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220216韭菜公社研究学习笔记
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-16 21:32:24

提纲:

一、行业题材研究:

浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强;

养老:浙江共同富裕示范区新进展;

全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块;

二、强势涨停解析:

朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会;

三变科技:浙江小市值国企改革壳资源;

粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。

 

正文:

一、行业题材研究

浙江板块共同富裕示范区加亚运会推升板块走强

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙江板块均保持10股左右涨停。叠加大基建背景,其中浙江老基建公司浙江建投87板。

2、主要原因

1)共同富裕示范区推进消息刺激

02月14日晚,国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于2月16日10时召开;后面消息称暂推迟到2月17日上午10点。会议将介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况,国家发展改革委、浙江省有关部门负责同志出席发布会。

2)亚运会将在杭州举行

杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将于2022年9月10日至25日在中国浙江杭州举行

截止2020年12月,本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目。同时,在保持40个大项不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。其中电竞项目,包括英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、炉石传说、刀塔、梦三国等项目。

3、结合近期大基建、亚运会、数字经济热点,部分公司

 

养老:浙江共同富裕示范区新进展

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、事件驱动:22217日,发改委新闻发布会将介绍浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。近日,浙江省民政工作会议获悉,浙江省聚焦老百姓“急难愁盼”问题,持续加大养老服务政策供给民政领域共同富裕示范区建设取得新进展。

2、两会关注议题:1月份以来,多地进入“地方两会时间”,而一直备受关注的养老问题,也成为“地方两会”的热词之一。梳理多地2022年政府工作报告注意到,多地将养老相关工作写入其中。

3相关标的:

(部分资料来自上市公司公告互动、浙江在线)

 

全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、驱动因素:近日,国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》(以下简称《通知》),决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底。

2、普查范围。此次普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地,如盐碱地等。

3、普查时间。普查时间为2022-2025年。2022年完成普查技术、规范、物资等准备,开展全国性试点2023-2024年全面铺开普查,并形成阶段性成果2025年开展普查数据审核、成果汇总、验收与总结,全面完成普查任务。

4、相关公司:

 

二、强势涨停解析

朗迪集团参股公司甬矽电子股份22号上会

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、事件刺激:参股公司甬矽电子将于22号上会

2月15日消息,据上交所披露公告显示,甬矽电子股份有限公司将于2月22日科创板首发上会。截止222月9日,按照甬矽电子发行前股权结构,公司为其第二大股东持股占比8.92%。按照募集资金测算,公司目前持股甬矽电子价值在9.1亿左右,朗迪自身市值28亿左右。

2甬矽电子

1)甬矽电子主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等;

甬矽电子全部产品均为中高端先进封装形式,与多家知名IC设计企业建立了稳定的合作关系,客户包括:唯捷创芯(待上市)、翱捷科技、晶晨股份、恒玄科技、富瀚微等

2)甬矽电子预计2021年收入19.521.5亿元,同比增长160.69%至187.43%;归母净利润33.4亿元,同比增长977.15%至1120.77%

3)甬矽电子同行公司:长电科技PE19、通富微电PE30、华天科技PE30;

4)若按照同行30PE,3亿利润,甬矽电子市值预计为90亿左右;按照公司持股甬矽电子价值在8亿左右;

小结:如上公司持股甬矽电子价值预计在8至9亿元。

3、毛估值:公司主要为家用空调风叶、机械风机、复合材料三个业务板块,扣非净利润为1亿元以上;朗迪自身市值28亿左右,若扣除甬矽电子价值8至9亿元,公司目前PE估值约为20=(28-8/1

(部分资料来自公告、投资者调研

 

三变科技:浙江小市值国企改革壳资源

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、事件驱动:2022年1月5日,公司承接的江苏永鼎“孟加拉国家电网公司电网升级改造项目”首批14台120MVA/132kV主变正式装车启运,此项目是孟加拉国家电网系统最重要的项目之一。孟加拉国网是公司在东南亚“一带一路”国家的重要合作伙伴,自2016年以来,公司签署了多个批量的主变订单,其中110KV及以上主变订单约4.5亿元,配变订单6000多万元。公司紧盯“一带一路”沿线国家市场,在国外业务方面,公司拿到了比较多巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉的订单,早在17年就已经拿下80台价值3亿多元人民币的出口供货合同。

2、生产能力优势。公司前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备,有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机加拿大MTM公司的铁心横剪线等。公司建立了覆盖全国的市场销售网络成为了国家电网和南方电网的供应商之一。建立了数字化管理体系,从销售、设计到一线生产,全部实现数字化通联,投资560余万建立的铁绕车间数字化生产线

3、技术优势。公司实施的“年产500万KVA高效节能变压器及铁芯智能化技改项目”被列为浙江省重点技术改造项目,超高压500KV变压器获国家电网挂网批准。公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力,今年公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准,这标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。

4、市场前景。BIPV的大量安装,导致配电变压器需要增容改造的现象增多,变压器的扩容升级会带来变压器的需求量增大。但公司所处输变电行业产能过剩,竞争加剧的趋势持续造成产品价格下降。

5、浙江国企改革。公司隶属三门县人民政府,是国内较早从事变压器研发与生产的企业之一,市值仅17亿不到,是所有变压器上市公司中市值最小的公司为潜在的壳资源

(部分资料来自三变科技官网)

 

粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、百亿新能源项目:22215日晚公告,公司与乌海市政府、兴邦科技签订《战略合作框架协议》,氢电发展规划将分三年完成整体产业链落地,预计总投资168-188亿元,粤水电主要负责风电、光伏新能源及绿氢制储运的投资、建设及运营。项目预计将形成1万台(套)氢燃料电池模组、氢燃料电池重卡和公交环卫车辆等应用,并形成配套制氢、加氢供给服务能力。

2乌海市是全国重要的煤焦化工和氯碱化工生产基地,在氢能源产业具备优越的发展条件。

本次投资氢电产业链将涵盖六大内容:主要包括设立1个国际院士未来零碳氢能科创中心;建设2个碳中和氢电产业园;打造上游风光发电、绿氢制储运加、中游燃料电池核心部件研发生产、下游绿氢应用3个产业集群;规划投资20亿元完善氢能产业金融服务体系。

3公司概况:公司是国有控股公司,主业务是水利水电及轨道交通等工程建设,水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。截至21年底,公司已投产运营的清洁能源水电、风电和光伏发电总装机 1.54GW

4光伏投资发力:

1221月,在海南省临高县投建60MW农光复合项目,总投资3.56亿元

2222月,与湖南省郴州市安仁县平背乡人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在安仁县平背乡投建光伏+农业综合开发项目,具体建设内容为在自建食用菌大棚上发展光伏等新能源产业,预计装机100兆瓦,总投资4亿元

32111月,公司与富山管委会签订框架协议。拟投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目,具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目,项目总投资约41.50亿元,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh,可减少碳排放约35万吨。

5、业绩预增:22128日晚公告,公司预计2021年实现营业收入143亿元,同比增长13.67%;净利润3.2亿元,较上年同期增长21.43%

6公司在建项目:风电发电:新疆哈密十三间房风电项目一期(50MW);储能:新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目,配套储能项目建设规模22.5MW/45MWh;在广东增城、阳江和新疆奇台有三个风电塔筒制造厂,年制造产能约20万吨;公司具备抽水蓄能电站建设相关资质,参与了广东惠州、深圳、清远、阳江、肇庆及海南琼中抽水蓄能电站的建设。

(部分资料来自上市公司公告互动)

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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三变科技
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朗迪集团
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    超短低吸的剁手专业户
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    2022-02-16 21:51
    老师辛苦了!更加关注老师了!加油!!
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  • 123778
    超短追板的机构
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    2022-02-16 23:11
    养老这个有想象力
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  • 只看TA
    2022-02-16 22:29
    谢谢分享
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    2022-02-16 22:26
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  • 坦克
    超短低吸的剁手专业户
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    2022-02-16 22:24
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  • 只看TA
    2022-02-16 22:23
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  • 赖皮的狐狸
    春风吹又生的老韭菜
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    2022-02-16 22:12
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-02-16 22:04
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