周五美股明星美满电子（Marvell）业绩沟通会引爆光元器件行情，曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%，源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述： 1、在 2023 财年，我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元，比上一年大幅增长。该收入主

首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

接力口诀一、情绪周期情绪周期这个应该是老生常谈的东西了，短线选手肯定都知道，就看个人的理解和把握如何了。很多老兄还是在问，这里就再专门写个帖子出来分享一下我的理解。短线有短线周期，指数有指数周期，题材有题材周期。而情绪周期，是由情绪、周期、题材等共同组的。说白了就是顺势和逆势的问题！情绪周期大致分为

我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

    No1：盘前热点事件   一、英伟达股价盘后涨超26% 根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数

1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量，市场部分机构认为，伴随2023年疫情影响消除，国内装机将放量；年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上，其中陆风装机60GW，海风装机10GW；海外风电方面，尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量，出口需求届时将十分旺盛；主机

周末新概念版块，苹果MR以及产业链详细分析！ 周末，新出概念板块苹果MR,同花顺头条也整理了苹果MR，这是0-1赛道。同花顺头条苹果MR产业链是兆威机电，三利谱（002876苹果MR赛道0-1绕不开的三倍空间见我上帖），美迪凯，杰普特，双象股份，清越科技，激智科技，华兴源创，紫建电子，中石

【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用，边缘智能崛起带来算力模组新机遇，关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力

【遥望科技】交流精要 战略定位变化：（1）头部：引入AI技术，提升直播艺人直播效率，如智能化选品（从原先的5-7天压缩到1-2天），进而提升头部艺人的开播数量和开播率，补充金字塔的流量体系。（2）中腰部：做供应链平台，通过遥望云平台，实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。（3）长尾：虚拟人

【华旺科技】董事长调研总结 均价：高位维系稳健，主要系， 1）报表成本较高， 2）公司立足中高端，降价节奏滞后于行业， 3）行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量：Q1春节放假，但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位；Q2截止目前订单仍饱满（可见度1.5-2月），预计Q2产销

【海通传媒】周观点：继续看好AI大产业趋势，聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司 本周AI行业催化不断，海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT，支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能，用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积

国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十二 【检测设备，MR品控保障的关键】 1、MR检测设备偏定制化开发，新的硬件变化对应新增检测需求。检测设备通常是对图像、电信号、光信号等综合处理，根据产线生产工艺进行定制化开发，贯穿产品整个生产周期，是MR品控保障的关键。MR作为划时代设备开创性使用大量新兴技

【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力： 磁路等原材料降价，扬声器毛利率有望回升至24%-28%；功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高（占原材料60%），前期有锁价需要消化，预计23Q3芯片降价后会有明显改善，全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长，未来

【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯：国内少数已批量出货的企业之一，下游客户包括机器人、物流、医疗等公司，已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机，去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货，23年预计在手订单上千万。 #线性执行器：出货量规模接近份额第一的

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

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首先要考虑宏观环境。第一个是美国加息是否尾声，还有美债的上限是否达成，这两个很重要。那么时间节点在于6月中旬，我预计加息尾声和美债上限达成都是极大概率的事件。如果怕出现黑天鹅，那么也要起码保持半仓，因为A股的底部很明显，基本3050不怎么会破，不过恐慌来了谁也不好说。但我想，大概率是不会违约的，因为

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事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

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    No1：盘前热点事件   一、英伟达股价盘后涨超26% 根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数

1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量，市场部分机构认为，伴随2023年疫情影响消除，国内装机将放量；年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上，其中陆风装机60GW，海风装机10GW；海外风电方面，尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量，出口需求届时将十分旺盛；主机

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【天风电新】上声电子近况交流要点-0517 ——————————— 1、盈利能力： 磁路等原材料降价，扬声器毛利率有望回升至24%-28%；功放毛利率偏低主要系芯片现货价格较高（占原材料60%），前期有锁价需要消化，预计23Q3芯片降价后会有明显改善，全年预计能达20%。销售费用不会有太大增长，未来

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我们从 5 个维度复盘近期存储 1）原厂/渠道市场价格、2）供需结构、3）厂商业绩、4）市场空间、 5）地缘政治，发现存储行业近期利好频传拐点或已现，复苏号角已在耳畔。同时从历史周期维度看， 存储行业周期约为 3-4 年，本周期自 2020Q1 起始，于 2022Q1 价格阶段性见顶，目前已连续 6

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