提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

S*ST佳通：撤销退市风险警示及其他风险警示

汉马科技：拟收购南充吉利发展100%股权

六、新股研究：

蜂助手（301382）：数字化虚拟商品综合服务

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、存储芯片：日本凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，美股存储板块应声上涨/美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底。

（兆易创新、北京君正、江波龙、东芯股份、深科技等）

2、智能电网：5月15日，国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》

（苏文电能、国电南瑞、许继电气、恒实科技、国能日新等）

3、硅基OLED: 硅基OLED-MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期，硅基OLED凭借突出的性能优势，成为MR眼镜显示技术的首选。

（清越科技、华兴源创、易天股份、奥莱德、深科达等）

4、苹果MR: 知名分析师郭明錤5月15日发文称，苹果 AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，预计将在9月量产，最快秋季送到用户手上。

（长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电、智立方等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、半导体：西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨,铠侠和西部数据正积极推进合并事宜，周期见底标志，若合并成功，NAND供给格局将进一步集中。

（深科技、东芯股份、江波龙、兆易创新、北京君正等）

2、电网：发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知，虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。

（南网能源、万胜智能、友讯达、国能日新、金现代等）

3、新冠病毒：钟南山说广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。

（拓新药业、翰宇药业、新华制药、众生药业、上海凯宝等）

4、苹果MR：苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备，若苹果AR / MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。

（清越科技、智立方、兆威科技、高伟电子、华兴源创等）

5、充电桩：国务院常务会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

（迦南智能、祥明智能、英飞特、英可瑞、金龙羽等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

华菱精工（首板）：宝馨科技实控人拟入主

1、5月15日晚间，华菱精工公告称，捷登零碳拟以22.5元/股受让黄业华家族持有的9.50%股份，黄业华家族还拟将20.41%表决权委托给捷登零碳。另外向捷登零碳发行不超过4000.20万股股份，发行价格为10.43元/股。

2、马伟系捷登零碳实控人。20年年底其通过江苏捷登入主宝馨科技，并将上市公司带入光伏赛道，实现业绩扭亏并持续增长。

3、定向增发4.17亿元拟来自于捷登零碳控股股东南京捷登向大禹实业的担保借款，大禹实业实控人为怀远县国资委。大禹实业已出具说明提供不超过5亿元、三年、5.45%的借款。

日播时尚（3板）：锂电企业锦源晟拟借壳

1、5月15日晚公告，公司拟通过资产置换和发行股份购买锦源晟100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。锦源晟主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游矿产资源研究开发。

2、锦源晟22年营收为30.44亿元，同比增长六成，净利润为7574万元，同比下滑64%。实控人梁丰控制锦源晟51.13%股权，同时也是锂电龙头璞泰来的实控人。

3、王卫东、日播控股将所持有7100万股股份协议转让给梁丰、上海阔元，转让价格为7.7亿元。交易完成后梁丰将合计持有29.75%的股权，成为实控人。

4、由于公司停牌前连续收获涨停板，存在可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

深科技（1.53亿，10.01%）: 长鑫供应商+存储封测

1、行业消息面上，西部数据收购铠侠加速行业出清，储存价格有望止跌，另外市场出现4月17日就传的三星电子通知分销商不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片的小作文。

2、5月10日盘后消息，长鑫存储所需的晶片制造设备不受美国出口管制影响，将继续推动在上交所上市。公司是国内存储封测龙头，全资子公司沛顿科技约占长鑫封测业务60%。

3、公司目前存储封测总产能为8.2万片/月，深圳厂稼动率处于满载，合肥工厂稼动率80%，公司在国内封测工艺领先，预计是国内存储芯片大厂后段委外最大受益方。

遥望科技（6326万，-9.98%）: 与小冰签署战略合作+明星AI

1、5月15日，公司与小冰公司签订关于《直播电商人工智能技术/产品战略合作》的协议，双方就人工智能技术/产品等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域全面合作。

2、小冰公司前身为微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，于2020年7月从微软拆分独立运营。目前拥有覆盖自然语言处理、计算机视觉及人工智能内容生成的完整技术框架。

3、公司目前测试了基于王祖蓝等明星的语音互动交流产品，能够实时和明星实现互动交流，还原度高，后续有望进一步同超一线明星展开合作。

鸿博股份（5837万，-6.58%）: AI算力+算力租赁

1、截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能签署算力租赁服务合同，在12个月内提供GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

2、4月26日英博数科大会上表示：目前市场AI算力非常短缺，每3到4个月算力需求翻倍，公司客户每个月模型规模会增长3-4倍，后续计划30-40倍的扩容计划，这部分80%已被预定。

承德露露（4860万，10.03%）: 植物饮料+新品上市+股份回购完毕

1、5月16日国君食品研报，公司目前对应2023年PE不足14倍，还有30亿现金，无长短期负责，扣除现金，对应2023年PE不足10倍，同类公司养元饮品、李子园等估值均明显高于公司，公司价值严重低估。

2、22年公司新推低糖系列杏仁露，23年公司新品杏仁奶上市，在植物奶健康化风口下具备较大潜力，有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部，新品和新区域拓展空间广阔。

3、5月15日晚公告，截至5月5日，公司回购方案实施完毕，累计回购公司总股本的2.22%，成交均价8.38元/股，支付总金额2亿元。

学大教育（4826万，-6.20%）: 教育数字化+职业教育

1、海内外AI+教育应用逐步落地，有望推动教育产品渗透率提升和全面降本增效。5月教育部、财政部下达职业教育资金40亿，2023年共下达313亿元，职业教育再获政策支持。

2、公司利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务，为校园提供多维度的信息化智能服务，助力校园降本增效。

3、公司高等职业教育围绕集成电路、人工智能、大数据等方向，与各大高职、职业本科院校合作。

漫步者（3813万，-10.00%）: 智能助理音箱

1、行业方面消息，据券商分析，目前全球存量智能音箱超7亿台，产品3-5年左右的替换周期，ChatGPT带来的替换需求或在1.4亿-2亿台每年。

2、据财联社5月12日消息，漫步者已在进行声学硬件在AI方面应用的开发。

3、公司多媒体音箱国内市场占有率达25%以上，国内行业位居第一，全球排名第三。

五、停复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

S*ST佳通: 公司于5月17日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“S佳通”。由于公司尚未完成股权分置改革，日涨跌幅仍为5%。

汉马科技:为布局新能源大中型客车业务，公司拟发行股份向吉利四川购买其持有的南充发展100%股权，并以5.86元/股发行股份购买资产。南充发展主营业务为新能源大中型客车整车及核心零部件的研产销。

六、新股研究：

蜂助手（301382）：数字化虚拟商品综合服务

1、主营业务：

公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务。

2、核心亮点：

（1）公司已与三大运营商中国移动、中国电信、中国联通建立了直接合作关系，为其提供数字化虚拟商品综合运营服务及技术服务。

（2）公司积极布局物联网相关业务，物联网硬件解决方案成功被腾讯公司采用，应用于腾讯极光CPE机顶盒产品。

（3）公司为爱奇艺、优酷、芒果TV三家国内领先的网络视频商在约定运营商渠道开展视频权益融合产品市场活动的授权代理商，为中国建设银行、中国银行、招商银行、碧桂园、OPPO手机等提供虚拟商品服务。

3、行业概况：

近年来，移动互联网接入月户均流量继续呈现成倍上升态势，据统计中国移动2020年移动客户9.42亿户，其中5G套餐客户达到1.65亿户，净增1.62亿户。手机上网月户均流量达到9.4GB，较2019年增长39.00%，市场空间巨大。

4、可比公司：高鸿股份、彩讯股份、国脉文化等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.04、7.15、8.79亿元，三年复合增速27.54%；归母净利润0.86、1.05、1.26亿元，三年复合增速26.47%。发行价格23.80元/股，发行PE34.71、行业PE43.30，发行流通市值10.09亿，市值40.36亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入1.89亿元至2.30亿元，同比增长11.98%至36.87%；归母净利润2580万元至3153万元，同比增长3.89%至26.98%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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