电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点-0605
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🌼产品变化
今年招标由HPLC单模全部转为HPLC+HRF双模】,驱动因素包括:
1、技术层面:停电时可以通过无线通信反馈,对电网故障的识别和报警要求更精准。
2、产品成本层面:双模的通信芯片产量提升后成本下降,且国南网引入更多投标者,双模价格与单模基本持平。
🌼存量+增量需求预测
1、存量需求:HPLC模块的理论使用寿命比电表短,可以不换电表直接更换模块。
电表端:总计约6亿台空间,20年开始切换宽带的HPLC模块,20-22年大约换了2亿台,还有4亿台的更换空间,将全部换为双模;
配电端:需求来自与电表端搭配更换,保证通信模块匹配,预计价值量为电表端的2倍以上,需要用三相模块,数量约为电表端的1/10。
2、增量需求:新建台区、旧城改造等,近年增速放缓。但【需求侧响应政策加速带来了国南网投资、增量配网的新增需求】,核心是可调节负荷(如储能、光伏、空调等)需要单独安装用电信息采集模块,已达到结算目的。
国南网投资:为可参与需求侧响应的用户投资好硬件,鼓励用户参与调度。
第三方投资:如园区投资增量配网,若要参与需求侧响应,需要在每一个可调节负荷配套安装表端和配电端的相应模块。
🌼市场格局
从去年上半年招标情况看,能看到的两大变化趋势:
1、华为旗下的海思,通信芯片受实体清单影响较大,导致供应安全性受损,因此中标份额下降较多,份额被其余公司瓜分。
2、【拥有自主通信芯片研发能力的模块方案提供商,中标份额迅速提升】,未来预计行业格局会进一步集中。原因是1)拥有自主芯片生产能力的公司可以改变策略,以前单独外售芯片给模块集成商,现在减少外售转向自制模块方案,纯模块集成企业可购买芯片数量减少。2)一体化研发具备更高适配性、技术方向敏感性。典型受益企业包括力合微、创耀科技、威胜信息等。