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【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
投研掘地蜂
2023-03-22 09:28:57

[福]【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322

[烟花]国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,同增60%。

[玫瑰]光伏出口景气延续。根据海关总署数据,1-2月份光伏太阳能电池组件出口额分别为40.32/37.66亿美元,同比+25%/-8%,1-2月份合计77.99亿美元,同比+7%,1月环比+29%为自去年8月以来的首次环比增长。在高基数压力下,1-2月份同比仍实现超预期增长,且若考虑组件价格因素,我们认为出口量预计有10-20%的增长,印证海外需求仍然保持强劲势头,预期悲观因素或影响较小。

[庆祝]投资建议:近期受资金交易层面和海外政策传言扰动,风光储产业链股价出现明显回调,估值已普遍回调至15-20X,性价比逐步凸显。数据彰显基本面仍然强劲,Q1产业链排产积极性较强,伴随年报和一季报的相继披露,我们认为市场主线将逐步回归“强业绩”板块,因此建议积极把握风光储反弹行情。

✔光伏:推荐“缺资源”+“新技术”板块。“缺资源”方面,推荐胶膜环节的天洋(20X,业绩600%+)、海优(18X,业绩800%+),粒子环节的鼎际得,坩埚环节的欧晶,关注凯盛科技;“新技术”方面,推荐焊带环节的威腾(18X,业绩125%+),丁基胶环节的康达(18X,业绩500%+),接线盒环节的通灵,关注博菲电气。

✔储能:(1)平台型大储:南网科技、威腾电气、涪陵电力(待落地);(2)高压级联:智光电气,新风光;(3)海外大储:南都电源、科陆电子、阳光电源、东方日升;(4)工商业储能+充电桩:金冠电气、科林电气、苏文电能、安科瑞

✔绿氢:推荐开山股份、兰石重装、华电重工、中集安瑞科、九丰能源;关注华光环能、亿利洁能、昇辉科技、冰轮环境、富瑞特装。

☎联系人:韩金呈

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  • 宁静致远0307
    自学成才的韭菜种子
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    2023-03-23 11:59
    谢谢分享
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  • DG在投资
    绝不追高的小韭菜
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    2023-03-22 14:44
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