​(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.金龙羽:中金公司:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线.2.中机认检:2022 年公司新增无人机检测资质，并已实现收入。（国家民用无人机产品质量检验检测中心(广东)获批成立。）3.中瑞股份：固态电池 前五大客户全

  晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答   首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率

安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。）LTK乐庭预期盈利沃尔核材 

【中金风光公用环保】阳光电源年报及一季报点评：光储延续强势表现，1Q24业绩略超预期。 🌹#2023年业绩符合预告及市场预期、1Q24业绩略超我们预期。公司公布2023年和1Q24业绩：2023年收入722.51亿元，同比增长79.47%；归母净利润94.4亿元，同比增长162.69%，对应每股

【长江电新】光伏：情绪面影响，业绩预期不变，冰点往往是布局时点 今天板块有所调整，部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪：1）韩华提议美国恢复东南亚201关税，并新增覆盖双面组件，同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交；2）中东局势升级，以色列袭击伊朗；3）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）   1、新晨科技:打造低空飞行管理服务平台，积极推进低空经济保障建设十军工信息建设提供商 十人民币在国际支付所占的份额越来越大，3月涉及人民币的交易比例升至4.7%。2、四创电子:中电科38所

今日又是一个让大伙儿不开心的日子，指数全日阴线且三次冲击年线未果，盘后回落。而最疼的，是低空坠机了~ 今日做个复盘两个话题，把昨日预案和今日竞价分析结合起来看，一是说明为何在大A看懂竞价和预期非常重要，二是为何懂题材周期轮动能保命。首先是昨日给龙头、超短套利、和中线趋势三种选手制定的总体策

【德邦电子】首选电子超跌弹性标的！ 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼，细分板块接近库存出清周期反转拐点，建议关注电子弹性标的。 🔺思特威：50M量产出货顺利，用于旗舰主摄、长焦、广角，单价可观，24Q1业绩预增验证手机业务持续高增

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）上世纪90年代日本股市，仅有的4种搞钱方法：1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。华尔街日报报道称，要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片，此举将打击Intel与AMD。TMA涨价几个核心

【金山办公】从生产力大会，更新几点B端业务认知： 1、现阶段核心要抓的是头部客户，加入AI丰富功能拉动客单价提升。金山现有的1.7万大企业客户是最大的底气 2、提供什么样的能力，是与各行业客户共创中得来的。初期贴近客户自己上，成熟之后交给合作伙伴。金山有足够的利润投入生态建设 3、B端特有且关

天铭科技：公司是国内知名的汽车越野改装件生产企业。公司成立于2000年，是国家级高新技术企业，深耕汽车改装件行业，主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场，现已成为国内知名的汽车越

岩山科技：特斯拉视觉深度学习负责人+中国版FSD+发力20w以下车型（极具Robotaxi潜力）1、特斯拉视觉深度学习负责人创立的智能驾驶企业Nullmax 是国内自动驾驶机器学习路径的行业领跑者，创始人兼CEO&CTO 徐雷博士曾在特斯拉期间作为Tesla V

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Que

消息面：称特斯拉计划采用全新汽车装配技术，有望大幅降低生产成本。这种方式被称为“解构式（unboxed）”组装技术，其将摒弃传统的流水线作业方式，不再让汽车车身像盒子一样沿着装配线依次经过各个工位进行零件组装。特斯拉的“解构式”方法是，在工厂的不同区域同时组装汽车的不同部分，然后在最后将几个大型子组

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

​(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.金龙羽:中金公司:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线.2.中机认检:2022 年公司新增无人机检测资质，并已实现收入。（国家民用无人机产品质量检验检测中心(广东)获批成立。）3.中瑞股份：固态电池 前五大客户全

  晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答   首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率

安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。）LTK乐庭预期盈利沃尔核材 

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【长江电新】光伏：情绪面影响，业绩预期不变，冰点往往是布局时点 今天板块有所调整，部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪：1）韩华提议美国恢复东南亚201关税，并新增覆盖双面组件，同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交；2）中东局势升级，以色列袭击伊朗；3）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）   1、新晨科技:打造低空飞行管理服务平台，积极推进低空经济保障建设十军工信息建设提供商 十人民币在国际支付所占的份额越来越大，3月涉及人民币的交易比例升至4.7%。2、四创电子:中电科38所

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【德邦电子】首选电子超跌弹性标的！ 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼，细分板块接近库存出清周期反转拐点，建议关注电子弹性标的。 🔺思特威：50M量产出货顺利，用于旗舰主摄、长焦、广角，单价可观，24Q1业绩预增验证手机业务持续高增

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【金山办公】从生产力大会，更新几点B端业务认知： 1、现阶段核心要抓的是头部客户，加入AI丰富功能拉动客单价提升。金山现有的1.7万大企业客户是最大的底气 2、提供什么样的能力，是与各行业客户共创中得来的。初期贴近客户自己上，成熟之后交给合作伙伴。金山有足够的利润投入生态建设 3、B端特有且关

天铭科技：公司是国内知名的汽车越野改装件生产企业。公司成立于2000年，是国家级高新技术企业，深耕汽车改装件行业，主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场，现已成为国内知名的汽车越

岩山科技：特斯拉视觉深度学习负责人+中国版FSD+发力20w以下车型（极具Robotaxi潜力）1、特斯拉视觉深度学习负责人创立的智能驾驶企业Nullmax 是国内自动驾驶机器学习路径的行业领跑者，创始人兼CEO&CTO 徐雷博士曾在特斯拉期间作为Tesla V

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Que

消息面：称特斯拉计划采用全新汽车装配技术，有望大幅降低生产成本。这种方式被称为“解构式（unboxed）”组装技术，其将摒弃传统的流水线作业方式，不再让汽车车身像盒子一样沿着装配线依次经过各个工位进行零件组装。特斯拉的“解构式”方法是，在工厂的不同区域同时组装汽车的不同部分，然后在最后将几个大型子组

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

​(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.金龙羽:中金公司:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线.2.中机认检:2022 年公司新增无人机检测资质，并已实现收入。（国家民用无人机产品质量检验检测中心(广东)获批成立。）3.中瑞股份：固态电池 前五大客户全

  晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答   首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率

安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。）LTK乐庭预期盈利沃尔核材 

【中金风光公用环保】阳光电源年报及一季报点评：光储延续强势表现，1Q24业绩略超预期。 🌹#2023年业绩符合预告及市场预期、1Q24业绩略超我们预期。公司公布2023年和1Q24业绩：2023年收入722.51亿元，同比增长79.47%；归母净利润94.4亿元，同比增长162.69%，对应每股

【长江电新】光伏：情绪面影响，业绩预期不变，冰点往往是布局时点 今天板块有所调整，部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪：1）韩华提议美国恢复东南亚201关税，并新增覆盖双面组件，同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交；2）中东局势升级，以色列袭击伊朗；3）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）   1、新晨科技:打造低空飞行管理服务平台，积极推进低空经济保障建设十军工信息建设提供商 十人民币在国际支付所占的份额越来越大，3月涉及人民币的交易比例升至4.7%。2、四创电子:中电科38所

今日又是一个让大伙儿不开心的日子，指数全日阴线且三次冲击年线未果，盘后回落。而最疼的，是低空坠机了~ 今日做个复盘两个话题，把昨日预案和今日竞价分析结合起来看，一是说明为何在大A看懂竞价和预期非常重要，二是为何懂题材周期轮动能保命。首先是昨日给龙头、超短套利、和中线趋势三种选手制定的总体策

【德邦电子】首选电子超跌弹性标的！ 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼，细分板块接近库存出清周期反转拐点，建议关注电子弹性标的。 🔺思特威：50M量产出货顺利，用于旗舰主摄、长焦、广角，单价可观，24Q1业绩预增验证手机业务持续高增

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）上世纪90年代日本股市，仅有的4种搞钱方法：1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。华尔街日报报道称，要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片，此举将打击Intel与AMD。TMA涨价几个核心

【金山办公】从生产力大会，更新几点B端业务认知： 1、现阶段核心要抓的是头部客户，加入AI丰富功能拉动客单价提升。金山现有的1.7万大企业客户是最大的底气 2、提供什么样的能力，是与各行业客户共创中得来的。初期贴近客户自己上，成熟之后交给合作伙伴。金山有足够的利润投入生态建设 3、B端特有且关

天铭科技：公司是国内知名的汽车越野改装件生产企业。公司成立于2000年，是国家级高新技术企业，深耕汽车改装件行业，主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场，现已成为国内知名的汽车越

岩山科技：特斯拉视觉深度学习负责人+中国版FSD+发力20w以下车型（极具Robotaxi潜力）1、特斯拉视觉深度学习负责人创立的智能驾驶企业Nullmax 是国内自动驾驶机器学习路径的行业领跑者，创始人兼CEO&CTO 徐雷博士曾在特斯拉期间作为Tesla V

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Que

消息面：称特斯拉计划采用全新汽车装配技术，有望大幅降低生产成本。这种方式被称为“解构式（unboxed）”组装技术，其将摒弃传统的流水线作业方式，不再让汽车车身像盒子一样沿着装配线依次经过各个工位进行零件组装。特斯拉的“解构式”方法是，在工厂的不同区域同时组装汽车的不同部分，然后在最后将几个大型子组

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

​(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.金龙羽:中金公司:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线.2.中机认检:2022 年公司新增无人机检测资质，并已实现收入。（国家民用无人机产品质量检验检测中心(广东)获批成立。）3.中瑞股份：固态电池 前五大客户全

  晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答   首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率

安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。）LTK乐庭预期盈利沃尔核材 

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【长江电新】光伏：情绪面影响，业绩预期不变，冰点往往是布局时点 今天板块有所调整，部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪：1）韩华提议美国恢复东南亚201关税，并新增覆盖双面组件，同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交；2）中东局势升级，以色列袭击伊朗；3）

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【金山办公】从生产力大会，更新几点B端业务认知： 1、现阶段核心要抓的是头部客户，加入AI丰富功能拉动客单价提升。金山现有的1.7万大企业客户是最大的底气 2、提供什么样的能力，是与各行业客户共创中得来的。初期贴近客户自己上，成熟之后交给合作伙伴。金山有足够的利润投入生态建设 3、B端特有且关

天铭科技：公司是国内知名的汽车越野改装件生产企业。公司成立于2000年，是国家级高新技术企业，深耕汽车改装件行业，主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场，现已成为国内知名的汽车越

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2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Que

消息面：称特斯拉计划采用全新汽车装配技术，有望大幅降低生产成本。这种方式被称为“解构式（unboxed）”组装技术，其将摒弃传统的流水线作业方式，不再让汽车车身像盒子一样沿着装配线依次经过各个工位进行零件组装。特斯拉的“解构式”方法是，在工厂的不同区域同时组装汽车的不同部分，然后在最后将几个大型子组

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动