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2023-09-17 16:21:31

3D砂型打印机——特斯拉未来降本增效新方式

事件驱动：9月15日，有消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，预计可以将电动汽车的生产成本降低50%，并将工厂空间减少40%。可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车，而目前其大多数竞争对手可能需要3-4年时间；特斯拉一体化压铸大部分底盘零部件，则将进一步颠覆汽车的设计和制造方式；核心标的：300521爱司凯铸造厂为什么要用3D砂型打印机，因为要摆脱铸造环节中模具的束缚！铸造厂为什么要用爱司凯的3D砂型打印机，因为可以摆脱进口喷头的束缚！铸造厂为什么现在就要开始使用砂型打印机，

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爱司凯
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多利科技
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春兴精工

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2023-06-16 12:34:00

这不涨？

@Oscar～：荣晟环保----低位光芯片、光模块预期差遗珠

核心逻辑：1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块）2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技

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2023-06-14 20:13:53

荣晟环保----低位光芯片、光模块预期差遗珠

核心逻辑： 1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块） 2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技术专业的高级工程师、博士、硕士等业内顶级半导体激光器芯片设计制造专家，创业团队曾供职于国际著名公司，具有十多年的半导体激光器研发制造经验。公司产品主要应用在光纤通信、数据存储、5G通信网络及工业物联网领域。勒威半导体技术（

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荣晟环保
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源杰科技
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跃岭股份

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2023-03-29 00:04:17

拥抱AI，驱动东华软件高速发展

转载：东华软件公众号近期科技部启动了“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级。人工智能作为第四次工业革命技术，正在推动各领域的智慧化建设，与行业智能化发展。据专业咨询机构统计，到2030年全球人工智能市场规模将达到15.7万亿美元。目前，全球

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东华软件

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2023-03-27 21:47:02

首次覆盖（XD电子)：国科微——AI算力+视频编码集存储芯片国产化龙头

错过了寒武纪，踏空了景嘉微，请不要错过当下低位重点推荐低位性价比高的AI算力集存储芯片国科微！核心三大看点： 1.从GPT3.5到GPT4对视频编码解码芯片需求激增：随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片，公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景，新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案；在GPT4能够生成视频的过程中，最为关键的部分自然是音频、视频的编码与解码过程，对应的核心便是——音视频编解码芯片。随着

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国科微
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寒武纪

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2023-02-14 19:39:51

聚石化学：9X估值钙钛矿+有机光伏电池硬核玩家

核心逻辑： 1.硬技术：公司与中国钙钛矿领域大牛刘升建共同设立合资子公司，参股80% 2.强背景：参股硬核钙钛矿+有机光伏电池玩家盛门新材，进行技术协同及产业发展 3.高激励：股权激励23年净利润2.08亿元，对应13X;24年净利润2.9亿元，对应9X 4.强信心：公司实控人全额现金认购定增3亿元核心导火索：聚石化学招募钙钛矿设备、有机光伏电池研发专家，负责研发涂布、蒸镀、激光等钙钛矿核心设备，开发制备性能全球领先的有机太阳能电池组件，物理学、光学、电子工程、化学和材料等专业的博士研究生学历

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聚石化学
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奥联电子

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2022-12-12 16:32:22

卖点乾景园林，买点国立科技。就这样一直做，一直赚，明年新能源回归炒什么？

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2022-11-20 11:56:34

国立科技20亿袖珍异质结（15GW电池片+20GW组件+8GWh储能）

结论:山东泉为入主国立科技算是板上钉钉，从HJT电池片、组件到储能战略全方位布局，20亿的新HJT！前有宝馨科技5倍大牛股，现有乾景园林连续涨停，今有其兄弟公司雅博股份涨停…15GW的电池片 +20GW的组件+ 8GW的储能价值几何？国立科技：筹划控制权变更事项（实控人变更为泉为绿能） ①股权转让细节：转让价格确定为12.26元/股，股份转让价款合计为人民币196,184,520元（约占上市公司已发行股份总数比例为10.00%）。泉为绿能将持有公司22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能的

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泉为科技
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国晟科技
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雅博股份
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宝馨科技

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2022-08-22 10:02:35

Call国恩股份：今年12倍PE的锂电新型方案材料标的【国盛化工】

1、公司主业改性塑料业务高速增长，营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿，5年翻四倍，下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业，毛利率稳健，公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿，改性塑料市场空间巨大，公司主业未来依然会保持高速增长； 2.HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间巨大

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国恩股份
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宁德时代

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2022-08-05 12:49:34

华正新材———进军CBF封装芯片材料，打破日本100%垄断卡脖子领域

ABF载板成芯片行业“卡脖子”领域英特尔等巨头发出短缺警告对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝

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华正新材
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华大九天

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2022-07-18 14:52:47

能源互联网核心设备—能源路由器

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流动能力和对功率流的主动控制。与信息技术的融合使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，可根据网络运行状态以及用户和控制中心的指令，实现对电力网络能量流的主动管理。能源路由器是是逆变器的升级产品，可以理解

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鼎信通讯
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云涌科技
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东软载波
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启迪设计

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2022-07-11 19:17:50

王子新材3年5倍空间-宁波新容会议纪要

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1）包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容。 2）提估值的业务在于公司收购的两家公司：去年收购的以软件为主的中电华瑞、今年 2 月份收购的以电容制造为主的宁波新容。在股权结构方面，王子新材占中电华瑞 51%的股份；占宁波新容 60%的股份，

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王子新材
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法拉电子

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2022-06-23 10:10:06

说说道恩股份强在哪，调研记录会议贴，猛干

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨；氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替电池隔膜；2）导电剂的分散剂；3）替代PVDF做为正负极的替代品；格局：全球4家，两家在国外（朗盛瑞翁），两家在国内（尚能科技1000吨），全球2.2万吨，订单排到了2024年；终端零售涨到了400元每公斤

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道恩股份

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2022-06-15 14:12:23

钙钛矿电池装备突破，京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备量产交付

钙钛矿太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。在硅料、硅片价格持续上涨背景下，相比传统太阳能电池，钙钛矿太阳能电池的成本优势和商业价值愈发明显，众多企业积极布局，钙钛矿商业化量产进程进一步加快。 2021年初，晟成光伏投资10亿新建智能装备制造中心，项目用于新增高端光伏组件设备生产线以及建立制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发机构。同年5月，晟成光伏与业内钙钛矿电池领先企业开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作。经过长时间研发及实验数据验证，晟成光伏钙钛矿电池团簇

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京山轻机

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2022-06-13 14:16:16

中旗新材终于翻倍了…高新发展还需努力

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3D砂型打印机——特斯拉未来降本增效新方式

事件驱动：9月15日，有消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，预计可以将电动汽车的生产成本降低50%，并将工厂空间减少40%。可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车，而目前其大多数竞争对手可能需要3-4年时间；特斯拉一体化压铸大部分底盘零部件，则将进一步颠覆汽车的设计和制造方式；核心标的：300521爱司凯铸造厂为什么要用3D砂型打印机，因为要摆脱铸造环节中模具的束缚！铸造厂为什么要用爱司凯的3D砂型打印机，因为可以摆脱进口喷头的束缚！铸造厂为什么现在就要开始使用砂型打印机，

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这不涨？

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核心逻辑：1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块）2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技

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荣晟环保----低位光芯片、光模块预期差遗珠

核心逻辑： 1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块） 2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技术专业的高级工程师、博士、硕士等业内顶级半导体激光器芯片设计制造专家，创业团队曾供职于国际著名公司，具有十多年的半导体激光器研发制造经验。公司产品主要应用在光纤通信、数据存储、5G通信网络及工业物联网领域。勒威半导体技术（

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拥抱AI，驱动东华软件高速发展

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错过了寒武纪，踏空了景嘉微，请不要错过当下低位重点推荐低位性价比高的AI算力集存储芯片国科微！核心三大看点： 1.从GPT3.5到GPT4对视频编码解码芯片需求激增：随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片，公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景，新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案；在GPT4能够生成视频的过程中，最为关键的部分自然是音频、视频的编码与解码过程，对应的核心便是——音视频编解码芯片。随着

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聚石化学：9X估值钙钛矿+有机光伏电池硬核玩家

核心逻辑： 1.硬技术：公司与中国钙钛矿领域大牛刘升建共同设立合资子公司，参股80% 2.强背景：参股硬核钙钛矿+有机光伏电池玩家盛门新材，进行技术协同及产业发展 3.高激励：股权激励23年净利润2.08亿元，对应13X;24年净利润2.9亿元，对应9X 4.强信心：公司实控人全额现金认购定增3亿元核心导火索：聚石化学招募钙钛矿设备、有机光伏电池研发专家，负责研发涂布、蒸镀、激光等钙钛矿核心设备，开发制备性能全球领先的有机太阳能电池组件，物理学、光学、电子工程、化学和材料等专业的博士研究生学历

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国立科技20亿袖珍异质结（15GW电池片+20GW组件+8GWh储能）

结论:山东泉为入主国立科技算是板上钉钉，从HJT电池片、组件到储能战略全方位布局，20亿的新HJT！前有宝馨科技5倍大牛股，现有乾景园林连续涨停，今有其兄弟公司雅博股份涨停…15GW的电池片 +20GW的组件+ 8GW的储能价值几何？国立科技：筹划控制权变更事项（实控人变更为泉为绿能） ①股权转让细节：转让价格确定为12.26元/股，股份转让价款合计为人民币196,184,520元（约占上市公司已发行股份总数比例为10.00%）。泉为绿能将持有公司22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能的

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Call国恩股份：今年12倍PE的锂电新型方案材料标的【国盛化工】

1、公司主业改性塑料业务高速增长，营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿，5年翻四倍，下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业，毛利率稳健，公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿，改性塑料市场空间巨大，公司主业未来依然会保持高速增长； 2.HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间巨大

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华正新材———进军CBF封装芯片材料，打破日本100%垄断卡脖子领域

ABF载板成芯片行业“卡脖子”领域英特尔等巨头发出短缺警告对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝

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能源互联网核心设备—能源路由器

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流动能力和对功率流的主动控制。与信息技术的融合使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，可根据网络运行状态以及用户和控制中心的指令，实现对电力网络能量流的主动管理。能源路由器是是逆变器的升级产品，可以理解

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王子新材3年5倍空间-宁波新容会议纪要

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1）包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容。 2）提估值的业务在于公司收购的两家公司：去年收购的以软件为主的中电华瑞、今年 2 月份收购的以电容制造为主的宁波新容。在股权结构方面，王子新材占中电华瑞 51%的股份；占宁波新容 60%的股份，

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氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨；氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替电池隔膜；2）导电剂的分散剂；3）替代PVDF做为正负极的替代品；格局：全球4家，两家在国外（朗盛瑞翁），两家在国内（尚能科技1000吨），全球2.2万吨，订单排到了2024年；终端零售涨到了400元每公斤

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钙钛矿电池装备突破，京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备量产交付

钙钛矿太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。在硅料、硅片价格持续上涨背景下，相比传统太阳能电池，钙钛矿太阳能电池的成本优势和商业价值愈发明显，众多企业积极布局，钙钛矿商业化量产进程进一步加快。 2021年初，晟成光伏投资10亿新建智能装备制造中心，项目用于新增高端光伏组件设备生产线以及建立制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发机构。同年5月，晟成光伏与业内钙钛矿电池领先企业开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作。经过长时间研发及实验数据验证，晟成光伏钙钛矿电池团簇

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核心逻辑： 1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块） 2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技术专业的高级工程师、博士、硕士等业内顶级半导体激光器芯片设计制造专家，创业团队曾供职于国际著名公司，具有十多年的半导体激光器研发制造经验。公司产品主要应用在光纤通信、数据存储、5G通信网络及工业物联网领域。勒威半导体技术（

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2023-03-29 00:04:17

拥抱AI，驱动东华软件高速发展

转载：东华软件公众号近期科技部启动了“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级。人工智能作为第四次工业革命技术，正在推动各领域的智慧化建设，与行业智能化发展。据专业咨询机构统计，到2030年全球人工智能市场规模将达到15.7万亿美元。目前，全球

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东华软件

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2023-03-27 21:47:02

首次覆盖（XD电子)：国科微——AI算力+视频编码集存储芯片国产化龙头

错过了寒武纪，踏空了景嘉微，请不要错过当下低位重点推荐低位性价比高的AI算力集存储芯片国科微！核心三大看点： 1.从GPT3.5到GPT4对视频编码解码芯片需求激增：随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片，公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景，新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案；在GPT4能够生成视频的过程中，最为关键的部分自然是音频、视频的编码与解码过程，对应的核心便是——音视频编解码芯片。随着

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国科微
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寒武纪

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2023-02-14 19:39:51

聚石化学：9X估值钙钛矿+有机光伏电池硬核玩家

核心逻辑： 1.硬技术：公司与中国钙钛矿领域大牛刘升建共同设立合资子公司，参股80% 2.强背景：参股硬核钙钛矿+有机光伏电池玩家盛门新材，进行技术协同及产业发展 3.高激励：股权激励23年净利润2.08亿元，对应13X;24年净利润2.9亿元，对应9X 4.强信心：公司实控人全额现金认购定增3亿元核心导火索：聚石化学招募钙钛矿设备、有机光伏电池研发专家，负责研发涂布、蒸镀、激光等钙钛矿核心设备，开发制备性能全球领先的有机太阳能电池组件，物理学、光学、电子工程、化学和材料等专业的博士研究生学历

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聚石化学
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奥联电子

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2022-12-12 16:32:22

卖点乾景园林，买点国立科技。就这样一直做，一直赚，明年新能源回归炒什么？

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2022-11-20 11:56:34

国立科技20亿袖珍异质结（15GW电池片+20GW组件+8GWh储能）

结论:山东泉为入主国立科技算是板上钉钉，从HJT电池片、组件到储能战略全方位布局，20亿的新HJT！前有宝馨科技5倍大牛股，现有乾景园林连续涨停，今有其兄弟公司雅博股份涨停…15GW的电池片 +20GW的组件+ 8GW的储能价值几何？国立科技：筹划控制权变更事项（实控人变更为泉为绿能） ①股权转让细节：转让价格确定为12.26元/股，股份转让价款合计为人民币196,184,520元（约占上市公司已发行股份总数比例为10.00%）。泉为绿能将持有公司22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能的

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泉为科技
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国晟科技
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雅博股份
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2022-08-22 10:02:35

Call国恩股份：今年12倍PE的锂电新型方案材料标的【国盛化工】

1、公司主业改性塑料业务高速增长，营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿，5年翻四倍，下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业，毛利率稳健，公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿，改性塑料市场空间巨大，公司主业未来依然会保持高速增长； 2.HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间巨大

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国恩股份
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宁德时代

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2022-08-05 12:49:34

华正新材———进军CBF封装芯片材料，打破日本100%垄断卡脖子领域

ABF载板成芯片行业“卡脖子”领域英特尔等巨头发出短缺警告对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝

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华正新材
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华大九天

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2022-07-18 14:52:47

能源互联网核心设备—能源路由器

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流动能力和对功率流的主动控制。与信息技术的融合使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，可根据网络运行状态以及用户和控制中心的指令，实现对电力网络能量流的主动管理。能源路由器是是逆变器的升级产品，可以理解

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鼎信通讯
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云涌科技
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东软载波
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启迪设计

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2022-07-11 19:17:50

王子新材3年5倍空间-宁波新容会议纪要

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1）包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容。 2）提估值的业务在于公司收购的两家公司：去年收购的以软件为主的中电华瑞、今年 2 月份收购的以电容制造为主的宁波新容。在股权结构方面，王子新材占中电华瑞 51%的股份；占宁波新容 60%的股份，

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王子新材
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法拉电子

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2022-06-23 10:10:06

说说道恩股份强在哪，调研记录会议贴，猛干

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨；氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替电池隔膜；2）导电剂的分散剂；3）替代PVDF做为正负极的替代品；格局：全球4家，两家在国外（朗盛瑞翁），两家在国内（尚能科技1000吨），全球2.2万吨，订单排到了2024年；终端零售涨到了400元每公斤

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道恩股份

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2022-06-15 14:12:23

钙钛矿电池装备突破，京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备量产交付

钙钛矿太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。在硅料、硅片价格持续上涨背景下，相比传统太阳能电池，钙钛矿太阳能电池的成本优势和商业价值愈发明显，众多企业积极布局，钙钛矿商业化量产进程进一步加快。 2021年初，晟成光伏投资10亿新建智能装备制造中心，项目用于新增高端光伏组件设备生产线以及建立制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发机构。同年5月，晟成光伏与业内钙钛矿电池领先企业开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作。经过长时间研发及实验数据验证，晟成光伏钙钛矿电池团簇

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京山轻机

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2022-06-13 14:16:16

中旗新材终于翻倍了…高新发展还需努力

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2023-09-17 16:21:31

3D砂型打印机——特斯拉未来降本增效新方式

事件驱动：9月15日，有消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，预计可以将电动汽车的生产成本降低50%，并将工厂空间减少40%。可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车，而目前其大多数竞争对手可能需要3-4年时间；特斯拉一体化压铸大部分底盘零部件，则将进一步颠覆汽车的设计和制造方式；核心标的：300521爱司凯铸造厂为什么要用3D砂型打印机，因为要摆脱铸造环节中模具的束缚！铸造厂为什么要用爱司凯的3D砂型打印机，因为可以摆脱进口喷头的束缚！铸造厂为什么现在就要开始使用砂型打印机，

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爱司凯
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多利科技
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春兴精工

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2023-06-16 12:34:00

这不涨？

@Oscar～：荣晟环保----低位光芯片、光模块预期差遗珠

核心逻辑：1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块）2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技

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2023-06-14 20:13:53

荣晟环保----低位光芯片、光模块预期差遗珠

核心逻辑： 1. 参股15%勒微半导体有限公司（核心产品为：光芯片、光模块） 2. 参股14%浙江矽感锐芯有限公司（核心产品为通信核心光器件）一、勒微半导体有限公司勒威主要产品有半导体激光器（FP/DFB）芯片及器件、探测器(PIN/APD) 芯片和器件，拥有多名光电子技术专业的高级工程师、博士、硕士等业内顶级半导体激光器芯片设计制造专家，创业团队曾供职于国际著名公司，具有十多年的半导体激光器研发制造经验。公司产品主要应用在光纤通信、数据存储、5G通信网络及工业物联网领域。勒威半导体技术（

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荣晟环保
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源杰科技
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跃岭股份

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拥抱AI，驱动东华软件高速发展

转载：东华软件公众号近期科技部启动了“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级。人工智能作为第四次工业革命技术，正在推动各领域的智慧化建设，与行业智能化发展。据专业咨询机构统计，到2030年全球人工智能市场规模将达到15.7万亿美元。目前，全球

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东华软件

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首次覆盖（XD电子)：国科微——AI算力+视频编码集存储芯片国产化龙头

错过了寒武纪，踏空了景嘉微，请不要错过当下低位重点推荐低位性价比高的AI算力集存储芯片国科微！核心三大看点： 1.从GPT3.5到GPT4对视频编码解码芯片需求激增：随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片，公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景，新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案；在GPT4能够生成视频的过程中，最为关键的部分自然是音频、视频的编码与解码过程，对应的核心便是——音视频编解码芯片。随着

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聚石化学：9X估值钙钛矿+有机光伏电池硬核玩家

核心逻辑： 1.硬技术：公司与中国钙钛矿领域大牛刘升建共同设立合资子公司，参股80% 2.强背景：参股硬核钙钛矿+有机光伏电池玩家盛门新材，进行技术协同及产业发展 3.高激励：股权激励23年净利润2.08亿元，对应13X;24年净利润2.9亿元，对应9X 4.强信心：公司实控人全额现金认购定增3亿元核心导火索：聚石化学招募钙钛矿设备、有机光伏电池研发专家，负责研发涂布、蒸镀、激光等钙钛矿核心设备，开发制备性能全球领先的有机太阳能电池组件，物理学、光学、电子工程、化学和材料等专业的博士研究生学历

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卖点乾景园林，买点国立科技。就这样一直做，一直赚，明年新能源回归炒什么？

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国立科技20亿袖珍异质结（15GW电池片+20GW组件+8GWh储能）

结论:山东泉为入主国立科技算是板上钉钉，从HJT电池片、组件到储能战略全方位布局，20亿的新HJT！前有宝馨科技5倍大牛股，现有乾景园林连续涨停，今有其兄弟公司雅博股份涨停…15GW的电池片 +20GW的组件+ 8GW的储能价值几何？国立科技：筹划控制权变更事项（实控人变更为泉为绿能） ①股权转让细节：转让价格确定为12.26元/股，股份转让价款合计为人民币196,184,520元（约占上市公司已发行股份总数比例为10.00%）。泉为绿能将持有公司22%的表决权，成为公司控股股东，泉为绿能的

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Call国恩股份：今年12倍PE的锂电新型方案材料标的【国盛化工】

1、公司主业改性塑料业务高速增长，营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿，5年翻四倍，下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业，毛利率稳健，公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿，改性塑料市场空间巨大，公司主业未来依然会保持高速增长； 2.HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体，潜在市场空间巨大

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华正新材———进军CBF封装芯片材料，打破日本100%垄断卡脖子领域

ABF载板成芯片行业“卡脖子”领域英特尔等巨头发出短缺警告对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝

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能源互联网核心设备—能源路由器

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流动能力和对功率流的主动控制。与信息技术的融合使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，可根据网络运行状态以及用户和控制中心的指令，实现对电力网络能量流的主动管理。能源路由器是是逆变器的升级产品，可以理解

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【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1）包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容。 2）提估值的业务在于公司收购的两家公司：去年收购的以软件为主的中电华瑞、今年 2 月份收购的以电容制造为主的宁波新容。在股权结构方面，王子新材占中电华瑞 51%的股份；占宁波新容 60%的股份，

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说说道恩股份强在哪，调研记录会议贴，猛干

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨；氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替电池隔膜；2）导电剂的分散剂；3）替代PVDF做为正负极的替代品；格局：全球4家，两家在国外（朗盛瑞翁），两家在国内（尚能科技1000吨），全球2.2万吨，订单排到了2024年；终端零售涨到了400元每公斤

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钙钛矿电池装备突破，京山轻机团簇型多腔式蒸镀设备量产交付

钙钛矿太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。在硅料、硅片价格持续上涨背景下，相比传统太阳能电池，钙钛矿太阳能电池的成本优势和商业价值愈发明显，众多企业积极布局，钙钛矿商业化量产进程进一步加快。 2021年初，晟成光伏投资10亿新建智能装备制造中心，项目用于新增高端光伏组件设备生产线以及建立制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发机构。同年5月，晟成光伏与业内钙钛矿电池领先企业开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作。经过长时间研发及实验数据验证，晟成光伏钙钛矿电池团簇

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中旗新材终于翻倍了…高新发展还需努力

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