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1019摘录

波罗

2022-10-19 21:50:26

1、个股（不分先后）

连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡

◇亚欧概念发酵。
◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。
◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。

大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游

◇10月19日午间公告，公司于与临武县人民政府签署《合作备忘录》，拟在湖南临武县投建含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元。
◇在临武布局企业共有5家（总投资规模已达406亿元），其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。
◇《合作备忘录》指出“在目标区域内每年需开采加工不低于 4 万吨碳酸锂、且氧化锂边界平均品位不低于0.3%”合同方能生效，如满足开发条件则双方将在一个月内签署正式合作协议。
◇若按最低4万吨/年的产能计算，当前碳酸锂52万元/吨，公司将新增200亿/年产值，目前公司总市值仅为166亿。

中瓷电子：国内领先的电子陶瓷产品供应商，进军第三代半导体

◇2022 年 9 月 21 日公告，公司拟购买氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债 100%股权、博威公司73%股权、国联万众 94.6029%股权。上市公司将新增氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务。若今年能顺利完成，重组标的业绩将并入公司今年整年业绩。
◇氮化镓射频芯片是国内少数实现批量供货主体之一；国联万众未来将具备碳化硅功率模块的设计、制造和封装测试的整体能力。2027 年全球 SiC 市场规模预计 62.97 亿美元；2026 年GaN 射频器件市场规模有望达到 24 亿美元。
◇优势：本次交易后公司资产规模将大幅增加，业绩明显增长，控股股东中国电科十三所受益；缺点：溢价近三倍的增值，业绩承诺却无亮点。

圣阳股份：低估值储能+钠离子

◇22年上半年，加力拓展欧洲、美洲等区域储能市场，锂电户用储能和工商业储能市场份额大幅提升。目前铁锂产能0.6GWh，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，预计23年初投产。
◇目前主要产品为锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。前期研究复合材料在钠离子电池中的应用未形成钠离子电池产品成品，技术团队将持续跟踪钠离子电池技术的开发、产业化及市场化发展态势。
◇预计22年前三季度净利润9000- 9500万元，同比增长216.85%~234.45%，预计22年收入30亿（铅酸20亿锂电10亿），归母净利1.2亿，对应PE 35x。23预计收入45亿（铅酸20亿锂电20亿），归母净利2.5亿，对应PE 16x。（开源电新、互动易）

瑞纳智能：供热赛道独一份一体化方案供应商

◇供热是城市管网重要组成部分，东北证券测算智慧供热赛道增量市场空间为每年145-320亿元，存量改造空间为每年110-177亿元，或将推动公司订单爆发式增长。
◇公司是供热赛道少数的一体化方案提供商。公司产品技术及经验壁垒高，如硬件方面超声波热量表、智能换热机组等核心硬件壁垒较高，软件方面公司控制平台性能优异且已形成生态，黏性大；同时公司的智慧供热整体解决方案可以帮助热力企业降低热耗和碳排放20%-30%，降低电耗30%-60%，综合节能10%-30%，经济效益突出。
◇2017-2021公司净利率由19%增长至32%，21年公司运营利润率/扣非净利率分别为34%/27%，收入/利润增速分别为27%/32%，业绩指标逐年提高，估值存在预期差。（东北证券）

东宏股份：定增建设用于氢能输送的新型柔性复合管等项目

◇10月19日晚间公告，定增募资5.85亿元，投资建设年产7.4万吨高性能复合管道项目、新型柔性管道（氢能输送）项目。
◇联合浙江大学氢能研究院、浙江重点能源实验室-东海实验室，共同对用于氢能输送的新型柔性复合管道展开深度合作。突破当前进行管道输氢的技术难题，有助于解决大规模制氢和长距离输送的氢能输送难题，实现复合管道产品升级。

中创物流：欧洲新能源物流弹性标的

◇公司承揽中国及日、韩、北美等地区过境中国到中亚五国、蒙古、俄罗斯、欧洲的国际铁路联运业务。
◇欧洲最新能源规划未来北欧风电产能增6倍，到19.6GW，德国和丹麦耗资90亿欧元建造海上风电枢纽。同时海上风电机组容量趋于大型化，对运输的专业性和技术性提出了更高的要求。
◇21年公司完成了越南、澳洲、意大利等10多个国际风电运输项目。截至22年6月，公司在手订单充足，已超过了21年全年的订单。
◇公司前瞻布局东南亚业务，投建20万吨级特种过驳船“坤甸和谐”轮，第二条船将在10月份投产。

ST三圣：少量股权拍卖成功，竞买激烈

◇10月19日晚公告，3.84％股份拍卖成功，8个拍卖包，经过20多轮激烈竞买，被陶世青等白手套、牛散竞买，均价约4.25元。
◇公司主要预期事件是重庆信托或其指定的投资人拟受让不超过29%的股权，实控人变更，优化业务板块与资产结构，重点发展医药板块业务等。上次召开董事会，重庆信托人员已进入公司高管层。

2、题材

德国化工：德媒报道科思创欲在上海投资

◇据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创（拜耳子公司）计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地。
◇俄乌冲突持续影响德国能源安全。22年7月，德国化工巨头巴斯夫表示将全面推进其位于中国广东省湛江市的一体化基地项目。到2030年，预计对该项目最高投资100亿欧元。一体化基地项目首套装置已于9月6日顺利投产。
◇东华科技：与科思创、益瑞石、巴斯夫、壳牌、杜邦、陶氏化学、欧励隆、贺利氏、卡博特等多个国外大型公司开展工程业务合作。
◇利柏特：主要客户有巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业。

作者在2022-10-19 21:53:00修改文章

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