今天新能源车板块的领涨板块从整车切换到了锂电池材料,其中天赐材料和天际股份涨停,其背后的逻辑是新能源车的景气传导至行业上游,带动相关行业高景气度的预期。
近期电池企业的出货量规划大幅提升,直接提振上游锂电材料的需求预期。由于过去两年锂电材料产业链扩产速度放缓,新增产能不多,下游需求的提升将大幅改善行业的供需格局,部分上游材料、资源可能出现供需缺口,比如六氟磷酸锂、锂、钴等等。表中个股仅供学习交流使用!!!
电池企业明年均有庞大的出货量规划:
①亿纬锂能今年出货量为5Gwh,明年为15Gwh(增长300%);
②中航锂电今年出货量3Gwh,明年规划20-30Gwh(增长700%-1000%);
③宁德时代今年为60Gwh,明年为125Gwh(增长100%);
④孚能科技今年为2Gwh,明年为5Gwh(增长150%);
⑤小电池企业-澳洋顺昌今年出货量2.2亿颗,明年规划4亿颗(增长80%)
⑥国轩今年出货量8Gwh,现在每月出货量1Gwh,简单线性外推明年出货量12Gwh(增长50%)
这意味着明年上游的锂电材料(正极、负极、隔膜、电解液)的供需缺口将会进一步加大!