气凝胶专家会要点-1124
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-25 12:19:17
1、 电池包阻燃材料分类：1）气凝胶（裸材单价在40-170元/平）；2）传统材料，包括裸粘材料（聚氨酯泡棉、阻燃性硅胶泡棉、三聚氰胺泡棉，单价在10-30元/平）需要封装的陶瓷纤维毡（40-50元/平）。
2、 气凝胶产品分类：1）玻纤维基：40-110元/平米；2）预氧纤维基：80-130元/平米陶瓷纤维基；3）90-170元/平米。以上均为裸材（没有经过模切、封装）的价格。
3、 客户使用情况：
1） 宁德：16年开始用，此前多用预氧基，现在用陶瓷基，目前单月用量在20万平+，裸材价格在150-170元/平，模切封装后约在600元/平，单车用量3-4平。
2） 比亚迪：用的玻纤基（较便宜的品类），22年5月前单月用量1.5万平/月，5月后在4万/月，明年指引翻5-10倍，裸材价格在70元/平，模切封装后约在200元/平，单车用量3-5平。
3） 其他电池厂：蜂巢、中航、国轩、三星有在用，但是体量较小。
4、 产业链构成：分为硅源企业（晨光新材、宏柏新材等）-气凝胶生产企业（埃力生、纳诺等）-气凝胶模切封装企业（东莞硅翔）。
5、 成本构成：硅源占比超50%，基材（预氧丝、玻纤）占比10%+，其他系制造、人工费用。近年来受硅源涨价较大，硅源20年单价在12-14元/kg，目前在20-30元/kg。
6、 利润率：气凝胶生产（仅专家所在公司）净利率在10-12%，差一点的可能低3-4个点。
7、 设备投资：7-8K万元的设备投资可以产出7000万平气凝胶裸材。
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