【行业研究】算力硬件

昨日，英伟达召开GTC 2023大会，发布加速库、加速芯片、AI超级计算机、AI云计算平台、推理芯片平台等八项主要内容，加速计算和AI技术走进现实，AI的“iPhone”时刻来临。
1?【加速库】：100个加速库，包括包括用于量子计算的 cuQuantum、用于组合优化的 cuOpt、以及用于计算光刻的 culitho (与台积电、ASML、Synopsys合作达到2nm及更高制程)
2?【加速芯片】：用于AI和云计算加速的3款芯片Grace GPU、Grace-Hopper 和 BlueField-3
3?【AI超级计算机】：NVIDIA DGX AI，全部使用配有Transformer引擎的H100，专注AI加速
4?【推理芯片平台】：发布专注AI视频、图形渲染、LLM推理、ChatGPT等大型语言模型的推理的3款全新推理芯片，推动AIGC的开发部署
5?【云端】：发布AI云计算平台、AI云代工厂和与谷歌云合作的AI云，云端运算需求进一步增加
AI时代加速来临，重视AI底层基础设施建设：
??算力需求提升拉动服务器、交换机等硬件需求需求，高速PCB、Chilet相关产业链受益；
??AI芯片赋能算力基石，智能终端应用爆发，云端+边缘域芯片交相辉映。
国产AI算力芯片核心标的：
海光信息、寒武纪-U、龙芯中科、澜起科技（第一代AI芯片已于22年底完成流片）
边缘AI四条投姿主线：“边缘AI芯片+接口芯片+IP+智能终端”
1?边缘AI芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、中科蓝讯、恒玄科技、乐鑫科技
2?接口芯片：龙迅股份、裕太微等
3?IP：芯原股份与微软合作，极具稀缺性
4?智能终端：国光电器、漫步者、创维薮字等
服务器产业链相关机会：
1?整机：工业富联、联想集团
2?PCB：沪电股份、生益科技
3?Chiplet：兴森科技、通富微电、长电科技、长川科技
4?服务器Drmos：晶丰明源、杰华特、芯朋微