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重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】 三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据 没有信创为基础，安全可控的云计算底座 数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地

Q：国家云是天风计算机今年重点看好的一个方向，国家云以运营商为主体，将成为数字经济最核心落地、最先受益的一个方向。安恒信息作为国内网络安全以及数据安全领域的领军厂商和运营商，包括与中国电信也有很深的合作。请您谈谈对国家云的理解以及运营商在未来数字经济中的定位、角色以及安恒信息与电信战略运营商的合作情

在经历多年调整后，传媒板块整体估值处于低位，而随着AIGC等新技术的出现让投资人看到了行业长期发展和变革。对于传媒内容产业和应用方面，我们认为AIGC是变革型的、需要持续关注研究的方向，我们观点聚焦“短期不应高估、长期不应低估”：对于短期逻辑通顺的概念股，建议灵活把握交易，但需要关注实质兑现，及时调

电子商务服务商+数字人 1、23年3月21日互动易回复，公司通过对全渠道CRM会员管理和全渠道数字化营销生态进行建设和完善，以及对全媒体客服管理系统的开发搭建，为公司现有数字化信息系统进行全面智能化升级，提升公司业务服务能力。 2、公司已在部分平台的店铺直播中使用虚拟人进行直播。 3、公司的主营业务

医疗信息化+拟收购格伦菲尔口腔 1、23年1月31日公告，公司预计22年净利润为1100万元到1350万元，预计扭亏为盈。 2、公司主要从事医疗信息化业务、医疗服务业务及医疗流通业务。医疗信息化主要覆盖浙江丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位；医疗服务业务主要载体

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320———————————公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压

【财通电新】海缆板块基本面更新：空间大，有催化 [礼物]事件：近期中天科技公告中天科技海缆公司分拆事项终止，同时亨通光电公告分拆业务为海洋通信（包括海洋观测）及智慧城市业务，不涉及子公司亨通高压海缆。#分拆事项同步落地：海缆业务核心子公司保留在上市公司内。同时宝胜股份发布2022年报，22Q4净利

领导好🌹，我们本周末发布《AI算力全景图》专题报告，并重点推荐边缘域四大赛道，今天【瑞芯微】、【全志】、【恒玄】等均有上佳涨幅，再次重申投资逻辑如下： 全球AI浪潮汹涌，各大厂商大模型持续升级落地，本周英伟达亦将在GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展。 ♦️边缘域AI近期亦有

【光线传媒重点推荐！】AI赋能影视行业迎来下一个时代，光线传媒如虎添翼|长江传媒互联网 [庆祝]为什么我们认为【光线传媒】是AI+影视制作最核心的受益标的？ 原因一：AI+动画电影天衣无缝。与真人电影相比，动画电影的制作主要使用数字和技术工具，因此以AI为代表的新技术的进步对动画电影制作的帮助会更快

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

蓝色光标的走强起源于下面的3条消息1、蓝色光标旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作，并成为其官方代理商；同时，公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐地洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。出海客户有望通过集成在New Bing中的ChatGPT功能，与海外消费

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：少数有海外微软Dynamics落地的公司 ⭐微软不仅会将Open AI能力接入办公全家桶，还有ERP Dynamics。3月16日晚微软发布划时代的Copilot产品，全面接入Office365全家桶，除此之外，微软旗下的ERP Dynamics也将接入OpenAI

#石英坩埚#23M2出货3000只；23年产能：徐州6条线，产能4.5-5万只；江油8条线下半年路线投产；售价：36寸3月预计破2万，32/33寸1.3万左右，全年均价预计超过1.5万，净利率25%以上；石英砂：徐州产线能够满足，继续拓展满足江油需求。23年石英坩埚有望贡献2亿利润，约占利润总额的4

高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffus

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