指数反弹很弱,如果不出现相对较强的反弹那估计这段要变成中继了。 明天688估计会有连板。晚上博通大涨看看交换机会不会有机会。特斯拉看看机器人有没有超预期的信息。16号陆家嘴论坛观察资金是否会提前那筹码。鸿蒙今天的涨停可能与xx电子以及带动量化更有关系,不过21日前应该
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消电没有意外地涨了,但没有太大性价比,后盘不少冲高回落,甚至当日亏钱。市场接着又开启了高速轮动。CRO由于法案没通过,文化传媒因为超跌,存储因为可能制裁,机器人因为特斯拉大会,老龙们因为正丹涨停,最后芯片也回流了一下。市场还是缩量。今天芯片开盘涨跌不一,总体没被核按,但溢价反馈一般。近期相对主线这样其他脉冲第二天被摁也很正常。 煤炭、石油今天强势,但公布了CPI、PPI一般不知道这些上游大宗明天会怎么反映。 明天看一下消电有没有持续性,苹果继续大涨,如果反馈还行可以看看有没有新面孔。半导体芯片有
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平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
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斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
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纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 4) 910C预计2024年底或2025年初量产 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享Harm
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欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
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比亚迪
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【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
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小票跌完大票跌,不过指数短时间差不多了,也到支撑位了,应该能反弹几天,否则就实在太弱了。半导体今天回流,几个高标快要到100%异动了,短期内可能空间有限。明天没去的价值了,但可以作为衡量情绪的信标,如果给了溢价那么短线情绪开始变暖了。 苹果大涨,明天看市场反映那个具体细分了。光看大会端侧模型短时间由于算力不足是推广不开的,至少手机上不行,PC上稍微好一点。但我一直不理解好好的大模型不用,偏要用阉割的本地模型,当然海外网络建设是远不如国内的,还有就是冠冕堂皇的隐私问题,其实都是硬件商和大模型供应商
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汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
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持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
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【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
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白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
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