本周主要热点：

（跨周）6G概念day7①③④、ST科创板①②③（周三龙头特停）

（本周）光刻胶③④、国资云/政务数据③⑤

创业板20cm小盘④新城市带动套利高潮（建筑设计/污水处理/光刻胶）

（其它）芯片/设备①⑤/美日荷围堵；

常温超导④⑤/争议黑科技、影视经纪④⑤/TVB带货暴涨带动、

光伏①/石英坩埚紧缺带动

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本周随着两会预算通过，中字头标志K线跟着急缩量见阶段顶，AI算力老品种交易拥挤的情况被浪潮突发利空戳破逐渐暴露。短庄偷前者共振回落的小窗口，拉新城市成功带起20cm小票短周期爆发，随新城市起落逻辑性很淡的一哄而上的机会很可能是短暂的。

科技自主+数字经济仍是最主要的稳定可靠力量，花里胡哨的东西退去大概发现，还是回到科技自主+数字经济主线轮动实时风口为主，极个别类似凯龙这样独立的逻辑就不探讨了。

这周交易性相对好的是周一、周三、周四（刚好也是6G概念发力的三天）

平均股价的20日均线在本周已经有效拐头向下，调整周期预期拉长。

周级别影响因素包括而不限于：

1.外围利空因素压制（美联储转鹰→硅谷银行破产最新变数，担忧危机扩散同时，也有类似瑞士英国危机迫使美联储鹰派政策收敛的憧憬；悲观面充分定价下可能短期偏乐观解读）

2.强刺激预期落空（保持定力强调结构和质量→新增长极、产业链安全；成立国家数据局）

3.中美关系紧张（围堵动作加速，反击显著强硬，反围堵行动加速→科技举国体制成立科学技术部、最新重磅达成沙伊和解。远端今年即将举行带路会议）

 

其它本周增量因素包括不限于：中字头短顶明显后寻底中，AI/算力老品种拥挤问题从浪潮崩盘开始释放中，汽车价格战+CPI数据引发消费行业内卷扩散担忧。

国家数据局和科学技术部新官上任三把火，以及结合政治局常委地方讨论组的言论也是重点关注，两会后新重磅政策憧憬强烈。

纯技术层面指征上：注册制冲击主板连板延续；涨跌家数DEA仍处于探底过程（仍不充分），平均股价20日线已经有效走弱压制中（这个趋势力量的后劲预期是比较大的）。

 

统计性的收缩市场趋势，悲观的一面不需要我强调了，我自己主要强调的也在践行的是，必须集中当下交易条件多维度发酵最顺的东西，不瞎切把握模棱两可的边角料，不轻易瞎左侧潜伏本来存在感就不高的东西当大聪明。

仓位节奏上，尽量共振涨跌家数冰点后复苏预期，当然也结合指数短期超跌修复预期，以及买利空出尽卖利好兑现的节奏。

板块尽量围绕主线基础上，也尽量把油门放在趋势再起或低位启动连续第1、2天发酵，

比如说6G概念上周四到本周一是1+1加速，周二洗盘，周三周四是趋势再起。比如光刻胶周三周四二连则是低位启动。

公开重要新闻之外的消息面部分：因为发的时间太早周末掌握话语权的机构们、大V们又送来什么研报、小故事等着市场知识付费还不明朗，就先空着。

反正到今晚上你不找它，它也会找你。

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交易上：本周我依然坚持围绕科技自主和数字经济线，6G概念趋势、云计算与大数据（东数西算与政务信息）、光刻胶（西方围堵升级）。虽然部分AI、服务器等高位品种交易拥挤条件不佳，打包绕开就是了也没什么。科技自主和数字经济的主线空间足够宽广，并不是离了前期那批高位股就活不了。

6G概念从上周四启动到本周三都作为参与的重点，是我做的比较满意的方向。

上周四到本周一龙头卫通倒腾了3天发酵；盛路转债本周一、周三做了板块套利；

彩讯股份周三周四做了T+1补涨博弈。主要做过这三个。

新城市带动20cm情绪周三发酵的苗头，与消息面上周四清晨ASML断供DUV刺激共振。

周四参与了光刻胶和存算芯片龙头day2接力的博弈。

我没有选择打断自己思路节奏跟风20cm纯小票（以建筑为主）的博弈。我相信有的选就尽量做自己理性分析和本能都能认可的机会，执行最利落最到位，效果最好。理性看好本能抗拒的东西，往外在犹豫与折中而动作变形，明明思路针对A结果不知道买什么偏门玩意儿去了。

云计算与政务信息，就算浪潮被利空突袭连带同批品种逐渐内卷（也不管产品自主不自主了），也没有被阻挡步伐。周三国家数据局消息下颇为活跃，但我在别的方向上做没参与，周四被光刻胶、建筑争夺眼球收敛中继一天（1+），周五6G和芯片都加速了2天后难度加大，国资云/政务信息相对又是非常有限的轮动选择中，性价高的洼地了，周五出手参与了212/075两笔，暂时半仓出头。

碰巧刚好都有可能后面发酵的雄安概念。后来想起，与其说碰巧，不如说是之前功课变成关键时候的条件反射。上周末逛B站碰到公社里喊自己盘中盘后都爱momo乐的强盗大魔王老师直播，作为河北人他比较在意雄安即将6周年潜在风口，5周年受到疫情影响项目集中落地受阻低调飘过顺延至今年预期较高，然后我自己做功课。智慧雄安、绿色雄安就是这个政策高地建设的两个核心。

考虑到现在的市场也没有太多选择余地随便切，电新、消费与医药等时不时动一下但对环境的左侧预判有较高要求。对我来说3月接下来预期还是盯政策风口、科技风口为主没有大变化，就是继续跟随主线+buff的流向。实时消息风口+确定时间轴的事件预热都是重点。

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希望周五涨跌家数又冰点后有更好机会吧。当下的环境一周有2天能下重仓就挺不错了，并没有那么多找补的余地，所以如果感觉犹豫错过了不要太勉强重仓。

如何对宝贵窗口的苗头更敏感，以及寻找跨越情绪起伏周期的趋势感的东西，是现在专注所在。出手的最后一步，不应该占据太多注意力（比如老盯着某个票上还是不上的焦虑体验），否则在当下下跌、缩容趋势中会有很多好像能出手的幻觉。