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韭菜99号

2022-10-25 16:20:41

浅谈中原内配预期差

接下来大盘企稳后，今天的二板票中，应该能走出一两个连板牛股，其中的中原内配蛮有意思，有一定的预期差，这里简单谈谈，除了同花顺标注的比较明显的军工，汽车电子，芯片，氢能源外，这里其实可以延伸另外几个看点: 1，中德合作，迎接德国来访公司官网简介写得很清晰，目前拥有全资、控股、参股企业26家，其中国际合资合作公司3家，美国、德国、俄罗斯3家海外子公司；与英国GKN集团、德国莱茵金属集团合资合作，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、园林机械、空气压缩机、军工等动力领域提供绿色、环保、

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中原内配
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华东数控
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竞业达

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韭菜99号

2021-11-10 18:24:10

非常棒的分析，今日更是作为次新老妖与新妖拓新药业共振，值得高看一眼。

@复旦橙子橙：错过恒帅股份，不要再错过卡倍亿

中午发了简版的卡倍亿逻辑在雪球和公社，没想到涨停了，相信大家自己对逻辑的真假也是有判断的，代表市场资金的认可，晚上系统地整理完整的逻辑，和大家一起探讨。概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单

68 赞同-46 评论

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韭菜99号

2021-09-24 13:05:05

新能源电力中被遗忘的火电灵活性改造

耗能双控以及绿电背景下，传统火力电站在转型新能源或加码新能源电力的预期下，近期都被爆炒，诸如上海电力、内蒙华电、国电电力等等。但是，火力电站要想完成新能源转型，不但要新建或并购相关的新能源项目，同时也要加大自身对新能源电力的消纳能力，这不仅关涉到新能源电力的利用率问题，更是整个电网系统的安全、稳定性问题。而对于可再生新能源的大规模消纳，则需要电力系统中有足够的灵活性资源实时响应并网再生资源的变化。现有的灵活性资源主要有四个来源：可调度发电厂的灵活运行、储能设施、跨省跨区交易和需求侧资源。相比于

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东方电气
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西子洁能
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龙源技术

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韭菜99号

2021-09-17 14:03:15

涅槃重生，多个化工产品价值重估

阳煤化工 1、煤化工核心技术拥有煤化工核心解决方案：晋华炉，是公司全资子公司阳煤化机与清华大学合作开发的产品，核心技术是水煤浆气化技术，可以应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制氢等多个领域。截至本年初，由该公司开发的三代晋华炉共签订合同73台套，已广泛应用于国内“三高”煤、神木煤、高碱渣煤、褐煤等煤种。其中，晋华炉3.0签订合同22台套，占同期煤气化市场份额的70%，技术领跑当今国际煤气化领域，同时为全国“三高煤”综合利用、气化煤实现本地化提供了中国方案和路径。

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阳煤化工
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清水源
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四川美丰

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韭菜99号

2021-08-11 11:49:23

极具爆发性的光伏储能稀缺上游材料

核心观点：铂科新材公司产品覆盖目前三大景气赛道包括新能源车、光伏储能以及芯片等的头部企业，是以上行业企业的上游核心材料供应商，头部客户包括新能源车的比亚迪等，光伏的华为、阳光电源、固德威等，芯片的英飞凌等。目前竞争对手主要是国外企业，国内企业直接竞争关系较弱；去年光伏行业营收占比35%-40%，今年预计做到40%-45%，未来产品将继续调结构，主打光伏新能源车芯片行业所需；以上产品的毛利都比较高，在40%至60%之间；目前产能是满产状态，预计2024年产能将翻一倍；公司明确未来会显著受益光伏

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铂科新材
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科士达
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科华数据

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韭菜99号

2021-07-13 21:32:18

亿通科技华丽转型，彻底打开新的发展空间

通过华米科技的赋能，是全方位毫无保留的赋能，亿通科技有望从一个传统的电视设备制造商向智能穿戴、万物互联发展，彻底打开了新的发展空间以及想象力

授权亿通科技背后，华米科技即将引爆“芯”变革

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全志科技
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亿通科技

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韭菜99号

2021-07-06 13:14:31

植物照明，一个引爆LED照明的新蓝海

英飞特，应该算是近期的明星股之一，短短不到两个月时间，股价翻了接近两倍，而且昨天高位仍然有大量机构买入。不可否认，英飞特有着锂电池、充换电概念，但推动英飞特一路牛的飞起的最强逻辑就是植物照明，包括目前能看到的市场上关于英飞特的研报，重点提到的都是英飞特在植物照明的突破。那么植物照明是个䦆头，还是真的是个好东西？我们不妨简单了解下面几个问题即可：植物照明为何突然爆发？ 2020年可以说是LED植物照明爆发的元年，但植物照明是一直存在的细分应用市场，早期是应用金卤灯、高压钠灯等传统灯具进行补光，相

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国星光电
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崧盛股份
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英飞特
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朗科智能

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韭菜99号

2021-06-30 10:17:48

中来华为，智能光伏（BIPV）强有力的开拓者

昨天盘中的一则官微消息，直接让中来股份放量拉板，这是蹭热点，还是干实事？秉着找牛骑牛的强烈欲望，笔者简单梳理了中来华为的合作，不禁感叹华为的前瞻性，也对中来刮目相看，市场预期差那是相当大。先看昨天中来的官微消息：近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。中来股份为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。公司与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案。中来股份将通

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隆基绿能
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中来股份
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森特股份

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韭菜99号

2021-06-24 15:34:58

细数万里石与中国红牛的各种暧昧

细数万里石与华彬的各种暧昧： 2020年11月17日，万里石公告相关股权转让协议，公司股东金麟四海有限公司向厦门亲合知行（北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司占股52.94%）转让10,000,000股万里石股份，即占上市公司总股本的5%。后面因相关原因，双方于2021年4月26日友好协商终止股权转让。同日，即2020年11月17日，万里石公告，与华彬国际投资（集团）有限公司签署《合作框架协议》，拟设立合资公司华彬快速消费品销售（福建）有限公司，其中，万里石将持有合资公司不少于20%的股权

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东鹏饮料
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万里石

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韭菜99号

2021-06-10 16:13:04

两个低位实锤鸿蒙标的，看点十足

达华智能，多款产品完成鸿蒙系统的适配，且已成立鸿蒙专项研发小组积极研究华为鸿蒙核心技术，进一步推广自身物联网技术与鸿蒙的结合；奋达科技，明确显著受益华为鸿蒙系统的推进，今年华为将成为公司的前五大销售客户之一，且公司作为华为智能硬件的供应商，未来将与华为共建智能互联生态系统。您好董秘，请介绍下贵司子公司新东网科技有限公司在与华为公司合作的情况，在此近期华为鸿蒙系统上线，是否对相关业务带来利好作用？达华智能：您好！感谢您对公司的关注！公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生

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润和软件
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奋达科技
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达华智能

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韭菜99号

2021-06-07 12:55:02

石锤低估泛半导体新星，能否乘势升起

提起众合科技，大家认知中他就是主营智慧交通的上市企业，但是在今年4月27日公布的年报和季度报上披露中，明确可以看到众合科技转型发力半导体业务的成功，显然是一颗极其低估的泛半导体新星。下面，我们来简单了解下众合在半导体业务的发力情况： 1、全资控股浙江海纳半导体浙江海纳半导体有限公司的主要业务为3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片，可应用于通信、汽车电子、工业电子等多个下游领域。据最新公布的年报显示，海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达68万

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柘中股份
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大港股份
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众合科技

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21.83
韭菜99号

2021-05-16 15:46:59

开辟食品消费新蓝海，好吃又赚钱

前有，赤藓糖醇的保龄宝以及食用油龙头金龙鱼两个月两倍多的拉升，表明食品饮料同样存在短线暴利机会；时下，先有绩优龙头立高食品逆势打出一波一个月将近70%的趋势行情，以及基本面逆袭的爱普股份半个月一倍多的暴力拉升。再看后面的一波食品新蓝海冲击波，燕麦奶、功能性饮料、预制菜、辣条、奶茶等等，各种新款新式食品将出现在资本市场，足以吸引一大波眼球。下面是对以上几个新蓝海方向相关个股的简要概括：燕麦奶，爆点是下周四美国上市的OALTY，乐观预计市值将冲击100亿美元，远超之前的人造肉龙头BEYON

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佳禾食品
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爱普股份
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均瑶健康
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西麦食品

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韭菜99号

2021-05-11 22:31:00

助力碳中和，扭转钢铁铁矿石困局的“反澳”先锋

近期中钢国际的超预期走强，更有机构大买，让笔者近期对碳中和钢铁行业的绿色技改方面着重了解了下，还真的发现了颗大金子，便是同样是国资背景的山东墨龙。不看不知道，一看吓一跳：大战略钢铁行业中一般高炉炼铁，效率比较高的是高品位块矿或粉矿（品位61%以上）+焦炭，造成大量污染，且流程长需要反复保持高温碳排放比较高，从政治角度，高品位铁矿石和焦煤资源依赖澳洲，焦煤的话山西储量丰富，但炼焦会造成大了污染。而公司国内独有的hismelt技术，原料需求只需要普通煤炭和低品位铁矿(品位60%一下），低品位铁

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山东墨龙
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中钢国际

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114.19
韭菜99号

2021-04-17 23:15:50

今晚阿尔法终于出来跟大家见面了。阿尔法S华为HI版本最大优势就是华为的L4自动驾驶，以及今年11月的交付能力。这个量产交付时间非常非常重要，足足领先其他竞争对手一两年时间。而且这几天热传的阿尔法视频中的自动驾驶能力，在华为智能驾驶产品线总裁苏菁看来，华为自动驾驶团队只适配了 2 个月，100 分的话打 30 - 40 分，到今年 11 月、12 月量产交付时，效果会更加好。所以拿蔚来ET744万到52万多的售价相比，除了尺寸小点，外观稍差外，其他我觉得都是更胜一筹。至于品牌认知度这东西，都是慢慢培养出来的。华为加持，算是品牌上的加分。至于价格这东西，见仁见智。蔚来一直走高价高端路线，不也走的挺好。

@韭菜99号：北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海

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韭菜99号

2021-04-15 22:15:35

北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海报显示，阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，该解决方案包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗

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福晶科技
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北汽蓝谷
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路畅科技
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润和软件

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浅谈中原内配预期差

接下来大盘企稳后，今天的二板票中，应该能走出一两个连板牛股，其中的中原内配蛮有意思，有一定的预期差，这里简单谈谈，除了同花顺标注的比较明显的军工，汽车电子，芯片，氢能源外，这里其实可以延伸另外几个看点: 1，中德合作，迎接德国来访公司官网简介写得很清晰，目前拥有全资、控股、参股企业26家，其中国际合资合作公司3家，美国、德国、俄罗斯3家海外子公司；与英国GKN集团、德国莱茵金属集团合资合作，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、园林机械、空气压缩机、军工等动力领域提供绿色、环保、

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非常棒的分析，今日更是作为次新老妖与新妖拓新药业共振，值得高看一眼。

@复旦橙子橙：错过恒帅股份，不要再错过卡倍亿

中午发了简版的卡倍亿逻辑在雪球和公社，没想到涨停了，相信大家自己对逻辑的真假也是有判断的，代表市场资金的认可，晚上系统地整理完整的逻辑，和大家一起探讨。概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单

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新能源电力中被遗忘的火电灵活性改造

耗能双控以及绿电背景下，传统火力电站在转型新能源或加码新能源电力的预期下，近期都被爆炒，诸如上海电力、内蒙华电、国电电力等等。但是，火力电站要想完成新能源转型，不但要新建或并购相关的新能源项目，同时也要加大自身对新能源电力的消纳能力，这不仅关涉到新能源电力的利用率问题，更是整个电网系统的安全、稳定性问题。而对于可再生新能源的大规模消纳，则需要电力系统中有足够的灵活性资源实时响应并网再生资源的变化。现有的灵活性资源主要有四个来源：可调度发电厂的灵活运行、储能设施、跨省跨区交易和需求侧资源。相比于

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涅槃重生，多个化工产品价值重估

阳煤化工 1、煤化工核心技术拥有煤化工核心解决方案：晋华炉，是公司全资子公司阳煤化机与清华大学合作开发的产品，核心技术是水煤浆气化技术，可以应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制氢等多个领域。截至本年初，由该公司开发的三代晋华炉共签订合同73台套，已广泛应用于国内“三高”煤、神木煤、高碱渣煤、褐煤等煤种。其中，晋华炉3.0签订合同22台套，占同期煤气化市场份额的70%，技术领跑当今国际煤气化领域，同时为全国“三高煤”综合利用、气化煤实现本地化提供了中国方案和路径。

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极具爆发性的光伏储能稀缺上游材料

核心观点：铂科新材公司产品覆盖目前三大景气赛道包括新能源车、光伏储能以及芯片等的头部企业，是以上行业企业的上游核心材料供应商，头部客户包括新能源车的比亚迪等，光伏的华为、阳光电源、固德威等，芯片的英飞凌等。目前竞争对手主要是国外企业，国内企业直接竞争关系较弱；去年光伏行业营收占比35%-40%，今年预计做到40%-45%，未来产品将继续调结构，主打光伏新能源车芯片行业所需；以上产品的毛利都比较高，在40%至60%之间；目前产能是满产状态，预计2024年产能将翻一倍；公司明确未来会显著受益光伏

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铂科新材
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亿通科技华丽转型，彻底打开新的发展空间

通过华米科技的赋能，是全方位毫无保留的赋能，亿通科技有望从一个传统的电视设备制造商向智能穿戴、万物互联发展，彻底打开了新的发展空间以及想象力

授权亿通科技背后，华米科技即将引爆“芯”变革

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植物照明，一个引爆LED照明的新蓝海

英飞特，应该算是近期的明星股之一，短短不到两个月时间，股价翻了接近两倍，而且昨天高位仍然有大量机构买入。不可否认，英飞特有着锂电池、充换电概念，但推动英飞特一路牛的飞起的最强逻辑就是植物照明，包括目前能看到的市场上关于英飞特的研报，重点提到的都是英飞特在植物照明的突破。那么植物照明是个䦆头，还是真的是个好东西？我们不妨简单了解下面几个问题即可：植物照明为何突然爆发？ 2020年可以说是LED植物照明爆发的元年，但植物照明是一直存在的细分应用市场，早期是应用金卤灯、高压钠灯等传统灯具进行补光，相

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中来华为，智能光伏（BIPV）强有力的开拓者

昨天盘中的一则官微消息，直接让中来股份放量拉板，这是蹭热点，还是干实事？秉着找牛骑牛的强烈欲望，笔者简单梳理了中来华为的合作，不禁感叹华为的前瞻性，也对中来刮目相看，市场预期差那是相当大。先看昨天中来的官微消息：近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。中来股份为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。公司与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案。中来股份将通

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细数万里石与中国红牛的各种暧昧

细数万里石与华彬的各种暧昧： 2020年11月17日，万里石公告相关股权转让协议，公司股东金麟四海有限公司向厦门亲合知行（北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司占股52.94%）转让10,000,000股万里石股份，即占上市公司总股本的5%。后面因相关原因，双方于2021年4月26日友好协商终止股权转让。同日，即2020年11月17日，万里石公告，与华彬国际投资（集团）有限公司签署《合作框架协议》，拟设立合资公司华彬快速消费品销售（福建）有限公司，其中，万里石将持有合资公司不少于20%的股权

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两个低位实锤鸿蒙标的，看点十足

达华智能，多款产品完成鸿蒙系统的适配，且已成立鸿蒙专项研发小组积极研究华为鸿蒙核心技术，进一步推广自身物联网技术与鸿蒙的结合；奋达科技，明确显著受益华为鸿蒙系统的推进，今年华为将成为公司的前五大销售客户之一，且公司作为华为智能硬件的供应商，未来将与华为共建智能互联生态系统。您好董秘，请介绍下贵司子公司新东网科技有限公司在与华为公司合作的情况，在此近期华为鸿蒙系统上线，是否对相关业务带来利好作用？达华智能：您好！感谢您对公司的关注！公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生

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石锤低估泛半导体新星，能否乘势升起

提起众合科技，大家认知中他就是主营智慧交通的上市企业，但是在今年4月27日公布的年报和季度报上披露中，明确可以看到众合科技转型发力半导体业务的成功，显然是一颗极其低估的泛半导体新星。下面，我们来简单了解下众合在半导体业务的发力情况： 1、全资控股浙江海纳半导体浙江海纳半导体有限公司的主要业务为3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片，可应用于通信、汽车电子、工业电子等多个下游领域。据最新公布的年报显示，海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达68万

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开辟食品消费新蓝海，好吃又赚钱

前有，赤藓糖醇的保龄宝以及食用油龙头金龙鱼两个月两倍多的拉升，表明食品饮料同样存在短线暴利机会；时下，先有绩优龙头立高食品逆势打出一波一个月将近70%的趋势行情，以及基本面逆袭的爱普股份半个月一倍多的暴力拉升。再看后面的一波食品新蓝海冲击波，燕麦奶、功能性饮料、预制菜、辣条、奶茶等等，各种新款新式食品将出现在资本市场，足以吸引一大波眼球。下面是对以上几个新蓝海方向相关个股的简要概括：燕麦奶，爆点是下周四美国上市的OALTY，乐观预计市值将冲击100亿美元，远超之前的人造肉龙头BEYON

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助力碳中和，扭转钢铁铁矿石困局的“反澳”先锋

近期中钢国际的超预期走强，更有机构大买，让笔者近期对碳中和钢铁行业的绿色技改方面着重了解了下，还真的发现了颗大金子，便是同样是国资背景的山东墨龙。不看不知道，一看吓一跳：大战略钢铁行业中一般高炉炼铁，效率比较高的是高品位块矿或粉矿（品位61%以上）+焦炭，造成大量污染，且流程长需要反复保持高温碳排放比较高，从政治角度，高品位铁矿石和焦煤资源依赖澳洲，焦煤的话山西储量丰富，但炼焦会造成大了污染。而公司国内独有的hismelt技术，原料需求只需要普通煤炭和低品位铁矿(品位60%一下），低品位铁

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今晚阿尔法终于出来跟大家见面了。阿尔法S华为HI版本最大优势就是华为的L4自动驾驶，以及今年11月的交付能力。这个量产交付时间非常非常重要，足足领先其他竞争对手一两年时间。而且这几天热传的阿尔法视频中的自动驾驶能力，在华为智能驾驶产品线总裁苏菁看来，华为自动驾驶团队只适配了 2 个月，100 分的话打 30 - 40 分，到今年 11 月、12 月量产交付时，效果会更加好。所以拿蔚来ET744万到52万多的售价相比，除了尺寸小点，外观稍差外，其他我觉得都是更胜一筹。至于品牌认知度这东西，都是慢慢培养出来的。华为加持，算是品牌上的加分。至于价格这东西，见仁见智。蔚来一直走高价高端路线，不也走的挺好。

@韭菜99号：北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海

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北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海报显示，阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，该解决方案包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗

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浅谈中原内配预期差

接下来大盘企稳后，今天的二板票中，应该能走出一两个连板牛股，其中的中原内配蛮有意思，有一定的预期差，这里简单谈谈，除了同花顺标注的比较明显的军工，汽车电子，芯片，氢能源外，这里其实可以延伸另外几个看点: 1，中德合作，迎接德国来访公司官网简介写得很清晰，目前拥有全资、控股、参股企业26家，其中国际合资合作公司3家，美国、德国、俄罗斯3家海外子公司；与英国GKN集团、德国莱茵金属集团合资合作，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、园林机械、空气压缩机、军工等动力领域提供绿色、环保、

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中原内配
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华东数控
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竞业达

6

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11

8.14
韭菜99号

2021-11-10 18:24:10

非常棒的分析，今日更是作为次新老妖与新妖拓新药业共振，值得高看一眼。

@复旦橙子橙：错过恒帅股份，不要再错过卡倍亿

中午发了简版的卡倍亿逻辑在雪球和公社，没想到涨停了，相信大家自己对逻辑的真假也是有判断的，代表市场资金的认可，晚上系统地整理完整的逻辑，和大家一起探讨。概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单

68 赞同-46 评论

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韭菜99号

2021-09-24 13:05:05

新能源电力中被遗忘的火电灵活性改造

耗能双控以及绿电背景下，传统火力电站在转型新能源或加码新能源电力的预期下，近期都被爆炒，诸如上海电力、内蒙华电、国电电力等等。但是，火力电站要想完成新能源转型，不但要新建或并购相关的新能源项目，同时也要加大自身对新能源电力的消纳能力，这不仅关涉到新能源电力的利用率问题，更是整个电网系统的安全、稳定性问题。而对于可再生新能源的大规模消纳，则需要电力系统中有足够的灵活性资源实时响应并网再生资源的变化。现有的灵活性资源主要有四个来源：可调度发电厂的灵活运行、储能设施、跨省跨区交易和需求侧资源。相比于

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东方电气
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西子洁能
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龙源技术

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22.97
韭菜99号

2021-09-17 14:03:15

涅槃重生，多个化工产品价值重估

阳煤化工 1、煤化工核心技术拥有煤化工核心解决方案：晋华炉，是公司全资子公司阳煤化机与清华大学合作开发的产品，核心技术是水煤浆气化技术，可以应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制氢等多个领域。截至本年初，由该公司开发的三代晋华炉共签订合同73台套，已广泛应用于国内“三高”煤、神木煤、高碱渣煤、褐煤等煤种。其中，晋华炉3.0签订合同22台套，占同期煤气化市场份额的70%，技术领跑当今国际煤气化领域，同时为全国“三高煤”综合利用、气化煤实现本地化提供了中国方案和路径。

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阳煤化工
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清水源
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四川美丰

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韭菜99号

2021-08-11 11:49:23

极具爆发性的光伏储能稀缺上游材料

核心观点：铂科新材公司产品覆盖目前三大景气赛道包括新能源车、光伏储能以及芯片等的头部企业，是以上行业企业的上游核心材料供应商，头部客户包括新能源车的比亚迪等，光伏的华为、阳光电源、固德威等，芯片的英飞凌等。目前竞争对手主要是国外企业，国内企业直接竞争关系较弱；去年光伏行业营收占比35%-40%，今年预计做到40%-45%，未来产品将继续调结构，主打光伏新能源车芯片行业所需；以上产品的毛利都比较高，在40%至60%之间；目前产能是满产状态，预计2024年产能将翻一倍；公司明确未来会显著受益光伏

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铂科新材
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科士达
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科华数据

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29.20
韭菜99号

2021-07-13 21:32:18

亿通科技华丽转型，彻底打开新的发展空间

通过华米科技的赋能，是全方位毫无保留的赋能，亿通科技有望从一个传统的电视设备制造商向智能穿戴、万物互联发展，彻底打开了新的发展空间以及想象力

授权亿通科技背后，华米科技即将引爆“芯”变革

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全志科技
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亿通科技

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韭菜99号

2021-07-06 13:14:31

植物照明，一个引爆LED照明的新蓝海

英飞特，应该算是近期的明星股之一，短短不到两个月时间，股价翻了接近两倍，而且昨天高位仍然有大量机构买入。不可否认，英飞特有着锂电池、充换电概念，但推动英飞特一路牛的飞起的最强逻辑就是植物照明，包括目前能看到的市场上关于英飞特的研报，重点提到的都是英飞特在植物照明的突破。那么植物照明是个䦆头，还是真的是个好东西？我们不妨简单了解下面几个问题即可：植物照明为何突然爆发？ 2020年可以说是LED植物照明爆发的元年，但植物照明是一直存在的细分应用市场，早期是应用金卤灯、高压钠灯等传统灯具进行补光，相

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国星光电
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崧盛股份
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英飞特
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朗科智能

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韭菜99号

2021-06-30 10:17:48

中来华为，智能光伏（BIPV）强有力的开拓者

昨天盘中的一则官微消息，直接让中来股份放量拉板，这是蹭热点，还是干实事？秉着找牛骑牛的强烈欲望，笔者简单梳理了中来华为的合作，不禁感叹华为的前瞻性，也对中来刮目相看，市场预期差那是相当大。先看昨天中来的官微消息：近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。中来股份为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。公司与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案。中来股份将通

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隆基绿能
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中来股份
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森特股份

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韭菜99号

2021-06-24 15:34:58

细数万里石与中国红牛的各种暧昧

细数万里石与华彬的各种暧昧： 2020年11月17日，万里石公告相关股权转让协议，公司股东金麟四海有限公司向厦门亲合知行（北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司占股52.94%）转让10,000,000股万里石股份，即占上市公司总股本的5%。后面因相关原因，双方于2021年4月26日友好协商终止股权转让。同日，即2020年11月17日，万里石公告，与华彬国际投资（集团）有限公司签署《合作框架协议》，拟设立合资公司华彬快速消费品销售（福建）有限公司，其中，万里石将持有合资公司不少于20%的股权

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东鹏饮料
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万里石

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33.68
韭菜99号

2021-06-10 16:13:04

两个低位实锤鸿蒙标的，看点十足

达华智能，多款产品完成鸿蒙系统的适配，且已成立鸿蒙专项研发小组积极研究华为鸿蒙核心技术，进一步推广自身物联网技术与鸿蒙的结合；奋达科技，明确显著受益华为鸿蒙系统的推进，今年华为将成为公司的前五大销售客户之一，且公司作为华为智能硬件的供应商，未来将与华为共建智能互联生态系统。您好董秘，请介绍下贵司子公司新东网科技有限公司在与华为公司合作的情况，在此近期华为鸿蒙系统上线，是否对相关业务带来利好作用？达华智能：您好！感谢您对公司的关注！公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生

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润和软件
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奋达科技
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达华智能

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6.51
韭菜99号

2021-06-07 12:55:02

石锤低估泛半导体新星，能否乘势升起

提起众合科技，大家认知中他就是主营智慧交通的上市企业，但是在今年4月27日公布的年报和季度报上披露中，明确可以看到众合科技转型发力半导体业务的成功，显然是一颗极其低估的泛半导体新星。下面，我们来简单了解下众合在半导体业务的发力情况： 1、全资控股浙江海纳半导体浙江海纳半导体有限公司的主要业务为3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片，可应用于通信、汽车电子、工业电子等多个下游领域。据最新公布的年报显示，海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达68万

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柘中股份
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大港股份
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众合科技

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21.83
韭菜99号

2021-05-16 15:46:59

开辟食品消费新蓝海，好吃又赚钱

前有，赤藓糖醇的保龄宝以及食用油龙头金龙鱼两个月两倍多的拉升，表明食品饮料同样存在短线暴利机会；时下，先有绩优龙头立高食品逆势打出一波一个月将近70%的趋势行情，以及基本面逆袭的爱普股份半个月一倍多的暴力拉升。再看后面的一波食品新蓝海冲击波，燕麦奶、功能性饮料、预制菜、辣条、奶茶等等，各种新款新式食品将出现在资本市场，足以吸引一大波眼球。下面是对以上几个新蓝海方向相关个股的简要概括：燕麦奶，爆点是下周四美国上市的OALTY，乐观预计市值将冲击100亿美元，远超之前的人造肉龙头BEYON

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佳禾食品
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爱普股份
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均瑶健康
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西麦食品

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100.24
韭菜99号

2021-05-11 22:31:00

助力碳中和，扭转钢铁铁矿石困局的“反澳”先锋

近期中钢国际的超预期走强，更有机构大买，让笔者近期对碳中和钢铁行业的绿色技改方面着重了解了下，还真的发现了颗大金子，便是同样是国资背景的山东墨龙。不看不知道，一看吓一跳：大战略钢铁行业中一般高炉炼铁，效率比较高的是高品位块矿或粉矿（品位61%以上）+焦炭，造成大量污染，且流程长需要反复保持高温碳排放比较高，从政治角度，高品位铁矿石和焦煤资源依赖澳洲，焦煤的话山西储量丰富，但炼焦会造成大了污染。而公司国内独有的hismelt技术，原料需求只需要普通煤炭和低品位铁矿(品位60%一下），低品位铁

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山东墨龙
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中钢国际

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114.19
韭菜99号

2021-04-17 23:15:50

今晚阿尔法终于出来跟大家见面了。阿尔法S华为HI版本最大优势就是华为的L4自动驾驶，以及今年11月的交付能力。这个量产交付时间非常非常重要，足足领先其他竞争对手一两年时间。而且这几天热传的阿尔法视频中的自动驾驶能力，在华为智能驾驶产品线总裁苏菁看来，华为自动驾驶团队只适配了 2 个月，100 分的话打 30 - 40 分，到今年 11 月、12 月量产交付时，效果会更加好。所以拿蔚来ET744万到52万多的售价相比，除了尺寸小点，外观稍差外，其他我觉得都是更胜一筹。至于品牌认知度这东西，都是慢慢培养出来的。华为加持，算是品牌上的加分。至于价格这东西，见仁见智。蔚来一直走高价高端路线，不也走的挺好。

@韭菜99号：北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海

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韭菜99号

2021-04-15 22:15:35

北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海报显示，阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，该解决方案包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗

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福晶科技
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北汽蓝谷
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路畅科技
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润和软件

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浅谈中原内配预期差

接下来大盘企稳后，今天的二板票中，应该能走出一两个连板牛股，其中的中原内配蛮有意思，有一定的预期差，这里简单谈谈，除了同花顺标注的比较明显的军工，汽车电子，芯片，氢能源外，这里其实可以延伸另外几个看点: 1，中德合作，迎接德国来访公司官网简介写得很清晰，目前拥有全资、控股、参股企业26家，其中国际合资合作公司3家，美国、德国、俄罗斯3家海外子公司；与英国GKN集团、德国莱茵金属集团合资合作，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、园林机械、空气压缩机、军工等动力领域提供绿色、环保、

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非常棒的分析，今日更是作为次新老妖与新妖拓新药业共振，值得高看一眼。

@复旦橙子橙：错过恒帅股份，不要再错过卡倍亿

中午发了简版的卡倍亿逻辑在雪球和公社，没想到涨停了，相信大家自己对逻辑的真假也是有判断的，代表市场资金的认可，晚上系统地整理完整的逻辑，和大家一起探讨。概要：1.A股唯一一家汽车线缆公司，新能源汽车相比传统燃油汽车，汽车线缆的需求是2倍以上，而无人驾驶汽车更高，传统汽车单车500元左右，新能源汽车单

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新能源电力中被遗忘的火电灵活性改造

耗能双控以及绿电背景下，传统火力电站在转型新能源或加码新能源电力的预期下，近期都被爆炒，诸如上海电力、内蒙华电、国电电力等等。但是，火力电站要想完成新能源转型，不但要新建或并购相关的新能源项目，同时也要加大自身对新能源电力的消纳能力，这不仅关涉到新能源电力的利用率问题，更是整个电网系统的安全、稳定性问题。而对于可再生新能源的大规模消纳，则需要电力系统中有足够的灵活性资源实时响应并网再生资源的变化。现有的灵活性资源主要有四个来源：可调度发电厂的灵活运行、储能设施、跨省跨区交易和需求侧资源。相比于

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涅槃重生，多个化工产品价值重估

阳煤化工 1、煤化工核心技术拥有煤化工核心解决方案：晋华炉，是公司全资子公司阳煤化机与清华大学合作开发的产品，核心技术是水煤浆气化技术，可以应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制氢等多个领域。截至本年初，由该公司开发的三代晋华炉共签订合同73台套，已广泛应用于国内“三高”煤、神木煤、高碱渣煤、褐煤等煤种。其中，晋华炉3.0签订合同22台套，占同期煤气化市场份额的70%，技术领跑当今国际煤气化领域，同时为全国“三高煤”综合利用、气化煤实现本地化提供了中国方案和路径。

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极具爆发性的光伏储能稀缺上游材料

核心观点：铂科新材公司产品覆盖目前三大景气赛道包括新能源车、光伏储能以及芯片等的头部企业，是以上行业企业的上游核心材料供应商，头部客户包括新能源车的比亚迪等，光伏的华为、阳光电源、固德威等，芯片的英飞凌等。目前竞争对手主要是国外企业，国内企业直接竞争关系较弱；去年光伏行业营收占比35%-40%，今年预计做到40%-45%，未来产品将继续调结构，主打光伏新能源车芯片行业所需；以上产品的毛利都比较高，在40%至60%之间；目前产能是满产状态，预计2024年产能将翻一倍；公司明确未来会显著受益光伏

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铂科新材
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亿通科技华丽转型，彻底打开新的发展空间

通过华米科技的赋能，是全方位毫无保留的赋能，亿通科技有望从一个传统的电视设备制造商向智能穿戴、万物互联发展，彻底打开了新的发展空间以及想象力

授权亿通科技背后，华米科技即将引爆“芯”变革

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植物照明，一个引爆LED照明的新蓝海

英飞特，应该算是近期的明星股之一，短短不到两个月时间，股价翻了接近两倍，而且昨天高位仍然有大量机构买入。不可否认，英飞特有着锂电池、充换电概念，但推动英飞特一路牛的飞起的最强逻辑就是植物照明，包括目前能看到的市场上关于英飞特的研报，重点提到的都是英飞特在植物照明的突破。那么植物照明是个䦆头，还是真的是个好东西？我们不妨简单了解下面几个问题即可：植物照明为何突然爆发？ 2020年可以说是LED植物照明爆发的元年，但植物照明是一直存在的细分应用市场，早期是应用金卤灯、高压钠灯等传统灯具进行补光，相

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中来华为，智能光伏（BIPV）强有力的开拓者

昨天盘中的一则官微消息，直接让中来股份放量拉板，这是蹭热点，还是干实事？秉着找牛骑牛的强烈欲望，笔者简单梳理了中来华为的合作，不禁感叹华为的前瞻性，也对中来刮目相看，市场预期差那是相当大。先看昨天中来的官微消息：近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。中来股份为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。公司与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案。中来股份将通

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细数万里石与中国红牛的各种暧昧

细数万里石与华彬的各种暧昧： 2020年11月17日，万里石公告相关股权转让协议，公司股东金麟四海有限公司向厦门亲合知行（北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司占股52.94%）转让10,000,000股万里石股份，即占上市公司总股本的5%。后面因相关原因，双方于2021年4月26日友好协商终止股权转让。同日，即2020年11月17日，万里石公告，与华彬国际投资（集团）有限公司签署《合作框架协议》，拟设立合资公司华彬快速消费品销售（福建）有限公司，其中，万里石将持有合资公司不少于20%的股权

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两个低位实锤鸿蒙标的，看点十足

达华智能，多款产品完成鸿蒙系统的适配，且已成立鸿蒙专项研发小组积极研究华为鸿蒙核心技术，进一步推广自身物联网技术与鸿蒙的结合；奋达科技，明确显著受益华为鸿蒙系统的推进，今年华为将成为公司的前五大销售客户之一，且公司作为华为智能硬件的供应商，未来将与华为共建智能互联生态系统。您好董秘，请介绍下贵司子公司新东网科技有限公司在与华为公司合作的情况，在此近期华为鸿蒙系统上线，是否对相关业务带来利好作用？达华智能：您好！感谢您对公司的关注！公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生

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石锤低估泛半导体新星，能否乘势升起

提起众合科技，大家认知中他就是主营智慧交通的上市企业，但是在今年4月27日公布的年报和季度报上披露中，明确可以看到众合科技转型发力半导体业务的成功，显然是一颗极其低估的泛半导体新星。下面，我们来简单了解下众合在半导体业务的发力情况： 1、全资控股浙江海纳半导体浙江海纳半导体有限公司的主要业务为3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底片，可应用于通信、汽车电子、工业电子等多个下游领域。据最新公布的年报显示，海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达68万

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开辟食品消费新蓝海，好吃又赚钱

前有，赤藓糖醇的保龄宝以及食用油龙头金龙鱼两个月两倍多的拉升，表明食品饮料同样存在短线暴利机会；时下，先有绩优龙头立高食品逆势打出一波一个月将近70%的趋势行情，以及基本面逆袭的爱普股份半个月一倍多的暴力拉升。再看后面的一波食品新蓝海冲击波，燕麦奶、功能性饮料、预制菜、辣条、奶茶等等，各种新款新式食品将出现在资本市场，足以吸引一大波眼球。下面是对以上几个新蓝海方向相关个股的简要概括：燕麦奶，爆点是下周四美国上市的OALTY，乐观预计市值将冲击100亿美元，远超之前的人造肉龙头BEYON

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助力碳中和，扭转钢铁铁矿石困局的“反澳”先锋

近期中钢国际的超预期走强，更有机构大买，让笔者近期对碳中和钢铁行业的绿色技改方面着重了解了下，还真的发现了颗大金子，便是同样是国资背景的山东墨龙。不看不知道，一看吓一跳：大战略钢铁行业中一般高炉炼铁，效率比较高的是高品位块矿或粉矿（品位61%以上）+焦炭，造成大量污染，且流程长需要反复保持高温碳排放比较高，从政治角度，高品位铁矿石和焦煤资源依赖澳洲，焦煤的话山西储量丰富，但炼焦会造成大了污染。而公司国内独有的hismelt技术，原料需求只需要普通煤炭和低品位铁矿(品位60%一下），低品位铁

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今晚阿尔法终于出来跟大家见面了。阿尔法S华为HI版本最大优势就是华为的L4自动驾驶，以及今年11月的交付能力。这个量产交付时间非常非常重要，足足领先其他竞争对手一两年时间。而且这几天热传的阿尔法视频中的自动驾驶能力，在华为智能驾驶产品线总裁苏菁看来，华为自动驾驶团队只适配了 2 个月，100 分的话打 30 - 40 分，到今年 11 月、12 月量产交付时，效果会更加好。所以拿蔚来ET744万到52万多的售价相比，除了尺寸小点，外观稍差外，其他我觉得都是更胜一筹。至于品牌认知度这东西，都是慢慢培养出来的。华为加持，算是品牌上的加分。至于价格这东西，见仁见智。蔚来一直走高价高端路线，不也走的挺好。

@韭菜99号：北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海

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北汽极狐自动驾驶测评视频，真是屌爆，秒杀特斯拉

随着上海车展即将正式开幕，各家车企都开始了入场准备工作，我们从北汽官方获悉，旗下新能源高端品牌——极狐旗下的全新中大型轿车阿尔法S即将在本次上海车展正式亮相，新车将搭载来自华为的HI自动驾驶解决方案，并搭载来自华为的激光雷达等智能硬件，经过实测，可以在绝大多数城市路段实现无干预的完全自动驾驶。官方海报显示，阿尔法S将搭载华为HI智能汽车解决方案，该解决方案包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务，以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上的智能化部件，包括载3颗

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