【中信传媒】游戏板块点评0317
夜长梦山
2023-03-17 19:10:53
【中信传媒】游戏板块点评0317
今天游戏板块表现强劲，一方面受AI领域国内外利好事件催化，GPT4和Dynamic 365 Copilot推出以及国内文心一言落地，均极大程度延伸了AI结合的想象力。
游戏作为AIGC概念下核心落地板块，①智能NPC提升游戏的自由度和沉浸感；游戏AI智能提升，丰富游戏体验；AIGC可以极大程度丰富可玩游戏内容，涉及关卡、地图的游戏例如沙盒类、Roguelike等品类，或涉及对话、剧情的游戏例如RPG（角色扮演类）、AVG（文字冒险类）等品类均有产品升级潜力；未来游戏AI有望推动实现游戏内容的“无限”生成和“千人千面”式生成，从而提高玩家的游戏意愿、粘性和付费意愿，抬升游戏目标人群和市场规模天花板。②AIGC提高游戏生产效率，通过AI辅助程序化和工业化人物场景美术和建模等，降低游戏研发成本，目前也已在业内广泛推进应用。
另一方面，前期游戏公司有所回调主要反映一季度业绩预期高基数+游戏市场大盘数据影响，随着负面影响pricein，叠加二季度开始游戏公司迎来密集新品上线周期，业绩提振有望逐季体现。我们此前提出的游戏行业四大发展趋势将持续兑现。
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建议从新产品兑现时点、今年产品排期丰富度关注游戏包括投资机会，包括A股三七互娱、恺英网络、完美世界、吉比特等，港股腾讯、网易、心动、中手游、阅文、bili等。也建议关注传媒板块AI、数字化等前沿领域相关标的重点出版公司、文旅科技公司、天娱数科、中文在线、昆仑万维、浙数文化等。
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