为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？
tony2001
中线波段
2021-06-30 19:02:32
2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年10月，晶丰明源仅单月就连续涨价五次。2021年1月，富满电子对所有产品价格统一调涨10%，近期市场上也仍有其上调相关产品价格的消息，据悉富满电子或已成为目前LED芯片厂商涨幅最高的企业。东吴证券表示，本轮LED驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于供需失衡：供给端，衬底、特气等原材料价格上涨，晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升，综合导致成本上升。需求端，2020年三季度以来，海外背光、照明订单回暖，国内显示屏需求也逐步起量，不管是户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多，LED照明、景观和显示屏市场需求回升显著。此前文章提过，去年植物照明中占比60%左右的LED成为增长速度最快的照明应用领域之一，归因于北美大麻种植逐渐合法化，加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用大麻市场规模飙涨。未来还有新增长点——MiniLEDLED主流技术包括LCD、OLED、Mini LED和Micro LED四种，依次代表着LED显示技术的升级。相较于OLED技术，Mini LED在良率、成本和显示性能等方面有诸多优势。目前Mini LED制造技术和成本的突破已经使其开始进入量产时代。其中，尤其是MiniLED背光方案已经进入爆发期，商业化元年已经开启，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品；市场规模也有望加速渗透，据Arizton预测，2021-2024全球Mini LED市场规模有望从1.5亿美元增至23.2亿美元，其间每年同比增速皆高达140%以上。
川财证券对此表示，LED行业周期性轮动较强，行业景气度由新产品的推出引领，Mini或将带动LED行业进入新的上升期。同时，受益于下游市场的蓬勃发展，LED芯片市场规模也有望大幅提升。根据LEDinside数据，2019年全球LED芯片市场规模达到173亿美元，预计2018至2023年市场的复合增长率达4%，行业未来的增长点主要集中于Mini芯片。国元证券认为，当前伴随着LED芯片供给端逐渐出清、Mini LED推动需求端回暖，MiniLED芯片的需求有望上升。川财证券也认为，Mini技术不断取得进展，带动LED产业进入新的发展周期，进一步又推动MiniLED芯片企业发展。
川财证券对此表示，LED行业周期性轮动较强，行业景气度由新产品的推出引领，Mini或将带动LED行业进入新的上升期。同时，受益于下游市场的蓬勃发展，LED芯片市场规模也有望大幅提升。根据LEDinside数据，2019年全球LED芯片市场规模达到173亿美元，预计2018至2023年市场的复合增长率达4%，行业未来的增长点主要集中于Mini芯片。国元证券认为，当前伴随着LED芯片供给端逐渐出清、Mini LED推动需求端回暖，MiniLED芯片的需求有望上升。川财证券也认为，Mini技术不断取得进展，带动LED产业进入新的发展周期，进一步又推动MiniLED芯片企业发展。
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