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半导体材料绝对龙头，回调就是机会！
夜长梦山
2022-01-07 15:08:13
【民生电子|雅克科技】半导体材料绝对龙头，回调就是机会！ 22年半导体材料迎来放量拐点 公司是国内仅有的半导体材料平台龙头之一（前驱体/面板光刻胶/电子特气/硅微粉），22年晶圆厂密集扩产叠加技术提升，驱动半导体材料市场量价齐升，迎来放量拐点。 海内外双循环，确立代际领先与成本优势 公司是国内唯一的前驱体材料供应商，与三星/美光/海力士/台积电等全球龙头客户开发最先进制程前驱体材料，代际水平领先国内3-4代以上；同时海外fab厂先进制程规模远大于国内，固定成本得到充分摊销，毛利率高达45%以上，国内客户基本仅承担可变成本，确立领先的成本优势。 产能自有化，面板光刻胶边际改善明显 下半年以来公司持续推进彩胶产能自有化，12月韩国4000t彩胶已基本实现满产，节省大量代工费用，毛利率从21H1的15%快速提升至20%+以上，边际改善明显。 预计21-23年公司归母净利为6.0/8.5/12.4亿，CAGR达40%以上，对应22年pe仅40x，持续推荐！
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 神兜兜
    为国接盘的半棵韭菜
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    2022-01-09 22:00
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  • 赚个菜钱不容易
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    2022-01-08 17:13
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  • 退伍炒股之股海沉浮
    春风吹又生的半棵韭菜
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    2022-01-08 15:21
    谢谢分享
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  • 连升路
    买买买的龙头选手
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    2022-01-08 15:18
    真知无价，谢谢老师
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  • 悟道的可
    中线波段的龙头选手
    只看TA
    2022-01-07 20:57
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