舍得近况更新
公司披露:1)2022年限制性股票激励计划授予所涉及登记工作已经完成;2)董事会收到公司董事长张树平先生、董事郝毓鸣女士的书面辞职报告。我们认为此次系正常调整,后续张总仍会以顾问名义在公司内任职,不影响股票激励。公司核心蒲总仍掌权销售工作,对公司生产经营影响不大,董事长选举会在近期落地。
近期渠道反馈来看,目前处于持续开门红回款期内,开门红回款目标30亿,目前回款在10亿左右。核心单品品味批价340元左右,库存在2个月左右。建议关注23年环比改善的需求及渠道情绪,23-24年业绩环比修复明显。
盈利预测:预计22-24年收入增速24%/23%/32%,对应收入62/76/100亿;归母净利增速24%/24%/35%,对应归母净利15/19/26亿;对应估值35X/28X/21X。
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