DeepSeek V4正式发布，华为超节点支撑利好国产算力链
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孤独求败的游资
2026-04-26 19:27:55 广东
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- DeepSeek V4 点燃了华为昇腾超节点的需求，华勤技术作为超节点全栈方案领军者 + 核心 ODM，昇腾超节点需求爆发，华勤是主要代工，00打赏回复投诉
- 周观点更新：海外依旧最具确定性，DSV4更新国产链更进一步【东北计算机】0426
1️⃣国产算力性价比进一步提升，关注H和海光信息，Intel业绩拐点超预期（#详细私信我们0412前瞻Intel专家会）；
2️⃣海外算力链依旧是最最确定主线，PCB产业链&光上游2.3季度确定性加强，继续关注上游通胀，添加剂+树脂H2变化，铜箔+二代布确定性依然最强，关注光上游；
3️⃣液冷短期板块下行影响已充分反映，核心关注个股阿尔法变化；
4️⃣持续看好存储板块（#0419大普微专家纪要🉑私）
#通胀链：
1.存储：大普微、香农芯创、德明利、佰维存储、海外原厂
2.PCB上游：凌玮科技、德福科技、东材科技、圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、宏和科技、中材科技
3.光上游：唯科科技、杰普特
4.算力租赁：宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据（联系许思琪）
#液冷：
远东股份、飞龙股份、华塑科技、江南新材、川环科技、溯联股份、华光新材、英维克
#扩产链
1.芯片测试：利扬芯片（同时国产链）
2.PCB设备&耗材：三孚新科、东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科
3.自动化设备&光设备：博众精工、狮头股份
#国产链
海光信息、禾盛新材、摩尔线程、华正新材、中科曙光、智谱、minimax、真爱美家00打赏回复投诉
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