【能源半导体最上游】立昂微 — 8寸→12寸重掺硅片龙头！
夜长梦山
2021-12-26 17:04:41
【能源半导体最上游】立昂微 — 8寸→12寸重掺硅片龙头！（浙商电子）
能源半导体产业链2022年全年紧俏，看好立昂微作为重掺硅片绝对龙头的产业地位持续提升！（重掺硅片-功率器件-工业PMIC-SiC）
🔵α之1：外延片紧缺或延续至2023，易涨难跌！
🔵α之2：汽车+光伏器件占比超60%+，持续景气！
🔵α之3：8寸硅片龙头切入12寸重掺，唯一&弹性最大标的！
🔺α之1：外延片紧缺或延续至2023，易涨难跌！
2022～2023年外延片供需持续紧俏！公司2021年硅片收入60%+为外延片，价格有望进一步上涨。中长期随12寸外延片产能扩张，公司在重掺硅片领域龙头地位稳固！
🔺α之2：汽车+光伏器件占比超60%，持续景气！
公司作为8寸+12寸重掺硅片龙头，下游应用结构来看沟槽型MOS占比逐步提升（相比于平面MOS多用于消费端，沟槽型MOS应用偏向工业/能源领域）。公司功率器件产能在目前满载状态下，汽车+光伏产品占比60%+且继续提升，FRD产品已切入比亚迪供应链，景气度持续性优于预期！
🔺α之3：8寸硅片龙头切入12寸重掺，唯一&弹性最大标的！
6寸产能：21年底50万片/月（抛光片），22年中外延片达65万片/月（6/8寸共用）。
8寸产能：21年底27万片/月（抛光片），外延明年部分出货。
12寸产能：21年底15万片/月（抛光5万+外延10万），22H2出货达10万片/月。
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