水泥、平板玻璃供给收缩，消费建材需求环比有所增加
夜长梦山
2022-12-16 12:29:08
【银河建材】水泥、平板玻璃供给收缩，消费建材需求环比有所增加
冬季错峰停窑开始，11月水泥产量下降显著。进入12月水泥产量将进一步减少，水泥熟料库存压力将有所缓解。
地产未见好转，水泥需求恢复仍需等待。基建继续保持回暖趋势；利好地产的政策持续发布并推进，但因房企资金优先用于地产竣工、保交楼，地产开工端对水泥市场需求的拉动仍需等待。
11月平板玻璃产量减少，行业供给收缩。行业需求趋弱、存库高位的情况下，玻璃冷修产线将逐渐增加。房屋竣工端恢复可期，平板玻璃需求有望快速回升。
11月消费建材零售额环比有所增加。在利好地产的政策不断推进下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。
[礼物]投资建议：消费建材：推荐具有规模优势及产品品质优势的行业龙头企业东方雨虹、公元股份、坚朗五金、伟星新材、科顺股份；水泥：推荐南方区域龙头企业华新水泥、上峰水泥；玻璃：建议关注受益于地产竣工端回暖及高端产品占比提升的行业龙头旗滨集团、洛阳玻璃。
风险提示：原材料价格大幅波动的风险、下游需求不及预期的风险、地产政策推进不及预期的风险。
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