接棒CPU、GPU？元宇宙算力瓶颈下，这个科技细分可能要站出
tony2001
中线波段
2021-12-22 18:09:23
随着元宇宙的火热，算力这个瓶颈开始被市场关注。而海通证券&中银证券也在近期密集提到一个概念——DPU。海通证券表示，DPU有望成为数据中心场景中的第三大算力支柱；中银证券也认为DPU有望成为继CPU、GPU之后的云端第三颗主力芯片，其认为行业虽处早期，但产业链成熟，有望快速爆发。什么是DPU？DPU（Data Processing Unit）是数据处理单元的简称，属于最新发展起来的专用处理器的一个大类，为高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算引擎，DPU核心功能就是网络数据处理。总体上来说，GPU是在CPU之外提供图形（和深度学习等）场景的加速，而DPU则是在CPU之外提供网络数据场景的加速。CPU、GPU、DPU三者共同构成了计算基础设施，但从结构上来看，DPU会更异构、也更专用。据中银证券研报称，大数据和5G时代，在AI、边缘计算、元宇宙等场景下，网络数据不仅需要被传输（交给CPU等处理），还需要整个加工过程更加实时和海量，最好面向具体应用。而DPU适用于网络安全、边缘计算（智能驾驶、工业互联网）等多种场景，中银证券预计，一般当数据增速与传统算力增速有10倍以上差距时，就会出现新的架构，预计DPU有望成为继CPU、GPU之后的云端第三颗主力芯片。市场空间有多大？今年工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，直接要求加快提升算力、算效和异构算力（DPU是异构计算一种），同时还强调要提高自主研发算力的部署比例、加强专用服务器等核心技术研发、树立基于5G和工业互联网等重点应用场景的边缘数据中心应用标杆。根据头豹研究院预测，中国DPU市场规模预计在2022年超10亿美元，2025年接近40亿美元，复合年增速CAGR达112%。另外，数据中心带宽升级周期在3年左右，那么在2023-2025年进入下一轮服务器设备以及DPU更换周期，DPU市场规模有明显的增幅。相关产业链及公司DPU隶属芯片半导体产业，因此产业链也由上游的设计/制造/封测、中游的芯片厂商以及下游的用户/应用端组成。
中银证券指出，目前中国DPU市场主要由英伟达等外国公司占据，良好的行业前景将吸引到三类企业涌入：1）芯片公司，如英特尔、英伟达、华为海思等；2）创新公司，如左江科技旗下北中网科技、中科驭数、芯启源等；（3）其他科技巨头，如阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌等。其认为，DPU的制程挑战略低，适合新入局者；同时我国在数据中心规模、增速和用户数量相较于国外有优势，因此国产创新企业投资机会更佳，可以重点关注明确有DPU布局的上市公司左江科技、通信芯片相关的紫光股份以及国产异构计算芯片公司景嘉微、紫光国微等。
中银证券指出，目前中国DPU市场主要由英伟达等外国公司占据，良好的行业前景将吸引到三类企业涌入：1）芯片公司，如英特尔、英伟达、华为海思等；2）创新公司，如左江科技旗下北中网科技、中科驭数、芯启源等；（3）其他科技巨头，如阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌等。其认为，DPU的制程挑战略低，适合新入局者；同时我国在数据中心规模、增速和用户数量相较于国外有优势，因此国产创新企业投资机会更佳，可以重点关注明确有DPU布局的上市公司左江科技、通信芯片相关的紫光股份以及国产异构计算芯片公司景嘉微、紫光国微等。
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S
*ST左江
S
紫光国微
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景嘉微
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紫光股份
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19.22
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无用
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