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无名小韭98111102
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:39:56
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@夜长梦山:三友化工
粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:35:53
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@夜长梦山:三友化工
粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:32:32
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@夜长梦山:中特估*4-2-3-1架构
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机
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无名小韭98111102
2023-05-08 00:43:17
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@波罗:0507摘录
1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据
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无名小韭98111102
2023-05-04 08:34:55
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@专注逻辑票:05月03日名人买入逻辑分享汇总
鲁迅说过:世上本没有路,走的人多了便成了路。股也如此,分享的人多了便成了一种“路”!故,小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享,是跟还是避,请自便!------韭研------奥比中光:阿里机器人(@湘云 、@寒塘渡鹤影 );鸿博股份:AI(@启发者 );青山纸业:C
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2023-05-04 08:28:13
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@柴尔德:AI服务器—驱动、机遇分析、产业链(慧博出品)
据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面,单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。01AI服务器驱动因素据IDC,AI的应用与普及促使2022年我国智能算力规模近乎翻倍,达到268EFLOPS,超过通用算力规模,
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无名小韭98111102
2023-04-27 01:44:37
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@戈壁淘金:【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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2023-04-27 01:42:37
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@第一时间分享一起买入:英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长[玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。[玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩
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2023-04-27 01:34:59
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@戈壁淘金:鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要:
鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要: 1、算力不自由,数据无意义,算力指数已经成为继GDP指数后又一全球公认的衡量国家竞争力的核心指数之一。 2、算力市场已经超过8万亿 3、目前市场现状AI算力非常短缺,每3到4个月算力需求翻倍。 4、英博数科客户现状每个月模型规模会增长3-4倍。 5、北京一
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2023-04-27 01:09:45
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@夜长梦山:【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑
【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑 1、游戏进入新产品释放期,推动业绩反转。8月上线《战地无疆》(测试表现较好,预期流水对标《三国群英传》5年50亿),11月预计上线《冒险岛》,大IP产品《斗破苍穹》《新三国群英传》《仙境传说RO》24年开始有望陆续上线,推动游戏业绩高增。 2、AI与业
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2023-04-27 01:06:55
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@戈壁淘金:【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速
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2023-04-27 01:03:35
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@夜长梦山:【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要
【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要 一、基本情况: 1、订单:一季度新签订单5.9亿,截至三月底在手订单结余26.4亿(+43%)。 2、收入结构:一季度电网的业务占比45%,国内占比80%以上。 二、主营业务: 1、发展背景:国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》,推动采集设备感知的升
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2023-04-27 00:57:18
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@夜长梦山:【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】
【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑! 今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大,中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点,明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别,市场完全没意识到!未来中国服务器份额正在持续
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2023-04-26 09:59:19
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@波罗:申万宏源】福昕软件:集成ChatGPT版本重磅发布,
申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布,且率先上线纯云化平台!🔥4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能。预计将有效增加公司产品竞争力、加速市占
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2023-04-25 01:06:43
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@波罗:0424摘录
1、个股(不分先后) 华策影视:合作中国移动全资子公司,实现多元内容变现。 ◇驱动:4月24日盘后公告,公司与咪咕公司战略合作。本次合作双方将以精品内容IP为核心,以5G、AI、虚拟制作等数字科技为驱动,以现实空间与元宇宙比特空间为场景,以运营商流量为入口, 通过全I
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@夜长梦山:三友化工
粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机
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1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据
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鲁迅说过:世上本没有路,走的人多了便成了路。股也如此,分享的人多了便成了一种“路”!故,小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享,是跟还是避,请自便!------韭研------奥比中光:阿里机器人(@湘云 、@寒塘渡鹤影 );鸿博股份:AI(@启发者 );青山纸业:C
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据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面,单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。01AI服务器驱动因素据IDC,AI的应用与普及促使2022年我国智能算力规模近乎翻倍,达到268EFLOPS,超过通用算力规模,
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光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长[玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。[玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩
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鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要: 1、算力不自由,数据无意义,算力指数已经成为继GDP指数后又一全球公认的衡量国家竞争力的核心指数之一。 2、算力市场已经超过8万亿 3、目前市场现状AI算力非常短缺,每3到4个月算力需求翻倍。 4、英博数科客户现状每个月模型规模会增长3-4倍。 5、北京一
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@夜长梦山:【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑
【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑 1、游戏进入新产品释放期,推动业绩反转。8月上线《战地无疆》(测试表现较好,预期流水对标《三国群英传》5年50亿),11月预计上线《冒险岛》,大IP产品《斗破苍穹》《新三国群英传》《仙境传说RO》24年开始有望陆续上线,推动游戏业绩高增。 2、AI与业
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@夜长梦山:【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要
【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要 一、基本情况: 1、订单:一季度新签订单5.9亿,截至三月底在手订单结余26.4亿(+43%)。 2、收入结构:一季度电网的业务占比45%,国内占比80%以上。 二、主营业务: 1、发展背景:国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》,推动采集设备感知的升
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【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑! 今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大,中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点,明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别,市场完全没意识到!未来中国服务器份额正在持续
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申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布,且率先上线纯云化平台!🔥4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能。预计将有效增加公司产品竞争力、加速市占
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1、个股(不分先后) 华策影视:合作中国移动全资子公司,实现多元内容变现。 ◇驱动:4月24日盘后公告,公司与咪咕公司战略合作。本次合作双方将以精品内容IP为核心,以5G、AI、虚拟制作等数字科技为驱动,以现实空间与元宇宙比特空间为场景,以运营商流量为入口, 通过全I
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[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长[玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。[玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩
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鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要: 1、算力不自由,数据无意义,算力指数已经成为继GDP指数后又一全球公认的衡量国家竞争力的核心指数之一。 2、算力市场已经超过8万亿 3、目前市场现状AI算力非常短缺,每3到4个月算力需求翻倍。 4、英博数科客户现状每个月模型规模会增长3-4倍。 5、北京一
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【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑 1、游戏进入新产品释放期,推动业绩反转。8月上线《战地无疆》(测试表现较好,预期流水对标《三国群英传》5年50亿),11月预计上线《冒险岛》,大IP产品《斗破苍穹》《新三国群英传》《仙境传说RO》24年开始有望陆续上线,推动游戏业绩高增。 2、AI与业
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三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速
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【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要 一、基本情况: 1、订单:一季度新签订单5.9亿,截至三月底在手订单结余26.4亿(+43%)。 2、收入结构:一季度电网的业务占比45%,国内占比80%以上。 二、主营业务: 1、发展背景:国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》,推动采集设备感知的升
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2023-04-27 00:57:18
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@夜长梦山:【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】
【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑! 今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大,中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点,明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别,市场完全没意识到!未来中国服务器份额正在持续
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无名小韭98111102
2023-04-26 09:59:19
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@波罗:申万宏源】福昕软件:集成ChatGPT版本重磅发布,
申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布,且率先上线纯云化平台!🔥4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能。预计将有效增加公司产品竞争力、加速市占
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无名小韭98111102
2023-04-25 01:06:43
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@波罗:0424摘录
1、个股(不分先后) 华策影视:合作中国移动全资子公司,实现多元内容变现。 ◇驱动:4月24日盘后公告,公司与咪咕公司战略合作。本次合作双方将以精品内容IP为核心,以5G、AI、虚拟制作等数字科技为驱动,以现实空间与元宇宙比特空间为场景,以运营商流量为入口, 通过全I
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:39:56
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@夜长梦山:三友化工
粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:35:53
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@夜长梦山:三友化工
粘胶涨价景气有望反转,推荐三友化工 1、粘胶短纤需求复苏,近期企业纷纷上调报价,三友化工6日报价上调300元至1.38万元/吨,市场价1.32万元预计近期成交价有望跟随上涨。 2、粘胶短纤连续4年亏损,行业没有新增产能集中度高CR3近7成。库存11.7天近5年最低水平,开工率7成。近期国内棉价持续
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无名小韭98111102
2023-05-09 02:32:32
谢谢
@夜长梦山:中特估*4-2-3-1架构
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机
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无名小韭98111102
2023-05-08 00:43:17
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@波罗:0507摘录
1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据
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无名小韭98111102
2023-05-04 08:34:55
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@专注逻辑票:05月03日名人买入逻辑分享汇总
鲁迅说过:世上本没有路,走的人多了便成了路。股也如此,分享的人多了便成了一种“路”!故,小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享,是跟还是避,请自便!------韭研------奥比中光:阿里机器人(@湘云 、@寒塘渡鹤影 );鸿博股份:AI(@启发者 );青山纸业:C
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无名小韭98111102
2023-05-04 08:28:13
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@柴尔德:AI服务器—驱动、机遇分析、产业链(慧博出品)
据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面,单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。01AI服务器驱动因素据IDC,AI的应用与普及促使2022年我国智能算力规模近乎翻倍,达到268EFLOPS,超过通用算力规模,
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无名小韭98111102
2023-04-27 01:44:37
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@戈壁淘金:【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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无名小韭98111102
2023-04-27 01:42:37
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@第一时间分享一起买入:英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速算力液冷开启新增
[红包]【兴证通信】英维克一季报点评:股权激励费用影响业绩增速,算力液冷开启新增长[玫瑰]事件:公司发布2023年一季报。2023年第一季度,公司实现营收5.27亿元,同比增长31.81%;归母净利润2509.79万元,同比增长97.84%。[玫瑰]1、储能温控业务带动营收增长,股权激励费用影响业绩
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无名小韭98111102
2023-04-27 01:34:59
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@戈壁淘金:鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要:
鸿博英博数科周韡韡4月26日大会发言纪要: 1、算力不自由,数据无意义,算力指数已经成为继GDP指数后又一全球公认的衡量国家竞争力的核心指数之一。 2、算力市场已经超过8万亿 3、目前市场现状AI算力非常短缺,每3到4个月算力需求翻倍。 4、英博数科客户现状每个月模型规模会增长3-4倍。 5、北京一
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2023-04-27 01:09:45
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@夜长梦山:【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑
【开源传媒互联网方光照团队】星辉娱乐核心逻辑 1、游戏进入新产品释放期,推动业绩反转。8月上线《战地无疆》(测试表现较好,预期流水对标《三国群英传》5年50亿),11月预计上线《冒险岛》,大IP产品《斗破苍穹》《新三国群英传》《仙境传说RO》24年开始有望陆续上线,推动游戏业绩高增。 2、AI与业
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2023-04-27 01:06:55
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@戈壁淘金:【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速
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无名小韭98111102
2023-04-27 01:03:35
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@夜长梦山:【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要
【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要 一、基本情况: 1、订单:一季度新签订单5.9亿,截至三月底在手订单结余26.4亿(+43%)。 2、收入结构:一季度电网的业务占比45%,国内占比80%以上。 二、主营业务: 1、发展背景:国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》,推动采集设备感知的升
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2023-04-27 00:57:18
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@夜长梦山:【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】
【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑! 今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大,中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点,明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别,市场完全没意识到!未来中国服务器份额正在持续
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无名小韭98111102
2023-04-26 09:59:19
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@波罗:申万宏源】福昕软件:集成ChatGPT版本重磅发布,
申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布,且率先上线纯云化平台!🔥4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能。预计将有效增加公司产品竞争力、加速市占
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2023-04-25 01:06:43
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@波罗:0424摘录
1、个股(不分先后) 华策影视:合作中国移动全资子公司,实现多元内容变现。 ◇驱动:4月24日盘后公告,公司与咪咕公司战略合作。本次合作双方将以精品内容IP为核心,以5G、AI、虚拟制作等数字科技为驱动,以现实空间与元宇宙比特空间为场景,以运营商流量为入口, 通过全I
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