公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《央视财经周末消息，肯德基改名肯无鸡》公社用户“招商策略”昨日发文分析鸡肉板块逻辑，今日板块全面爆发，晓鸣股份20cm涨停；

《华为欧拉操作系统（openEuler）全联接大会重磅发布》公社用户“一茬小韭菜”上周三晚前瞻提示华为欧拉发布会机会，相关标的连续3天大涨，今日创意信息20cm涨停；

《珈伟新能---绿色电力》公社用户“清香百合”今日盘前发文分析珈伟新能光伏电站情况，下午20cm涨停；

白酒

用户ID：太阳花冰淇淋

1、白酒四季度相对收益显著，白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续。

2、老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要一步。上周茅台股东大会新董事长上任针对价格体系、营销体系等改革与创新积极信号明确，近期多重事件积极催化下有望提振市场情绪。

3、政策负面预期逐渐淡化，压制因素释放前期市场针对白酒负面预期较重，目前可以看到政策负面预期逐步转淡，情绪负面压制因素逐步释放，叠加Q3季报白酒仍为食品饮料板块中确认性最强子版块，把握白酒配置时间点。

地热

用户ID：韭菜斌

1、9月26日国家能源局公布了关于地热能发电的装机指导：

1）到2025年，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番；

2）到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番；

2、相关公司：中国石化、龙源电力、豫能控股、正泰电器、中材节能、冰山冷热、冰轮环境、盾安环境、汉中精机、开山股份、海立股份、双良节能；

注：以上仅为原文逻辑和亮点摘录，读者请审慎判断数据和逻辑真伪。

供热股机会

用户ID：价值投机笔记

1、缺电已经是全民皆知，特别是北方地区，马上进入冬季供暖是个大问题。绿电、发电机、天然气先行走了一波，今天资金已经在往供暖方向扩散了。

2、杭州热电：一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业，提供的主要产品是蒸汽与电力，生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应，电力直接出售给国家电网公司；华通热力：专注于供热领域业务，业务模式包括：供热项目投资、供热托管运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务等。

阿洛酮糖

用户ID：机智的小明

1、阿洛酮糖会降低血糖，对预防成人病、保持适当的血糖值具有重要作用。在高糖饮食的今天，会成为最为热门的甜味剂，保龄宝互动易回复其产品供不应求。

2、百龙创园互动易回复，阿洛酮糖价格2020年为1.75万/吨，现在根据采购网站的信息，价格在3万以上。

3、保龄宝：阿洛酮糖龙头，3万吨阿洛酮糖在建，今年涨价在一万以上，价格很难下来，等产能释放光这一块预估就有3亿+的净利润；百龙创园：有6500吨阿洛酮糖产能。

康复医疗

用户ID：韭亿小目标

1、部分省份康复类项目价格显著调增，盐城涨幅区间为36-88%，安徽涨幅约+58%。

2、康复主要体现劳务技术价值，属于重点鼓励支持方向，康复医疗将受益于医疗服务价格改革。

3、今年以来云南、安徽、江苏盐城等地医疗服务价格陆续开始调整，其中康复类服务均为提价范畴。

培育钻石

用户ID：冰糖可乐

1、小白光预计今年达到8-10家门店，明年30-40家，7月较1月销售翻7倍；豫园推出了露璨培育钻石品牌，佛瑞思、diamond foundry等均在做培育钻石。

2、全国大型压机生产能力1300台/年，现在订要明年底才能交，设备厂扩产理性，即使之后产能翻倍，也仅能满足三家龙头企业的投产需求500-1000台。

3、黄河旋风已经能做到VVS/D色/6克拉毛钻，中南钻石和力量钻石同处第一梯队；6克拉毛钻价格600美元，3克拉毛钻300美元，技术领先将带来超额利润。

4、三家龙头企业的财务数据验证培育钻石可以对标爱美克。

5、力量钻石850压机今年增加300台明年增加400台，单台压机月产值在15-20万，利润在9-10万，预计今明两年利润为2.3/6亿，对应明年估值25倍；黄河旋风若增发50亿解决债务问题，不考虑财务费用明年10亿利润，估值20倍；这个估值说明市场对培育钻石赛道还在认知的初期。

智明达

用户ID：冰糖可乐

1、公司拟使用自有资金1.77亿元向芯片公司铭科思微增资，取得铭科思微34.99%股权。铭科思微ADC 产品精度覆盖 10bit-24bit，产品速率覆盖 200Ksps-5Gsps，主要应用于工业控制、机器人及航空飞行器等、雷达、电子对抗、电源监测等特殊领域，以及 5G 通信等领域。

2、高端 ADC 属于出口管制的产品，进口替代最为难度大。标的公司承诺未来三年 2023 年扣净利润为正数，2023 年至 2025 年累计实现扣非净利润不低于3000 万元，且完成 100 个型号的 ADC 芯片的研制与生产。

3、公司作为国内军工嵌入式板卡头部公司，已形成了数据采集、信号处理、数据处理、通信交换、接口控制、高可靠电源、大容量存储、图像图形几大产品线。目前军用板块方案中芯片的成本占比已从50-60%的比例提升至80-90%，公司未来3年有望实现复合超50%的增速。

科泰电源

用户ID：135****0139

1、受拉闸限电影响，柴油发电机紧缺，工厂为保证准时出货，不得不租用发电机。

2、科泰电源从事柴油发电机组产品的开发、设计、生产和销售，其中环保低噪声柴油发电机组收入占比91.6%，产品可作为备用电源、移动电源、替代电源。

3、公司技术优势明显，获得“上海市专精特新中小企业”、“上海市高新技术企业”、“内燃机电站行业优势企业”等荣誉。

4、公司业务覆盖全国30个省市；在中国香港、 新加坡设立子公司，在东南亚、非洲、澳大利亚等地区建立了营销服务站点，形成了覆盖全球的营销服务网络。

天沃科技

用户ID：跑得快

1、相关事件: 中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重要进展。不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，成功生产出淀粉。

2、此技术提供了一种新的思路，可以把二氧化碳合成不同的物质，为碳中和提供更多可行性思路。

3、天沃科技子公司张化机为贵州桐梓的煤化工化肥项目制造了二氧化碳塔，专用于吸收某中间化工产品中的二氧化碳，转换成有用的化工原料或产品，可间接减少碳排放量。

4】公司半年报在手订单244.8亿元，其中风电106亿元占比最大，压力容器设备28.7亿元，此设备毛利率长期保持在16%，也就是提前锁定了4.5亿元利润。

（注：9月27日晚公告，前三季度归母净利预亏9200万元至1.38亿元。）

晓鸣股份

用户ID：云水间

1、公司是养鸡行业铲子股，在养殖企业不景气的当下，公司业绩仍然保持增涨，因为不涉及养鸡和鸡蛋业务。

2、代雏鸡占公司营收80%以上，鸡苗价格一直较稳定，增产业绩就能增长。

3、截止2020年，公司市占率由2013年的2.19%提升到12.52%，年复合增长率约28%。

4、下半年蛋价通常高于上半年，公司2座新扩建养殖厂已于6月交付投产，且公司于6月成功从美国引种5万套海兰系祖代蛋种鸡，公司产能得到有效更新及扩充。

神驰机电

用户ID：luxorz

1、此次限电停电范围、力度远大于前几次，煤价飙涨，限电短期无解。

2、企业必须按时交货，需要发电自救，自备发电的成本并没有想象的高，工厂对未来停电预期已经改变。

3、神驰机电发动机组产品丰富，最大功率达800kw，可供生产用，并不全是家用款，营收占比高，出口金额大涨，业绩具有安全边际，上半年净利润增速喜人，今年限电带来的增量存在预期差。

金开新能

用户ID：F神成长之路

1、新能源运营商现金流改善，确定性高增速，市场需求广阔，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh，充分体现碳交易价格。

2、标的分为纯新能源、火电转型、水电/核电、燃气转型三大类，火电A股给予1倍PB，港股给予0.5倍PB；2021年新能源A股给予25倍PE，港股给予20倍PE；2025年新能源A股/H股给予15倍PE。

3、金开新能预计今年上网4gw，看200亿市值；22年并网装机6gw，看300亿市值；25年并网装机13gw，看800亿市值。

康隆达

用户ID：浮洸

1、丙戊天成位于锂都江西宜春，业务包括碳酸锂生产加工和销售，有6000吨工业级碳酸锂生产线建设项目，年初10万吨锂云母制备母液项目公示环评。

2、康隆达拟通过增资及转让的方式获得丙戊天成不低于33.33%股权，若转让股权顺利，利润并表之后康隆达将成为新能源锂电概念股，严重低估。

3、按工碳价格17万/吨计算，丙戊天成营业额约10个亿，康隆达目前市值20亿，按照转型新能源的个股平均涨幅，理想市值大约50-70亿，还有较大空间。

泸州老窖

用户ID：冰糖可乐

事件：公司限制性股票激励不超过883.46万股，价格92.71元，较现价折价50%，激励对象包括董事长、8名高管及512名核心骨干人员，从ROE、净利润增长、成本费用率三维度考核，需符合年度考核才具备当期解除限售资格。

1、对核心管理人员激励力度较大，对核心骨干人员积极性提高有直接推动作用，考核兼具业绩成长与运营效率，更好的满足以市场为发展核心引擎的战略思路。

2、国窖批价高位稳定，全国回款进度完成90%，拉动产品结构升级趋势明显，全年高增长无忧。未来老窖在各价位带发展思路明确，高端引领、次高端巩固、大众酒优化，助力双品牌战略复兴远航。

3、预计2021-2023年EPS至5.34、6.65、8.08元，目标价253元，重点布局。

双杰电气

用户ID：利弗的鱼

1、双杰电气与华为数字能源互访并进行多轮磋商，拟在光伏领域开展深度战略合作，将依托华为生产的户用分布式光伏并网逆变器，完善光伏产业链的产品配置，具备光伏电站电气一体化解决方案，目前双方拟以北京周边区县的区域户用光伏电站家庭绿电解决方案的合作为依托，打造分布式光伏精品电站。

2、全资子公司双杰新能从事光伏电站及相关项目的设计、采购、施工、运维一体化总承包业务，通过EPC、BT或BOT运营相结合的形式，为客户提供能源利用及节能服务解决方案，双杰新能具备开展光伏建筑一体化工程的业务能力，目前暂未承接此类型的项目。

伊戈尔

用户ID：尔夫

1、伊戈尔消费类延伸“电子变压器-LED驱动电源-照明灯具”等照明产品，工业类延伸“工控变压器-光伏逆变器高频变压器-光伏并网变压器”等能源产品，孵化通信电源、车载电源等产品。

2、高频变压器主要配套组串式光伏逆变器，随华为、阳光电源产品放量，同时开拓新客户，升压变压器实现放量，工业控制变压器高增长。

3、布局车载电源和通讯电源，混合动力VVC升压电感实现技术突破，取得独家定点，车载电源某些品种已小批量供货。

4、延续大客户大订单销售策略，有效降低销售费用率，规模效应凸显。

5、预计2021-2023年营收为20.12、28.72、38.07亿元，归母净利润2.20、2.31、3.34亿元，对应PE22、21、14倍，给予2022年PE41倍，合理市值94.66亿，对应股价31.93元。

杭锅股份

用户ID：冰糖可乐

1、公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，目前该项目已正式并网发电，平均发电量达成率为全球最高纪录。光热输出电能稳定、熔盐储能安全性高可适用不同场景，新能源终局或将占据重要地位。

2、公司多领域布局新能源时代，目前已覆盖光伏、储能、氢能、风能等诸多板块。新能源时代多领域布局有望协同共振，助力公司长远发展。

3、预计公司21-23归母净利润分别为6.19、9.63、13.44亿元，对应PE为29.03X/18.68X/13.38X。给予公司22年25倍PE，对应股价为32.55元。

风险提示：以上帖子摘录信息来源于原贴表述，信息准确性请读者独立核实。